ข่าวเศรษฐกิจ / อุตสาหกรรม / ตลาดหลักทรัพย์ฯ

ค่าเงินบาทอ่อนค่าเล็กน้อย จับตาข้อมูลแรงงานสหรัฐฯ และสถานการณ์ตะวันออกกลาง

ธนาคารกรุงไทยประเมินค่าเงินบาทเปิดเช้าวันที่ 29 มิถุนายนอยู่ที่ 33.42 บาทต่อดอลลาร์ อ่อนค่าเล็กน้อยจากปิดสัปดาห์ก่อนที่ 33.37 บาทต่อดอลลาร์ เงินบาทเคลื่อนไหวไร้ทิศทางชัดเจนในกรอบ 33.32-33.43 บาทต่อดอลลาร์ ท่ามกลางความไม่แน่นอนจากสถานการณ์ตะวันออกกลางและโอกาสที่ Fed จะขึ้นดอกเบี้ยที่ 26% กรุงไทยคาดเงินบาทอาจอ่อนค่าทะลุโซน 33.50-33.75 บาทต่อดอลลาร์หากข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ออกมาดีกว่าคาดและสถานการณ์ตะวันออกกลางตึงเครียดขึ้น ตลาดจับตารายงานข้อมูลแรงงาน ดัชนี PMI และถ้อยแถลงเจ้าหน้าที่ Fed และ ECB ในสัมมนา Sintra กรอบคาดการณ์สัปดาห์นี้อยู่ที่ 33.00-33.75 บาทต่อดอลลาร์

กกพ. เปิดรับซื้อไฟฟ้าโซลาร์ภาคประชาชนบนหลังคา เป้า 500 เมกะวัตต์ อัตรา 2.20 บาทต่อหน่วย

สำนักงาน กกพ. ประกาศเชิญชวนรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการโซลาร์ภาคประชาชนบนหลังคา เปิดรับคำขอตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2569 เป็นต้นไป โดยตั้งเป้ารับซื้อไฟฟ้าไม่เกิน 500 เมกะวัตต์ ดำเนินการโดยการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) อัตรารับซื้ออยู่ที่ 2.20 บาทต่อหน่วย เป็นระยะเวลา 10 ปี โดยแต่ละมิเตอร์รับซื้อไม่เกิน 5 กิโลวัตต์ ผู้เข้าร่วมต้องสามารถจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ภายในปี 2570 โดยใช้หลัก First Come First Served โครงการนี้มุ่งสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดและส่งเสริมให้ประชาชนเป็น Prosumer ช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของครัวเรือน

ราคาทองคำในประเทศปรับลง 300 บาท ดัชนี PCE พุ่ง 4.1% กดดันแนวโน้มดอกเบี้ย Fed

สมาคมค้าทองคำแจ้งราคาทองในประเทศเช้าวันที่ 29 มิถุนายน ปรับลงจากวันก่อนหน้า 300 บาท โดยราคาทองคำแท่งรับซื้ออยู่ที่ 64,150 บาท ขายออกที่ 64,350 บาท ทองรูปพรรณรับซื้อที่ 62,868.52 บาท ขายออกที่ 65,150 บาท ปัจจัยกดดันหลักมาจากดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 13 เดือน และดัชนี PCE เดือนพฤษภาคมที่ปรับขึ้นสู่ 4.1% สูงสุดในรอบสามปี ขณะที่ CME FedWatch ชี้โอกาสที่ Fed จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายนอยู่ที่ 63% ด้านราคาทองคำโลกฟื้นตัวเล็กน้อยเหนือระดับ 4,000 ดอลลาร์ หลังดอลลาร์อ่อนค่าจากแรงขายทำกำไร

ข่าวบริษัทจดทะเบียนฯ

BGRIM (Last Price 17.0 บาท YTD return +20.57%)

