รอบด้านตลาดหุ้น: วันนี้คาดดัชนี Sideways up
Market wrap & Outlook
วานนี้ดัชนีบวกตามคาด หุ้นดันตลาดนำโดย DELTA BAY CPN GULF BDMS TRUE AOT PTTEP CRC และหุ้นบวกแรง JAS MPIC BCH WAVE DITTO Q-CON MGC
วันนี้คาดดัชนี Sideways up วันนี้เราจะมา ขยี้ซ้ำ กับชุดหุ้นที่เคยเรียกซื้อ เพราะเท่าที่สังเกต เราเห็นว่า “Risk appetite” ในตลาดเริ่มฟื้นกลับมา เช่น หุ้นที่เราเรียกซื้อ ทยอยบวกแข็งกว่าตลาด ยกตัวอย่างเมื่อเร็วๆนี้ กลุ่ม Carbon credit DITTO OTO WAVE ฯลฯ ดังนั้นวันนี้ เราคงคำแนะนำ ต่อเนื่องดัวยการนำเสนอ ไอเดีย สำหรับการเลือกเก็บหุ้นรอบนี้ ผ่านมุมมอง พื้นฐานผนึกกลยุทธ์ (Strategy x Fundamental) ดูรายงาน Tactical play EP2 ต่อเนื่องในวันนี้
What to watch
MSCI Rebalance มีผลสิ้นเดือน พค.นี้ หุ้นเข้า MSCI Equity Indexs MAKRO หุ้นออก JMT TU, MSCI Small Cap. (หุ้นเข้า JMT TIDLOR SAPPE SISB TU, ไม่มีหุ้นออก)
การประชุมคณะกรรมการกำกับนโยบายการเงิน (กนง.) วันที่ 31 พค.นี้ ตลาดยังคงคาดจะปรับขึ้นดอกเบี้ยอีก 0.25% เป็น 2%
Fed’s Beige Book วันพุธนี้ โดยธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะออกรายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจ มีผลต่อคาดการณ์ผลการประชุม เฟด เดือนหน้าว่าจะเอาดอกเบี้ยขึ้นอีก หรือไม่…
หุ้นแนะนำวันนี้
- MGC แนวรับ 9.6 แนวต้าน 10.2
- GFPT หุ้นติดโผ Tactlcal play เก็งทิศทางต้นทุนอาหารไก่ลดลง บวกกับ หวัดนกระบาดในต่างประเทศหนุน คำสั่งซื้อไก่สดและปรุงสุกในประเทศเพิ่ม
Global Investing Brief : เงินเฟ้อเวียดนามเดือน พ.ค. ลดลงดีกว่าคาด หนุนธนาคารกลางลดดอกเบี้ยได้ต่อ
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ
- ตลาดหุ้นสหรัฐฯ หยุดทำการเมื่อวานนี้ (29 พ.ค. 66) เนื่องในวันรำลึกถึงผู้พลีชีพเพื่อชาติ (Memorial Day) และจะกลับมาเปิดทำการอีกครั้งในคืนนี้
- Chevron (CVX) ประกาศทุ่มเงิน $7.6bn เข้าซื้อกิจการ PDC Energy บริษัทน้ำมันของสหรัฐฯ ภายในสิ้นปี 66 โดยบริษัทคาดว่าดีลนี้จะช่วยเพิ่มปริมาณน้ำมันสำรองขึ้นราว 10% และเพิ่มกระแสเงินสดราว $1bn หลังจากที่ดีลเสร็จสิ้น 1 ปี อย่างไรก็ดีเรามองว่ามูลค่าดีล $7.6bn อาจเป็นปัจจัยที่กดดันราคาหุ้น CVX ในระยะสั้น เนื่องจากคิดเป็นพรีเมียมราว 14% ของราคาปิดหุ้น PDC เมื่อวันศุกร์ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อกำไร CVX ในปีนี้ ด้าน Bloomberg cons. ให้ TP ที่ $186.22
ตลาดหุ้นฮ่องกง
