De-escalation กลับมาเดินหน้าหนุนสินทรัพย์เสี่ยงวันนี้
คาด SET วันนี้ “ฟื้นตัว” ต้าน 1,573/1,580 จุด รับ 1,553/1,545 จุด
สถานการณ์สงครามกลับมาสู่ภาพหลัก De-escalation หลังอิหร่าน – อิสราเอลประกาศยุติจากการโจมตีกันตามคำขอ ปธน. Trump ขณะที่ฝั่งสหรัฐฯยืนยันการเจรจาสันติภาพเข้าสู่ขั้นสุดท้ายแล้ว ถ่วงราคาน้ำมันดิบ Brents เช้านี้ลงสู่กรอบ 92-95 เหรียญฯ (prev. 95-98 เหรียญฯ) US Bond Yield ที่เร่งวานนี้ชะลอขึ้น จิตวิทยาบวกต่อสินทรัพย์เสี่ยง และเศรษฐกิจ EM Asia ที่นำเข้าพลังงานสูง ลดเสี่ยง GDP ร่วมกับภาพ Asia CAPEX cycle ที่ยังคาดมีสัญญาณบวกต่อจากรายงานส่งออกจีน , ไต้หวัน พ.ค. 26 เช้านี้ คาดเด่นตามเกาหลีใต้ ขณะที่ภายใน การเบิกจ่ายงบประมาณปี 2569 เร่งขึ้นชัดเจนช่วง เม.ย.-พ.ค. 26 รัฐฯเดินหน้าผ่อนคลายกฎระเบียบซับซ้อนหนุนลงทุน วานนี้ กสทช. คลายกฎเกณฑ์ใช้โดรน วันนี้รัฐฯเข้าพบ 3 สถาบันเอกชนในเรื่องดังกล่าว SET มีโอกาสฟื้นตัว
หุ้นเด่นนำตลาดวันนี้
1) หุ้นธีม De-escalation ท่องเที่ยว CENTEL, ERW การบิน AOT, THAI, BA ร.พ. BH เช่าซื้อ MTC, JMT ค้าปลีก CPALL
2) หุ้นธีม Asia CAPEX cycle นิคม AMATA, WHA รับเหมา STECON, PYLON, INSET ธนาคาร KBANK, KTB ไฟฟ้า GULF, GUNKUL, WHAUP ชิ้นส่วน เก็งกำไร DELTA, HANA
3) หุ้นได้ประโยชน์ร่างหลักเกณฑ์การใช้โดรนใหม่ กสทช. อาทิ มือถือ TRUE, ADVANC และ ดาวเทียม x รับเหมา ICT (เก็งกำไร)
KSS Alpha Espresso Picks : BH GULF THAI (สถานการณ์สงครามกลับมาสู่ภาพหลัก De-escalation หนุน)
Key Factors:
(+) War: สงครามที่พลิกเป็นลบวานนี้คลายลงเร็ว หลังอิหร่านยุติปฏิบัติการทหารต่ออิสราเอลแล้วหลัง ปธน. Trump ขอให้ทั้ง 2 ชาติยุติ ทำให้ภาพหลักยังเป็น De-escalation ราคาน้ำมันดิบอิง Brents เช้านี้กลับลงมาต่ำกว่า 95 เหรียญฯ US Bond Yield 10 ปีขึ้นในอัตราชะลอลง จิตวิทยบวกสินทรัพย์เสี่ยง คาดหุ้นปรับฐานลึก vs Pre-war กว่า SET อาทิ ท่องเที่ยว ร.พ. เช่าซื้อ เครื่องดื่ม ค้าปลีก การบิน ไฟฟ้า SPP จะเด่น
(*/+) SET200 Rebound Plays: SET +1.8% จาก Pre-war แรงหนุน De-escalation แต่สงครามผันผวนก่อนหน้าทำให้ยังมีหุ้นที่ตลาดกังวลผลกระทบที่ยังลงเร่งกว่า SET -25.8% ถึง -11.4% คาดฟื้นแรงวันนี้ เน้น CENTEL ERW ADVANC BA BH
(*/+) Annual Budget Disbursement: ยอดเบิกจ่ายงบประมาณ 8เดือนแรกปีงบประมาณ 2569 ( ต.ค. 25 – พ.ค. 26) สูง 68.5% ของงบประมาณ +8.4%y-y เร่งขึ้นจาก 6เดือนแรก ที่เพิ่มเพียง +3.5%y-y ประเมินช่วยประคอง GDP งวด 2Q26 ได้รับผลกระทบราคาพลังงาน บวกต่อหุ้นธีมลงทุน และหุ้นอิงภายใน ธนาคารเด่น
(*/+) Drone Regulation: กสทช. เปิดรับฟัง 4 ร่างหลักเกณฑ์การใช้โดรน จากเดิมที่ใช้ได้เฉพาะระยะสายตา จะเพิ่มใช้ผ่านคลื่นมือถือและดาวเทียมได้ ประเมินหนึ่งในแนวทางผ่อนคลายกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคลงทุน และคาดเร่ง Drone Adoption ภายในบวกหุ้นสื่อสาร ธนาคาร (ลงทุนเพิ่ม) และหุ้นรับเหมาติดตั้งระบบ