BGRIM และ INET ประกาศจัดตั้งบริษัทร่วมทุน “บี.กริม ไอเน็ต” ดำเนินการผ่านบริษัทย่อยทั้งสองฝ่าย เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลสำหรับนิคมอุตสาหกรรมอัจฉริยะ ครอบคลุม Smart Flood Alert, Smart Traffic, Green House Gas Tracking และ Smart Water รองรับมาตรฐาน ESG สากล สอดคล้องนโยบาย กนอ. พัฒนา 80 นิคมอุตสาหกรรม ครอบคลุมโรงงานกว่า 5,400 แห่ง (ที่มา: ทันหุ้น)

INET (Last Price 4.1 บาท YTD return +12.02%)

INET ร่วมกับ BGRIM จัดตั้งบริษัทร่วมทุน “บี.กริม ไอเน็ต” โดย INET มีประสบการณ์ด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลกว่า 31 ปี บริษัทร่วมทุนจะพัฒนาโซลูชันดิจิทัลแบบครบวงจร รวมถึงการจัดการพลังงาน ความปลอดภัยคลาวด์ และแพลตฟอร์มติดตามก๊าซเรือนกระจก มุ่งเสริมสร้างอธิปไตยดิจิทัลของประเทศไทย (ที่มา: ทันหุ้น)

GULF (Last Price 61.0 บาท YTD return +46.99%)

GULF เป็นหนึ่งในหุ้นบิ๊กแคปที่ปรับตัวขึ้นในวันที่ 29 มิถุนายน 2569 หนุนดัชนี SET ปิดที่ 1,577.81 จุด บวก 35.47 จุด หรือ 2.30% มูลค่าการซื้อขายรวม 71,956.16 ล้านบาท โดยมีแรงซื้อต่อเนื่องในช่วงบ่าย (ที่มา: ทันหุ้น)

TRUE (Last Price 12.9 บาท YTD return +14.16%)

นิตยสาร TIME ร่วมกับ Statista จัดอันดับ TRUE อันดับที่ 160 ของโลกใน TIME World’s Most Sustainable Companies 2026 ด้วยคะแนน 79.22 ขึ้นจากอันดับ 191 ในปี 2025 และเป็นบริษัทไทยอันดับสูงสุด นอกจากนี้ยังได้รับการจัดอันดับ Top 1% ของโลกในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมจาก S&P Global ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 (ที่มา: ทันหุ้น)

SCGP (Last Price 28.5 บาท YTD return +69.64%)

SCGP คาดผลประกอบการของ Fajar ในปี 2026 จะปรับตัวดีขึ้น จากอุปสงค์ในประเทศอินโดนีเซียที่เพิ่มขึ้นและการแข่งขันที่ลดลง แม้มีความเสี่ยงจากต้นทุน OCC และถ่านหินสูงขึ้น แต่ค่าใช้จ่ายดำเนินงานและดอกเบี้ยจ่ายที่ลดลงจะช่วยหนุนกำไรครึ่งปีหลัง ราคาเป้าหมาย 28.25 บาท (ที่มา: ทันหุ้น)

BDMS (Last Price 19.4 บาท YTD return +0.0%)

BDMS วางแผนลงทุน 29,000 ล้านบาทในโครงการ Wellness แห่งที่สอง ประกอบด้วยที่อยู่อาศัย คลินิกสุขภาพ ศูนย์พักผ่อน และไลฟ์สไตล์มอลล์ บริษัทคาดว่าจะไม่ขาดทุนในปีแรก และได้รับแรงหนุนจากรายได้การขายยูนิตที่อยู่อาศัย (ที่มา: ทันหุ้น)

IVL (Last Price 21.8 บาท YTD return +34.57%)

