KS Daily View 08.08.2024 >>> หุ้นสหรัฐฯ ปรับลดลง มองตลาดยังเปราะบาง จับตาตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานคืนนี้ ศาลฯ มีมติยุบพรรคก้าวไกล เงินเฟ้อไทย +0.83% มอง SET Index เคลื่อนไหวในกรอบ 1,280 – 1,300 จุด รอการตัดสินคดีถอดถอนนายกฯ 14 ส.ค. แนะนำ CPNREIT, BGRIM
แนวโน้มตลาดหุ้นในประเทศ:
ประเมินดัชนี SET Index วันนี้แกว่งตัวในกรอบ 1,280 – 1,300 มองแกว่งตัวในแดนลบตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับลดลง รอผลคดีนายกฯ 14 ส.ค. ปัจจัยต่างประเทศ ดัชนี S&P500 -0.77%, Nasdaq -1.03% จากการประมูลพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ 10 ปี วงเงิน 4.2 หมื่นล้าน ตลาดตอบรับอย่างซบเซา โดยมี Bid-to-Cover Ratio เพียง 2.32 เท่าน้อยสุดตั้งแต่เดือน ธ.ค. 2565 ส่งผลให้ผลตอบแทนพุ่งขึ้นที่ 3.968% และ บริษัท Super Micro Computer ปิดลบกว่า 20% หลังรายงานกำไรต่ำกว่าคาดมาก ส่งผลให้หุ้นที่เกี่ยวกับ AI ปรับลดลง เนื่องจากตลาดสงสัยความต้องการที่แท้จริงของธุรกิจ AI มองตลาดยังคงเปราะบาง จับตาตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานคืนนี้ หากเพิ่มขึ้นมากกว่าคาดจะส่งผลลบต่อตลาดขณะที่การที่ BOJ ออกมาบอกว่ายังไม่ขึ้นดอกเบี้ยในช่วงที่ตลาดผันผวน ปัจจัยภายในประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เผยเงินเฟ้อทั่วไปสูงขึ้น 0.83% YoY ด้านเงินเฟ้อพื้นฐาน สูงขึ้น 0.52% YoY ศาลรัฐธรรมนูญ มีมติเอกฉันท์ทั้ง 9 เสียงให้ยุบพรรคก้าวไกล แต่ยังคงต้องติดตามต่อในคดี การยื่นถอดถอนนายกฯ วันที่ 14 ส.ค. คาดยังคงกดดันให้หุ้นไทยปรับตัวขึ้นไม่มากนัก กลยุทธ์การลงทุนวันนี้ ให้เล่นหุ้น Defensive หลบความผันผวนของตลาดอย่าง CPNREIT และ BGRIM
ประเด็นสำคัญที่เป็นกระแสในช่วงนี้และมีผลต่อการลงทุน:
- สมาคมนายธนาคารเพื่อการจำนอง (MBA) ของสหรัฐ เปิดเผยว่า จำนวนผู้ยื่นขอสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้น 6.9% ในสัปดาห์ที่แล้ว หลังอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จำนองปรับตัวลง ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้เฉลี่ยเพื่อการจำนองแบบคงที่ระยะเวลา 30 ปี สำหรับวงเงินกู้ไม่เกิน 766,550 ดอลลาร์ ปรับตัวลงสู่ระดับ 6.55% ในสัปดาห์ที่แล้ว จากระดับ 6.82% ในสัปดาห์ก่อนหน้านี้
- นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล รมช.คลัง ยอมรับว่ามีความเป็นไปได้ตามที่นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ระบุว่า อยากให้ “ดิจิทัลวอลเล็ต” สามารถเริ่มใช้ได้ภายใน พ.ย. 67 เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่รัฐบาลกำหนดในไตรมาส 4 โดยขณะนี้ทุกหน่วยงานได้เร่งดำเนินการทำให้เร็วและปลอดภัยที่สุด เพื่อลดความเดือดร้อนของประชาชน
- ศาลรัฐธรรมนูญ มีมติเอกฉันท์ทั้ง 9 เสียงให้ยุบพรรคก้าวไกลเพื่อหยุดยั้งการกระทำล้มล้างการปกครอง ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากคำวินิจฉัยก่อนหน้านี้คดีพรรคก้าวไกลหาเสียงเลือกตั้งด้วยการเสนอแก้ไขมาตรา 112 พร้อมกันนั้นยังมีคำสั่งให้เพิกถอนสิทธิกรรมการบริหารพรรคจำนวนรวม 11 คน เป็นเวลา 10 ปี
- กระทรวงพาณิชย์ แถลงดัชนีราคาผู้บริโภคของไทย (เงินเฟ้อ) เดือนกรกฎาคม 2567 เท่ากับ 108.71 ทำให้อัตราเงินเฟ้อทั่วไปสูงขึ้น 0.83% เมื่อเทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน ด้านเงินเฟ้อพื้นฐาน (เงินเฟ้อทั่วไป เมื่อหักอาหารสดและพลังงานออก) สูงขึ้น 0.52% เมื่อเทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน (YOY)
- นายชินอิจิ อุจิดะ รองผู้ว่าการธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) เปิดเผยว่าจะตรึงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับปัจจุบันเพื่อดำเนินนโยบายผ่อนคลายทางการเงินต่อไป และจะไม่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกในขณะที่ตลาดการเงินยังไร้เสถียรภาพ
- เมอส์ก (Maersk) ซึ่งเป็นบริษัทเดินเรือรายใหญ่สัญชาติเดนมาร์ก เปิดเผยว่า ความต้องการในการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ทั่วโลกคาดว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในอีก 2-3 ไตรมาสข้างหน้า แต่อาจโตในอัตราที่ช้าลง เพราะยังคงมีปัจจัยเสี่ยงอยู่บ้าง
หุ้นแนะนำวันนี้ Top pick:
- CPNREIT: ราคาพื้นฐานที่ 13.0 บาท
ดัชนี SETPREIT ปรับตัวขึ้น 11% ในช่วง 1.5 เดือนที่ผ่านมา สวนทาง SET Index ที่ลดลง 2.2% จากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่ปรับลดลง เราชอบ CPNREIT ด้วยอายุสัญญาเช่าเฉลี่ย 26 ปี และอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนราว 8.5%
- BGRIM: ราคาพื้นฐาน 29.0 บาท
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นหลังปรับลดลงมาจากการคงค่าไฟฟ้า FT เราคาดว่ากำไรปกติไตรมาส 2/2567 จะอยู่ที่ 589 ลบ. ลดลง 14% YoY แต่เพิ่มขึ้น 21% QoQ กำไรปกติที่ลดลงเชิง YoY คาดเกิดจากค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (SG&A) ที่เพิ่มขึ้นเป็นหลัก
รายงานตัวเลขเศรษฐกิจ
- วันพฤหัสฯ ติดตามการรายงานจำนวนคนที่ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก (Initial Jobless Claims) ในสัปดาห์ที่ผ่านมา เทียบกับสัปดาห์ก่อนหน้าที่ 2.49 แสนตำแหน่ง
- วันศุกร์ ติดตามรายงานอัตราเงินเฟื้อของจีน เดือน ก.ค. ตลาดคาดการณ์ที่ +0.30% YoY เร่งตัวขึ้นจากเดือนก่อนหน้าที่ +0.20% YoY ต่อด้วย ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI index) ของจีน สำหรับเดือน ก.ค. ตลาดคาดที่ -0.90% YoY เทียบกับเดือนก่อนหน้าที่ -0.80% YoY
