ข่าวเศรษฐกิจ / อุตสาหกรรม / ตลาดหลักทรัพย์ฯ

ธปท. ประเมิน Q2/2569 เป็นจุดต่ำสุดเศรษฐกิจไทยปีนี้ คาด Q3 ฟื้นตัว

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยในไตรมาส 2 ปี 2569 ชะลอตัวจากผลกระทบของราคาพลังงานที่สูงขึ้นและสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลาง โดยภาคการท่องเที่ยวและการบริโภคภาคเอกชนชะลอตัวจากจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ลดลงและค่าครองชีพที่สูงขึ้น ขณะที่ภาคอุตสาหกรรมลดลงจากการปิดซ่อมบำรุงโรงกลั่นและการชะลอตัวของอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ อย่างไรก็ตาม การส่งออกและการลงทุนภาคเอกชนยังขยายตัวต่อเนื่อง ธปท. คาดว่าไตรมาส 2 น่าจะเป็นจุดต่ำสุดของเศรษฐกิจในปีนี้ และแนวโน้มไตรมาส 3 จะปรับตัวดีขึ้น นอกจากนี้ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปปรับเพิ่มขึ้นตามราคาพลังงาน และดุลบัญชีเดินสะพัดกลับมาขาดดุลจากการนำเข้าพลังงานที่เพิ่มขึ้น

รัฐบาลไทยตั้งเป้าดันการลงทุนแตะ 30% ของ GDP ภายใน 4 ปี ผ่าน 5 คณะทำงาน

รองนายกรัฐมนตรีเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ประกาศ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการลงทุนใหม่ โดยตั้ง 5 คณะทำงานเพื่อผลักดันการลงทุนให้แตะระดับ 30% ของ GDP จากปัจจุบัน 23% โดยมีเป้าหมายให้ GDP ไทยเติบโต 3% ขึ้นไปภายใน 4 ปี (ปี 2572) และให้ประเทศเข้าสู่กลุ่มรายได้สูงภายใน 12 ปี พร้อมติด Top 20 ด้านขีดความสามารถแข่งขัน IMD จากเดิมอันดับ 26 รัฐบาลจะใช้เครื่องมือสนับสนุนหลากหลาย ได้แก่ มาตรการภาษี งบประมาณลงทุน PPP และ Thailand Future Fund โดย 5 คณะทำงานประกอบด้วย Investment Industry Transformation Hub, AI & Digital Hub, Green Economy Hub, Financial Hub และ Medical Hub มีเป้าหมายเป็นขั้นตอน Quick Big Win ใน 6 เดือน, Big Win ใน 2 ปี และ Long Win ใน 4 ปี

ราคาทองคำในประเทศปรับลง 550 บาท ดอลลาร์แข็งกดดัน แม้ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ อ่อนกว่าคาด

ราคาทองคำแท่ง 96.5% ภายในประเทศขายออกที่ 64,200 บาท ลดลง 550 บาทจากวันก่อนหน้า ขณะที่ราคาทองคำในตลาดโลกแกว่งตัวระหว่าง 4,054-4,111 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ด้านข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ออกมาอ่อนกว่าคาด โดย GDP ไตรมาส 2/2569 ขยายตัวเพียง 1.5% ต่ำกว่าคาดการณ์ที่ 1.8% และ Headline PCE เดือนมิถุนายนอยู่ที่ 3.7% ลดลงจาก 4.1% ในเดือนพฤษภาคม อย่างไรก็ตาม ตลาดแรงงานสหรัฐฯ ยังแข็งแกร่ง โดยผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกอยู่ที่ 197,000 ราย ต่ำกว่าคาดที่ 207,000 ราย สถานการณ์ตะวันออกกลางยังตึงเครียด ซาอุดีอาระเบียประกาศจัดตั้งพันธมิตรป้องกันทางทะเล 14 ชาติ เพื่อคุ้มครองเส้นทางเดินเรือในทะเลแดง

