Semi โดน Take Profit แต่เม็ดเงินเริ่มกระจายมายัง Value Play ซึ่งดีกับ SET (Bank Comm)
MARKET UPDATE
DJIA เมื่อคืนปิดบวก 874 จุด (+1.7%) แต่อย่างไรก็ดี S&P500 ปิดแดนบวกเล็กน้อย +0.4% นักลงทุนทำการย้าย Sector จาก Chip ไปยัง Sector อื่นๆมากขึ้น ด้านราคาน้ำมันดิบ BRT ปิดลบ 2.8% หลังอิสราเอลและเลบานอนบรรลุข้อตกลงหยุดยิง ฝั่งราคาทองคำ +1% จากการคลายกังวลสงคราม แต่ US Bond Yield ขยับขึ้นเล็กน้อย
MARKET OUTLOOK
ปัจจัยต่างประเทศ
เมื่อคืนมีการรายงานผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานพบว่ามากกว่าตลาดประเมินไว้ แต่อย่างไรก็ตามปัจจัยที่นักลงทุนให้น้ำหนักอยู่ที่เรื่องของผลประกอบการ มีรายงานของ BroadCom แม้จะเติบโตได้ดีแต่ราคาหุ้นปรับลงเป็นเพราะปรับขึ้นมา PriceIn แล้ว กดดันหุ้น Semiconductor ในภาพรวม แต่เม็ดเงินกระจายไปสู่ Sector อื่นๆเช่น Finance Commerce Theme AI ยังคงเป็น Mega Trend เพียงแต่ราคาหุ้นที่ปรับขึ้นมาค่อนข้างมากจึงอาจต้องพักตัวบ้าง ปัจจัยติดตามคืนนี้ได้แก่การจ้างงานนอกภาคเกษตรและอัตราการว่างงาน Consensus คาดการณ์ไว้ที่ 8.5 หมื่นรายและ 4.3% หากแย่กว่าคาดจะเป็นปัจจัยหนุนเชิงบวกต่อความคาดหวังดอกเบี้ยและราคาทองคำ
ปัจจัยในประเทศ
เช้านี้รอติดตามเงินเฟ้อไทย Consensus คาดการณ์ไว้ว่าจะเติบโต 3.1%YoY 0.4%MoM , Core CPI 0.9%YoY สาเหตุมาจากราคาน้ำมันดิบที่ขยับตัวขึ้น แต่มองไปยังเดือน มิ.ย. มีโอกาสลดลง MoM ตามราคาน้ำมันที่ลดลง ระยะสั้นเป็นจิตวิทยากลุ่ม Bank
วันนี้ประเมิน SET ในกรอบ 1580-1605 บรรยากาศการลงทุนค่อนข้างเป็นลบ (kospi-4.4%) ประเมินนักลงทุนเริ่มทำกำไรในกลุ่ม Semiconductor แต่ก็เชื่อว่าในไทยจะได้แรงหนุนจากกลุ่ม ValuePlay เชิงกลยุทธ์การลงทุนอาจเลี่ยง TECH และหมุนเข้าหาโรงพยาบาล (BDMS BH) ธนาคาร (BBL KBANK KTB SCB) ค้าปลีก (CPALL CPN) สื่อสาร (ADVANC) การเงิน (MTC SAWAD TIDLOR)
TOP PICK
BDMS ซื้อ ราคาเป้าหมาย 26 Bt
2026 เราคาดการเติบโตของกำไรสุทธิที่ 8% YoY โดย BDMS มีกำหนดการขยายโรงพยาบาลเพิ่ม 2 แห่ง Bangkok Hua Hin (52 เตียง) และ Bangkok Surat (60 เตียง)
CPN ซื้อ ราคาเป้าหมาย 78 Bt
จำนวนผู้เข้าศูนย์ในเดือนเม.ย. ยังเห็นการเติบโตได้ 4-5% จากปีก่อน ยังคงไม่ได้รับผลกระทบจากสงครามมากนัก
