บล.กรุงศรีฯ:
SCC (Buy; TP285)
มอง Positive ต่อแนวโน้ม 2Q26F ดีกว่าที่เคยประเมินมาก เบื้องต้นคาดกำไร 7-8 พันลบ. ฟื้นตัว q-q หนุนหลักมาจากกำไรปิโตรเคมี ที่สามารถขายสินค้า HVA ได้เยอะ (margin สูงกว่าปกติ 100-150$/ton) และได้ supply ตึงตัวหนุน spread เต็มไตรมาส, มี stock gain มาหนุน จากไม่ได้ซื้อ feedstock ในช่วงราคาสูง และไม่ได้ต้องตุนของช่วงปลายไตรมาสมากจากปิดโรงผลิต ROC และ LSP รวมถึงมีปันผลโตโยต้าหนุน
คงคำแนะนำ Buy และเป็นหนึ่งใน top pick ระยะสั้นมีปัจจัยบวกจากกำไร 2Q26F ดีกว่าคาด และทำให้ภาพปีมี upside risk ส่วนระยะยาวเป็นหนึ่งในผู้ได้ประโยชน์เด่นจากวงจรอุตสาหกรรมปิโตรเคมีฟื้นตัว และปริมาณขายโตเด่นกว่ากลุ่มจากโรง LSP
- Advertisement -
