ข่าวเศรษฐกิจ / อุตสาหกรรม / ตลาดหลักทรัพย์ฯ

กบข. มองหุ้นไทยกลุ่มปันผลสูงน่าสนใจ หลังเงินทุนหนีสหรัฐฯ

ดร.ศรพล ตุลยะเสถียร เลขาธิการ กบข. คนที่ 8 เปิดเผยว่าสถานการณ์ปัจจุบันเป็นโอกาสของตลาดหุ้นไทย เนื่องจากเงินทุนเริ่มหลีกหนีจากสินทรัพย์สหรัฐฯ ขณะที่ไทยมีเสถียรภาพทางการเมืองที่ดี โดยหุ้นกลุ่มปันผลสูงของไทยให้ผลตอบแทนประมาณ 7-8% กบข. ให้ความสำคัญกับสินทรัพย์มั่นคงในกลุ่มธนาคารและพลังงาน ปัจจุบัน กบข. บริหารเงินกองทุนรวมประมาณ 1.5 ล้านล้านบาท โดยผลตอบแทนครึ่งปีแรก 2569 อยู่ที่ 7.2-7.3% สำหรับแผนหลัก นอกจากนี้ ดร.ศรพล ยังสนับสนุนให้สมาชิกออมเพิ่มเกินอัตราบังคับ 3% ได้สูงสุดถึง 27% และอนุญาตให้ผู้เกษียณสามารถออมต่อได้ โดยเตรียมนำเสนอแผนกลยุทธ์ใหม่ต่อบอร์ดในเดือนสิงหาคมนี้

ค่าเงินบาทอ่อนค่าแตะ 33.53 บาท/ดอลลาร์ หลังตะวันออกกลางตึงเครียด

ธนาคารกรุงไทยประเมินค่าเงินบาทเปิดเช้าที่ 33.53 บาทต่อดอลลาร์ อ่อนค่าจากระดับปิดวันก่อนที่ 33.37 บาทต่อดอลลาร์ โดยเงินบาทเคลื่อนไหวในกรอบ 33.35-33.54 บาทต่อดอลลาร์ หลังสถานการณ์ตะวันออกกลางทวีความรุนแรง ราคาน้ำมัน Brent พุ่งขึ้นสู่ 85 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ผู้เล่นในตลาดประเมินโอกาส 70% ที่ Fed, ECB และ BOE จะขึ้นดอกเบี้ย 2 ครั้งในช่วงที่เหลือของปี 2026 ส่งผลให้ Bond Yield 10 ปีสหรัฐฯ ปรับขึ้นสู่ระดับ 4.63% ดัชนี S&P500 ปิด -0.79% และ Nasdaq ดิ่ง -1.55% จากแรงขายหุ้นเทค/AI/Semiconductor ขณะที่ราคาทองคำหลุดโซนแนวรับ 4,000 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ธปท. คาดคงดอกเบี้ยตลอดปี 2026-2027

ราคาทองคำในประเทศปรับตัวผันผวน ปิดท้ายลดลง 450 บาทจากวันก่อน

สมาคมค้าทองคำแจ้งว่าราคาทองวันที่ 14 กรกฎาคม มีการเปลี่ยนแปลงทั้งสิ้น 15 ครั้ง โดยปรับลดลงสุทธิ 450 บาทจากวันก่อนหน้า ราคาทองคำแท่งรับซื้ออยู่ที่ 63,650 บาท ขายออก 63,850 บาท ส่วนทองรูปพรรณรับซื้อ 62,833.40 บาท ขายออก 64,650 บาท แรงกดดันหลักมาจากความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่าน โดย IRGC ยิงถล่มเรือสัญชาติไซปรัสและประกาศปิดช่องแคบฮอร์มุซ ทำให้ตลาดกังวลว่าราคาพลังงานที่สูงขึ้นจะนำไปสู่การเข้มงวดนโยบายการเงินของ Fed กดดันทองในระยะสั้น ขณะที่นักลงทุนรอติดตามตัวเลข CPI และการแถลงนโยบายของประธาน Fed คนใหม่ เควิน วอร์ช

ข่าวบริษัทจดทะเบียนฯ

TISCO (Last Price 124.5 บาท YTD return +12.16%) 

TISCO รายงานกำไร Q2/69 ที่ 1,763.85 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.32% YoY และกำไรครึ่งปีแรก 3,497 ล้านบาท โต 6.4% รายได้ดอกเบี้ยสุทธิเพิ่ม 5.9% ยอดสินเชื่อใหม่โต 23% ตามตลาด EV NPL อยู่ที่ 2.12% BIS Ratio 20.6% สูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำ 11% (ที่มา: ทันหุ้น)

BGRIM (Last Price 19.0 บาท YTD return +34.75%) 

BGRIM ปรับโมเดลธุรกิจสู่ Energy Tech Infrastructure รองรับ AI และ Data Center ตั้งเป้ารายได้จากบริการ 10% ของรายได้รวม วางแผนเพิ่มสัดส่วนลงทุนต่างประเทศเป็น 50% พัฒนา IPP ในเกาหลีใต้ ฟิลิปปินส์ ออสเตรเลีย และตั้งเป้าพลังงานหมุนเวียนเกิน 50% ภายในปี 2573 (ที่มา: ทันหุ้น)

