Service Sector x Infra Tech ขับเคลื่อนตลาดวันนี้
คาด SET วันนี้ “Sideways/Up” ต้าน 1,563/1,566 จุด รับ 1,545/1,541 จุด
สหรัฐฯ – อิหร่านกลับมาโจมตี โดยอ้างเหตุผลป้องกันตนเอง แต่จุดดีปริมาณเรือที่ผ่านช่องแคบฮอร์มุซได้ อิง Strait of Hormuz tracker ยังมีพัฒนาการทางบวก (25-27 พ.ค. = 32,33 และ 35 ลำ vs ปกติที่ 60 ลำ) สะท้อนภาพหลัก De-escalation ถ่วงน้ำมันดิบและ US Bond Yield 10 ปียังทรงๆจากวานนี้ ขณะที่สหรัฐฯดัชนี S&P500 และ NASDAQ ทำ New High จากแรงส่ง Rotation หุ้นภายในกลุ่ม Tech ที่อยู่ใน Value Chain AI CAPEX cycle เอเชียและไทยมีโอกาสเห็นภาพเดียวกัน จีนเริ่มจำกัดบุคลากร AI เดินทางต่างประเทศ ขณะที่ภายในหุ้นชิ้นส่วนฯที่มีภาพทยอยติด Cash คาดเงินไหลไปฝั่ง Infra Tech ที่ข้อสรุปลงทุน Data Center ในไทยกำลังเร่งและเริ่มสร้าง Value Chain ใหม่ ส่วนวันนี้ฝั่งสหรัฐฯจับตางบ บ. Software ตลาดติดตามผล AI Adoption หากเป็นภาพต่อยอดจะยิ่งหนุนภาพบวก นอกจากนี้ ภายในเรื่องเด่นอีกด้าน คือ นักท่องเที่ยว 17-25 พ.ค. กลับมาโตแรง +10.9%w-w, +12.3%y-y ชี้ผลกระทบสงครามผ่านจุดต่ำสุด คาด SET แกว่งขึ้นต่อ
หุ้นธีมเด่น
1) หุ้นธีม Infra Tech ไฟฟ้า GULF, GPSC, WHAUP, GUNKUL รับเหมา STECON, PYLON, INSET นิคม AMATA, WHA ธนาคาร KBANK, KTB ชิ้นส่วน เก็งกำไร DELTA, HANA
2) หุ้น De-escalation ภาคบริการเด่น ท่องเที่ยว AOT, THAI, BA, CENTEL, ERW ร.พ. BH, BDMS, PR9 ค้าปลีก CPALL
KSS Alpha Espresso Picks : BH CENTEL THAI (นักท่องเที่ยวต่างชาติ 18-25 พ.ค. +10.9% w-w, +12.3% y-y กลุ่มที่ไม่ใช่ 5 ชาติหลัก +13.7% w-w สะท้อนผลสงครามผ่านจุดต่ำสุด ขณะที่หุ้น vs Pre-war ยังปรับตัวลงลึกกว่า SET)
Key Factors:
(*/+) War & Energy & Bond Yield: สงครามสหรัฐฯ – อิหร่าน กลับมาโจมตีกันจากการกล่าวอ้างเพื่อป้องกันตนเอง แต่จุดดีปริมาณเรือที่ผ่านช่องแคบฮอร์มุซได้ อิง Strait of Hormuz tracker ยังมีพัฒนาการทางบวก (25-27 พ.ค. = 32,33 และ 35 ลำ vs ปกติที่ 60 ลำ) ราคาน้ำมันดิบอิง Brents และ US Bond Yield 10ปี ทรงๆ หนุนการกลับสถานะหุ้นกลุ่มตลาดกังวลผลกระทบพลังงาน ปรับตัวลงกรอบ -15.6% ถึง -7.9% ต่อเนื่อง เทียบ Pre-war อาทิ ท่องเที่ยว (-15.6%) ร.พ. (-13.5%) เครื่องดื่ม (-13.6%) เช่าซื้อ (-13.4%) การบิน (-11%) ค้าปลีก (-8.9%) ไฟฟ้า SPP (-7.9%) vs SET (+1.3%)
(++) TH Tourism: นักท่องเที่ยวต่างชาติ 18-25 พ.ค. +10.9% w-w, +12.3% y-y กลุ่มที่ไม่ใช่ 5 ชาติหลัก +13.7% w-w สะท้อนผลสงครามผ่านจุดต่ำสุด ขณะที่นักท่องเที่ยวรวมบวก y-y 2 สัปดาห์ติด บวกหุ้นท่องเที่ยว การบิน ร.พ. ค้าปลีก
(+) Tech Rotation: กระแสหุ้นเทคโนโลยีเอเชียเป็นบวก 1) ดัชนี S&P500 และ NASDAQ ทำ New High จากแรงส่ง Rotation หุ้นภายในกลุ่ม Tech ที่อยู่ใน Value Chain AI CAPEX cycle 2) เอเชียเด่นขึ้นจีนเริ่มจำกัดการเดินทางต่างประเทศของบุคลากร AI ระดับสูงในบริษัทเอกชน ไทยได้ประโยชน์เด่นฝั่งสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน บวกหุ้นธีม Infra Tech และ China Plays
(*) US Tech Result: ติดตามทิศทาง AI CAPEX cycle โลก & ผล AI Adoption ต่อหุ้น Software ผ่านรายงานกำไร Salesforce 27 พ.ค. Autodesk 28 พ.ค.
