บล.กสิกรไทย:
SC คาดกำไร 2Q68 จะอยู่ในระดับแข็งแกร่ง
- จากยอดขายที่แข็งแกร่งในไตรมาส 2/68 เราคาดว่ากำไรปกติไตรมาส 2/68 ของ SC จะเติบโต 13% YoY และ 263% QoQ เป็น 408 ลบ. อย่างไรก็ตามประเด็นสำคัญในไตรมาส 2/68 คือ GPM ที่ลดลงต่ำจากการแข่งขันที่สูง
- Backlog ของโครงการแนวราบและกลยุทธ์การตลาดที่เข้มข้นจะมีบทบาทสำคัญในการผลักดันกำไรครึ่งหลังของปี 68 ให้สูงกว่าครึ่งปีแรก คอนโดพร้อมอยู่จะเป็นปัจจัยสำคัญอีกประการหนึ่งที่ช่วยขับเคลื่อนกำไร
- เราคงคำแนะนำ “ซื้อ” และ TP กลางปี 69 ของ SC ที่ 2.69 บาท นอกจากราคาที่ไม่แพงแล้ว (PER ปี 68 ที่ 4.4 เท่า) DY ปี 68 ที่ค่อนข้างดีที่ 9.1% ยังเป็นปัจจัยหนุนคำแนะนำของเรา
- Advertisement -