ข่าวบริษัทจดทะเบียนฯ

PTTEP (Last Price 149.0 บาท YTD return +33.04%)

PTTEP รายงานกำไร Q2/2569 ที่ 27,197 ล้านบาท พุ่ง +101.23% YoY จากปริมาณขายก๊าซที่เพิ่มขึ้นและโครงการแอลจีเรีย ผลงาน 6 เดือนแรกมีรายได้ 176,756 ล้านบาท กำไรสุทธิ 39,032 ล้านบาท อนุมัติปันผลระหว่างกาล 4.50 บาท/หุ้น XD 14 ส.ค. 2569 และตั้งเป้าปริมาณขายเฉลี่ยปี 2569 ที่ 560,000 บาร์เรล/วัน (ที่มา: ทันหุ้น)

BANPU (Last Price 5.8 บาท YTD return +0.0%)

ตลาดหลักทรัพย์รับหุ้นสามัญ BANPU เข้าจดทะเบียนใหม่หลังควบบริษัทกับ BPP เสร็จสมบูรณ์ โดยจดทะเบียนเมื่อ 31 ก.ค. 2569 และเริ่มซื้อขาย 4 ส.ค. 2569 จำนวนหุ้นจดทะเบียน 4,049,621,973 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 10 บาท/หุ้น ทุนชำระแล้ว 40,496 ล้านบาท โดยไม่กำหนดเกณฑ์ Ceiling & Floor ในวันแรก (ที่มา: ทันหุ้น)

KCE (Last Price 42.0 บาท YTD return +129.51%)

ดัชนีตลาดหุ้นไทยวันที่ 31 ก.ค. 2569 ปิดที่ 1,623.64 จุด บวก 25.53 จุด (+1.60%) มูลค่าซื้อขาย 89,032 ล้านบาท โดย KCE เป็นหนึ่งในหุ้นที่ดีดตัวขึ้นแรงจากแรงซื้อกลับ ร่วมกับ DELTA, KTB, CPALL และ GULF ที่ช่วยหนุนตลาดโดยรวม (ที่มา: ทันหุ้น)

CPALL (Last Price 48.0 บาท YTD return +10.98%)

ตลาดหุ้นไทยปรับฐานลง 46 จุดใน 2 วัน ก่อนฟื้นตัวโดยนักวิเคราะห์ระบุเป็นเพียงการปรับฐาน มีเงินหมุนจากกลุ่ม Global Play เข้ากลุ่ม Domestic Play โดย CPALL อยู่ในกลุ่มค้าปลีกที่ได้รับความสนใจ พร้อมแนวรับสำคัญที่ 1,580 และ 1,550 จุด (ที่มา: ทันหุ้น)

HMPRO (Last Price 6.5 บาท YTD return -2.3%)

HMPROโชว์ฟอร์มไตรมาส 2/2569 สวนเศรษฐกิจกำไรสุทธิทะยาน 1,594 ล้านบาท โต 13.99% รับแรงหนุนยอดขายเครื่องใช้ไฟฟ้าทำความเย็นพุ่งตามอากาศร้อน หนุน Gross Margin เด้งแตะ 27.73% จาก 25.82% เดินหน้าขยายอาณาจักรครบ 134 สาขา พร้อมเร่งเครื่องลงทุน Solar Rooftop 103 แห่ง ดัน Circular Economy ต่อเนื่อง ตอกย้ำเกมบริหารต้นทุนแกร่ง ปูทางโตมั่นคงระยะยาว (ที่มา: ทันหุ้น)

OR (Last Price 12.8 บาท YTD return -5.19%)

พีทีที สเตชั่น ขยายบริการเติมเอง (Self Serve) ครอบคลุมกว่า 204 สถานทั่วประเทศ ผ่านแอป blueplus+ พร้อมเพิ่มช่องทางชำระเงิน Blue Wallet และจัดโปรโมชั่นลด 1 บาท/ลิตร สำหรับลูกค้าเติมเอง ตลอดเดือนสิงหาคม 2569 (ที่มา: ทันหุ้น)

