ข่าวเศรษฐกิจ / อุตสาหกรรม / ตลาดหลักทรัพย์ฯ

กนง. มีมติเอกฉันท์คงดอกเบี้ยนโยบาย 1.00% พร้อมปรับเพิ่มคาดการณ์ GDP ปี 2569 เป็น 2.3%

คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติเป็นเอกฉันท์ 7 ต่อ 0 เสียง คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 1.00% ต่อปี ในการประชุมวันที่ 24 มิ.ย. 2569 เนื่องจากระดับดอกเบี้ยปัจจุบันยังเหมาะสมกับการสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและช่วยป้องกันผลกระทบจากแรงกดดันเงินทุนไหลออก ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ปรับเพิ่มคาดการณ์เศรษฐกิจไทยปี 2569 ขยายตัว 2.3% จากแรงหนุนการส่งออก การลงทุน วัฏจักรเทคโนโลยี และมาตรการทางการคลัง และปรับปี 2570 ที่ 1.8% ด้านอัตราเงินเฟ้อทั่วไปคาดอยู่ที่ 2.8% ปี 2569 และ 1.4% ปี 2570 คาดเงินเฟ้อจะแตะสูงสุดในเดือน ก.ค.-ส.ค. แล้วค่อยๆ อ่อนตัวลง สินเชื่อรวมขยายตัวในระดับต่ำ โดยสินเชื่อ SME ยังหดตัวต่อเนื่องขณะที่สินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่เป็นแรงหลัก ศูนย์วิจัยกสิกรไทยประเมินว่า กนง. มีแนวโน้มคงดอกเบี้ยที่ 1.00% ตลอดปี 2569 และโอกาสปรับขึ้นดอกเบี้ยยังมีจำกัด

ธปท. และ DSI เร่งปราบ FOREX ผิดกฎหมายผ่าน Payment Gateway ระงับบัญชีแล้วกว่า 5,000 บัญชี

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ประกาศว่าการประกอบธุรกิจ FOREX ซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นการกระทำผิดกฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พ.ศ. 2485 มีโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท จำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือทั้งปรับทั้งจำ การโฆษณาหรือชักชวนประชาชนลงทุน FOREX ยังเข้าข่ายกฎหมายกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. 2527 มีโทษจำคุก 5-10 ปี และปรับ 500,000-1,000,000 บาท ธปท. ร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ตรวจสอบธุรกิจ FOREX ที่ใช้ช่องทาง Payment Gateway หากพบความผิดจะระงับการเข้าถึงเว็บไซต์และดำเนินการทางกฎหมาย ผู้ประกอบธุรกิจ Payment Gateway มีหน้าที่ตรวจสอบร้านค้า (KYM) หากละเลยหน้าที่ ธปท. มีอำนาจสั่งระงับบริการหรือเพิกถอนใบอนุญาต ตั้งแต่ ก.พ. 2568 ถึง พ.ค. 2569 ธปท. และ Alipay/WeChat Pay ได้ระงับบัญชีที่ใช้โอนเงินหยวนผ่าน QR Code แบบ P2P อย่างน้อย 5,000 บัญชี

ตลาดหุ้นกู้ไทย 5 เดือนแรก ปี 2569 หดตัว 3.7% นักลงทุนหันให้ความสำคัญกับคุณภาพเครดิต

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินมูลค่าการออกหุ้นกู้ปี 2569 ที่ 8.5-8.9 แสนล้านบาท ใกล้เคียงกับปีก่อน ตลาดหุ้นกู้ไทยในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2569 หดตัว 3.7% คิดเป็นมูลค่า 337,336 ล้านบาท เนื่องจากนักลงทุนให้ความสำคัญกับคุณภาพเครดิตมากขึ้น หุ้นกู้ระดับ Investment Grade (BBB- ขึ้นไป) มีมูลค่า 320,829 ล้านบาท คิดเป็น 95% ของการออกหุ้นกู้ทั้งหมด อัตราความสำเร็จในการจำหน่ายหุ้นกู้ Investment Grade อยู่ที่มากกว่า 96% ขณะที่หุ้นกู้ High Yield และ Non-rated มีอัตราสำเร็จต่ำกว่า 60% อัตราผลตอบแทนหุ้นกู้ภาคเอกชนอายุ 3 ปี ปรับเพิ่มขึ้น 10-18 basis points เมื่อเทียบกับระดับสิ้นปี 2568

