รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
Today’s Strategy
คาด SET INDEX มีโอกาสย่อตัวลง
เมื่อวานนี้ บรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นไทย มีสีสันเพิ่มขึ้นบ้าง เพราะ SET INDEX ฟื้นตัวบวกได้ค่อนข้างดี ราว 12 จุด เคลื่อนไหวใกล้แนวต้านเส้นค่าเฉลี่ย 10 วัน พร้อมกับมูลค่าการซื้อขายที่กระเตื้องขึ้นมาเป็น 6.95 หมื่นล้านบาท จากวันก่อนหน้าที่ 5.82 หมื่นล้านบาท ส่วนหนึ่งน่าจะเป็นเพราะตลาดหุ้นสหรัฐฯ กลับมาเปิดทำการ หลังจากเมื่อวันจันทร์ หยุดชดเชยสหรัฐฯ
ดัชนีชี้นำเศรษฐกิจสหรัฐฯ แม้อยู่ในเกณฑ์ที่ดี แต่ออกมาต่ำกว่าคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ในตลาด ได้แก่ ดัชนี Markit Services PMI เท่ากับ 64.6 ตลาดคาด 64.8 ขณะที่ ดัชนี ISM Services เท่ากับ 60.1 แย่กว่าคาดการณ์ของตลาดที่ 63.5 และชะลอตัวลงจากเดือนก่อนหน้าที่ 64 สะท้อนสัญญาณการฟื้นตัวเศรษฐกิจสหรัฐฯ เริ่มลดความร้อนแรงลง ส่งผลให้ดัชนี Dow Jones เมื่อคืนนี้ ปรับตัวลดลงราว 200 จุดหรือ -0.6% และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ลดระดับลงอย่างรวดเร็วเหลือ 1.35%
คืนนี้ ติดตามการเปิดเผยรายงานการประชุม Fed เมื่อวันที่ 15-16 มิ.ย. โดยเฉพาะรายละเอียดของการพูดคุยเรื่องการลดการอัดฉีดสภาพคล่องหรือ Taper Talk
วันนี้ เราคาดว่า SET INDEX มีโอกาสย่อตัวลง เนื่องจาก (1) บรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นโลกค่อนข้างเป็นลบ เมื่อดัชนี Dow Jones และ S&P 500 ปรับตัวลง (2) ราคาน้ำมันดิบ พักฐานราว 2-3% กดดันหุ้นกลุ่มพลังงานและปิโตรเคมี เราประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของ SET INDEX วันนี้ 1,580-1,600 จุด
Yuanta Picks
เก็งกำไร SCC
ราคาปิด 420.00 บาท
แนวต้านทางเทคนิค 430.00 บาท
ราคาน้ำมันดิบที่ปรับฐานลงเป็นบวกเชิง Sentiment ต่อ SCC เนื่องจากช่วยคลายแรงกดดันของต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้น
แนวโน้มกำไร 2Q64 คาดทรงตัวในระดับสูง QoQ จากการรับรู้รายได้การผลิตจากโรงงาน MOC ส่วนต่อขยาย ขณะที่แผนการ Spin-Off ธุรกิจปิโตรเคมีจะช่วยหนุนการเติบโตในระยะยาว เราคาดเงินปันผล 1H64 ในกรอบ 6.00-8.00 บาทให้ Dividend Yield ราว 1.5-2.0%
สะสม IMH
ราคาปิด 7.05 บาท
แนวต้านทางเทคนิค 7.60 บาท
หุ้นขนาดกลาง-เล็ก คาดเคลื่อนไหวได้ดีกว่าตลาด เนื่องจากภาพตลาดโดยรวมยังผันผวนจากสถานการณ์ COVID ในประเทศที่ยังต้องติดตามต่อเนื่องรายวัน
IMH มีปัจจัยบวกเฉพาะตัว คาดผลประกอบการ 2Q64 พลิกจากขาดทุนเป็นกำไรทั้ง YoY และ QoQ เบื้องต้นคาดกำไรสุทธิที่ 40 ลบ. เนื่องจากได้ประโยชน์เต็มที่ทั้งการรับตรวจ COVID และจำนวนผู้ป่วยโควิดที่เพิ่มขึ้น ขณะที่ 2H64 คาดผลประกอบการทรงตัวในระดับสูง และมีโอกาสได้รายได้ส่วนเพิ่มจากการให้บริการรับตรวจภูมิ COVID