IVL ผลิต PET และ polyester ซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีปลายน้ำที่เติบโตราว 5-7% ต่อปี กำไรกว่า 2 ใน 3 มาจากตลาดอเมริกาเหนือ-ใต้ ส่วนที่เหลือมาจากเอเชีย 20% และยุโรป 10-15% คาดกำไร 2Q26 จะฟื้นตัวแข็งแกร่งจากมาร์จิ้นที่ปรับสูงขึ้นทั้งปัจจัยระยะสั้นและระยะยาว (ที่มา: ทันหุ้น)

BANPU (Last Price 5.4 บาท YTD return +9.76%)

BANPU ตั้งเป้าลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก Scope 1 และ 2 อย่างน้อย 20% ภายในปี 2573 โดยปี 2568 ปล่อย 8.77 ล้านตัน CO2e ลดลง 5.8% บริษัทขยายธุรกิจ CCUS ผ่าน BKV โดยโครงการ Barnett Zero กักเก็บ CO2 ได้ 138 กิโลตันในปี 2568 มีกำลัง BESS รวม 2,340 MWh จาก 10 โครงการใน 4 ประเทศ (ที่มา: ทันหุ้น)

Macro & Policy

  • ศาลฎีกาสหรัฐฯ มีคำตัดสินสำคัญ 2 คดีในวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2026 ได้แก่ (1) ปฏิเสธคำร้องของทรัมป์ในการปลด Fed Governor Lisa Cook ออกจากตำแหน่ง โดย Cook จะยังคงดำรงตำแหน่งต่อไประหว่างการพิจารณาคดี และ (2) ตัดสินให้ประธานาธิบดีมีอำนาจปลด FTC Commissioner Rebecca Slaughter ออกได้ ซึ่งเป็นการพลิกหลักกฎหมาย Humphrey’s Executor ที่ใช้มานานหลายทศวรรษ ขยายอำนาจบริหารเหนือหน่วยงานอิสระของรัฐบาลกลาง

  • ประธาน ECB Christine Lagarde กล่าวว่าเขตเศรษฐกิจยูโรโซนแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจที่มากขึ้น และความแข็งแกร่งดังกล่าวเปิดโอกาสให้ ECB มีความคล่องตัวมากขึ้นในการปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย นอกจากนี้ธนาคารกลางยุโรปรายงานว่าการปล่อยสินเชื่อแก่ภาคธุรกิจในยูโรโซนเดือนพฤษภาคม 2026 สูงสุดในรอบ 3 ปี ด้านสเปนปรับเพิ่มคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจปี 2026 เป็น 2.6%

  • ดัชนี Core PCE เดือนพฤษภาคม 2026 ปรับตัวขึ้นสู่ 4.1% สูงสุดในรอบ 3 ปี กดดันความคาดหวังการลดดอกเบี้ย Fed ขณะที่เครื่องมือ CME FedWatch สะท้อนตลาดให้น้ำหนักกว่า 80% ที่ Fed จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกอย่างน้อย 1 ครั้งภายในสิ้นปี 2026 นอกจากนี้ เงินเยนญี่ปุ่นแตะระดับต่ำสุดในรอบ 40 ปีเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่คลังสำรองน้ำมันดิบสหรัฐฯ (SPR) ลดลงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ปี 1983

Corporate & Earning

  • Apple ประกาศขึ้นราคาสินค้าทั่วโลกเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2026 เฉลี่ย 20% และบางรุ่นสูงกว่า 30% โดย MacBook Neo ราคาเพิ่มจาก 599 ดอลลาร์เป็น 699 ดอลลาร์ (+16.7%) MacBook Pro 1TB เพิ่มจาก 1,699 เป็น 1,999 ดอลลาร์ (+17.7%) และ iPad Air เพิ่มจาก 599 เป็น 749 ดอลลาร์ (+25%) CEO Tim Cook อธิบายว่า เป็นผลจากการขาดแคลนชิปหน่วยความจำที่รุนแรง เรียกว่า “hundred-year flood” ราคาหุ้น AAPL ร่วงกว่า 5-6.1% ในวันเดียว ลบมูลค่าตลาดราว 275,000 ล้านดอลลาร์ ขณะที่ในจีน Apple กลับลดราคา iPhone สูงสุด 1,000 หยวนเพื่อสู้กับ Huawei ที่กลับมาแข็งแกร่ง

