หุ้นกลุ่มเทคโนโลยี-อิเล็กฯกลับมาน่าสนใจอีกคร้ัง // ราคาน้ำมันดิบพุ่งข้ึนต่อเนื่องทำระดับสูงสุดรอบ 7 ปี
ตลาดหุ้นวานนี้
SET Index ปิดที่ 1,648.81 จุด เพิ่มข้ึน 9.30 จุด (+0.57%) มูลค่าการซื้อขาย 68,340.82 ล้านบาท ยังไม่มี ปัจจัยใหม่เข้ามาหนุน แต่ฟื้นตัวข้ึนหลังจากรับข่าวการประชุมเฟดไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
แนวโน้ม SET Index วันนี้
- SET Index ลุ้นปรับตัวข้ึนต่อทดสอบแนวต้านเส้นกลาง Bollinger band ที่ 1,658 หลัง Rebound ข้ึนมายืนเหนือ EMA 5-10 วันที่มีโอกาสตัดข้ึนเป็น Golden cross เป็น buy sig. แนวรับ 1,640-1,637 ไม่ควรต่ำกว่า
- ราคาน้ำมันดิบพุ่งขึ้นต่อเนื่องทำระดับสูงสุดรอบ 7 ปี จากการคาดการณ์ที่ว่าตลาดน้ำมันโลกจะเผชิญภาวะตึงตัว อัน เนื่องมาจากความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างประเทศ และความวิตกเกี่ยวกับผลกระทบของโรคโควิด-19 ได้บรรเทาลง ทั้งนี้จะมีการประชุม OPEC+ ในวันพรุ่งนี้ เชิงกลยุทธ์เป็นบวกต่อกลุ่มพลังงานเราชอบ PTTEP PTTGC IRPC SPRC
- หุ้นกลุ่มเทคโนโลยี-อิเล็กฯกลับมาน่าสนใจอีกครั้ง หลังดัชนี Nasdaq ปิดบวก 2 วันติดไปกว่า 6% ส่งผลต่อความคาดหวังการเกิด short covering ในกลุ่มเทคโนโลยี-อิเล็กฯ เราแนะนำเก็งกำไร HANA KCE SYNEX COM7 SIS ILINK INSET
- สัปดาห์นี้ติดตามการประชุม OPEC+ (2 ก.พ.) การประชุม ECB (3 ก.พ.) ที่มีแนวโน้มใช้นโยบายการเงินที่ตึงตัวตามเฟด, Nonfarm Payrolls (4 ก.พ.) คาดเพิ่มข้ึน 1.93 แสนราย
เคาะไปคุยไป NER
Investment Highlights
- แนวโน้มผลประกอบการในปี 2564 – 2565 เราประมาณการกำไรสุทธิเท่ากับ 1,712 ล้านบาท และ 2,037 ล้านบาท ขยายตัว 99.4%YoY และ 19.0%YoY ตามลำดับ เนื่องจากปริมาณการขายสินค้าและราคายางที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเราประมาณการปริมาณการขายปี 64 450,000 ตัน และ 500,000 ตันสำหรับปี 65 (ปัจจุบันกำลังการผลิตปัจจุบัน 465,600 ตัน/ปี ปลายปีจะมีการเพิ่มเตาอบข้ึนมา ส่งผลให้ปีหน้ากำลังการผลิตรวมจะเพิ่มข้ึนได้อีกราว 50,000 ตัน/ปี) โดยอุปสงค์ของยางยังคงอยู่ในระดับสูง ส่งผลให้เราประมาณอัตรากำไรขั้นต้นจะอยู่ที่ 12.5% ไปจนถึงปี 65 ด้านค่าใช้จ่ายในการขายที่เพิ่มข้ึนมาจากรายการส่งออก หลังมีการปรับใช้เงื่อนไขการส่งมอบเป็น FOB จะทำให้ค่าใช้จ่ายหลังจากนี้จะเป็นปกติมากข้ึน ด้านแผนงานแผ่นปูนอนปศุสัตว์ในช่วงต้นปี 65 จะเห็นรายได้ในส่วนนี้เข้ามามากข้ึน โดยเครื่องจักรมีอัตรากำลังการผลิต 1 ล้านแผ่นต่อปี คาดจะสามารถที่จะสร้างรายได้เติบโตจนกว่าจะเต็มกำลังการผลิตไปอีก 2-3 ปี
