เก่งหลังเกมส์
SET Index เพิ่มขึ้น 11.74 จุด (+0.77%) ปิดที่ระดับ 1,528.43 จุด มูลค่าการซื้อขาย 5.91 หมื่นล้านบาท (หุ้นปรับขึ้น 243 บริษัท, ปรับลง 208 บริษัท) แรงซื้อหลักมาจากกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กฯ นำโดย HANA DELTA และ KCE คาดได้ประโยชน์จาก Supply disruption และ AI Capex Cycle นอกจากนี้ยังมีแรงซื้อคืนหุ้นในกลุ่มน้ำมัน โรงกลั่นและปิโตรฯ หลังจากการเจรจายุติสงครามสหรัฐอิหร่านยังไม่มีข้อยุติ และมีกลุ่มอื่นๆ ที่ปรับขึ้นเด่นอาทิ รับเหมาฯ (STECON, CK) และกลุ่มโรงแรม (CENTEL, AWC) ส่วน Sector ที่ปรับลงกดดัชนี คือ กลุ่มค้าปลีกฯ (CPALL,CPAXT,CRC) และกลุ่มการขนส่ง (AOT)
หุ้นที่เคลื่อนไหวเด่น คือ
HANA (+16.79%), KCE (+5.65%), DELTA (+3.19%)
นักวิเคราะห์เริ่มมองบวกปรับเพิ่มคำแนะนำหุ้นในกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กฯ ของไทยและอาเซียน คาดจะได้ประโยชน์จาก AI & Data Center Boom โดยเฉพาะ HANA ที่แตกไลน์ธุรกิจเข้าสู่การผลิตระบบระบายความร้อนแบบ TEC เป็นหนึ่งในเทคโนโลยี Cooling ทางเลือกที่นำไปใช้ใน Eco System ของ AI Data Center
STECON (+9.16%), CK (+2.86%)
รับข่าวดีวานนี้ ครม. เห็นชอบมาตรการบรรเทาผลกระทบให้ผู้รับเหมาฯ ที่ได้รับผลกระทบจากสงครามตะวันออกกลาง โดยผ่อนปรนการคำนวณค่าชดเชยงานก่อสร้าง (ค่า K) ให้เป็นการชั่วคราวจากเดิม ±4% เป็น ±2% เท่ากับว่าผู้รับเหมาฯ จะได้รับเงินชดเชยเร็วขึ้นทันทีที่ต้นทุนปรับขึ้นเกิน 2% ไม่ต้องรอจนถึง 4% เหมือนในอดีต
EASTW (+5.29%)
การขยายการลงทุน Data Center หนุนความต้องการน้ำเพิ่มขึ้นเท่าตัว เนื่องจากการทำงานของAI GPU และ Datacenter ต้องใช้พลังงานและปล่อยความร้อนสูงจึงต้องมีระบบ liquid cooling และ cooling tower ที่ใช้น้ำจำนวนมากเพื่อระบายความร้อน ล่าสุด EWS JV ร่วมทุนระหว่าง (EASTW60%+STECON40%) เริ่ม COD ขายน้ำให้ BDC Data center ในชลบุรีไปแล้ว ภายใต้สัญญา 20 ปี รวมมูลค่ากว่า 3,240 ล้านบาท
JMT (+3.77%)
มีสัญญาณบวก 1Q26 บริษัทกลับมาซื้อหนี้ได้ที่ 1.1 พันล้านบาท มากกว่าเมื่อเทียบกับปีที่แล้วทั้งปีซึ่งมียอดซื้อหนี้เพียง 435 ล้านบาท ในขณะที่ปีนี้บริษัทตั้งเป้าซื้อหนี้ที่ 2 พันล้านบาทจึงเป็นไปได้สูงที่ JMT จะทำได้ดีกว่าที่คาดไว้
MTC (-1.77%), SAWAD (-2.74%), TIDLOR (-0.62%)
US Bond yield 10 และ 30 ปี เร่งขึ้นทำสถิติสูงสุดในรอบ 1 ปี และ 19 ปี ตามลำดับ กระทบจิตวิทยาการลงทุนของกลุ่มไฟแนนซ์ โดยเฉพาะหากธนาคารกลางต่างๆ เริ่มปรับขึ้นดอกเบี้ยเพื่อคุมเงินเฟ้อจะกดดันให้ต้นทุนเงินทุนของกลุ่มเพิ่มขึ้นทันทีกดดัน Spread และ NIM ของกลุ่ม
