News in Brief – บล.พาย: 24/06/69

รัฐบาลไทยเปิดตัว Thailand FastPass เร่งลงทุน 7 แสนล้านบาท

นายกรัฐมนตรีอนุทิน ชาญวีรกูล เป็นประธานเปิดตัวกลไก Thailand FastPass โดยผนึก 8 หน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ BOI กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมศุลกากร สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กลไกดังกล่าวมีเป้าหมายลดระยะเวลาดำเนินการขั้นตอนต่างๆ ด้านการลงทุนลงร้อยละ 20-50 เพื่อปลดล็อกการลงทุนจริงกว่า 700,000 ล้านบาท โดยมีการมอบบัตร Thailand FastPass แก่โครงการลงทุนสำคัญ 25 โครงการจาก 23 บริษัท มูลค่ารวมกว่า 223,000 ล้านบาท และสร้างงานคุณภาพกว่า 13,000 ตำแหน่ง กลไกนี้คาดว่าจะฟื้นฟูเศรษฐกิจ สร้างงานใหม่ ทักษะใหม่ รวมถึงสร้างโอกาสแก่ SME และกระตุ้นเงินหมุนในพื้นที่

กระทรวงการคลังเตรียมแพ็กเกจรับ Top Up Tax และปรับเกณฑ์บัตรคนจน

กระทรวงการคลัง นัดหารือแพ็กเกจส่งเสริมการลงทุนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรองรับการบังคับใช้กฎหมาย Top Up Tax ที่จัดเก็บจากบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ให้เสียภาษีจริงไม่ต่ำกว่า 15% ตามมาตรฐาน Global Minimum Tax ของ OECD ซึ่งส่งผลกระทบต่อมาตรการส่งเสริมการลงทุนของ BOI กระทรวงเตรียมเสนอ ครม. พิจารณาใช้มาตรการ Tax Credit และเงินอุดหนุนแทนการลดภาษี ด้านบัตรคนจน ปิดยอดลงทะเบียนรวม 19.17 ล้านราย แบ่งเป็นผู้ถือบัตรเดิม 13.2 ล้านราย กลุ่มเป้าหมายใหม่ 1.4 ล้านราย และกลุ่มเก็บตก 5.4 ล้านราย กระทรวงจะเสนอ ครม. ปรับปรุงหลักเกณฑ์การคัดกรอง 9 ข้อ ก่อนประกาศผลวันที่ 17 กรกฎาคม พร้อมเปิดให้ยื่นอุทธรณ์ภายหลัง

ค่าเงินบาทอ่อนค่า-ตลาดรอติดตาม PMI สหรัฐฯ และดุลการค้าไทย

ธนาคารกรุงไทย ประเมินค่าเงินบาทเปิดเช้าที่ 32.98 บาทต่อดอลลาร์ อ่อนค่าจากระดับปิดก่อนหน้าที่ 32.91 บาท เงินบาทเผชิญแรงกดดันจากความแข็งแกร่งของดอลลาร์ที่ได้รับแรงหนุนจากความคาดหวังการขึ้นดอกเบี้ยของ Fed และบอนด์ยีลด์ 10 ปีสหรัฐฯ ปรับตัวเหนือ 4.50% ด้านตลาดหุ้นสหรัฐฯ S&P500 ปิดที่ -0.37% และ Nasdaq ลง -1.32% จากแรงขายหุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่อย่าง Alphabet -5.0% และ Amazon -4.8% ขณะที่ดัชนี STOXX600 ยุโรปปรับขึ้น +0.58% จากความหวังการเจรจาสันติภาพสหรัฐฯ-อิหร่าน ผู้เล่นในตลาดรอติดตาม PMI ภาคการผลิตและบริการของสหรัฐฯ ยูโรโซน อังกฤษ ญี่ปุ่น รวมถึงดุลการค้าไทย และทิศทางดอกเบี้ยของ BOE ECB และ BOJ

GULF (Last Price 60.5 บาท YTD return +45.78%)

วันที่ 23 มิ.ย. Singtel ผู้ถือหุ้นอันดับ 2 ขายหุ้น GULF จำนวน 416 ล้านหุ้น (2.78%) ผ่าน Block Trade ราคา 58.8-60 บาท มูลค่า 2.5 หมื่นล้านบาท เพื่อเพิ่ม free float ตามเกณฑ์ MSCI FIF จาก 25% เป็น 27.5% หลังธุรกรรม Singtel ถือหุ้นเหลือ 4.9% ขณะที่ CEO สารัชถ์ รัตนาวะดี เข้าซื้อ 33.5 ล้านหุ้นที่ 59 บาท (ที่มา: ทันหุ้น)

DELTA (Last Price 317.0 บาท YTD return +70.89%)

ดัชนี SET วันที่ 23 มิ.ย. ปิดที่ 1,540.90 จุด ลบ 33.23 จุด (-2.11%) หุ้น DELTA นำการปรับตัวลงในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ -5.37% จากความกังวลเรื่อง AI โลก และการขึ้นดอกเบี้ยสหรัฐฯ รวมถึงค่าเงินบาทอ่อนค่าทะลุ 33.16 บาทต่อดอลลาร์ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิ 14,809.63 ล้านบาท (ที่มา: ทันหุ้น)

HANA (Last Price 36.0 บาท YTD return +120.86%)

หุ้น HANA ปรับตัวลงแรง 9.43% ในวันที่ 23 มิ.ย. จากแรงขายทำกำไรในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ โดยกลุ่มนี้ดึงดัชนี SET ลง 18 จุด ท่ามกลางความกังวลหุ้น AI โลก และการขึ้นดอกเบี้ยของ Fed ประกอบกับนักลงทุนต่างชาติเร่งขายหุ้นไทยเพื่อลดความเสี่ยง (ที่มา: ทันหุ้น)

