กำไรธนาคารเด่น x ความคาดหวังเงินลงทุนภายในกลับมาหนุน
คาด SET วันนี้ “Sideways/Up” ต้าน 1,655/1,665 จุด รับ 1,635/1,625 จุด
ทิศทางสงครามระยะสั้นให้น้ำหนักกับกระแสข่าวบวกคืออิหร่านกลับมาเปิดช่องขอเจรจาสหรัฐฯ ดีขึ้นจาก prev. ที่มีกระแสสู้รบแรง ราคาน้ำมันดิบ Brents เช้านี้ต่ำกว่า 90 เหรียญฯ ลดจิตวิทยาลบความตึงเครียดต่อสินทรัพย์เสี่ยง ขณะที่สะท้อนภาพหลักน่าจะเป็น De-escalation ในท้ายที่สุด โดยจากนี้ตลาดน่าจะรอติดตามท่าทีสหรัฐฯเรื่องสงคราม และรายงานผลประกอบการหุ้น Tech & Flash PMI ผลิตเพื่อประเมินโมเมนตัม CAPEX cycle ขณะที่ปัจจัยภายในเป็นบวก 1) กำไรธนาคารขนาดกลาง TTB, KKP ดีกว่าคาด และบ่งชี้โครงสร้างบวกระยะถัดไปชัดทั้งรายได้ Wealth Management และคุณภาพสินทรัพย์ และมีโอกาสธนาคารใหญ่รายงานกำไรต่อวันนี้มีภาพบวก 2) Fund flows ซื้อหุ้นไทยต่อเนื่อง 18 ใน 19 วันทำการ และความคาดหวังเม็ดเงินลงทุนระยะยาวภายในกลับมาใหม่ รัฐมีแผนเปิดตัวบัญชีการออมส่วนบุคคล ลดหย่อนภาษีรายละ 6.0 แสนบาท ทุกๆเงินใหม่ 1 หมื่นล้านบาทคาดหนุนตลาดได้อีก 25-30 จุด ประเมิน SET น่าจะแกว่งขึ้นได้ต่อ
หุ้นธีมเด่น
1) หุ้น Anti-commodities & De-escalation อาทิ ไฟฟ้า GULF, GPSC, WHAUP การบิน BA, AOT เช่าซื้อ MTC, KTC ร.พ. BDMS, BH ท่องเที่ยว CENTEL, ERW
2) หุ้น Large-Big Cap รับกระแสเม็ดเงินใหม่ ธนาคารเด่น KBANK, KTB พลังงาน PTT, BCP, PTTGC วัสดุก่อสร้าง SCC สื่อสาร ADVANC, TRUE
3) หุ้นจิตวิทยาลบ Tech ต่างประเทศปรับฐานแรงเริ่มเบาลง KCE, HANA
KSS Alpha Espresso Picks : KBANK (คาดกำไร 2Q26F Wealth Management หนุนเด่นตามกลุ่ม) KKP (กำไรดี่กว่าคาด หนุนปรับเพิ่มมูลค่าหุ้น) ADVANC (คาดกำไร 2Q26F ดี + แรงส่งเงินปันผลระหว่างกาล)
Key Factors:
(*/+) War: ทิศทางสงครามระยะสั้นให้น้ำหนักกับกระแสข่าวบวกคืออิหร่านกลับมาเปิดช่องขอเจรจาสหรัฐฯ ดีขึ้นจาก prev. ที่มีกระแสสู้รบแรง ราคาน้ำมันดิบ Brents เช้านี้ต่ำกว่า 90 เหรียญฯ ลดจิตวิทยาลบความตึงเครียดต่อสินทรัพย์เสี่ยง ขณะที่สะท้อนภาพหลักน่าจะเป็น De-escalation ในท้ายที่สุด โดยจากนี้ตลาดน่าจะรอติดตามท่าทีสหรัฐฯเรื่องสงคราม บวกหุ้น Anti-Commodities x De-escalation
(+) Fund Flows: ต่างชาติซื้อ SET 18 ใน 19 วัน ล่าสุดซื้ออีก +54.1 ล้านเหรียญฯ ซื้อเอเชียทุกประเทศ ยกเว้นเวียดนาม มาเลเซีย ผสาน Bloomberg รายงานภายในรัฐฯ มีแผนเปิดตัวบัญชีการออมส่วนบุคคล ลดหย่อนภาษีรายละ 6.0 แสนบาท ทุกๆ 1 หมื่นล้านบาทคาดหนุนตลาดได้อีก 25-30 จุด จิตวิทยาบวก SET หุ้น Large-Big Cap
(+) Bank Earnings: TTB, KKP ที่นำร่องรายงานกำไร 2Q26 ออกมาดีกว่าคาดทั้งหมด และมีภาพบวกคาดสร้าง Surprise ทางบวกกลุ่มธนาคารที่ตลาดมองกำไร 2Q26F ไว้อนุรักษ์นิยม คือ 1)การเติบโตธุรกิจ Wealth Management 2) ผลกระทบสงครามต่อคุณภาพสินทรัพย์จำกัด หุ้นเด่นเน้น KTB, KBANK
