รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
ทิศทางตลาดหุ้นวันนี้ ( รักพงศ์ ไชยศุภรากุล เลขทะเบียนฯ: 19838)
ไซด์เวย์กรอบแคบ
ฝ่ายวิจัย KGI ประเมิน SET Index วันอังคารเทรดไซด์เวย์… หลังจากเมื่อวานนี้ ตลาดหุ้นไทยผันผวนตลอดทั้งวัน ก่อนปิดลบเล็กน้อย (อ่อนแอกว่าคาด) เนื่องจากแรงขายในหุ้นกลุ่มปิโตรเคมี (กังวล PTTGC* ซื้อกิจการในราคาที่ค่อนข้างสูง อ่านเพิ่มเติมในบทวิเคราะห์วันนี้) และกลุ่มการแพทย์ (ราคาขึ้นมาแรงในช่วงที่ผ่านมา)
ขณะที่ในวันนี้ปัจจัยโดยรวมของตลาดหุ้นเป็นกลางทั้งฝั่งต่างประเทศและในประเทศ ในส่วนของตลาดหุ้นสหรัฐฯ เมื่อวานปรับตัวขึ้นต่อ ตามความคาดหวังว่าผลประกอบการไตรมาส 2/64 ของธนาคารสหรัฐฯ จะเติบโตโดดเด่นมาก ขณะที่นักลงทุนยังคงติดตามตัวเลขเงินเฟ้อผู้บริโภค (CPI) เดือน มิ.ย. ของสหรัฐฯ ที่จะรายงานในคืนวันนี้ตามเวลาประเทศไทย ซึ่งล่าสุด consensus มองว่า headline CPI และ core CPI จะอยู่ที่ 5.0% YoY และ 4.0% YoY ตามลำดับ
ส่วนปัจจัยภายในประเทศนั้น เช้าวันนี้ ศบค. รายงานจำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 อยู่ที่ 8,685 ราย (ติดเชื้อภายในประเทศ 8,539 ราย และติดเชื้อในเรือนจำ 146 ราย) เสียชีวิต 56 ราย และหายป่วยกลับบ้าน 3,797 ราย ขณะที่หน้า นสพ. เช้าวันนี้รายงานข่าวว่าวัคซีน AstraZeneca ที่จะเข้ามาในปี 2564 นี้ อาจจะอยู่ที่เพียง 21 ล้านโดสจากเป้าหมายแรกที่ 61 ล้านโดส อาจส่งแรงกดดันมายังจิตวิทยาการลงทุนบ้างในวันนี้ และในช่วงบ่ายวันนี้ ที่ประชุม ครม. จะมีการประชุมและน่าจะอนุมัติมาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการคุมเข้มรอบใหม่ใน กทม. และอีก 9 จังหวัดที่มีการระบาดหนัก
หุ้นเด่นวันนี้ ตามปัจจัยพื้นฐาน ( สุโชติ ถิรวรรณรัตน์ เลขทะเบียนฯ: 28668)
เก็งกำไร BAFS, PSTC, SIMAT
BAFS (เป้าพื้นฐาน 33 บาท)
1) ประเมินแนวรับ 26 บาท / แนวต้าน 27 – 28 บาท หากผ่านกรอบแนวต้านนี้ไปได้ประเมินทดสอบแนวต้านถัดไป ±30 บาท (Stop loss 25 บาท)
2) ประเมินผลการดำเนินงานปีนี้จะเป็นจุดต่ำสุด / Turnaround เป็นกำไรได้ในปี 2565 / และมีกำไรกลับมาแตะระดับ +1 พันล้านบาทต่อปีในปี 2566 โดย
i) ธุรกิจน้ำมันอากาศยาน คาดจะเริ่มฟื้นตัวในปลายปีนี้
ii) 4Q64 เตรียมเปิดให้บริการท่อขนส่งน้ำมันสายเหนือ (คาดสร้างรายได้ปีละ +1 พันล้านบาท)
iii) ธุรกิจโซลาร์ฟาร์ม 35MW ที่เพิ่งซื้อเข้ามาในปีนี้ รับรู้กำไรเต็มปีในปี 2565
PSTC (เป้า Consensus 3.78 บาท)
1) ประเมินแนวรับ 2.26 บาท / แนวต้าน 2.44 – 2.58 บาท หากผ่านกรอบแนวต้านนี้ไปได้ประเมินทดสอบแนวต้านถัดไป 2.7 บาท (Stop loss 2.1 บาท)
2) ประเมินธุรกิจ EPC (ออกแบบ + ก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน) รับ Sentiment บวกจากปริมาณงานก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลที่จะเพิ่มขึ้น จากโครงการโรงไฟฟ้าชุมชน (ล่าสุด กฟภ. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านรอบเทคนิครวม 95 แห่ง)