- วานนี้ดัชนีฮั่งเส็งปรับลง 1% กดดันจาก Meituan (3690) -8.1% CSPC (1093) -4.4% และTencent (700) -2.9% หลังตลาดจับตาตัวเลขดัชนีภาคการผลิต PMI เดือน พ.ค. 66 ที่จะเผยในวันที่ 31 พ.ค. 66 โดยคาดการณ์จาก Bloomberg cons. เผยมีแนวโน้มอยู่ในโซนหดตัว (ต่ำกว่า 50) ต่อเนื่องจากเดือน เม.ย. 66 ที่ระดับ 49.2 หลังความต้องการสินค้าทั่วโลกลดลงจากเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว สะท้อนว่าเศรษฐกิจจีนอาจโตช้ากว่าคาด
- Xiaomi (1810) เปิดตัว Smart TV รุ่นใหม่ “Xiaomi TV S series” ในงาน 618 Shopping Featival เทศกาลชอปปิงออนไลน์ โดยลักษณะพิเศษของ Smart TV รุ่นนี้คือจอแสดงภาพที่ให้ความละเอียดที่สุดถึง 4K อีกทั้งยังเป็นการประมวลผลด้วย AI ในการควบคุมระบบเสียง โดยราคาของรุ่น 55 นิ้วอยู่ที่ RMB2,399 และรุ่น 85 นิ้วอยู่ที่ RMB5,999 อย่างไรก็ดีเรามองรายได้ทั้งปี 66 ยังมีแนวโน้มชะลอตัวจากความต้องการสมาร์ทโฟนที่ยังไม่ฟื้นตัว โดยคาดการณ์จาก Bloomberg cons. เผยรายได้ปี 66 หดตัว 0.5%YoY สู่ RMB279.2bn ด้าน TP ให้ไว้ที่ HKD13.73
ตลาดหุ้นเวียดนาม
- เมื่อวานนี้ดัชนี VN ปรับบวก 1.1% นำโดยกลุ่มธนาคาร BID +1.2% และ VCB +1.2% หลังเวียดนามเผยเงินเฟ้อ (ดัชนี CPI) เดือน พ.ค. 66 อยู่ที่ 2.4%YoY ลดลงจาก 2.8%YoY ในเดือน เม.ย. 66 ขณะที่แม้ว่ายอดส่งออกและนำเข้าเดือน พ.ค. 66 จะลดลง 5.9%YoY และ 18.4%YoY แต่ลดลงน้อยกว่าเดือน เม.ย. 66 ที่ลดลง 16.2%YoY และ 23.1%YoY ตามลำดับ เราจึงมองเป็นสัญญาณที่ดีต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจเวียดนามในช่วงที่เหลือของปีนี้ และเชื่อว่าธนาคารกลางเวียดนามยังพื้นที่ในการลดดอกเบี้ยเพิ่มเติม
- KDH ที่มีน้ำหนัก 2% ในดัชนี VN Diamond ซึ่งเป็นดัชนีอ้างอิงของ DR FUEVFVND01 จับมือ Keppel Land บริษัทอสังหาฯ ในเวียดนาม ร่วมกันพัฒนาบ้านและอพาร์ทเมนต์ในเมืองโฮจิมินห์ โดยโบรกเวียดนามคาดว่าต้นทุนการพัฒนารวมที่ดินจะอยู่ที่ราว VND10,200bn อย่างไรก็ดีเรามองรายได้ปีนี้ยังหดตัว จากความกังวลด้านอสังหาฯ ของเวียดนามที่ยังมีความไม่แน่นอน โดย Bloomberg cons. เผยรายได้ปี 66 หดตัว 9.5%YoY สู่ VND2,636bn ด้าน TP อยู่ที่ VND33,817
หุ้นเด่นประจำวัน : Nio (9866.HK)
- Nio (9866) เปิดตัวรถ EV รุ่นใหม่ “ES6 Model” รุ่น 75kWh Battery และรุ่น 100kWh Battery ที่ราคา RMB368,000 และ RMB426,000 ตามลำดับ โดยทั้ง 2 รุ่นนี้สามารถเลือกเช่า Battery แบบรายเดือนได้ด้วยราคา RMB980 และ RMB1,680 ต่อเดือน
- เรามองเป็นปัจจัยหนุนจำนวนผู้ใช้รถยนต์ของ Nio เนื่องจากความสะดวกสบายและความสามารถในการเลือกใช้ประเภท Battery ที่เหมาะสมกับผู้ใช้งาน โดยรายได้ของ Nio มีแนวโน้มโต 4.5%YoY สู่ HKD1,478bn ในปี 66 อิงจาก Bloomberg cons
