สหรัฐฯกลับมาโจมตีอิหร่าน กระทบสินทรัพย์เสี่ยงระยะสั้น
คาด SET วันนี้ “ปรับฐาน” ต้าน 1,578/1,584 จุด รับ 1,553/1,545 จุด
จิตวิทยาลงทุนวันนี้เป็นลบ สหรัฐฯกลับมาโจมตีอิหร่าน หลัง ปธน. Trump มองอิหร่านใช้เวลาเจรจานานไป แต่ราคาน้ำมันดิบอิง Brents พลิกขึ้นกลับมาที่บริเวณ 95 +/- เหรียญฯ อาจสะท้อนการปรับตัวซัพพลายเชนไปแล้วระดับหนึ่ง + ภาพตลาดไม่มองสถานการณ์จะยืดเยื้อ อาทิ ความรุนแรงรอบใหม่อาจจะเร่งมีบทสรุปในระยะถัดไป แต่ในระยะสั้น ตลาดหุ้นโลกที่ปรับเหนือ Pre-war ทำให้คาดจะเห็นการปรับสถานะก่อน โดย SET ยังมีตัวช่วยราคาน้ำมันดิบ YTD 88.2 เหรียญฯ ยังต่ำกว่าระดับเสี่ยง คือ สมมติฐานทั้งปีเกิน 95 เหรียญฯ ที่กระทบกำไรตลาดวงกว้าง คาดฝั่ง SET ยังมีหุ้น Energy (20% ของกำไรตลาด) และฝั่ง x ธนาคาร จิตวิทยา Global Yield ขึ้นหนุนช่วยประคอง ส่วนวันนี้คาด SET ยังอยู่ในช่วงปรับฐาน
หุ้นธีมเด่นวันนี้
1) ดักสะสมหุ้น Large-Big Cap รับกระทรวงการคลังหารือหน่วยงานเกี่ยวข้องโครงการส่งเสริมการออมและลงทุนส่วนบุคคล (TISA) วันนี้ เน้นกลุ่มที่จะได้ประโยชน์ Thailand new CAPEX cycle อาทิ ธนาคาร KBANK, KTB พลังงาน PTT ไฟฟ้า GULF นิคม AMATA, WHA (ไทยได้ประโยชน์สหรัฐฯชะลอเจรจาการค้า USMCA แคนาดา เม็กซิโก) และกลุ่ม De-escalation พื้นฐานระยะกลางแข็งแกร่ง AOT, BH
2) เก็งกำไรเงินสลับสู่กลุ่ม Energy Security ปิโตรเคมี SCC, PTTGC, PTT โรงกลั่น TOP, SPRC ระยะสั้น
3) หุ้น World Cup 2026 เน้น ADVANC, IVL
KSS Alpha Espresso Picks : KBANK KTB ADVANC (ธนาคารได้ประโยชน์สูงในธีมลงทุน การเจรจา USMCA สะดุดหนุนเอเชีย หนุนเป้าหลักเม็ดเงินหาก TISA เดินหน้า) ADVANC (Defensive)
(-) War: สหรัฐฯกลับมาโจมตีอิหร่าน หลัง ปธน. Trump มองอิหร่านใช้เวลาเจรจานานเกินไป ทำให้ยังต้องติดตามท่าทีอิหร่าน แต่ราคาน้ำมันดิบอิง Brents พลิกขึ้นกลับมากรอบที่บริเวณ 95 +/- เหรียญฯ อาจสะท้อนการปรับตัวซัพพลาย เชนไปแล้วระดับหนึ่ง+ภาพตลาดไม่มองสถานการณ์จะยืดเยื้อ โดยราคาน้ำมันปัจจุบัน YTD ปัจจุบันที่ 88.2 เหรียญฯ ยังต่ำกว่าระดับเสี่ยงทำให้สมมติฐานทั้งปี > 95 บาท กระทบกำไรตลาด ขณะที่หนุนหุ้นกลุ่ม Energy Security โรงกลั่น ปิโตรเคมี ระยะสั้นสลับขึ้นมาประคองตลาด
(*/+) US CPI: เงินเฟ้อ CPI สหรัฐฯ พ.ค. +4.2%y-y, +0.5%m-m เร่งขึ้น ตามคาด ส่วนเงินเฟ้อฟื้นฐาน ต่ำคาด ทรง-เพิ่มเล็กน้อย แต่น้ำหนักช่วงสั้นอยู่ที่สงครามกลับมาแรง
(+) TISA: กระทรวงการคลังนัดหารือ ตลท. และ FETCO วันที่ 11 มิ.ย. เกี่ยวกับโครงการบัญชีส่งเสริมออมและลงทุนส่วนบุคคล (TISA) จิตวิทยาบวกต่อ SET ความคาดหวังเม็ดเงินใหม่ ทุกๆ 1 หมื่นล้านบาท จะช่วยหนุนดัชนีได้ราว 25-30 จุด และส่งผลดีต่อหุ้นกลุ่ม Big Cap เช่น PTT, KBANK, KTB, ADVANC และ TRUE
