ข่าวเศรษฐกิจ / อุตสาหกรรม / ตลาดหลักทรัพย์ฯ

กระทรวงการคลังปรับเป้า GDP ไทยปี 2569 เพิ่มเป็น 2.5% หนุนด้วยส่งออกและการลงทุนเอกชน

กระทรวงการคลังปรับประมาณการ GDP ปี 2569 ขึ้นเป็น 2.5% จากเดิม 1.6% โดยมีปัจจัยหนุนหลักจากการส่งออกที่คาดขยายตัว 12.5% และการลงทุนภาคเอกชนที่ปรับเป้าขึ้นเป็น 9% จากเดิม 3.5% ส่งออกเดือนมิถุนายน 2569 อยู่ที่ 34,655.9 ล้านดอลลาร์ โต 20.8% ครึ่งปีแรกมูลค่ารวม 196,741.8 ล้านดอลลาร์ โต 17.6% FDI ครึ่งปีแรกพุ่ง 80% YoY สูงถึง 1,368,000 ล้านบาท สศค. นำเม็ดเงินจาก พ.ร.ก. เงินกู้ราว 200,000 ล้านบาทเข้าระบบเศรษฐกิจ การบริโภคภาคเอกชนโต 2.7% อัตราเงินเฟ้อทั่วไปลดลงเหลือ 2% ดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุลเล็กน้อย 0.1% ในครึ่งปีแรก แต่คาดกลับมาเกินดุลในครึ่งหลัง ปัจจัยเสี่ยงหลัก 3 ประการ ได้แก่ ความขัดแย้งตะวันออกกลาง นโยบายภาษีสหรัฐฯ ที่ปรับขึ้นเป็น 12.5% และปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญ

กบน. อนุมัติ 3,892 ล้านบาทตรึงราคาน้ำมันท่ามกลางความขัดแย้งตะวันออกกลาง

คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) มีมติอนุมัติวงเงิน 3,892 ล้านบาทเพื่อตรึงราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดไว้ในช่วง 24 กรกฎาคม ถึง 15 สิงหาคม 2569 ท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ทำให้ราคาน้ำมันโลกพุ่งสูง โดยวันที่ 23 กรกฎาคม ดีเซลในตลาดสิงคโปร์แตะ 167.62 ดอลลาร์/บาร์เรล และเบนซินอยู่ที่ 128.33 ดอลลาร์/บาร์เรล กบน. นำส่วนลดราคาน้ำมัน 2.40 บาท/ลิตร ณ โรงกลั่นมาเป็นกลไกซับแรงกระแทก หากสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงควรปรับขึ้น 8-10 บาท/ลิตรภายใน 1-2 สัปดาห์ที่ผ่านมา การปิดล้อมเส้นทางในทะเลแดงส่งผลให้น้ำมันที่ขนส่งผ่านเส้นทางนี้ราว 7% ของโลกได้รับผลกระทบโดยตรง

ซิตี้แบงก์จับมือ BOI ดึง FDI เข้าไทย เปิดตัว Thailand FastPass เร่งอนุมัติลงทุน

ธนาคารซิตี้แบงก์ผนึกความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ โดยใช้เครือข่ายของซิตี้ใน 180 ประเทศ ครึ่งปีแรกปี 2569 ไทยมีมูลค่าขอรับการส่งเสริมการลงทุนรวมกว่า 1,473,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 37% และ FDI มูลค่า 1,368,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 80% อุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีมูลค่าสูง ได้แก่ ดิจิทัล อิเล็กทรอนิกส์ เกษตรและแปรรูปอาหาร ประเทศที่ส่งคำขอมากที่สุดคือ สิงคโปร์ สหราชอาณาจักร จีน ไต้หวัน และญี่ปุ่น BOI เปิดตัวกลไก Thailand FastPass ร่วมกับ 8 หน่วยงานภาครัฐ เพื่อลดระยะเวลาอนุมัติลง 20-50% และปลดล็อกเม็ดเงินลงทุนกว่า 7 แสนล้านบาท ซิตี้อำนวยความสะดวกธุรกรรมระหว่างประเทศและระบบชำระเงินดิจิทัลสำหรับบริษัทข้ามชาติ

ข่าวบริษัทจดทะเบียนฯ

DELTA (Last Price 307.00 บาท YTD return +65.50%)

DELTA รายงานกำไรสุทธิ Q2/2569 อยู่ที่ 6,075 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 31.3% YoY รายได้จากการขาย 65,191 ล้านบาท โต 46.5% YoY หนุนด้วยดีมานด์สินค้า AI และ Data Center บริษัทเปิดโรงงานใหม่ 2 แห่งในนิคมบางปู และอนุมัติ建設โรงงานแห่งใหม่มูลค่า 3,200 ล้านบาท คาดเสร็จ Q4/71 (ที่มา: ทันหุ้น)

GULF (Last Price 66.00 บาท YTD return +59.04%)