- ในเชิงกลยุทธ์มี valuation น่าสนใจโดยราคาซื้อขายปัจจุบัน trade บน P/E เพียง 7.5 เท่า (ใกล้เคียงค่าเฉลี่ย P/E ย้อนหลัง 3 ปี) โดย NER ยังมีความน่าสนใจเนื่องจากอุปสงค์ที่แข็งแกร่งของยาง ส่งผลให้ราคาขายยังอยู่ในระดับสูง และอัตรากำไรขั้นต้นทรงตัวได้ รวมถึงการขยายฐานลูกค้าในอินเดียมีแนวโน้มเพิ่มข้ึน ธุรกิจแผ่นปูนอนปศุสัตว์ที่จะเริ่มรับรู้รายได้ในปี 65 มีอัตรากำไรขั้นต้นที่ดีกว่า แนวโน้มของการปรับตัวไปทำอุตสาหกรรมปลายน้ำเพิ่ม ข้ึนส่งผลให้แนวโน้มอัตรากำไรขั้นต้นของธุรกิจรวมสูงข้ึน
Investment Strategy
แนะนำ “เคาะ” ระยะสั้นรอบการปรับตัวลงเป็นการจบรูปแบบ V- Shape กลับหัว โดยเป็นการกลับตัวข้ึนจาก Double Bottom หลัก 6.95-6.90 ด้วยแท่งเทียนที่เรียงตัวทำ Lower Up ผ่านยืน SMA5 วัน และ 13 วันข้ึนมาเป็นสัญญาณซื้อ แท่งเทียนสีขาวยาว แนวรับระหว่างวันเน้นยืน 7.25 แนวรับหลักเน้นยืน 7.00-6.90
คำแนะนำของ ASL
กรณี “มีหุ้น” ถือ เพิ่มการลงทุน/แนวต้าน 7.50/7.85 มีโอกาสทดสอบ
กรณี “ไม่มีหุ้น” ซื้อระยะสั้น เน้นยืนแนวรับ 7.25/7.00 ไม่ควรต่ำกว่า
กระแสข่าวหุ้น
ประเด็นบวก
- GULF เบิ้ลเขื่อนลาว ลุยปากแบง 897 เมกฯ ดันกำไรเพิ่มปีละ 1 พันล้าน มีอัพไซด์ราคาหุ้น 1-2 บาท – “กัลฟ์ฯ” เตรียมลงนามบันทึกความเข้าใจการรับซื้อไฟฟ้า (Tariff MOU) โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำปากแบง ขนาด 897 เมกะวัตต์ในสปป.ลาว ภายใน 1-2 เดือนนี้ โบรกฯ คาดดันกำไรเพิ่มอีกปีละ 1 พันล้านบาท อัพไซด์ราคาหุ้นอีก 1-2 บาท “ยุพาพิน” เผย กกพ.ไฟ เขียวจัดหาและนำเข้า LNG เพิ่มเป็น 6.37 ล้านตันต่อปี
- XO ส่งซิกปี 64 สวย ลุ้นกำไรพุ่ง 460 ล. – XO ประกาศงบ 21 ก.พ.นี้ ส่งซิกผลงานปี 64 ตามนัด รายได้โต 10-15% หนุนกำไรพุ่ง 30-40% กางแผนปี 65 ตั้งเป้ารายได้โตอีก 10-15% หลังออเดอร์แน่น -ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ 5-7 รายการ อัด 200 ล้านบาท ซื้อเครื่องจักรใหม่ ปรับปรุงโรงงาน-ขยายไลน์ดองพริกในพิษณุโลก
- KBANK รุกไฮยีลด์โลน JMT-LINE ดันกำไรพุ่ง – ธนาคารกสิกรไทย ประกาศรุกธุรกิจอัตรากำไรสูง ร่วมทุน JMT ตั้งเอเอ็มซีบริหารหนี้เสีย รับอานิสงส์จากสัดส่วนถือหุ้น 50% ขณะที่ธุรกิจร่วมกับ LINE ตั้งเป้าโตปีละ 40-50% รวมทั้งขยายธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ปลดล็อกกำไรแบงก์ให้โตแบบก้าวกระโดด