(*/+) Green Economy Stimulus: กระทรวงการคลังเตรียมลดภาษีสรรพสามิตรถยนต์ไฟฟ้าและไฮบริดที่ผลิตและใช้ชิ้นส่วนฯ ในประเทศ ประเมินบวกลงทุนและลดการนำเข้าพลังงาน จิตวิทยาบวกกลุ่มยานยนต์ ธนาคารที่มีพอร์ตสินเชื่อเช่าซื้อ TISCO, KKP
(*/+) World Cup 2026: JAS คว้าลิขสิทธิ์บอลโลก 2026 คาดช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจไทยและเป็นบวกต่อหุ้นอิงภายใน+สื่อสาร และหุ้นได้สิทธิ์ถ่ายทอด (เก็งกำไร)
(*) To monitor: วันนี้ติดตามประชุม ECB คาดจะขึ้นดอกเบี้ย +25bps และเงินเฟ้อ PPI สหรัฐฯ คาดเร่งตามน้ำมัน ตลาดจะกังวลสูง หากสถานการณ์สงครามยืดเยื้อและกลับมาสร้างผลกระทบราคาน้ำมันเร่งขึ้นต่อเนื่อง
Technical Focus 11 มิถุนายน 69
คาดการณ์แนวโน้ม SET INDEX วันนี้ : “ระวังแรงขายทำกำไร วางแนวต้าน 1,572/1,584 มีแนวรับ 1,553/1,545”
กราฟ SET กลับมาผันผวน และเผชิญกับแรงขาย Lock กำไรต่อเนื่อง ส่งผลให้ดัชนีปิดหลุดแนวรับเส้นค่าเฉลี่ย EMA 10 วัน ในลักษณะของ Closing black line ถึงแม้เครื่องมือทางเทคนิค อาทิ RSI และ MACD ยังทรงตัวบวกได้แต่เริ่มมีทิศทางชะลอตัวลงตาม Modified stochastic ที่มีสํญญาณขายมาก่อนหน้านี้ (%K ตัด %D ลงต่อเนื่อง) ในขณะที่ Volume ชะลอตัวลงต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 5 วันต่อเนื่อง ส่งผลให้ SET ในระยะสั้น อยู่ในด้านระมัดระวังความผันผวน / แรงขาย Lock กำไร ต่อเนื่อง จึงวางแนวต้านจำกัดไว้ที่บริเวณ 1,572 / 1,584 จุด ส่วนแนวรับขยับลงที่บริเวณ 1,553 / 1,545 จุด (Prior low)
คำแนะนำ :
1.) นักลงทุนระยะสั้นยังให้ระมัดระวังความผันผวน / เน้นพิจารณา Lock กำไรเป็นหลัก
2.) นักลงทุนระยะกลาง/ยาวเน้นถือลงทุน แนะนำใช้ฐานแนวรับที่ 1,540 จุด บริเวณเส้น Uptrend เป็น Trailing stop
เก็งกำไร
- SPRC เป้าหมาย 7.65 / 7.80 แนวรับ 7.30 จุดตัด 7.10
- THAI เป้าหมาย 7.00 / 7.30 แนวรับ 6.65 จุดตัดขาดทุน 6.50
- BAM เป้าหมาย 20.60 / 21.10 แนวรับ 20.00 จุดตัดขาดทุน 19.70
- TLI เป้าหมาย 11.70 / 12.00 แนวรับ 11.10 จุดตัดขาดทุน 10.80
Depositary Receipts (DR)
- KO80 เป้าหมาย 2.80 / 2.88 แนวรับ 2.70 จุดตัดขาดทุน 2.60
KSS Commodities Update – 11-มิ.ย.-26
- น้ำมันดิบ Brent -1.22%DoD ปิดที่ US$ 93.1/barrel
- น้ำมันดิบ West Texas +2.07%DoD ปิดที่ US$ 90.03/barrel
- ถ่านหินล่วงหน้า Newcastle +0.71%DoD ปิดที่ US$ 148/ตัน
- ก๊าซธรรมชาติ NYMEX +1.43%DoD ปิดที่ US$3.185/MMBtu
- น้ำตาล -0.91%DoD ปิดที่ 14.14Cent/lb
- ถั่วเหลือง -0.04%DoD ปิดที่ 1121 Cent/bu
- น้ำมันปาล์ม +0.62%DoDปิดที่ 4520Myr/mt
- ยาง TOCOM +0.26%DoD ปิดที่ 429.6JPY/kg
- เหล็กเส้น -0.42%DoD ปิดที่ 472 CNY/MT
- ดัชนีค่าระวางเรือ BDI -1.67% ปิดที่ 2771 จุด
- ราคาแร่เงิน -8.19% ปิดที่ 67.833 US$/Oz
- ราคาทองคำ -3.27% ปิดที่ 4328.45 US$/Oz
- ราคาบิทคอย +1.91% ปิดที่ 61851.53 USD