GULF จัดตั้งบริษัทย่อยใหม่ 2 แห่ง ได้แก่ กัลฟ์ เอดจ์ ดาต้า เซนเตอร์ 03 และ 04 เพื่อพัฒนาธุรกิจศูนย์ข้อมูล รองรับการเติบโตด้านดิจิทัล บริษัทมีโครงการ Data Center รวม 3 โครงการ ขนาดรวมกว่า 163 MW คาดเปิดให้บริการทยอยถึง Q4/2570 (ที่มา: ทันหุ้น)

KBANK (Last Price 240.00 บาท YTD return +23.39%)

KBANK คาดสินเชื่อครึ่งปีหลัง 2569 เติบโตจากกลุ่มลูกค้าขนาดใหญ่และ FDI ที่ไหลเข้า สินเชื่อครึ่งปีแรกโต 3.32% YTD ธปท. ปรับลดค่าธรรมเนียม 19 รายการมีผล 1 ก.ค. 2569 บังคับให้บริหารต้นทุนชดเชย พร้อมเพิ่มเป้าสินเชื่อสีเขียวเป็น 500,000 ล้านบาทภายในปี 2573 (ที่มา: ทันหุ้น)

TU (Last Price 12.40 บาทYTD return -3.88%)

TU แต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง 3 ท่าน ได้แก่ CFO รติพร ราษฎร์เจริญ, CSTO สุมิต นารัง และ CDO แดเนียล ลาเวอริก โดย CSTO และ CDO เข้ารับตำแหน่ง 1 ส.ค. 2569 และ CFO เข้า 17 ส.ค. 2569 เพื่อขับเคลื่อนกลยุทธ์ Strategy 2030 (ที่มา: ทันหุ้น)

PTTGC (Last Price 39.75 บาท YTD return +88.39%)

GC เตรียมออกหุ้นกู้ 2 ชุด อายุ 7 ปี (ดอกเบี้ย 2.65-2.80%) และ 10 ปี (ดอกเบี้ย 3.00-3.15%) เปิดจองซื้อ 14-21 ก.ย. 2569 ผ่านธนาคาร 6 แห่ง เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนและชำระคืนเงินกู้ เสริมความแข็งแกร่งทางการเงิน (ที่มา: ทันหุ้น)

AWC (Last Price 2.68 บาท YTD return +27.62%)

AWCร่วมลงนามสัญญาสินเชื่อยั่งยืน (Sustainability-Linked Loan) กับธนาคาร OCBC สิงคโปร์ วงเงิน 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 6,600 ล้านบาท) เพื่อสนับสนุนการเติบโตในธุรกิจโรงแรม อาคารสำนักงาน และไลฟ์สไตล์ (ที่มา: ทันหุ้น)

WHA (Last Price 5.10 บาท YTD return +57.41%)

กระทรวงการคลังปรับ GDP ไทยปี 2569 เป็น 2.5% ส่งออกโต 12.5% ลงทุนเอกชนโต 9% FDI ครึ่งปีแรกพุ่ง 80% YoY สูงถึง 1,368,000 ล้านบาท WHA เป็นหนึ่งในหุ้นที่ได้รับประโยชน์จากการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ Bloomberg Consensus ตั้งเป้า SET ที่ 1,765 จุด (ที่มา: ทันหุ้น)

STPI (Last Price 6.40 บาท YTD return +39.74%)

STPI ร่วงแรง -9.70% หลังประกาศราคาขายหุ้นเพิ่มทุน 5.55 บาท/หุ้น บริษัทลดทุนจดทะเบียนจาก 474.13 เป็น 453.07 ล้านบาท และเพิ่มทุนใหม่ 56.47 ล้านบาท ออกหุ้นสามัญไม่เกิน 225.90 ล้านหุ้น แบ่งเป็น RO และ PP เพื่อระดมทุนสูงสุด 1,253.73 ล้านบาท ลงทุน Data Center และพลังงานหมุนเวียน (ที่มา: ทันหุ้น)

Macro & Policy

  • FOMC สัปดาห์นี้คาดคงอัตราดอกเบี้ยแม้ราคาน้ำมันพุ่ง โดย Citigroup ประเมินผลการประชุมจะออกมาในเชิง Dovish นักลงทุนให้น้ำหนัก 90% ว่า Fed จะปรับขึ้นดอกเบี้ยภายในสิ้นปี 2026 ขณะที่ Deutsche Bank คาดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น 0.34% ภายในเดือนธันวาคม อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ 10 ปี ขยับขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ 18 เดือน ส่งผลกดดันตลาดหุ้น สัปดาห์นี้ยังมีรายงาน Big Tech Earnings และข้อมูลเงินเฟ้อที่นักลงทุนจับตา

  • Trump ประกาศขยายมาตรการภาษีนำเข้าใหม่ครอบคลุม 60 ประเทศคู่ค้า อ้างเหตุผลด้านแรงงานบังคับ ขณะที่คู่ค้าส่วนใหญ่ปฏิเสธเหตุผลดังกล่าวแต่ยังเดินหน้าเจรจา นอกจากนี้ Trump ขู่เรียกเก็บภาษี 50% จากแคนาดา และ 25% จากบราซิล ด้านอินเดียรายงานว่า 45% ของสินค้าส่งออกไปสหรัฐฯ ได้รับการยกเว้นภาษีหลังเจรจาการค้า

