เก่งหลังเกมส์
SET Index ปรับลง -1.74 จุด (-0.11%) ปิดตลาดที่ 1,621.90 จุด มูลค่าการซื้อ-ขายที่ 7.4 หมื่นล้านบาท Sector ที่หนุนดัชนี คือ กลุ่มธนาคาร (TCAP, TTB) กลุ่มค้าปลีก (HMPRO) กลุ่มโรงพยาบาล (BDMS) กลุ่มขนส่ง AOT ฯลฯ Sector ที่กดดัชนี คือ กลุ่ม ICT (ADVANC, TRUE), กลุ่มชิ้นส่วน (DELTA) ฯลฯ
หุ้นที่เคลื่อนไหวโดดเด่น
KCE (+5.36%)
2Q26F กำไรโตดีเป็นแค่จุดเริ่มต้น เช้าวันนี้นักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานของเราออกบทวิเคราะห์ Preview งบ 2Q26F คาดมีกำไรจากธุรกิจหลักประมาณ 224 ล้านบาท +25%y-y และ 24%q-q แนวโน้ม 2H26F โตเด่นต่อเนื่องจากดีมานด์ที่แข็งแกร่งของ PCB และ HDI และการปรับขึ้นราคาขายเฉลี่ยราว 10-15% ตั้งแต่เดือน ก.ค. มองภาพธุรกิจเป็นขาขึ้นไปจนถึงปี 2028
ERW (+6.32%), CENTEL (+3.25%)
ได้ผลบวกจากธีม De-escalation โดยตรงรับข่าวสหรัฐและอิหร่านเตรียมเปิดเจรจารอบใหม่ เป็นจิตวิทยาบวกให้กับประชาชน, นักท่องเที่ยวมีความเชื่อมั่นในการเดินทางโดยเฉพาะการเดินทางท่องเที่ยวระหว่างประเทศ, ในขณะที่ต้นทุนการเดินทางหรือตั๋วโดยสารมีโอกาสลดลงตามทิศทางราคาน้ำมัน)
TASCO (+10%)
รับข่าว Reuter ระบุ TASCO เป็น 1 ในบริษัท ที่มีโอกาสกลับมาซื้อขายน้ำมันดิบตรงจากเวเนซูเอล่า นักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานของเรามองบวกเนื่องจากโรงกลั่นยางมะตอยของ TASCO ถูกออกแบบมาให้กลั่นน้ำมันดิบ (Heavy crude) จากเวเนฯ มากที่สุด ซึ่งจะทำให้ Yield จากการผลิตสูงขึ้นเป็น 70% เทียบกับปัจจุบัน 50% หากทำได้จริงจะเปิด Upside ระยะกลางถึงยาวให้กับ TASCO ผ่านฐานกำไรยกขึ้นจาก 1.1-1.5 พันล้านบาท เป็น 2-2.2 พันล้านบาทต่อปี
TU (+4.92%)
ปรับขึ้นรับรายงานงบวันนี้ออกมาดี คือกำไรสุทธิ 2Q26 อยู่ที่ 1,264 ลบ. (-1%y-y, +14%q-q) หาก normalize เงินคืนภาษีนำเข้าสหรัฐฯ ของ ITC ตามสัดส่วนถือหุ้น (ราว +100 ลบ.) และ FX loss (-71 ลบ.) จะมีกำไรปกติ 1,233 ลบ. (+2%y-y, -1%q-q) ทรงตัว แต่ดีกว่าที่เราและตลาดคาด +8%/+10% (+) ปัจจัยหนุน: GPM 21.4% ทำ new high (เราคาด 19.8%) นำโดยอาหารทะเลแปรรูป 23.8% สูงสุดเป็นประวัติการณ์ จากต้นทุนทูน่าในสต็อกยังเป็นล็อตราคาต่ำ และ อัตราการใช้กำลังผลิตดีขึ้น ปันผลระหว่างกาล 0.40 บ./หุ้น คิดเป็น dividend yield 3.3% XD 14 ส.ค 26
TRUE (-3.47%)
ปรับลงรับรายงานของ Bloomberg บริษัท China Mobile ที่ถือหุ้น 7.81% ใน TRUE อาจขายหุ้นทั้งหมดใน TRUE KSS ประเมิน China Mobile เป็นผู้ถือหุ้นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ ซึ่งแตกต่างอย่างมากจาก Telenor ที่ส่งทีมผู้บริหารเข้ามาและร่วมกันกำหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์กับกลุ่ม CP หาก China Mobile ถอนตัวออกจาก TRUE จริงๆ ก็จะไม่เปลี่ยนแปลงทิศทางธุรกิจของ TRUE เรายังคงแนะนำให้ซื้อหุ้น TRUE เนื่องจากมีศักยภาพในการเติบโตและผลตอบแทนจากเงินปันผลสูง