ข่าวบริษัทจดทะเบียนฯ

AOT (Last Price 60.75 บาท YTD return +11.47%)

ตลาดหุ้นไทยวันที่ 24 มิ.ย. 2569 ปิดที่ 1,548.22 จุด บวก 7.32 จุด (+0.48%) มูลค่าการซื้อขาย 58,239.67 ล้านบาท โดยหุ้น AOT นำการปรับขึ้นอย่างโดดเด่น +4.74% ขณะที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมเสนอมาตรการกระตุ้นท่องเที่ยวแบบร่วมจ่ายประมาณ 3,000 บาทต่อคน (ที่มา: ทันหุ้น)

GULF (Last Price 61.5 บาท YTD return +48.19%)

บริษัทยักษ์ใหญ่สิงคโปร์ Singtel ขายหุ้น GULF ออก มูลค่า 2.5 หมื่นล้านบาท กดดันให้ดัชนีหุ้นไทยวูบแรง 33 จุด นอกจากนี้กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ DELTA, HANA, KCE ยังดึงตลาดลงอีก 18 จุด ขณะที่ค่าเงินบาทอ่อนค่าแรงทะลุ 33.16 บาทต่อดอลลาร์ ทำให้นักลงทุนต่างชาติขายหุ้นไทยลดความเสี่ยง (ที่มา: ทันหุ้น)

ERW (Last Price 3.06 บาท YTD return +30.77%)

นักวิเคราะห์คาดกลุ่มท่องเที่ยวจะมีการเก็งกำไร โดย RevPAR ของโรงแรมในประเทศช่วง Q2/2569 กลับมาเติบโตเป็นบวก YoY นำโดย ERW (+4% YoY) ขณะที่นักท่องเที่ยวจีนมีแนวโน้มฟื้นตัว 20-30% YoY และคาดเติบโตต่อเนื่องในช่วง Golden Week ตุลาคม (ที่มา: ทันหุ้น)

MINT (Last Price 24.5 บาท YTD return +0.0%)

กลุ่มท่องเที่ยวได้รับแรงหนุนจาก RevPAR ที่กลับมาบวก YoY ในไตรมาส 2/2569 โดย MINT เติบโต +2% YoY พร้อมได้แรงหนุนเพิ่มเติมจากมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวภาครัฐที่ครอบคลุมค่าที่พักและค่าเดินทาง คาดไตรมาส 3-4/2569 รักษาอัตราการเติบโต YoY ได้ต่อเนื่อง (ที่มา: ทันหุ้น)

KTB (Last Price 36.25 บาท YTD return +26.09%)

ธนาคารกรุงไทย เข้าร่วมงาน Thailand Smart Money ระยอง ครั้งที่ 9 วันที่ 26-28 มิ.ย. 2569 นำเสนอสินเชื่อบ้านดอกเบี้ยเริ่มต้น 1.33-3.98% ต่อปี สินเชื่อ SME วงเงินสูง x3 ดอกเบี้ยพิเศษ 3.5% ต่อปี 2 ปีแรก และบัญชีเงินฝาก Krungthai ZERO TAX MAX ดอกเบี้ยสูงสุด 1.6% ต่อปี (ที่มา: ทันหุ้น)

TFG (Last Price 9.6 บาท YTD return +107.79%)

TFG ได้รับการคัดเลือกเข้าคำนวณในดัชนี SET50 เป็นครั้งแรก ดึงดูดเม็ดเงิน Index Fund และ Active Fund CEO เปิดเผยการส่งออกไปยุโรป สหราชอาณาจักร ญี่ปุ่นขยายตัวดี โดยล็อกราคาวัตถุดิบไว้ 60-70% และมีโครงสร้างรายได้ในประเทศ 70% ส่งออก 15% เวียดนาม 15% มุ่งขยายช่องทางค้าปลีกเพื่อเพิ่มมาร์จิ้น (ที่มา: ทันหุ้น)

DELTA (Last Price 314.0 บาท YTD return +69.27%)

DELTA รายงานกำไรปกติไตรมาส 1/2569 ที่ 8.84 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น +77% YoY และ +23% QoQ ยอดขาย 6.14 หมื่นล้านบาท +44% YoY อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (OPM) สูงกว่าประมาณการ 140 bp แต่ยังคงคำแนะนำ “ขาย” และ “Trading” ตามแนว KOSPI และ Nikkei (ที่มา: ทันหุ้น)