- PRM จ่อรับมอบเรือ 2 ลำ บริการกลุ่มไทยออยล์ หนุนรายได้ประจำโต – “พริมา มารีน” เตรียมรับมอบเรือ VLCC ขนาด 300,000 DWT อีก 2 ลำภายในปีนี้ รวมเป็น 3 ลำ ระวางบรรทุกกว่า 900,000 DWT ให้บริการกลุ่มไทยออยล์ภายใต้สัญญาระยะยาว หนุนรายได้ประจำเติบโต พร้อมประเมินสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายตั้งแต่ Q2 นี้ ดันการท่องเที่ยวและความต้องการน้ำมันอากาศยานฟื้นตัวแรง
- ICN จ่อเซ็นงานอีก 500 ล้าน Q1 นี้ คว้า 3 โครงการ NT 177 ล้าน แบ็กล็อกพุ่ง 1.5 พันล้าน – ICN จ่อเซ็นงานใหม่เพิ่มอีก 500 ล้านบาท ในไตรมาส 1/65 ล่าสุดคว้างาน NT จำนวน 3 โครงการ มูลค่ารวมกว่า 177 ล้านบาท ดันแบ็กล็อกพุ่ง 1,500 ล้านบาท บุ๊กรายได้ปีนี้กว่า 50% ย้ำเป้ารายได้ปี 65 โต 20%
GLOBAL MARKET | |
สหรัฐฯ | ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดพุ่งขึ้น เนื่องจากนักลงทุนเข้าช้อนซื้อหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีโดยเฉพาะ หุ้นเน็ตฟลิกซ์และหุ้นเทสลาที่พุ่งข้ึนกว่า 10% หลังได้รับการปรับเพิ่มน้ำหนักความน่าลงทุนจากนักวิเคราะห์ นอกจากนี้ ตลาดยังได้แรงหนุนจากการพุ่งข้ึนของหุ้นโบอิ้ง ซึ่งเป็น 1 ใน 30 หลักทรัพย์ที่ใช้คำนวณดัชนีดาวโจนส์ |
ยุโรป | ตลาดหุ้นยุโรปปิดบวก ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการซื้อขายในเดือนม.ค. โดยได้แรงหนุนจากการปรับตัวข้ึนของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี ขณะที่นักลงทุนจับตาการประชุมกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลาง อังกฤษและธนาคารกลางยุโรปในวันพฤหัสบดีนี้ รวมถึงความตึงเครียดทางการเมืองระหว่างรัสเซียและ ยูเครน |
น้ำมัน | สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส ตลาดนิวยอร์กปิดบวกและพุ่งข้ึนกว่า 17% ตลอดเดือนม.ค. โดยได้แรง หนุนจากการคาดการณ์ที่ว่าตลาดน้ำมันโลกจะเผชิญภาวะตึงตัว อันเนื่องมาจากความขัดแย้งทาง การเมืองระหว่างประเทศ |
ทองคำ | สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดบวก โดยตลาดฟื้นตัวจากการที่นักลงทุนช้อนซื้อเก็งกำไร หลังจากราคาทองร่วงลงอย่างหนักในช่วงที่ผ่านมา นอกจากนี้สถานการณ์ตึงเครียดในยูเครนยังเป็นปัจจัยหนุนแรงซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ที่ปลอดภัย |
ภาวะตลาดเงิน | ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่า เนื่องจากนักลงทุนเทขายทำกำไร หลังจากดอลลาร์พุ่งข้ึนแตะระดับสูงสุดในรอบ กว่า 1 ปี เมื่อวันศุกร์ อันเป็นผลมาจากกระแสคาดการณ์ที่ว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะปรับข้ึนอัตราดอกเบี้ยในเวลาที่รวดเร็วข้ึน เพื่อสกัดกั้นอัตราเงินเฟ้อ |
Source : NewsCenter
