บล.กรุงศรีฯ:
KSS Research Update : SAV (Buy, TP 25.75 บาท)
สรุปประเด็นสำคัญประขุมนักวิเคราะห์บ่ายว้นนี้
- เดือน ต.ค.24 ปริมาณเที่ยวบินกัมพูชาทำสถิตอสูงสุดในรอบปี 2024 คาดปริมาณเที่ยวบิน 4Q24F โต yy qq ต่อเนื่อง
- เปิดสนามบินใหม่ 2 แห่ง (1 แห่งปลายปีนี้ และ 1 แห่งกลางปีหน้า) ช่วยขยายเวลาสัญญาสัมปทาน ยืดอายุการตัดค่าเสื่อม ช่วยลดค่าเสื่อมราค่ได้ -20% yy
- ผู้บริหาร SAV ยืนยันเซ็น MOU การบริหารการจราจรทางอากาศลาวภายในเดือน พ.ย.24 เซ็นสัญญาใน 1Q25 และเริ่มดำเนินงานตั้งแต่ 2Q25
- คงคำแนะนำ Buy (TP 25.75) เรามองดีลลาวที่มีปริมาณเที่ยวบินสูงกว่ากัมพูชา 2-3 เท่าตัวซึ่งคาดว่าจะจบในเดือย พ.ย.24 ยังไม่รวมในประมาณการเป็น Upside ต่อ SAV อย่างมีนัยสำคัญ
- Advertisement -