PTT (Last Price 35.0 บาท YTD return +10.24%)

ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ซีอีโอ ปตท. ร่วมพิธีมอบรางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 24 ภายใต้แนวคิด “ตั้งรับ ปรับตัว ลดผลกระทบ เตรียมพร้อมสู่โลกใหม่” มีผลงานได้รับรางวัล 17 ผลงาน ปตท.สนับสนุนสถาบันลูกโลกสีเขียวอย่างต่อเนื่อง สะสมรวม 887 ผลงาน เครือข่ายกว่า 5,953 คนทั่วประเทศ (ที่มา: ทันหุ้น)

Macro & Policy

  • Fed และค่าเงินดอลลาร์: กรรมการ Fed 9 จาก 19 คนคาดการณ์ว่าจะมีการขึ้นดอกเบี้ยอย่างน้อย 1 ครั้งในปีนี้ ส่งผลให้เงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าแตะระดับสูงสุดในรอบ 13 เดือน ราคาทองคำร่วงหลุดระดับ 4,000 ดอลลาร์ต่อออนซ์เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน เจ้าหน้าที่ Fed สาขานิวยอร์กออกมาลดความสำคัญของภาษาใหม่จาก FOMC เกี่ยวกับระบบ Ample Reserves สำหรับการบริหารนโยบายการเงิน

  • สหรัฐฯ ยื่นของบประมาณเสริม 87,600 ล้านดอลลาร์ต่อรัฐสภา: ผอ.สำนักงานบริหารและงบประมาณทำเนียบขาว Russell Vought ยื่นคำขอต่อ Speaker Mike Johnson โดยส่วนใหญ่จัดสรรสำหรับปฏิบัติการสงครามอิหร่าน และเพิ่มเติมความช่วยเหลือภาคการเกษตร 11,000 ล้านดอลลาร์ พร้อมผลักดันการขายน้ำมัน E15 ตลอดปีผ่านร่างกฎหมายดังกล่าว นอกจากนี้สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ อาจพิจารณากฎหมายให้บริษัทเทคโนโลยีรับผิดชอบค่าพลังงานสำหรับการดำเนินการ Data Center เพื่อรองรับ AI

  • ธนาคารกลางสหรัฐฯ ทดสอบความเครียดธนาคาร: Fed พบว่าธนาคารขนาดใหญ่ 32 แห่งสามารถรับมือกับการขาดทุนสมมติสูงถึง 708,000 ล้านดอลลาร์ได้ ผลการทดสอบปีนี้จะไม่กระทบต่อข้อกำหนดเงินกองทุน ซึ่งแตกต่างจากปีก่อนๆ เนื่องจาก Fed อยู่ระหว่างการปรับปรุงกฎเกณฑ์เงินกองทุน หลังผลทดสอบ JPMorgan Chase ประกาศโครงการซื้อหุ้นคืน 50,000 ล้านดอลลาร์ และ Goldman Sachs ปรับขึ้นเงินปันผล ขณะที่ U.S. Bancorp ปรับขึ้นเงินปันผลและรักษา Capital Buffer ที่ 2.6%

Corporate & Earning

  • Micron Technology (MU) รายงานผลประกอบการไตรมาส 3 ปีงบ FY2026 สูงเป็นประวัติการณ์ รายได้ 41,500 ล้านดอลลาร์ กรอสมาร์จิ้น 85% กำไรต่อหุ้นเกินประมาณการ 4.62 ดอลลาร์ต่อหุ้น และมีสัญญาจากลูกค้ารวม 100,000 ล้านดอลลาร์ ราคาหุ้นพุ่ง 15% หลังประกาศผล ขับเคลื่อนโดยความต้องการหน่วยความจำ AI (HBM) ที่แข็งแกร่ง Micron ยังลงนามสัญญาจัดหาหน่วยความจำระยะยาวกับ Anthropic เพื่อรองรับโมเดล Claude และลงทุนในรอบ Series H ของ Anthropic ที่มีมูลค่า 965,000 ล้านดอลลาร์ คาดการณ์ Capex ปีงบ FY2026 เกิน 25,000 ล้านดอลลาร์ และ FY2027 เพิ่มขึ้นอีกกว่า 10,000 ล้านดอลลาร์