  • S&P Global รายงานกิจกรรมธุรกิจสหรัฐฯ เดือนกรกฎาคมปรับตัวดีขึ้น หนุนด้วย World Cup แต่อาจไม่ต่อเนื่อง Services PMI เกินคาดการณ์ ขณะที่ Manufacturing PMI ต่ำกว่าคาด ด้าน New Home Sales เกินคาดหมายสะท้อนดีมานด์ที่อยู่อาศัยแข็งแกร่ง JPMorgan เตือน Super El Nino และ Oil Shock อาจทำให้อัตราเงินเฟ้อโลกคงสูงได้

Corporate & Earning

  • Alphabet (GOOGL) รายงานผลประกอบการ Q2/2026 รายได้ 119.79 พันล้านดอลลาร์ เกินคาด 116.81 พันล้านดอลลาร์ EPS 9.11 ดอลลาร์ Google Cloud Operating Margin ขยายตัวแรงเป็น 35.6% อย่างไรก็ตาม Alphabet บันทึก Cash Burn ครั้งแรกในประวัติศาสตร์มูลค่า 5.9 พันล้านดอลลาร์ และปรับเพิ่ม Capex ปี 2026 เป็น 195-205 พันล้านดอลลาร์จากเดิม 180-190 พันล้านดอลลาร์ ทำให้หุ้นร่วงกว่า 5-7% นอกจากนี้สหภาพยุโรปปรับ Google 890 ล้านยูโรจากการละเมิด Digital Markets Act

  • Intel (INTC) รายงาน Q2/2026 รายได้ 16.1 พันล้านดอลลาร์ โต 25% YoY เกินคาด 14.42 พันล้านดอลลาร์ Non-GAAP EPS 0.42 ดอลลาร์ เป็นสองเท่าของคาดการณ์ 0.21 ดอลลาร์ ธุรกิจ Data Center และ AI โต 59% YoY เป็น 6.3 พันล้านดอลลาร์ Intel Foundry โต 31% เป็น 5.8 พันล้านดอลลาร์ คาดการณ์ Q3/2026 รายได้ 15.8-16.8 พันล้านดอลลาร์ นับเป็นการเติบโตรายได้แข็งแกร่งที่สุดในรอบกว่า 15 ปี

  • AMD เปิดตัว 6th Gen EPYC Venice CPUs, Instinct MI400 Series GPUs และ Helios AI Rackscale Solutions ราคา 5-5.5 ล้านดอลลาร์/rack พร้อมประกาศดีลสำคัญกับ Anthropic ที่จะติดตั้ง MI450 Series GPUs กำลัง 2 GW เริ่ม H1/2027 AMD ลงทุน 5 พันล้านดอลลาร์ใน Anthropic และร่วมมือกับ OpenAI, Microsoft Azure และ Meta ในการติดตั้ง Helios ระบบ AMD ยังรายงาน YTD gain กว่า 100% นับตั้งแต่ต้นปี

  • Tesla (TSLA) รายงาน Q2/2026 Adjusted EPS 0.33 ดอลลาร์ ต่ำกว่าคาด 0.51 ดอลลาร์ กำไรสุทธิลด 17% YoY เหลือ 1.2 พันล้านดอลลาร์ Free Cash Flow ติดลบ 1.09 พันล้านดอลลาร์ครั้งแรกในรอบกว่า 2 ปี Automotive Gross Margin (ไม่รวม Credits) ลดเหลือ 16.3% ต่ำกว่าคาด 18.7% แม้ยอดส่งมอบทำสถิติ 480,126 คัน โต 25% YoY หุ้นร่วงเกือบ 18% ในสัปดาห์นั้น Morgan Stanley ลด TP เหลือ 400 จาก 417 ดอลลาร์

Geopolitics & Risk

  • สหรัฐฯ ประกาศหยุดโจมตีอิหร่าน ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบร่วงกว่า 5% อิหร่านแถลงจะหยุดโจมตีหากสหรัฐฯ ยังคงงดใช้กำลังทหาร ขณะเดียวกันสงครามขยายวงไปสู่ทะเลแดงและทะเลแคสเปียน ยูเครนโจมตีเรือรบอิหร่านในทะเลแคสเปียน และซาอุดีอาระเบียโจมตีเป้าหมายกลุ่มฮูตีในเยเมน มีเรือพาณิชย์กว่า 60 ลำถูกโจมตีในอ่าวเปอร์เซียและช่องแคบฮอร์มุซตั้งแต่ 1 มีนาคมที่ผ่านมา

  • รัสเซียโจมตียูเครน ทำให้ประชาชนราว 150,000 คนในภาคเหนือไม่มีไฟฟ้าใช้ ยูเครนตอบโต้โจมตีโรงงานผลิตชิ้นส่วนขีปนาวุธในเมือง Kirov ของรัสเซีย และโจมตีโรงงาน Wildberries บริษัท E-Commerce ขนาดใหญ่ของรัสเซีย NATO เตือนมอสโกว่าจะ “สูญเสียอย่างมาก” หากโจมตีประเทศ Baltic

- Advertisement -

บทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมจากผู้เขียน