เก่งหลังเกมส์
SET Index เพิ่มขึ้น 6 จุด (+0.39%) ปิดที่ระดับ 1,539 จุด มูลค่าการซื้อขาย 6 หมื่นล้านบาท (หุ้นปรับขึ้น 244 บริษัท, ปรับลง 208 บริษัท) แรงซื้อส่วนใหญ่ยังกระจุกในกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (KCE, DELTA, HANA, CCET, SMT) รับกระแส AI & Data Center Boom ส่วนกลุ่มอื่นๆ ที่ปรับขึ้น คือ กลุ่มธนาคาร (SCB, KTB, TTB) และ กลุ่มรับเหมาฯ (STEC, CK, SEAFCO, PYLON) ส่วน Sector ที่ปรับลงกดดัชนี คือ กลุ่ม ICT (TRUE, ADVANC)และ กลุ่มส่งออกอาหาร (CPF, TFG, AAI)
หุ้นที่เคลื่อนไหวเด่น คือ
KCE (+6.92%), HANA (+2.17%), DELTA (+1.84%), SMT (+17.59%), CCET (+17.78%) จาก 1) ดักเก็งกำไรยอดส่งออกเดือน เม.ย. ของไทยคาด +18.9%y-y ดีต่อเนื่องจาก เม.ย. +18.7%y-y หนุนจากยอดส่งออกชิ้นส่วนอิเล็กฯ คล้ายญี่ปุ่นและ สิงคโปร์, 2) Supply PCB ตึงตัวเนื่องจากมีการ Shift Capacity บางส่วนไปผลิต PCB support AI, Humanoid robotics และ โดรนป้องกันประเทศ หนุนราคาชิ้นส่วนปรับขึ้นต่อเนื่อง, 3) อิงกระแส AI Eco System โดยเฉพาะการผลิตระบบระบายความร้อน (Cooling) ซึ่งมีความต้องการในตลาดสูง (บริษัทที่มีไลน์หรือข่าวการได้งานจะมีกระแสเก็งกำไร)
WHA (+2.46%), WHAUP (+1.83%) แกร่งรับธีมไทยเข้าสู่ Investment Cycle จากการเร่งลงทุนของภาครัฐและเอกชน หนุนยอดขายที่ดินกลุ่มนิคมฯ และรายได้จากการให้บริการสารณูปโภคฟื้นตัว โดยเฉพาะ WHA, WHAUP เด่นสุด ล่าสุดบอร์ด EEC เห็นชอบในหลักการขยายพื้นที่ EEC ครอบคลุ่มพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีซึ่ง WHA, ROJNA มีพื้นที่นิคมฯ ให้บริการในพื้นที่ดังกล่าว
STECON (+2.16%), CK (+1.68%), SEAFCO (+4.44%), PYLON (+3.73%) คลายกังวลเรื่องต้นทุน ภาครัฐผ่อนปรนการคำนวณค่าชดเชยงานก่อสร้าง (ค่า K) จากเดิม ±4% เป็น ±2% เท่ากับว่าผู้รับเหมาฯ จะได้รับเงินชดเชยเร็วขึ้นทันทีที่ต้นทุนปรับขึ้นเกิน 2% ไม่ต้องรอจนถึง 4% เหมือนในอดีต และเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่จะได้ประโยชน์จากการเร่งลงทุนในโครงการเมกะโปร์เจกต์ค้างท่อ (รถไฟทางคู่, รถไฟฟ้า, ทางด่วน, สนามบิน) รวมมูลค่าไม่ต่ำกว่า 7.7 แสนล้านบาท
STGT (+1.72%) นักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานของเราออกบทวิเคราะห์ มีมุมมอง Positive หลังร่วมงาน Analyst meeting มองผลการดำเนินงานในช่วงที่เหลือดีต่อเนื่อง จาก 1) ปรับราคาขายขึ้นราว 35-40% เริ่ม shipment ของเดือน พ.ค.26, 2) ลูกค้าเปลี่ยนการใช้ถุงมือยางแบบสังเคราห์(NBR) ที่ราคาพุ่งสูง เป็นถุงมือยางธรรมชาติ (NR) ทดแทน ซึ่ง STGT มีสัดส่วน NR 73% ของยอดขาย และ 3) ปัญหา oversupply เริ่มคลี่คลาย จากการปิดตัวของผู้เล่นรายกลางถึงเล็ก
