ก้าวข้าม 1600 จุด
คาด SET วันนี้ “Sideways/Up” ต้าน 1,610/1,627 จุด รับ 1,577/1,571 จุด
US Bond Yield 10 ปีเร่งขึ้นแรงปิดที่ +4.47% สูงสุดใน 1 สัปดาห์ หลังประธาน Fed สาขา Cleveland ให้ความเห็นเข้มงวด แต่องค์ประกอบ CCI (Conf board) ฝั่งจ้างงานทรุดลงต่อเนื่องต่ำสุดในรอบ 5ปี 5 เดือน และเป็นที่น่าสังเกตตลาดหุ้นไม่ตอบรับทางลบ สะท้อนรวมความคาดหวังท่าทีตั้งแต่ Fed เข้มงวดระดับหนึ่งแล้ว หากภาคแรงงานไม่ร้อนแรงมีนัยฯ ซึ่งตลาดรอติดตามยอดจ้างงานภาคเกษตรฯ (รายงาน ADP วันนี้ ส่วนกระทรวงแรงงานพรุ่งนี้) ตลาดค่อยๆปรับมุมมองดอกเบี้ยตามราคาน้ำมันดิบที่อ่อนลงต่อเนื่อง ส่วนเอเชีย ปธน. Trump กำลังพิจารณาร่างกฎหมายแบนการนำเข้าอินเวอร์เตอร์พลังงาน (Energy Inverters) เน้นเป้าหลักไปที่ “จีน” คาดส่งผลบวกเอเชียชาติอื่น อาทิ การผลิตทดแทนระยะสั้น รวมถึงการเร่งย้ายฐาน ไทยมีโอกาสได้ประโยชน์ ภายในแรงส่ง Fund Flows วานนี้ซื้อหุ้นเอเชียที่ไต้หวันและไทย โดยไทยเป็นการซื้อ 5 วันทำการติด ภายใน ครม.เร่งแผน Cloud first สะท้อนภาพเน้นผลักดันศูนย์กลางโครงสร้างพื้นฐานดิจิตอล
หุ้นธีมเด่นวันนี้
1.) หุ้นธีมลงทุน ธนาคาร KBANK, KTB นิคม AMATA, WHA รับเหมา STECON, PYLON, INSET, สื่อสาร ADVANC
2.) หุ้น De-escalation ท่องเที่ยว CENTEL, ERW, MINT การบิน AOT, BA ร.พ. BH, BDMS เครื่องดื่ม ICHI เช่าซื้อ MTC, JMT (ตั้งรับ) ค้าปลีก CPALL
3.)เก็งกำไรกลุ่มอสังหา AP, SC, SPALI, SIRI รัฐฯต่ออายุมาตรการลดค่าโอน-จดจำนอง DELTA ผ่านช่วง Rebalance SET50 capped weight
KSS Alpha Espresso Picks : DELTA(เก็งกำไรหลังผ่านช่วงแรงกดดัน capped weight+โอกาสได้ประโยชน์กรณี Trump แบนนำเข้า Solar Inverter จากจีน) KBANK ADVANC (ธีมลงทุน)
Key Factors:
(*) US Econ : US Bond Yield 10 ปีเร่งขึ้นแรงปิด +4.47% สูงสุดใน 1 สัปดาห์ หลังประธาน Fed สาขา Cleveland ส่งสัญญาณเข้มงวด ขณะที่ตำแหน่งงานเปิดใหม่ สหรัฐฯ พ.ค. 26 สูงกว่าคาด แต่น่าจะเป็นช่วงก่อนฟุตบอลโลก ทั้งนี้ เราให้น้ำหนัก องค์ประกอบ จ้างงาน CCI (Conf board) ทรุดลงต่อเนื่อง ผู้บริโภคที่มองว่า “งานหาง่าย-งานหายาก” ต่ำสุดตั้งแต่ ม.ค.21 (5ปี 5 เดือน) สะท้อนภาคแรงงานเปราะบาง+เงินเฟ้อค่อยๆลดตามราคาน้ำมัน ตลาดจะค่อยๆลดความกังวลวงจรดอกเบี้ยสหรัฐฯ หนุนสินทรัพย์เสี่ยง
(++) Fund Flows : กระแสเงินทุนต่างชาติวานนี้ ซื้อหุ้นไทย +173.1 ล้านเหรียญฯ เป็นการซื้อในเอเชีย 2 ชาติ ร่วมกับไต้หวัน และเป็นการซื้อ 5 วันทำการติด จิตวิทยาบวก SET และหุ้น Large-Big Cap ธนาคาร, พลังงาน(เน้นไฟฟ้า โรงกลั่น), ปิโตรเคมี, สื่อสาร
(*/+) US Solar Inverter Policy: ปธน. Trump กำลังพิจารณาร่างกฎหมายแบนการนำเข้าอินเวอร์เตอร์พลังงาน (Energy Inverters) เน้นไปที่ “จีน” ประเมินจิตวิทยาบวกกลุ่มประเทศที่มีศักยภาพผลิตทดแทน รวมถึงการย้ายฐานธุรกิจ หนุนหุ้นชิ้นส่วนฯ และนิคม