PTTEP (Last Price 144.0 บาท YTD return +28.57%) 

CGSI ประเมินกลุ่ม Oil&Gas จะแข็งแกร่ง โดย PTTEP คาดผลดำเนินงาน 2H26 ได้รับแรงหนุนจากราคาก๊าซและปริมาณขายที่แข็งแกร่ง บล.เอเซียพลัสแนะธีม Oil Shock หนุนหุ้นพลังงานหลังราคาน้ำมันมีโอกาสขึ้น 9-10% จากความตึงเครียดช่องแคบฮอร์มุซ (ที่มา: ทันหุ้น)

นี่คือข้อความที่ถอดจากรูปภาพคำต่อคำตามรูปแบบต้นฉบับ โดยตรวจสอบตัวอักษร Q ตัวเลข และเครื่องหมายต่าง ๆ อย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้วครับ

KTB (Last Price 41.5 บาท YTD return +44.35%) 

ธนาคารกรุงไทย เปิดตัวเงินฝากประจำพิเศษ 14 เดือน รับดอกเบี้ยทุกเดือนแบบขั้นบันได สูงสุด 1.25% ต่อปี สำหรับยอดฝาก 10-30 ล้านบาท เปิดรับถึง 30 ก.ย. 2569 ยอดขั้นต่ำ 500,000 บาท สูงสุด 30 ล้านบาทต่อบัญชี (ที่มา: ทันหุ้น)

PTTGC (Last Price 34.5 บาท YTD return +63.51%) 

PTTGC แจ้งบอร์ด GCLSVN ซึ่งเป็นบริษัทร่วมค้าทางอ้อมในเวียดนาม (PTTGC ถือหุ้น 50% ผ่าน WGCL) มีมติอนุมัติเลิกกิจการเมื่อ 14 ก.ค. 2569 คาดกระบวนการแล้วเสร็จภายในปี 2570 ตามกฎหมายเวียดนาม (ที่มา: ทันหุ้น)

GULF (Last Price 63.25 บาท YTD return +52.41%) 

GULF คาดกำไรสุทธิหลัก Q2/26F อยู่ที่ 1.07 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 51% YoY และ 19% QoQ ซึ่งจะเป็นสถิติสูงสุดใหม่ต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่ 6 (ที่มา: ทันหุ้น)

IVL (Last Price 23.2 บาท YTD return +43.21%) 

บล.เอเซียพลัส แนะธีม Oil Shock หนุนหุ้น IVL ในกลุ่มพลังงานและปิโตรเคมี จากราคาน้ำมันที่ปรับสูงขึ้นตามความตึงเครียดในช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งเป็นปัจจัยบวกต่อกลุ่มนี้ในระยะสั้น (ที่มา: ทันหุ้น)

DITTO (Last Price 15.1 บาท YTD return +38.53%) 

DITTO ปิดการขาย Blu Green Token เมื่อ 13 ก.ค. 2569 จำนวน 400 ล้านโทเคน ราคาโทเคนละ 1.20 บาท รวมมูลค่า 480 ล้านบาท โทเคนมีคาร์บอนเครดิตจากป่าชายเลน 17,531 ไร่เป็นสินทรัพย์อ้างอิง อายุโครงการ 7 ปี มีดอกเบี้ยขั้นต่ำ 3% ต่อปีแบบทบต้น คาดรายได้ปี 2569 โต 15-20% (ที่มา: ทันหุ้น)

Macro & Policy

  • ตัวเลข CPI สหรัฐฯ เดือนมิ.ย. 2026 ปรับขึ้น 3.5% YoY ต่ำกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ 3.8% โดยราคาพลังงานที่ลดลงเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เงินเฟ้อชะลอตัว ส่งผลให้ US Treasury Yield 10 ปีปรับลง และทองคำปรับขึ้นกว่า 1% ขณะที่ Fed Chairman Kevin Warsh ให้การต่อ House Financial Services Committee โดยยืนยันความมุ่งมั่นในการควบคุมเงินเฟ้อให้กลับสู่เป้าหมาย 2% และประกาศ “regime change” ในนโยบายการเงิน

  • นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิพันธบัตรและหลักทรัพย์สหรัฐฯ มูลค่า 132,000 ล้านดอลลาร์ในเดือนพ.ค. 2026 ตามรายงานของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ด้านการเงินการคลัง วุฒิสมาชิกสหรัฐฯ พรรคเดโมแครตลงมติขัดขวางร่างกฎหมายกลาโหมมูลค่า 1.15 ล้านล้านดอลลาร์ โดยอ้างความกังวลเกี่ยวกับการใช้กำลังทหารต่ออิหร่าน ขณะที่ดุลงบประมาณสหรัฐฯ แคบลงเกินคาดในช่วงเดียวกัน

