ทรัมป์ระบุเตรียมเจรจากับอิหร่าน กดดันน้ำมันดิบปรับลงแรงดีกับ กลุ่ม Anti Oil
MARKET UPDATE
DJIA คืนวันศุกร์ปิดบวก 277 จุด (+0.5%) ได้แรงหนุนจากหุ้น AMZ หลังรายงานผลประกอบการเติบโตได้ดีและช่วยหนุนหุ้น เทคอื่นๆเช่น MSFT GOOGL ด้านราคาน้ำมันดิบ BRT ปิดบวก 1.2% สถานการณ์ในตะวันออกกลางเป็นแรงหนุน แต่อย่างไรก็ตามเช้านี้น้ำมันดิบปรับลงแรง -6.8% หลังมีรายงานว่าสหรัฐฯ เตรียมจะเจรจากับอิหร่าน
MARKET OUTLOOK
ปัจจัยต่างประเทศ
บริษัท Tech สหรัฐฯทยอยรายงานกำไร 2Q26 ภาพรวมพบว่า ธุรกิจ Cloud ที่เกี่ยวข้องกับ AI ยังเติบโตได้ดีสะท้อน AI แปลงเป็นรายได้ได้จริง (AMZ +37%YoY MSFT +43%YoY GOOGL +82%YoY) และมี Backlog รอรับรู้กว่า 2.4 Trillion $ แต่ทั้งนี้ บางบริษัทเริ่มเผชิญกับกระแสเงินสดอิสระที่ติดลบจากการเร่ง ลงทุนมหาศาลแต่หากระยะถัดไปสามารถเพิ่มเงินสดจากการ ดำเนินงานได้ก็มิได้น่ากังวล ส่วนปัจจัยสงครามในช่วงวันหยุด ที่ผ่านมามีรายงานว่าทรัมป์ได้เลื่อนการโจมตีอิหร่านออกไปมอง ปัจจัยข้างต้นบวกกับการลงทุน คืนนี้รอติดตามดัชนี PMI ในฝั่ง ภาคผลิต Consensus คาดการณ์ที่ 54 และสัปดาห์นี้ติดตามตัว เลขแรงงานกับผลประกอบการ
ปัจจัยในประเทศ
ธปท.รายงานจากหุ้นกลุ่มพลังงานและเช้านี้ Kospi -4.3% อาจ กดดันเศรษฐกิจไทยเดือน มิ.ย. พบว่าการบริโภคดีขึ้นใน หมวด ยานยนต์ไฟฟ้า ส่งออกสินค้าและลงทุนเอกชนเติบโตขึ้น โดยเฉพาะสินค้าเทคโนโลยีแต่การท่องเที่ยวชะลอลง มองดีกับ หุ้นสินเชื่อเช่าซื้อ (TISCO KKP)
วันนี้ประเมิน SET เคลื่อนไหว กรอบ 1610 – 1635 อาจถูกกดดันต่อกลุ่ม TECH แต่ Anti Oil จะหนุน เชิงกลยุทธ์การลงทุนเน้นเลือก Sector ได้ประโยชน์ อาทิ (AAV BA MINT CENTEL BGRIM GPSC GULF) เป็น กลุ่มที่บวกจาก ราคาน้ำมันปรับลง รวมถึง Non Bank (MTC SAWAD) อสังหา (AP SPALI) ค้าปลีก (CPALL CPN HMPRO) แต่ยังเน้นย้ำใช้ปริมาณเงินที่ไม่มากนักตามราคาหุ้นที่เริ่มสูง
TOP PICK
MINT ซื้อ ราคาเป้าหมาย 26.50 Bt
ธุรกิจอาหารช่วง 2Q26 มี TSSG รวมทั้งพอร์ต +0.7% YoY จากไทยที่ +5.8% และมี อัตราการเติบโตของ ยอดขายสาขาเดิม (SSSG) -0.3% YoY โดยมี SSSG ไทยใน +1.6% YoY
CPALL ซื้อ ราคาเป้าหมาย 61 Bt
Valuation ที่น่าสนใจ ปัจจุบัน ซื้อขายที่ราว 14xPE’26E ต่ำ กว่าค่าเฉลี่ยในอดีต พร้อม ด้วยผลตอบแทนเงินปันผล คาดหวังระดับ 3%-4% คาด รายงานกำไรสุทธิ 2Q26 ที่ 7.2 พันล้านบาท (+6%YoY, -21%QoQ)