3) Consensus คาดกำไรปี 2565 โต +216% YoY เป็น 351 ล้านบาท หลังจากที่ท่อขนส่งน้ำมันภาคอีสานของ PSTC จะเริ่มเปิดดำเนินการใน ต.ค.64 นี้ และจะทำให้ Forward PE ปี 2565 ลดลงเหลือ ±19 เท่า (ปัจจุบัน ±41 เท่า)
4) ราคาหุ้นปัจจุบันเทรดต่ำกว่ามูลค่าทางบัญชี (PBV 0.94 เท่า)
SIMAT (เป้าพื้นฐาน 6.8 บาท)
1) ประเมินแนวรับ 5.45 บาท / แนวต้าน 5.7 – 6.0 บาท หากผ่านกรอบแนวต้านนี้ไปได้ประเมินทดสอบแนวต้านถัดไป 6.4 บาท (Stop loss 5.2 บาท)
2) ประเมิน Earnings momentum เป็นบวกต่อเนื่องอย่างน้อย 2 ไตรมาสติด โดยคาดกำไร 2Q64 – 3Q64 จะโต +YoY, +QoQ ต่อเนื่องกัน จาก
i) บ.ลูก ฮินชิซึ กำไรดีตามภาคการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าส่งออก
ii) รับรู้รายได้โครงการ USO (เน็ตชายขอบ) และ
iii) การลดค่าใช้จ่าย SG&A แบบมีนัยสำคัญหลังการเปลี่ยนทีมผู้บริหารใหม่เริ่มเห็นใน 3Q64
3) ประเมินเตรียมยื่นไฟลิ่ง บ.ลูก ฮินชิซึ ภายใน 2H64 เป็น Catalyst บวก ระยะสั้น (คาดหวัง Pre-emptive right)
4) Forward PE ปีนี้ ±24 เท่า ขณะที่คาดกำไรโต +240% YoY
หุ้นมีข่าว
(+) PTTGC* ทุ่ม 1.48 แสนล้าน ฮุบ Allnex ปิดดีลธ.ค.นี้ (ผู้จัดการรายวัน 360 องศา) PTTGC* ซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของ Allnex Holding GmbH และหุ้นบุริมสิทธิ์ใน Allnex Holding Germany II GmbH (Holding II) สัดส่วน 6% รวมมูลค่าทั้งสิ้น 4,002.2 ล้านยูโร หรือประมาณ 148,417 ล้านบาท คาดปิดดีลภายในเดือนธ.ค.นี้ เผยแหล่งเงินทุนมาจากกระแสเงินสดของบริษัท การกู้ยืม ปตท. และสถาบันการเงิน ยันไม่มีแผนเพิ่มทุน ระบุเป็นการรุกเข้าสู่ธุรกิจกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง วางเป้าหมายเป็นบริษัทผู้ผลิต Coating Resins และ Crosslinkers ชั้นนำระดับสากล
(+) 4 หุ้นเครื่องมือแพทย์เฮ รับปลดล็อกชุดตรวจโควิด 4 หุ้นเครื่องมือแพทย์ (ข่าวหุ้น) WINMED-SMD-TM และ BIZ รับประโยชน์ขายเครื่องมือการแพทย์ โดยเฉพาะปลดล็อกให้ประชาชนซื้อชุดตรวจโควิด-19 หรือ Rapid-Antigen Test เองได้ ส่วนปรับแผนฉีดวัคซีน ซิโนแวคเข็มแรก แอสตราฯ เข็มสอง ส่งผลบวกภาพรวมตลาดหุ้นไทย ด้าน THG จับมือองค์กรรัฐนำเข้าวัคซีน “ไบโอเอนเทค” ชนิด mRNA และ “โนวาแวกซ์” เข้ามาปลายเดือน ก.ค.นี้
(+) WICE ส่งซิกงบ Q2 เริ่ด! พงศ์ศักดิ์โผล่ซื้อบิ๊กล็อต (ข่าวหุ้น) WICE ส่งซิกงบไตรมาส 2 นิวไฮ รับปริมาณขนส่งขยายตัวสูง ขณะที่กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ขายบิ๊กล็อต 45 ล้านหุ้น คิดเป็น 6.90% ให้ “หมอพงศ์ศักดิ์-กิติศักดิ์” ฟาก ADD เผยสองผู้ถือหุ้นใหญ่ขายหุ้นบิ๊กล็อตให้สถาบัน หวังเพิ่มฐานนักลงทุนสถาบัน-เพิ่มสภาพคล่อง ซุ่มเจรจาโอเปอเรเตอร์ 2-3 โปรเจกต์ จ่อปิด 1 ดีลช่วงครึ่งปีหลัง ลั่นรายได้ปีนี้โต 50%