(*/+) Cabinet: มติ ครม. 1)ลดค่าธรรมเนียมโอน+จำนอง หนุนหุ้นมี Backlog สูง AP SC SPALI SIRI 2) โอนย้าย สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล(DGA) +รวมงบประมาณ Cloud ทุกหน่วยงานกระทรวงดิจิตอล (งบปี 2570 เพิ่มมากสุด) หนุน Cloud first รัฐฯ เร่งขึ้น บวกหุ้น Infra Tech ไฟฟ้า, รับเหมา, นิคม, สื่อสาร, ธนาคาร
(*) To monitor: สัปดาห์นี้ปัจจัยภายนอกเรืองหลักตลาดให้น้ำหนักรายงานภาคแรงงานสหรัฐฯ เพื่อประเมินดอกเบี้ยสหรัฐฯ ส่วนวันนี้อยู่ในฝั่ง ADP นอกจากนี้ จับตาดัชนี PMI ภาคผลิต (ISM) สหรัฐฯ มิ.ย. 26 ภาคผลิตมีโอกาส Surprise บวก ตามรอบลงทุน AI CAPEX cycle นอกจากนี้ ติดตามถ้อยแถลงประธาน Fed ที่ยุโรป
Technical Focus 1 กรกฎาคม 2569
คาดการณ์แนวโน้ม SET INDEX วันนี้ : “ลุ้นขยับขึ้นทดสอบ แนวต้าน 1,600 / 1,610 วางแนวรับ 1,577 / 1,571”
กราฟ SET ยังคงขยับขึ้นต่อเนื่องตามคาดจาก Fund flow ของนักลงทุนต่างชาติ ส่งผลให้ดัชนีปิดเป็นแท่งเขียวต่อเนื่องเหนือเส้นค่าเฉลี่ย EMA ทุกเส้น รวมถึงเครื่องมือทางเทคนิคส่วนใหญ่มีทิศทางที่เป็นเป็นบวกต่อเนื่องทั้ง Modified stochastic, RSI และ MACD ที่ยังสามารถทรงตัวบวกเหนือแกน 0 ได้ต่อเนื่อง รวมถึง Volume ที่มีภาพเร่งตัวขึ้นมากกว่าค่าเฉลี่ย 5 วัน สะท้อนภาวะ Bullish ของ SET ส่งผลให้ SET ในระยะสั้น มีภาพขยับขึ้นต่อตามแนวต้าน High เดิม ที่บริเวณ 1,600 / 1,610 จุด ส่วนแนวรับขยับขึ้นที่บริเวณ 1,577 / 1,571 จุด (Previous opened / EMA 5 วัน) ตามลำดับ
คำแนะนำ :
1.) นักลงทุนระยะสั้นอยู่ในด้านพิจารณาซื้อเก็งกำไร / เน้นต่อรองตามแนวรับที่ขยับขึ้น
2.) นักลงทุนระยะกลางถึงยาว เน้นถือลงทุนต่อ (แนะนำใช้ EMA 50 วันเป็น Traling stop)
เก็งกำไร
- MTC เป้าหมาย 32.75 / 33.75 แนวรับ 31.00 จุดตัด 30.00
- HANA เป้าหมาย 40.75 / 42.00 แนวรับ 38.50 จุดตัดขาดทุน 37.50
- FORTH เป้าหมาย 16.40 / 17.00 แนวรับ 15.60 จุดตัดขาดทุน 15.30
- PLANB เป้าหมาย 4.80 / 5.00 แนวรับ 4.60 จุดตัดขาดทุน 4.50
Depositary Receipts (DR)
- ASML01 เป้าหมาย 56.50 / 57.50 แนวรับ 53.00 จุดตัดขาดทุน 51.50
KSS Commodities Update – 1-ก.ค.-26
- น้ำมันดิบ Brent +0.48%DoD ปิดที่ US$ 72.95/barrel
- น้ำมันดิบ West Texas -1.77%DoD ปิดที่ US$ 69.5/barrel
- ถ่านหินล่วงหน้า Newcastle +1.57%DoD ปิดที่ US$ 129.45/ตัน
- ก๊าซธรรมชาติ NYMEX +2.96%DoD ปิดที่ US$3.275/MMBtu
- น้ำตาล +0.27%DoD ปิดที่ 14.82Cent/lb
- ถั่วเหลือง +0.42%DoD ปิดที่ 1143.75 Cent/bu
- น้ำมันปาล์ม -0.40%DoDปิดที่ 4456Myr/mt
- ยาง TOCOM +0.79%DoD ปิดที่ 410.1JPY/kg
- เหล็กเส้น +0.21%DoD ปิดที่ 469 CNY/MT
- ดัชนีค่าระวางเรือ BDI +0.44% ปิดที่ 2501 จุด
- ราคาแร่เงิน +0.59% ปิดที่ 58.5995 US$/Oz
- ราคาทองคำ -0.20% ปิดที่ 4008.02 US$/Oz
- ราคาบิทคอย -2.61% ปิดที่ 58642.15 USD