KCE (Last Price 37.25 บาท YTD return +103.55%)

หุ้น KCE ปรับตัวลง 8.02% ในวันที่ 23 มิ.ย. จากแรงขายในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกกดดันจากความกังวลเรื่องหุ้น AI โลกและทิศทางดอกเบี้ยสหรัฐฯ รวมถึง Singtel ขาย GULF มูลค่า 2.5 หมื่นล้านบาท ส่งผลให้นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิหนักทั่วตลาด (ที่มา: ทันหุ้น)

TFG (Last Price 9.5 บาท YTD return +105.63%)

TFG ได้รับการคัดเลือกเข้าคำนวณในดัชนี SET50 เป็นครั้งแรก ซีอีโอเปิดเผยว่าการส่งออกไปยุโรป สหราชอาณาจักรและญี่ปุ่นเติบโตดีจากเงินบาทอ่อนค่า บริษัทล็อกราคาวัตถุดิบ 60-70% ตั้งแต่สิ้นปีก่อน คาดต้นทุนข้าวโพดลดลงในไตรมาส 3 รายได้สัดส่วนในประเทศ 70% ส่งออก 15% เวียดนาม 15% (ที่มา: ทันหุ้น)

BGRIM (Last Price 16.8 บาท YTD return +19.15%)

BGRIM จัดตั้ง บี.กริม บียอนด์บริดจ์ เพื่อเป็นผู้นำด้าน Digital Infrastructure-as-a-Service (DIaaS) โดยรวมความเชี่ยวชาญพลังงาน 30 ปีกับเทคโนโลยีดิจิทัล มีระบบ Smart Micro Grid ยาว 216.76 กม. และกำลังพัฒนา Data Center hyperscale ขนาด 96 MW มูลค่า 26,000 ล้านบาทที่ชลบุรี คืบหน้าแล้ว 45% คาดเปิดดำเนินการปลายปี 2569 (ที่มา: ทันหุ้น)

BCPG (Last Price 6.85 บาท YTD return +2.24%)

BCPG ร่วมสนับสนุน Carbon Markets Club ฉลองครบรอบ 5 ปี และลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการ Bangchak Group x University Gen Z-ESG กับ สอวช. และมหาวิทยาลัย 9 แห่ง พร้อมพัฒนาโซลูชันวัดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ แอป MyCF และส่งเสริมแพลตฟอร์มซื้อขายคาร์บอนเครดิตและใบรับรองพลังงานหมุนเวียน (ที่มา: ทันหุ้น)

SAPPE (Last Price 30.0 บาท YTD return -2.40%)

SAPPE รับอานิสงส์ฟุตบอลโลก 2026 ซึ่งเป็นอีเวนต์ใหญ่ช่วยกระตุ้นการบริโภคเครื่องดื่มทั่วโลกให้คึกคัก ชูจุดแข็งมีเครือข่ายจำหน่ายกว่า 100 ประเทศ พร้อมรุกกิจกรรมเชื่อมต่อผู้บริโภคในช่วงเชียร์กีฬาเพื่อเพิ่มยอดขาย ล่าสุดเปิดตัว “Mogu Mogu JOGUMAN Edition” รุ่นลิมิเต็ดอิดิชันในประเทศเกาหลีใต้ (ที่มา: ทันหุ้น)

Macro & Policy

• Fed และทิศทางดอกเบี้ย: กรรมการ Fed 9 จาก 19 คนคาดการณ์ว่าจะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างน้อย 1 ครั้งในวันนี้ ภายใต้การนำของ Kevin Warsh ประธาน Fed คนใหม่ที่มีจุดยืนสาย Hawkish โดย FedWatch บ่งชี้โอกาสขึ้นดอกเบี้ยช่วงปลายปีราว 35-50% ค่าเงินดอลลาร์แตะระดับสูงสุดใน 13 เดือน ขณะที่เงินเยนญี่ปุ่นใกล้ระดับต่ำสุดในรอบ 40 ปี Barclays และ Stifel ปรับเพิ่มเป้า S&P500 เป็น 7,800 จุด อ้างอิงแนวโน้มกำไรที่แข็งแกร่ง

• สหรัฐฯ ประกาศให้สินเชื่อเงื่อนไข 17,500 ล้านดอลลาร์สำหรับโครงการพลังงานนิวเคลียร์ ครอบคลุม 5 โครงการรวม 10 เครื่องปฏิกรณ์ขนาดใหญ่ ด้าน MSCI ตัดสินใจคงเกาหลีใต้ไว้ในกลุ่ม Emerging Market พร้อมเลื่อนการทบทวนสถานะของอินโดนีเซียที่มีความเสี่ยงถูกลดระดับ ขณะที่ MSCI ปรับลดบัลแกเรียจาก Emerging Market เป็น Frontier Market และสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ ผ่านกฎหมายเพื่อลดต้นทุนการซื้อบ้านและจำกัดบทบาท Private Equity ในตลาดที่อยู่อาศัย

• ราคาน้ำมันดิบ ปรับลดลง 1% ขณะที่นักลงทุนประเมินผลกระทบจากการเจรจาสันติภาพต่อการไหลของน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มุซ กองทุน Hedge Fund เพิ่มสถานะ Short น้ำมันสูงสุดในรอบ 5 เดือน สต็อกน้ำมันดิบสหรัฐฯ ลดลงน้อยกว่าที่คาด บ่งชี้การเปลี่ยนแปลงด้านอุปสงค์ ขณะที่ Bank of Canada ผู้ว่า Macklem เตือนว่าความไม่สมดุลทางเศรษฐกิจโลกอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านเสถียรภาพทางการเงิน และเงินเฟ้อล่าสุดกระจุกตัวในราคาน้ำมัน