  • เศรษฐกิจจีน Q2 2026 คาดว่าการเติบโตจะชะลอตัว แต่มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลยังคงดำเนินในลักษณะ calibrated อย่างไรก็ตาม การส่งออกจีนเดือนมิ.ย. พุ่งสูงสุดในรอบนับตั้งแต่ปี 2021 โดยส่งออกไปสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 14% และนำเข้าโตถึง 26% ขับเคลื่อนโดย AI boom และการเร่งสต็อกสินค้าก่อนภาษีศุลกากร ส่วนสิงคโปร์ GDP Q2 ขยายตัว 5.7% สูงกว่าคาด 5.5% แม้ชะลอจาก Q1 ที่ทบทวนใหม่เป็น 6.3%

Corporate & Earning

  • IBM รายงานผลประกอบการ Q2 2026 พลาดเป้า โดย EPS ต่ำกว่าคาด $0.08 และรายได้ต่ำกว่าประมาณการ CEO Arvind Krishna ระบุสาเหตุจากความอ่อนแอในธุรกิจ Software และ Infrastructure โดยลูกค้าโยกเงินไปซื้อ Hardware แทน นอกจากนี้ดีลสำคัญหลายรายการถูกพักชั่วคราวปลายไตรมาส ส่งผลให้หุ้น IBM ร่วงหนักถึง -25.21% ในวันเดียว ซึ่งถือเป็นวันที่แย่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของบริษัท

  • Goldman Sachs รายงานผลประกอบการ Q2 ที่แข็งแกร่งเกินคาด รายได้พุ่งสู่สถิติใหม่จาก Trading และ Investment Banking ที่เฟื่องฟู รวมถึงประโยชน์จาก SpaceX IPO และความผันผวนจากสงครามอิหร่าน นักวิเคราะห์ปรับขึ้นราคาเป้าหมายหลังผลประกอบการ ราคาหุ้น GS พุ่ง +9.0% ส่วน JPMorgan Chase ก็รายงานรายได้สถิติสูงสุดเช่นกัน โดยทั้งสองธนาคารถูกมองว่าเป็นผู้ได้ประโยชน์จาก AI boom ในภาค Wall Street

  • Apple ยื่นฟ้อง OpenAI, บริษัทลูก io Products และอดีตพนักงานสองราย คือ Tang Tan (ปัจจุบันเป็น Chief Hardware Officer ของ OpenAI) และ Chang Liu ต่อศาลแขวงสหรัฐฯ โดยกล่าวหาว่า OpenAI ขโมยความลับทางการค้าด้าน Hardware ของ Apple อย่างเป็นระบบ โดย Liu ถูกกล่าวหาว่าใช้ช่องโหว่ซอฟต์แวร์เข้าถึง Server และดาวน์โหลดแบบแปลน Hardware หลายพันชิ้น หุ้น AAPL ปิดทรงตัวที่ $315.32 ในวันดังกล่าว นอกจากนี้ Apple ยังร่วมมือกับ Broadcom ทำสัญญาผลิตชิปมูลค่ากว่า $30 พันล้านจนถึงปี 2031

  • Meta Platforms ประกาศขยาย Data Center Hyperion ในรัฐหลุยเซียนาเป็นกำลัง 5 GW มูลค่าเกิน $50 พันล้าน เพิ่มจากแผนเดิม 2 GW และเปิดตัว Muse Spark 1.1 AI Coding Model ราคา $1.25 ต่อล้าน Token ต่ำกว่า Anthropic ที่ $5.00 อย่างมาก CEO Mark Zuckerberg ยังเปิดเผยแผนเช่า AI Computing ส่วนเกินให้ลูกค้าภายนอก ด้าน Netflix กำหนดรายงาน Q2 วันที่ 16 ก.ค. นักวิเคราะห์คาด EPS $0.79 (+9.7% YoY) รายได้ $12.58 พันล้าน (+13.5% YoY)

Geopolitics & Risk

  • ประธานาธิบดีทรัมป์ ประกาศยุติการหยุดยิงระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่าน หลังเกิดการปะทะหลายครั้ง สหรัฐฯ ดำเนินการโจมตีทางอากาศต่ออิหร่านต่อเนื่องเป็นคืนที่ 3 ขณะที่อิหร่านตอบโต้โจมตีฐานทัพสหรัฐฯ ในจอร์แดน บาห์เรน และคูเวต พร้อมประกาศปิดช่องแคบฮอร์มุซ ส่งผลให้การจราจรทางเรือลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ราคาน้ำมัน Brent พุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ 1 เดือน

  • นายกเทศมนตรีกรุงมอสโก รายงานว่ายูเครนส่งโดรน 340 ลำโจมตีมอสโก โดยส่วนใหญ่ถูกสกัดกั้นสำเร็จ ด้านสหรัฐฯ เดินหน้าเจรจาโครงการท่อส่งน้ำมันอิรัก-ซีเรีย เพื่อเป็นเส้นทางสำรองหลีกเลี่ยงช่องแคบฮอร์มุซ ขณะที่ผู้ผลิตน้ำมันอ่าวเปอร์เซียเร่งพึ่งพาเส้นทางทางเลือก เช่น ท่อ ADCO ของ UAE เพื่อลดความเสี่ยงจากการหยุดชะงักของช่องแคบ

- Advertisement -

บทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมจากผู้เขียน