(*) To monitor: วันนี้ติดตามยอดส่งออก พ.ค. 26 ของไต้หวันและจีน พ.ค. 26 ตลาดคาดขยายตัว +37.9%y-y และ +15%y-y ยังสูงต่อเนื่องจาก prev. เราคาดเป็นไปได้จากภาพชี้นำยอดส่งออกเกาหลีใต้ ที่เป็นบวก จิตวิทยาบวกต่อหุ้นในธีม Asia CAPEX cycle นำโดยชิ้นส่วนฯ ธนาคาร นิคม ไฟฟ้า สื่อสาร รับเหมา ส่วนกลางสัปดาห์เงินเฟ้อ CPI พ.ค. 26 ของสหรัฐฯ คาดตลาดเริ่มให้น้ำหนักน้อยลง หลังภาพ De-escalation เดินต่อ
Technical Focus 9 มิถุนายน 69
คาดการณ์แนวโน้ม SET INDEX วันนี้ : “ยังผันผวน มีแนวรับ 1,553 / 1,545 แนวต้านขยับลง 1,573 / 1,580”
กราฟ SET ถูกแรงขายทำกำไรกดดันต่อเนื่อง ส่งผลให้ดัชนีเริ่มแกว่งตัวลงต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้น EMA 10 วัน ประกอบกับเครื่องมือทางด้านเทคนิคส่วนใหญ่เริ่มมีทิศทางชะลอตัวลงชัดเจนทั้ง Modified stochastic (%K ตัด %D ลง) และ RSI ขยับลงใกล้แกน 50 ถึงแม้เครื่องมือประเภท Trend-following อย่าง MACD ยังสามารถทรงตัวบวกเหนือแกน 0 ก็ตาม แต่ยังคงเห็นความผันผวนที่เพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง ในขณะที่ Volume ชะลอตัวลงต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 5 วัน จึงให้น้ำหนัก SET ยังอยู่ในด้านพักฐาน โดยขยับแนวรับลงที่บริเวณ 1,553 / 1,545 จุด (Prior low / Gap) และวางแนวต้านจำกัดไว้ที่บริเวณ 1,573 / 1,580 จุด (EMA 5 d / Prior high)
คำแนะนำ :
1.) นักลงทุนระยะสั้นอยู่ในด้านระมัดระวังความผันผวนต่อเนื่อง / เน้นพิจารณาแบ่งขายทำกำไรตามแนวต้าน
2.) นักลงทุนระยะกลาง/ยาวเน้นถือลงทุน แนะนำใช้ฐานแนวรับที่ 1,530 จุด บริเวณเส้น Uptrend เป็น Trailing stop
เก็งกำไร
- PR9 เป้าหมาย 17.00 / 17.20 แนวรับ 16.30 จุดตัด 16.00
- TLI เป้าหมาย 11.50 / 12.00 แนวรับ 10.70 จุดตัดขาดทุน 10.40
- TRUE เป้าหมาย 14.20 / 14.60 แนวรับ 13.60 จุดตัดขาดทุน 13.30
- BBGI เป้าหมาย 4.50 / 4.60 แนวรับ 4.34 จุดตัดขาดทุน 4.26
Depositary Receipts (DR)
- LRCX23 เป้าหมาย 4.18 / 4.30 แนวรับ 4.00 จุดตัดขาดทุน 3.86
KSS Commodities Update – 09-มิ.ย.-26
- น้ำมันดิบ Brent -0.82%DoD ปิดที่ US$ 94.25/barrel
- น้ำมันดิบ West Texas +0.84%DoD ปิดที่ US$ 91.3/barrel
- ถ่านหินล่วงหน้า Newcastle +1.68%DoD ปิดที่ US$ 151.25/ตัน
- ก๊าซธรรมชาติ NYMEX -2.54%DoD ปิดที่ US$3.147/MMBtu
- น้ำตาล -0.91%DoD ปิดที่ 14.14Cent/lb
- ถั่วเหลือง -0.04%DoD ปิดที่ 1121 Cent/bu
- น้ำมันปาล์ม +0.62%DoDปิดที่ 4520Myr/mt
- ยาง TOCOM +0.26%DoD ปิดที่ 429.6JPY/kg
- เหล็กเส้น -0.42%DoD ปิดที่ 472 CNY/MT
- ดัชนีค่าระวางเรือ BDI -2.18% ปิดที่ 2916 จุด
- ราคาแร่เงิน -8.19% ปิดที่ 67.833 US$/Oz
- ราคาทองคำ -3.27% ปิดที่ 4328.45 US$/Oz
- ราคาบิทคอย +1.91% ปิดที่ 61851.53 USD
