สรุปภาวะตลาด
วันพุธท่ีผ่านมา ดัชนีปรับตัวลงต่ำสุดถึง -17 จุด จากการปรับตัวลงของหุ้นกลุ่มพลังงาน สาเหตุจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวลง ประกอบกับมีปัจจัยลบภายในประเทศที่ผู้ติดเชื้ออยู่ในระดับสูงต่อเนื่อง ส่งผลให้มีประเด็นข่าวว่าอาจจะมีมาตรการล็อคดาวน์ท่ีเข้มงวดข้ึน ทำให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,576.60 จุด -12.15 จุด -0.93% มูลค่าการซื้อขาย 82,477 ลบ.ต่างชาติ -1,423.07 ลบ. TFEX -12,452 สัญญา ตราสารหนี้ +778.30 ลบ
+ ดัชนีดาวโจนส์ปิดเพิ่มขึ้น 104.42 จุด +0.30 ขณะที่ดัชนี S&P500 และ Nasdaq ปิดท่านิวไฮขานรับรายงานการประชุมเฟด ส่งสัญญาณว่ายังไม่พร้อมปรับข้ึนอัตราดอกเบี้ยและปรับลดวงเงิน QE
+ EC ปรับเพิ่มคาดการณ์ GDP ของยูโรโซนสู่ระดับ 4.8% ในปีนี้ สูงกว่าเมื่อเดือน พ.ค.ท่ี 4.3% ได้รับแรงหนุนจากการเปิดเศรษฐกิจในช่วง 2Q64 ส่งผลดีต่อภาคบริการ และมีแนวโน้มช่วยกระตุ้นภาคการท่องเท่ียวในยุโรป
+ สหรัฐเปิดเผยผลส่ารวจพบว่าตัวเลขการเปิดรับสมัครงานซึ่งเป็นมาตรวัดอุปสงค์ในตลาดแรงงาน เพิ่มขึ้นสู่ระดับ 9.2 ล้านตำแหน่งในเดือน พ.ค.สูงสุดเป็นประวัติการณ์
ปัจจัยลบ
– สัญญาน้ำมันดิบ WTI ปิดปรับตัวร่วงลง 1.17 ดอลลาร์ -1.6% ปิด $72.20 ต่อบาร์เรล กังวลเก่ียวกับความไม่แน่นอนของนโยบายการผลิตในกลุ่มโอเปกและโอเปกพลัส นลท.จับตาการเปิดเผยรายงานสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐวันนี้
– กระทรวงสาธารณสุขของอังกฤษเปิดเผยว่า ไวรัสโควิดสายพันธุ์แลมบ์ดาอันตรายมากกว่าไวรัสสายพันธุ์เดลตา พบแล้วในกว่า 30 ประเทศในช่วง 4 สัปดาห์ที่ ผ่านมา
– หลายรัฐในสหรัฐกำลังเผชิญปัญหาผู้ติดเชื้อโควิด-19 มากข้ึน และผู้ที่ต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลพุ่งสูงข้ึน ขณะท่ีไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์เดลตา แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วในประเทศ ที่มาเลเซียติดเชื้อรายวันทะลุ 6 พันคนออสเตรเลียขยายล็อกดาวน์
– ศบค.พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่พุ่งแตะ 7,058 ราย เสียชีวิต 75 ราย ศบค. คาดสัปดาห์หน้าผู้ติดเชื้อ อาจถึง 10,000 คนต่อวัน ศบค. รับว่ามีการพูดคุยถึงเรื่องการล็อกดาวน์ทั้งประเทศ
– กกร.ปรับประมาณการ GDP ปี 64 ลดลงจากเดิม คาดว่าขยายตัว 0.5-2% เหลือ 0 -1.5% แต่ปรับเพิ่มการส่งออกจากเดิม 5-7% เป็น 8-10% และคงอัตราเงินเฟ้อท่ัวไปอยู่ในกรอบ 1-1.2% เนื่องจากยังกังวลการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ในไทยระลอกใหม่ท่ีรุนแรง และยาวนานขึ้นกว่าที่ประเมินไว้ก่อนหน้า
แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีตลาดหุ้นไทยปรับตัวลงแรง โดยมีแรงกดดันจากจ่านวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศท่ีปรับตัวเพิ่มขึ้นใน อัตราเร่ง และความกังวลว่า ศบค. อาจล็อคดาวน์ท้ังประเทศ ประกอบกับราคาน้ำมันดิบ WTI ที่ปรับตัวลงกดตลาด คาดดัชนีเคลื่อนไหวในกรอบ 1,550-1,570 จุด
กลยุทธ์การลงทุน
• ส่งออกเดือน พ.ค. ขยายตัว AH SAT NER STA KCE HANA SMT ASIAN • Defensive Stock ADVANC TTW EASTW BGRIM
• หุ้นกลุ่มโรงพยาบาลและเครื่องมือแพทย์ CHG EKH BDMS BCH SMD TM • หุ้นแนะน่าจาก IAA BDMS BEM CPALL GPSC KBANK TU
หุ้นรายงานพิเศษ
SMD – ซื้อเก็งก่าไร: (ราคาเหมาะสม 10.00 บาท)
- รายงานรายได้และกำไร 1Q64 ที่ 151 ลบ. และ 8 ลบ. เติบโต 465%YoY และ 38%YoY ตามลำดับ โดยกลุ่มสินค้าด้านเวชบำบัดวิกฤต และกลุ่มสินค้าสมาร์ทฮอสพิทอลเติบโต หนุนรายได้ด้านอัตรากำไรขั้นต้นปรับตัวขึ้นเล็กน้อยจาก 40.3% สู่ 40.6% เนื่องจากเกิดการประหยัดจากขนาด นอกจากน้ีมีค่าใช้จ่ายพิเศษ 4.2 ลบ.จากค่าปรับส่งมอบสินค้าล่าช้า