  • Qualcomm (QCOM) ราคาหุ้นปรับขึ้น 15% หลังบริษัทเกือบเพิ่มเป็นสองเท่าของคาดการณ์รายได้นอกกลุ่มสมาร์ทโฟนสำหรับปี 2029 ปัจจุบันสมาร์ทโฟนยังคิดเป็นสองในสามของรายได้จากผลิตภัณฑ์ในไตรมาสล่าสุด ด้าน Lockheed Martin (LMT) ได้รับสัญญาระบบป้องกันขีปนาวุธมูลค่า 35,000 ล้านดอลลาร์เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 2569 ขณะที่ Rheinmetall (RHM) ราคาหุ้นร่วง 18% หลังมีรายงานว่าเยอรมนีกำลังยกเลิกโครงการก่อสร้างเรือรบ F126 มูลค่าหลายพันล้านยูโร

  • Anthropic ออกแถลงการณ์กล่าวหา Alibaba (BABA) ว่าดำเนินการ Distillation Attack ครั้งใหญ่ที่สุดที่เคยพบ โดยแอบดึงขีดความสามารถออกจากโมเดล AI Claude อย่างผิดกฎหมาย ด้าน OpenAI และ Broadcom (AVGO) เปิดตัวชิป AI ร่วมกันในชื่อ “Jalapeño” ซึ่งเป็นโครงการแรกภายใต้ความร่วมมือที่ประกาศไปเมื่อ 8 เดือนก่อน ขณะที่ Apollo Global Management นำทีมจัดหาเงินทุนมูลค่า 35,000 ล้านดอลลาร์ให้กับ Anthropic เพื่อซื้อชิป Google TPU ที่ออกแบบโดย Broadcom สำหรับระยะเวลา 2.5 ปี

  • Alphabet/Google (GOOGL) ราคาหุ้นดิ่ง 5.5% เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 2569 สูญมูลค่าตลาด 225,000 ล้านดอลลาร์ หลังนักวิทยาศาสตร์ระดับสูง 2 คนลาออก ได้แก่ John Jumper ผู้ร่วมสร้าง AlphaFold ย้ายไป Anthropic และ Noam Shazeer ย้ายไป OpenAI บริษัทระดมทุน 84,750 ล้านดอลลาร์ และหยุดโครงการซื้อหุ้นคืนชั่วคราวเพื่อรองรับ Capex ปี 2569 ที่ประมาณ 180,000-190,000 ล้านดอลลาร์ ด้าน Google Cloud Q1/2569 เติบโต 63% YoY แตะ 20,000 ล้านดอลลาร์ ขับเคลื่อนโดยการนำ Gemini ไปใช้ในองค์กร

Geopolitics & Risk

  • ราคาน้ำมันดิบสหรัฐฯ หลุดระดับ 70 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลชั่วคราว และ Brent Crude ร่วงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ก่อนสงครามอิหร่าน หลังเรือบรรทุกน้ำมัน 35 ล้านบาร์เรลที่ติดอยู่ในอ่าวเปอร์เซียเริ่มผ่านช่องแคบฮอร์มุซได้แล้ว ระดับภัยคุกคามสำหรับเรือที่ผ่านช่องแคบถูกลดลงเหลือ “ปานกลาง” รัฐมนตรีพลังงาน Chris Wright ระบุว่าเรือกว่า 72 ลำบรรทุกน้ำมัน 19 ล้านบาร์เรลผ่านช่องแคบในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา และ Trump อ้างว่าอิหร่านยืนยันจะไม่เก็บค่าผ่านทางหรือค่าประกันภัยใดๆ

  • ยูเครน สร้างชัยชนะทางการเมืองต่อเนื่องในสงครามกับรัสเซีย ผ่านปฏิบัติการโจมตีเชิงลึกที่เพิ่มต้นทุนสงครามให้รัสเซียและทดสอบความมุ่งมั่นของ Putin ด้าน SK Hynix ผู้ผลิตชิปรายใหญ่ที่สุดของเกาหลีใต้วางแผนระดมทุน 29,000 ล้านดอลลาร์ผ่านการจดทะเบียนใน Nasdaq เร็วที่สุดคือวันที่ 10 ก.ค. โดยจะออกหุ้นใหม่ 17.79 ล้านหุ้น มูลค่ารวม 45.45 ล้านล้านวอน พร้อมกัน MSCI ตัดสินใจคงให้เกาหลีใต้อยู่ในกลุ่ม Emerging Market และเลื่อนการพิจารณาจัดประเภทตลาดอินโดนีเซียออกไป

- Advertisement -

บทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมจากผู้เขียน