สะสม KKP
ราคาปิด 56.00 บาท
แนวต้านทางเทคนิค 58.00 บาท
กลุ่มธนาคารจะเข้าสู่การรายงานผลประกอบการ 2Q64 ในสัปดาห์หน้า ดังนั้น เราคาดว่าจะเห็นแรงเก็งกำไรหุ้นรายตัวในกลุ่มในช่วงปลายสัปดาห์นี้เป็นต้นไป
KKP เป็นธนาคารเดียวในกลุ่มที่เราคาดว่ากำไรปกติจะเติบโตทั้ง YoY และ QoQ ใน 2Q64 ที่ 1.49 พันลบ. จากแรงหนุนของรายได้ดอกเบี้ยที่เร่งตัวขึ้นตามพอร์ตสินเชื่อ และรายได้ธุรกิจตลาดทุนคาดโดดเด่นทั้ง Wealth Management, Brokerage และ IB ขณะที่เงินปันผล 1H64 คาดหุ้นละ 1.26 บาท ให้ Dividend Yield 2.3%
เก็งกำไร HMPRO
ราคาปิด 15.00 บาท
แนวต้านทางเทคนิค 15.50 บาท
ภาพทางเทคนิค แนวต้าน 15.50 บาท แนวรับ 14.90 บาท และ Stop loss หากต่ำกว่า 14.40 บาท
คาดกำไรปกติ 2Q64 ที่ 1.4 พันลบ. เติบโต +49% YoY และ +3% QoQ ขณะที่ 2H64 อาจได้รับผลกระทบจากการแพร่ระดับของ COVID ระลอก 3 แต่คาดว่ามาตรการกระตุ้นของภาครัฐฯจะช่วยชดเชยได้บางส่วน
HOT Topics
1. ตลาดหุ้นดาวโจนส์ปรับตัวลง เนื่องจากนักลงทุนชะลอการลงทุนเพื่อรอดูรายงานการประชุมเฟดรอบเดือน มิ.ย. ในคืนนี้
2. น้ำมันดิบปิดลบจากแรงขายทำกำไร เนื่องจากกลุ่ม OPEC+ ยังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงเรื่องกำลังการผลิตน้ำมัน
3. กลุ่มธนาคารจะเริ่มรายงานงบ 2Q64 ในสัปดาห์หน้า หุ้นใดงบเด่น? ติดตามได้ที่บทวิเคราะห์กลุ่มธนาคารของเรา
4. บทวิเคราะห์ ได้แก่ กลุ่มธนาคาร, CPN, SSP, FTREIT, KCE
Market Recap
SET Index
วานนี้ปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยปิดตลาดที่ 1,591.43 จุด เพิ่มขึ้น 12.15 จุด (+0.77%) ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 6.9 หมื่นล้านบาท
หุ้น Most Active CBG (+4.18%), COTTO (+10.64%), KBANK (+1.29%), PTTEP (+2.10%), BANPU (+1.48%)
กระแสเงินทุน
หุ้น นักลงทุนสถาบันภายในประเทศกลับมาซื้อสุทธิครั้งแรกในรอบ 3 วัน มูลค่า 502 ล้านบาท จากวันก่อนหน้าที่ขายสุทธิ มูลค่า 443 ล้านบาท ส่งผลให้ YTD นักลงทุนสถาบันภายในประเทศมีสถานะขายสุทธิสะสม 4.1 หมื่นล้านบาท นักลงทุนต่างชาติกลับมาซื้อสุทธิครั้งแรกในรอบ 3 วัน มูลค่า 54 ล้านบาท จากวันก่อนหน้าที่ขายสุทธิมูลค่า 148 ล้านบาท ส่งผลให้ YTD นักลงทุนต่างชาติมีสถานะขายสุทธิสะสม 8 หมื่นล้านบาท
SET50 Index Futures นักลงทุนต่างชาติมีสถานะ Long สุทธิ ราว 1.7 หมื่นสัญญา โดย QTD มียอด Long สุทธิสะสมราว 9.4 พันสัญญา
ตราสารหนี้ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิเป็นวันที่ 2 มูลค่า 157 ล้านบาท จากวันก่อนหน้าที่ซื้อสุทธิ 206 ล้านบาท