  • Micron Technology รายงานผลประกอบการ Fiscal Q3 2026 แข็งแกร่งมาก รายได้พุ่ง 346% YoY และ 73.76% QoQ สู่ 41.46 พันล้านดอลลาร์ เกินคาด Non-GAAP EPS อยู่ที่ 25.11 ดอลลาร์ เกินคาดการณ์ที่ 20.50 ดอลลาร์ Gross Margin ขยายตัวสู่ 84.90% บริษัทคาด Q4 รายได้ราว 50,000 ล้านดอลลาร์ Gross Margin 86% และ EPS ราว 31 ดอลลาร์ Micron ยังเซ็น Strategic Customer Agreements 16 ฉบับมูลค่ารวมราว 100,000 ล้านดอลลาร์ โดย 22,000 ล้านดอลลาร์เป็นการชำระล่วงหน้าแล้ว หุ้น MU พุ่ง 17.1% หลังประกาศผล

  • AeroVironment รายงานผลประกอบการ Q4 FY2026 สูงกว่าคาด โดย EPS เกินประมาณการ 0.36 ดอลลาร์ต่อหุ้น รายได้จากระบบ Autonomous System เกินคาด 90 ล้านดอลลาร์ Backlog เติบโตสู่ 1,200 ล้านดอลลาร์ EBITDA Margin อยู่ที่ 22% หุ้น AVAV ดีดตัวขึ้น 19% หลังประกาศผล สะท้อนความแข็งแกร่งของธุรกิจโดรนและระบบอัตโนมัติที่ได้รับอานิสงส์จากความต้องการด้านกลาโหม

  • Comcast ประกาศแยกธุรกิจออกเป็น 2 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ผ่านการ Spin-off แบบปลอดภาษี โดยจะแยก NBCUniversal และ Sky ออกจากธุรกิจสายเคเบิล โดยมีแผนดำเนินการภายใน 1 ปีข้างหน้า นักวิเคราะห์มองว่าการแยกธุรกิจอาจเปิดทางให้แต่ละส่วนทำ M&A แต่ยังกังวลว่าอาจไม่มีคู่ค้าที่เหมาะสม หุ้น CMCSA ปรับขึ้น 4.53% หลังประกาศ

Geopolitics & Risk

  • สหรัฐฯ และอิหร่าน ตกลงหยุดยิงชั่วคราวหลังการปะทะทางทหารในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา เรือสินค้าสามารถเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซได้อีกครั้ง ประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศผ่านโซเชียลมีเดียว่าทั้งสองฝ่ายจะเจรจารอบใหม่ที่กรุงโดฮา ประเทศกาตาร์ในวันอังคาร อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์เตือนว่าความเสี่ยงด้านอุปทานน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มุซยังคงเป็นปัจจัยกดดันตลาดในระยะต่อไป

  • จีนขึ้นบัญชีดำสถาบันวิจัยด้านกลาโหมของรัฐบาลญี่ปุ่น 4 แห่ง และกำหนดมาตรการควบคุมการส่งออกเพิ่มเติมต่อบริษัทญี่ปุ่นหลายสิบราย โดยเฉพาะผู้ผลิตโดรน บริษัทนิวเคลียร์ และสถาบันด้านกลาโหม ขณะที่รัสเซียเผชิญปัญหาการขาดแคลนเชื้อเพลิงหลังจากปฏิบัติการโจมตีระยะไกลของยูเครนทำให้กำลังการผลิตน้ำมันได้รับความเสียหาย โดยเป็นครั้งแรกที่ปูตินยอมรับถึงผลกระทบดังกล่าวอย่างเปิดเผย

- Advertisement -

บทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมจากผู้เขียน