(+) AH เผยผลงานไตรมาส2แกร่ง อานิสงส์อุตฯรถยนต์ฟื้นหนุนรายได้โต (ผู้จัดการรายวัน 360 องศา) AH เผยผลงานไตรมาส 2 โดดเด่นกว่าปีก่อน อานิสงส์ อุตสาหกรรมรถยนต์ฟืนเร็วกว่าคาด ดันยอดคำสั่งซื้อทั้งใน-ต่างประเทศแน่น ประเมินครึ่งปีหลังสดใสต่อเนื่อง หนุนภาพรวมทั้งปี 2564 มีโอกาสกวาดรายได้ทะลุเป้า 21,000 ล้านบาท
(+) จองห้องพักภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ สะสมก.พ.ปีหน้ากว่า 1.7 แสนคืน (กรุงเทพธุรกิจ) “ททท.” เผยยอดจองโรงแรม “ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์” เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ทะลุ 1.75 แสนคืน เผย 11 วันแรกมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าภูเก็ตแบบไม่กักตัวกว่า 4.5 พันคน
หุ้นที่เคยแนะนำก่อนหน้า
LEO (เป้าพื้นฐาน 11.3 บาท) แนะนำ “Let profit run” กำหนด Trailing stop 11.0 บาท
EPG (เป้าพื้นฐาน 15.5 บาท) แนะนำ “Let profit run” กำหนด Trailing stop 12.4 บาท
GPSC* (เป้า Consensus 86.3 บาท) แนวรับ 72.5 บาท / แนวต้าน 74 – 77 บาท (Stop loss 72 บาท)
W (ยังไม่มีเป้า Consensus) แนวรับ 3.3 บาท / แนวต้าน 3.5 – 3.6 บาท (Stop loss 3.2 บาท)
Report ตามปัจจัยพื้นฐานวันนี้
JMART* แนะนำ “ซื้อ” เป้าพื้นฐาน 51 บาท ฝ่ายวิจัยฯ คาดกำไร 2Q64 = 249 ล้านบาท (-25% QoQ +55% YoY) โดยการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจาก บ.ลูก คาดจะลดลง เป็นผลจากการเปลี่ยนวิธีบันทึกบัญชีเป็นรับรู้กำไรตามสัดส่วนการถือหุ้น และฐานสูงใน 1Q64 จากการบันทึกกำไรพิเศษ หากพิจารณากำไรปกติคาดว่ากำไร 2Q64 จะทรงตัว QoQ
SINGER* แนะนำ “ถือ” เป้าพื้นฐาน 40 บาท ฝ่ายวิจัยฯ คาดกำไร 2Q64 = 164 ล้านบาท (+17% QoQ, +43% YoY) โดยกำไรที่ดีในไตรมาสนี้มาจากยอดขายเครื่องใช้ไฟฟ้าในต่างจังหวัดที่ยังแข็งแกร่ง รวมทั้งการขยายตัวของสินเชื่อจำนำทะเบียนรถ
JMT* แนะนำ “ซื้อ” เป้าพื้นฐาน 58 บาท ฝ่ายวิจัยฯ คาดกำไร 2Q64 = 277 ล้านบาท (-2% QoQ, +22% YoY) โดยประเมินผลการดำเนินงานที่ชะลอตัวลงเล็กน้อย QoQ เป็นผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 ในขณะนี้ รวมทั้งแนวโน้มผลการดำเนินงาน 3Q64 คาดจะยังไม่สามารถฟื้นตัวได้เต็มที่ แต่ยังคงประเมินแนวโน้มระยะยาวแข็งแกร่ง ราคาหุ้นที่อาจผันผวนจากผลการดำเนินงานที่ชะลอตัวระยะสั้นเป็นโอกาสสะสมสำหรับลงทุนระยะยาว
Strategic SET daily
Market strategy Thailand
จิตวิทยาตลาดวันนี้: — ยังอยู่ที่ต้าน 1554 จุด
วันนี้ หากดัชนี SET ดีดขึ้นปิดเหนือนัยต้าน 1554 จุดนั้น อาจทรงราคาขึ้นในกรอบ 1554-1575 จุด แต่หากวันนี้ ดัชนี SET ลดลงหรือปิดต่ำกว่านัยต้าน 1554 จุดนั้น อาจทรงราคาลงในกรอบ 1554-1536 จุด
แนวรับวันนี้: 1546/1537 แนวต้านวันนี้: 1554/1569
