เก่งหลังเกมส์
SET Index ลดลง 6.92 จุด (-0.49%) ปิดที่ระดับ 1,410 จุด มูลค่าการซื้อขาย 6.28 หมื่นล้านบาท (มีหุ้นปรับลง 228 บริษัท แต่ปรับขึ้น 249 บริษัท) นักลงทุนขายลดเสี่ยงจากความไม่แน่นอนของสงครามในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์โดยมี Sector ปรับลงกดดัชนี คือ อิเล็กทรอนิกส์ (DELTA ปรับลงเพียงตัวเดียว), ธนาคาร (KBANK, SCB), สื่อสาร (TRUE), และกลุ่มค้าปลีก (CPALL, CPAXT, CRC) ส่วนหุ้นปรับขึ้น คือ กลุ่มปิโตร (PTTGC, IVL) และกลุ่มสินค้าเกษตร (STA, TRUBB, NER, TEGH)
หุ้นที่เคลื่อนไหวเด่น คือ
PTTGC (+6.28%), IVL (+0.52%) ปรับขึ้นรับข่าว Bloomberg รายงาน สหรัฐเปิดทางให้อินเดียสามารถนำเข้าน้ำมันดิบจากรัสเซียได้ชั่วคราวเป็นบวกกับ PTTGC และ IVL ซึ่งมีโรงงานปิโตรเคมีในอินเดีย (ลดแรงกดดันจากต้นทุนพุ่ง) โดย PTTGC มีโรงงานในอินเดียผ่านการถือหุ้นในบริษัท Allnex ส่วน IVL มีโรงงาน ปิโตรฯ และเม็ดพลาสติก PET ผ่านบริษัท EPL ซึ่ง IVL เข้าซื้อหุ้น 24.9% เมื่อต้นปี 2025
STA (+16.03%), TRUBB (+22.39%) คาดนักลงทุนเข้าเก็งกำไรหลังราคายางพาราในตลาดโลกปรับขึ้นต่อเนื่อง จาก 3ปัจจัยหนุน คือ 1) ไทยอยู่ในช่วงปิดกรีด ทำให้อุปทานยางลดลงหรือเกิดภาวะ supply ตึงตัว 2) เหตุการณ์สงครามผลักดันให้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นยางสังเคราะห์ปรับขึ้นผลักดันให้ตลาดกลับมาเข้าซื้อยางธรรมชาติทดแทน และ 3) คาดการณ์ราคายางจะยังปรับขึ้นในระยะกลางถึงยาวจากสภาพอากาศที่กำลังเปลี่ยนจากลานีญาเป็นเอลนิโญ่ (ร้อนขึ้นมีผลให้ปริมาณน้ำยางลดลง)
BCP (+3.47%) ได้อานิสงส์ค่าการกลั่นพุ่งแรง โดย วานนี้ ค่าการกลั่น ณ โรงกลั่นสิงคโปร์อยู่ที่ระดับ 19$/bbl เทียบกับค่าเฉลี่ยปกติ 6-7$/bbl หากอิงจากเหตุการณ์สงครามในตะวันออกกลาง ผู้ผลิตไม่สามารถส่งออกน้ำมันดิบได้ เราคาดว่า BCP จะเป็นผู้ประกอบการได้ประโยชน์มากสุดจากค่าการกลั่นพุ่ง ส่วนต้นทุนมีผลกระทบจำกัดเพราะนำเข้าน้ำมันดิบจากตะวันออกกลางเพียง 16% เท่านั้น ส่วนที่เหลือมาจาก ไทย 12%, Far East 35% และจากแหล่งอื่นๆ 37%
CENTEL (-4.23%), MINT (-1.38%), BA (-3.45%) คาดนักลงทุนขายลดความเสี่ยงวิตกเหตุการณ์สงครามในตะวันออกกลางยืดเยื้อจะกระทบกลุ่มนักท่องเที่ยวจากตะวันออกกลางรวมถึงกลุ่ม long haul จากยุโรป ซึ่งส่วนใหญ่บินพักและต่อเครื่องในตะวันออกกลาง
CPALL (-1.02%), CPAXT (-1.32%) และ CRC (-1.62%) กังวลราคาน้ำมันดิบพุ่งกระทบค่าครองชีพประชาชน คาดปัจจัยนี้จะกดดันให้ประชาชนประหยัดการใช้จ่ายเพื่อลดภาระในครัวเรือนกระทบยอดค้าปลีกโดยเฉพาะกลุ่มสินค้าไม่จำเป็น