Factors
(0) สัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ (BRENT) ส่งมอบเดือนก.ย. ดิ่งลง 2.63 ดอลลาร์ หรือ 3.4% ปิดที่ 74.53 ดอลลาร์/บาร์เรล เนื่องจากนักลงทุนมีความวิตกกังวลหลังจากกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (โอเปก) และชาติพันธมิตร หรือโอเปกพลัส ยังไม่สามารถตกลงกันได้เกี่ยวกับนโยบายการผลิตน้ำมัน จนเป็นเหตุให้ต้องเลื่อนการประชุมโดยไม่มีกำหนด ถือเป็น Sentiment เชิงลบต่อกลุ่ม oil play เช่น PTTEP, PTT, PTTGC
(0) ที่ประชุม ครม. อนุมัติเข้าทำสัญญาซื้อวัคซีนจาก Pfizer และ Moderna คาดว่าจะได้รับมอบจากผู้ผลิตในช่วง 4Q64 รวมถึง อนุมัติงบ 6.1 พันล้านบาท เพื่อซื้อวัคซีน Sinovac อีก 10.9 ล้านโดส
(0) ที่ประชุม ครม. อนุมัติโครงการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 ใน กทม. และปริมณฑลอีก 2.5 พันล้านบาท เพื่อให้ประกันสังคมเยียวยาตามผู้ประกันตนมาตรา 33
(-) ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดร่วงลงกว่า 200 จุดเมื่อคืนนี้ (6 ก.ค.) นำโดยหุ้นกลุ่มพลังงานที่ดิ่งลงหลังจากราคาน้ำมันดิบร่วงลงอย่างหนัก และหุ้นกลุ่มธนาคารที่ปรับตัวลดลงตามทิศทางอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐ ขณะที่นักวิเคราะห์มองว่า ดัชนีดาวโจนส์ร่วงลงเนื่องจากนักลงทุนเทขายทำกำไรหลังจากตลาดพุ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่งในช่วงที่ผ่านมา
(0) จับตาการประชุมคณะกรรมการกสทช.วันนี้ (7 ก.ค. 2564) จะมีการพิจารณาเดินหน้าประมูลใช้สิทธิ์วงโคจรดาวเทียมหรือไม่ หลังจากที่กระทรวงดีอีเอส ได้ส่งหนังสือถึงกสทช.ให้เลื่อนการประมูลออกไปก่อน ทางด้านโบรกมองหากเลื่อนเป็นการสร้าง Sentiment ลบ ต่อ THCOM
(0) คลังชี้ยังไม่รีบเก็บภาษีตลาดทุน ชี้แค่เป็นการปรับโครงสร้างภาพใหญ่ต้องศึกษาอีก วงการตลาดหุ้นค้านหวั่นทำลายตลาดทุนและเศรษฐกิจ ประธานสภาตลาดทุนไทย ชี้ทำให้การระดมทุนอาจสะดุด ต่างชาติเทขายไปลงทุนที่อื่น แนะส่งเสริมเอสเอ็มอีเข้าถึงตลาดทุนแล้วเก็บภาษีธุรกิจคุ้มกว่า
(0) MENA หุ้นโลจิสติกส์น้องใหม่ พร้อมลุยขยายธุรกิจขนส่งต่อเนื่อง มองปัจจัยบวกสนับสนุนเพียบ ทั้งการลงทุนในงานโครงสร้างพื้นฐานหนุนความต้องการใช้รถมิกเซอร์เพิ่มขึ้นในระยะยาว แย้มเจรจากับพันธมิตรขยายการให้บริการขนส่งในกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค หนุนการเติบโตในอนาคต วางเป้าก้าวสู่ผู้ให้บริการขนส่งทางบกรายใหญ่ครบวงจร
(0) Block Trade ที่สถานะคงค้างปรับตัวเพิ่มขึ้นและส่งสัญญาณบวกคือ BEC ส่วนตัวที่สถานะคงค้างเพิ่มขึ้นและส่งสัญญาณลบคือ STGT, ERW, THANI