TFM (Last Price 6.55 บาท YTD return +10.1%)

TFM โชว์ไตรมาส 2/2569 กวาดรายได้เพิ่ม 9.8% กำไรโต 9% จาก QoQ หนุนครึ่งปีแรกมีรายได้จากการขาย 2.78 พันล้านบาท กำไรสุทธิ 308 ล้านบาท ชี้ธุรกิจอาหารกุ้งเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญ “บอร์ด” เคาะจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 0.18 บาทต่อหุ้น กำหนดจ่าย 26 สิงหาคม เปิดแผนครึ่งปีหลัง เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ขยายฐานลูกค้า (ที่มา: ทันหุ้น)

ADVANC (Last Price 380.0 บาท YTD return +18.38%)

ตลาดหุ้นไทยปรับฐานและมีเงินหมุนเวียนเข้าสู่กลุ่ม Domestic Play โดย ADVANC อยู่ในกลุ่มสื่อสารที่ได้รับความสนใจจากนักลงทุน ท่ามกลางความผันผวนจากแรงเทขายหุ้นเทคโนโลยีทั่วโลกและความกังวลสงครามตะวันออกกลาง (ที่มา: ทันหุ้น)

Macro & Policy

  • ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 1.00% ในการประชุมล่าสุด พร้อมเตือนว่าอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานมีแนวโน้มแตะเกิน 2% ยังคงมีการคาดการณ์ว่า BOJ อาจขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้งในปลายปีสู่ระดับ 1.25% ขณะที่ญี่ปุ่นและสหรัฐฯ เตรียมประกาศอย่างเป็นทางการว่าทั้งสองประเทศได้ดำเนินการร่วมกัน (Joint Action) เพื่อแก้ปัญหาค่าเงินเยนที่อ่อนค่า โดยเงินเยนแข็งค่าจากโซน 163 เยน/ดอลลาร์ มาที่เกือบ 158 เยน/ดอลลาร์

  • OPEC+ ตกลงเพิ่มโควตาการผลิตน้ำมันดิบในเดือนกันยายน 2569 โดยการตัดสินใจดังกล่าวประกาศเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2569 และหลังจากนั้นจะมีการหยุดพักการปรับโควตา ขณะที่จีนกำลังวางเส้นแบ่งขอบเขต (Red Lines) ในประเด็นนโยบายเศรษฐกิจก่อนการเจรจาการค้ากับสหภาพยุโรปและสหรัฐฯ โดยระบุว่าพื้นบางส่วนของนโยบายเศรษฐกิจจีนไม่อยู่ในวาระที่สามารถเจรจาต่อรองได้

  • ธนาคารกลางจีน (PBOC) ประกาศพร้อมปรับเครื่องมือนโยบายการเงินอย่างทันท่วงทีตามสถานการณ์ ด้านเศรษฐกิจจีนมีกิจกรรมโรงงานหดตัวโดยไม่คาดหมายในเดือนกรกฎาคม จากอุปสงค์ที่อ่อนแอและผลกระทบของพายุไต้ฝุ่น พร้อมกันนี้ยอดส่งออกของจีนไปยังสหรัฐฯ ลดลงในเดือนกรกฎาคม หลังจากที่ฟื้นตัวชั่วคราวในช่วงก่อนหน้า ขณะที่ Fed มีกรรมการ 3 รายลงมติสนับสนุนขึ้นดอกเบี้ย 0.25% ในการประชุมล่าสุด

Corporate & Earning

  • Microsoft รายงานผลประกอบการไตรมาส 4 ปีงบการเงิน 2569 โดยรายได้รวม 90.01 พันล้านดอลลาร์ เติบโต 18% YoY เกินคาด กำไรต่อหุ้นปรับตัวอยู่ที่ 4.74-4.81 ดอลลาร์ Azure Cloud โต 43% YoY แตะ 1 แสนล้านดอลลาร์ต่อปีเป็นครั้งแรก ที่นั่ง Microsoft 365 Copilot แบบชำระเงินทะลุ 30 ล้านที่นั่ง เพิ่มขึ้นเท่าตัวจากไตรมาสก่อน บริษัทยังปรับวิธีบัญชีค่าเสื่อมราคาศูนย์ข้อมูลจาก 15 ปีเป็น 25 ปี ส่งผลให้ Free Cash Flow ดูดีขึ้น