(*/+) Investment: กระแสลงทุนเป็นบวก 1) นายกฯ ยืนยันความพร้อมเปิดรับธุรกิจ New S Curve ใหม่ๆจากฝรั่งเศส x ยุโรป 2) ครม.อนุมัติกรอบความร่วมมือรอบด้านกับเวียดนาม 3) Continental บ.ยางยักษ์ใหญ่จากเยอรมันขยายกำลังผลิต เฟส 2 อีก 1.3 หมื่นล้านบาท จิตวิทยาบวกหุ้นธีมลงทุน นิคม ไฟฟ้า พลังงาน สื่อสาร รับเหมา ธนาคาร
Technical Focus 27 พฤษภาคม 69
คาดการณ์แนวโน้ม SET INDEX วันนี้ : “ยังลุ้นขยับขึ้น มีแนวต้าน 1,563 – 1,566 วางแนวรับไว้ 1,545 / 1,541”
กราฟ SET ยังคงเล่นเหนือ Breakout zone ที่ระดับ 1,545 จุด แม้ยังขยับขึ้นไม่ผ่านโซนแนวต้านที่วางไว้ แต่ยังทรงตัวบวกต่อเนื่องเหนือแนวเส้นค่าเฉลี่ย EMA 5,10 วัน ที่ค่อยๆขยับชันขึ้น ผสานเครื่องมือทางด้านเทคนิคต่างๆยังสามารถรักษาทิศทางที่เป็นบวกได้ต่อเนื่อง ทั้ง Modified stochastic, RSI และ MACD ที่ทรงตัวบวกเหนือแกน 0 และ Signal line ได้ต่อเนื่อง ในขณะที่ Volume ทรงตัวเท่ากับค่าเฉลี่ย 5 วัน จึงให้น้ำหนัก SET ยังมีลุ้นแกว่งขึ้น โดยมีแนวต้านให้ขึ้นทดสอบบริเวณ High เดิมที่ 1,563 / 1,566 จุด โดยขยับแนวรับขึ้นเล็กน้อยตาม GAP และแนวเส้นค่าเฉลี่ย EMA 5 วัน ที่บริเวณ 1,545 / 1,541 จุด ตามลำดับ
คำแนะนำ :
1.) นักลงทุนระยะสั้นแนะนำ TRADING BUY อิงกรอบแนวรับ / แนวต้านที่กำหนด
2.) นักลงทุนระยะกลาง/ยาวเน้นถือลงทุน แนะนำใช้ฐานแนวรับที่ 1,500 จุด บริเวณเส้น Uptrend เป็นTrailing stop
เก็งกำไร
- SCC เป้าหมาย 236.0 / 243.0 แนวรับ 229.0 จุดตัด 226.0
- SCB เป้าหมาย 137.5 / 139.5 แนวรับ 134.0 จุดตัดขาดทุน 132.0
- BH เป้าหมาย 180.5 / 183.0 แนวรับ 176.50 จุดตัดขาดทุน 175.00
- MASTEC เป้าหมาย 1.45 / 1.52 แนวรับ 1.36 จุดตัดขาดทุน 1.32
Depositary Receipts (DR)
- ANET23 เป้าหมาย 2.98 / 3.06 แนวรับ 2.84 จุดตัดขาดทุน 2.74
KSS Commodities Update – 27-พ.ค.-26
- น้ำมันดิบ Brent -3.82%DoD ปิดที่ US$ 99.58/barrel
- น้ำมันดิบ West Texas -2.81%DoD ปิดที่ US$ 93.89/barrel
- ถ่านหินล่วงหน้า Newcastle +2.11%DoD ปิดที่ US$ 142.8/ตัน
- ก๊าซธรรมชาติ NYMEX -0.45%DoD ปิดที่ US$2.894/MMBtu
- น้ำตาล -1.09%DoD ปิดที่ 14.54Cent/lb
- ถั่วเหลือง -0.88%DoD ปิดที่ 1186 Cent/bu
- น้ำมันปาล์ม +0.43%DoDปิดที่ 4429Myr/mt
- ยาง TOCOM -0.15%DoD ปิดที่ 407.1JPY/kg
- เหล็กเส้น -0.42%DoD ปิดที่ 476 CNY/MT
- ราคาแร่เงิน -1.50% ปิดที่ 76.905 US$/Oz
- ราคาทองคำ -1.37% ปิดที่ 4507.88 US$/Oz
- ราคาบิทคอย -1.57% ปิดที่ 76001.04 USD