- คาดรายได้ 2Q64 เติบโตอย่างมีนัยสำคัญ (Double digit) จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากได้รับคำสั่งซื้อเข้ามาอย่างต่อเนื่องจนถึง 3Q64 ขณะที่อัตราการทากำไรมี แนวโน้มเพิ่มขึ้นจากการประหยัดจากขนาด ล่าสุด ดร ศ.นพ.นิธิพัฒน์ เจียรกุล หน.สาขาวิชา โรคระบบการหายใจและวัณโรค มหาวิทยาลัยมหิดลเปิดเผยว่าผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ใช้ เครื่องช่วยหายใจพุ่ง 50% ใน 36 วัน
- ความเห็นเรามีมุมมองบวกต่อผลประกอบการใน 2Q64-3Q64 ท่ีคาดว่าจะเติบโต ต่อเนื่อง YoY อย่างไรก็ตามราคาปิดล่าสุดอยู่ใกล้เคียงราคาเหมาะสมจึงแนะนำเพียง “ซื้อ เก็งกำไร”
หุ้นมีข่าว
- EGCO (ฺBloomberg Consensus 230.00 บาท) เตรียมปิดดีล M&A อีกกว่า 700 เมกะวัตต์ จับตาพิเศษดีลเจรจาโรงไฟฟ้าในสหรัฐฯ 2-3 โครงการ ดันกำลังผลิตปีนี้โตตามเป้า 1 พันเมกะวัตต์ ขยับสัดส่วนพลังงานทดแทนในพอร์ตเพิ่มเป็น 30% พร้อมเร่งสรุปพันธมิตรแบตเตอรี่รุกธุรกิจ EV Value Chain ยันรายได้ปีนี้เติบโต (ที่มา ข่าวหุ้น
- SIRI (Bloomberg Consensus 0.93 บาท) อวดยอดโอนครึ่งปีแรกทำได้ 16,400 ล้านบาท คิดเป็น 53% ของเป้าทั้งปีที่ 31,000 ล้านบาท มั่นใจทั้งปีมาตามนัด จ่อส่งมอบ 2 คอนโดฯ ใหม่ใน เดือน ส.ค.นี้ พร้อมเผยยอดขาย 17,600 ล้านบาท คิดเป็น 57% ของเป้าทั้งปีที่ 31,000 ล้านบาท ลั่นครึ่งปีหลังเล็งผุด 20 โครงการใหม่ มูลค่ารวม 19,400 ล้านบาท (ที่มา ข่าวหุ้น)
- BCH (Bloomberg Consensus 23.80 บาท) ขยายเตียงพร้อม Hospitel ทะลุ 1 หมื่นเตียง แล้วรักษาโควิดรับต้องเปิดเพิ่มอีก ปัจจุบันรักษาผู้ป่วยวันละ 9 พันราย ดันผลงานโดด ครึ่งปีหลังโตต่อ จ่อคุยกับบริษัทประกันชีวิตวันนี้ อนุมัติเบิกค่ารักษาพยาบาลผู้กักตัวที่บ้าน เผยข่าวดีขั้นตอนลงนามสัญญาซื้อวัคซีนโมเดอร์นาเร็วกว่าคาด (ท่ีมา ทันหุ้น)
- CPW (Bloomberg Consensus 4.48 บาท) รับดีมานด์สินค้าไอทีทะลัก แห่ซื้อท่างาน-เรียน ออนไลน์ หลังโควิดยังสูง ขณะที่บริษัทวางเกมออนไลน์ดักลูกค้า ทั้งการสั่งสินค้าออนไลน์ผ่านบริษัท และมาร์เก็ตเพลส Shopee Lazada คาดดันสัดส่วนออนไลน์ขึ้นแตะ 10% ย้่าเป้าปี 2564 รายได้ ทะยาน 20% พอร์ตลูกค้าขยายตัว (ที่มา ทันหุ้น)
ปัจจัยจับตา
ในประเทศ
- 15 ก.ค. รัฐบาลเตรียมเปิด “สมยุพลัสโมเดล”
- 15-21 ก.ค.หุ้นกลุ่มธนาคารประกาศงบการเงินงวด 2Q64
- สัปดาห์ที่ 4 ส.อ.ท. แถลงยอดการผลิตและส่งออกรถยนต์ รถจักรยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ กระทรวงพาณิชย์แถลงตัวเลขการส่งออก – นำเข้า
- สัปดาห์ที่ 5 สศค.รายงานภาวะเศรษฐกจิการคลัง ภาวะเศรษฐกิจภูมิภาค คาคดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค สศอ.แถลงดัชนีอุตสาหกรรม
- 30 ก.ค. ธปท. รายงานภาวะเศรษฐกิจไทย
ต่างประเท
- 8 ก.ค.สหรัฐรายงานจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ สต็อกน้ำมันรายสัปดาห์จาก EIA
- 9 ก.ค.จีนเปิดเผยดัชนี CPI&PPI เดือน มิ.ย.
- สหรัฐรายงานสต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่งเดือน พ.ค.
- 13 ก.ค.จีนรายงานยอดนำเข้า,ส่งออก และดุลการค้า เดือน มิ.ย.สหรัฐรายงานอัตราเงินเฟ้อเดือน มิ.ย.
- 14 ก.ค.อียูรายงานการผลิตภาคอตุสาหกรรม เดือน พ.ค.สหรัฐรายงานดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือน มิ.ย. สต็อกน้ำมันรายสัปดาห์จากสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐ (EIA)
