เก่งหลังเกมส์
SET Index พุ่งแรง 19.69 จุด (+1.26%) ปิดที่ระดับ 1,588 จุด มูลค่าการซื้อขาย 9.3 หมื่นล้านบาท (หุ้นปรับขึ้น 311 บริษัท, ปรับลง 152 บริษัท) Big Cap ปรับขึ้นเด่นนำตลาดจากการซื้อคืนหรือดึง position กลับหลังหมด overhang จาก MSCI Rebalance ผสานคาดหวังไทยจะได้ประโยชน์จากกระแสการลงทุนรอบใหม่รองรับการขยายตัวของ AI Capex Cycle โดยมี Sector ปรับขึ้นนำตลาด คือ พลังงาน&ปิโตรฯ (GULF, PTT, PTTGC, IVL) และ กลุ่มธนาคาร (BBL, SCB, KBANK, KTB), กลุ่มอิเล็กฯ (DELTA, HANA, KCE) และกลุ่มสื่อสาร (TRUE, ADVANC) ส่วนกลุ่มที่ปรับลง คือ กลุ่มท่องเที่ยว (MINT), กลุ่มโรงพยาบาล (BH, BCH, CHG) และค้าปลีก (CPALL)
หุ้นที่เคลื่อนไหวเด่น คือ
SCB (+2.23%), KTB (+1.44%), KBANK (+1.49%) Cycle ดอกเบี้ยขาลงใกล้สิ้นสุด และกำลังเข้าสู่รอบการฟื้นตัวของสินเชื่อ (loan growth) รอบใหม่จากการเร่งลงทุนของภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะกลุ่มโครงการลงทุนรองรับการขยายตัวของ AI และ Data Center
ADVANC (+3.12%), TRUE (+1.45%), GULF (+4.03%) หมด overhang จาก MSCI Rebalance และปรับลดน้ำหนักการลงทุน ในขณะที่ปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่งโดยเฉพาะ ADVANC และ TRUE กำไรยังอยู่ใน Cycle ขาขึ้น ส่วน GULF ถูกขายหมายจะเป็นหุ้นที่ได้ประโยชน์จากรอบการลงทุนใหม่ทั้งโรงไฟฟ้า และ AI Capex cycle
HANA (+4.7%), KCE (+6%), DELTA (+0.57%), CCET (+15.91%) ปรับขึ้นรับข่าว Nvidia จับมือกับ Microsoft เปิดตัวชิปที่ใช้ในคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (AI PC) คาดหนุนดีมานด์ชิ้นส่วนและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เร่งตัวเป็นบวกโดยตรงกับกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กฯ ของไทยซึ่งเป็นฐานการผลิต PCB, PCBA และ IC
PTTGC (+2.99%), IVL(+2.58%), IRPC (+1.65%) มี Technical rebound จากที่ร่วงแรงในช่วงก่อนหน้า โดยมีปัจจัยหนุนในเชิง Sentiment คือ 1) กิจกรรมการผลิตหลักของโลกยังแข็งแกร่งโดยเฉพาะในสหรัฐรายงานดัชนี PMI ภาคการผลิตเดือน พ.ค. ปรับขึ้นสู่ระดับ 54 ทำสถิติสูงสุดในรอบ 4 ปี และ 2) HDPE Spread ฟื้นตัวเป็นสัปดาห์ที่ 2 สู่ระดับ 573$/ton (+23%w-w)