(*/+) Service: หุ้นภาคบริการวันนี้ดูแรงส่ง 1) สงครามกลับมามีกระแสเจรจา 2) นักท่องเที่ยวต่างชาติ 11-18 ก.ค. เพิ่มขึ้น +4.0%w-w, -4.3%y-y 3) รมว. คมนาคมสั่งศึกษาแผนปิดท่าเรือคลองเตย และลงทุน Entertainment Complex ลงทุนเน้นการบิน BA, AOT ท่องเที่ยว CENTEL, ERW เก็งกำไรหุ้นอิงกระแส Ent Complex อาทิ BTS, VGI
(*) To monitor: วันนี้ตลาดรอติดตาม คือ 1) ท่าทีสหรัฐฯ หลังอิหร่านเปิดทางเจรจา 2)กำไรกลุ่มธนาคาร 2Q26F ฝั่งธนาคารใหญ่ มีโอกาส Surprise บวก และ SCGP คาดดี
Technical Focus 21 กรกฎาคม 2569
คาดการณ์แนวโน้ม SET INDEX วันนี้ : “Sideway up วางแนวต้าน 1,655/1,665 ขยับแนวรับขึ้น 1,635/1,625”
กราฟ SET ยังมีทิศทาง Sideway up และปิดยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย EMA ทุกเส้นได้ต่อเนื่อง แต่ยังแกว่งตัวขึ้นไม่ผ่านโซนแนวต้านที่กำหนด สำหรับเครื่องมือทางเทคนิคส่วนใหญ่ยังสามารถรักษาทิศทางบวกเช่นกัน อาทิ RSI และ MACD เป็นต้น และถึงแม้เครื่องมือบางตัว อาทิ Modified stochastic ยังบ่งชี้ภาวะ Overbought แต่ Volume กลับมาเร่งตัวขึ้น จึงคงน้ำหนัก SET ระยะสั้น ในลักษณะ Sideway up และลุ้นขยับขึ้นทดสอบแนวต้าน 1,655 / 1,665 จุด (Fibo. 161.8% / 176.4%) โดยมีฐานแนวรับรายวันยกสูงขึ้นที่บริเวณ 1,635 / 1,625 จุด (EMA 5 d / 10 d)
คำแนะนำ :
1.) นักลงทุนระยะสั้น เน้น Selective buy มากขึ้น โดยยังอิงกรอบแนวรับ / แนวต้านที่กำหนดเป็นหลัก
2.) นักลงทุนระยะกลางถึงยาว ยังเน้นถือลงทุน (แนะนำใช้ EMA 50 วันเป็น Trailing stop)
เก็งกำไร
- MINT เป้าหมาย 24.60 / 25.25 แนวรับ 23.90 จุดตัด 23.50
- MTC เป้าหมาย 35.75 / 37.00 แนวรับ 34.25 จุดตัดขาดทุน 33.50
- ADVANC เป้าหมาย 385.0 / 396.0 แนวรับ 381 จุดตัดขาดทุน 377.0
- DOHOME เป้าหมาย 4.02 / 4.10 แนวรับ 3.88 จุดตัดขาดทุน 3.80
Depositary Receipts (DR)
- TRIPCOM80 เป้าหมาย 1.58 / 1.62 แนวรับ 1.47 จุดตัดขาดทุน 1.44
KSS Commodities Update – 21-ก.ค.-26
- น้ำมันดิบ Brent +1.27%DoD ปิดที่ US$ 89.22/barrel
- น้ำมันดิบ West Texas +0.90%DoD ปิดที่ US$ 83.23/barrel
- ถ่านหินล่วงหน้า Newcastle +0.59%DoD ปิดที่ US$ 135.55/ตัน
- ก๊าซธรรมชาติ NYMEX -1.75%DoD ปิดที่ US$2.86/MMBtu
- น้ำตาล -0.07%DoD ปิดที่ 14.82Cent/lb
- ถั่วเหลือง +1.93%DoD ปิดที่ 1226.25 Cent/bu
- น้ำมันปาล์ม -0.35%DoDปิดที่ 4552Myr/mt
- ยาง TOCOM -1.36%DoD ปิดที่ 421.3JPY/kg
- เหล็กเส้น 0.00%DoD ปิดที่ 461 CNY/MT
- ดัชนีค่าระวางเรือ BDI -2.94% ปิดที่ 2671 จุด
- ราคาแร่เงิน +0.92% ปิดที่ 56.4233 US$/Oz
- ราคาทองคำ -0.23% ปิดที่ 4008.03 US$/Oz
- ราคาบิทคอย +1.30% ปิดที่ 65325.78 USD