  • Amazon รายงาน Q2 2569 Net Sales 200.6 พันล้านดอลลาร์ โต 20% YoY เกินคาด Diluted EPS 5.75 ดอลลาร์ ชนะประมาณการที่ 1.82 ดอลลาร์ โดยรวมกำไรก่อนภาษี 53.4 พันล้านดอลลาร์จากการลงทุนใน Anthropic AWS โต 37% YoY ที่ 42.2 พันล้านดอลลาร์ เป็น Run Rate 1.69 แสนล้านดอลลาร์ต่อปี บริษัทปรับแผน Capex ปี 2569 เพิ่มเป็น 220 พันล้านดอลลาร์ และคาดรายได้ Q3 ที่ 197-202 พันล้านดอลลาร์

  • Meta รายงาน Q2 2569 รายได้ 60.80 พันล้านดอลลาร์ โต 28% YoY เกินคาด แต่ GAAP EPS 6.18 ดอลลาร์ ต่ำกว่าคาด 12.96% ต้นทุนรวมพุ่ง 55% YoY สู่ 42.03 พันล้านดอลลาร์ จากค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย 2.4 พันล้านดอลลาร์ ค่าชดเชยพนักงาน 1.18 พันล้านดอลลาร์ และขาดทุน Reality Labs 4.6 พันล้านดอลลาร์ Free Cash Flow ร่วง 91% YoY เหลือ 784 ล้านดอลลาร์ บริษัทปรับ Capex ทั้งปี 2569 เป็น 130-145 พันล้านดอลลาร์

  • AstraZeneca และ Bristol Myers Squibb อยู่ระหว่างการเจรจาเพื่อการควบรวมกิจการ (Merger) มูลค่าประมาณ 400 พันล้านดอลลาร์ ตามรายงานของ Financial Times และ CNBC โดย AstraZeneca เป็นบริษัทยาสัญชาติอังกฤษ และ Bristol Myers Squibb เป็นบริษัทยาสัญชาติอเมริกัน หากการควบรวมสำเร็จจะเป็นหนึ่งในดีลที่ใหญ่ที่สุดในอุตสาหกรรมยาโลก

Geopolitics & Risk

  • สหรัฐฯ ภายใต้การนำของทรัมป์ ยกเลิกแผนโจมตีอิหร่านหลังได้รับข้อตกลงเบื้องต้นเกี่ยวกับกรอบการเจรจา โดยอิหร่านและประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคร้องขอให้สหรัฐฯ ชะลอการโจมตี การเจรจาผ่านตัวกลางโอมานอยู่ในขั้นสุดท้าย ขณะที่อิหร่านยังคงขู่โจมตีแหล่งพลังงานของประเทศอื่นหากสหรัฐฯ เปิดฉากโจมตีใหม่ และก่อนหน้านี้กองทัพอิหร่านได้โจมตีฐานทัพสหรัฐฯ ในคูเวตและบาห์เรน

  • ซาอุดีอาระเบีย ประกาศจัดตั้งพันธมิตรป้องกันทางทะเล 14 ชาติ เพื่อคุ้มครองเส้นทางเดินเรือในทะเลแดง ท่ามกลางความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่ยังคงดำเนินต่อเนื่อง ความขัดแย้งบริเวณช่องแคบฮอร์มุซยังสร้างความกังวลต่ออุปทานพลังงานโลก ส่งผลให้ราคาน้ำมันและทองคำผันผวน ขณะที่ตลาดหุ้นซาอุดีอาระเบีย Tadawul All Share ปิดบวก 1.10% ในวันที่ 2 สิงหาคม 2569

- Advertisement -

บทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมจากผู้เขียน