คลังสหรัฐฯประกาศซื้อคืน BOND อายุยาวกดดัน Yield ลดลงแรง ดีกับทองคำและหุ้นในภาพรวม
MARKET UPDATE
DJIA เมื่อคืนปิดบวก 120 จุด (+0.2%) ได้แรงหนุนจากการปรับลงของ US Bond Yield รวมถึงหุ้น MODERNA ที่ประกาศว่าวัคซีนมะเร็งช่วยลดความเสี่ยงการกลับมาเป็นซ้ำ ราคาน้ำมันดิบ BRT ปิดบวก 0.6% นักลงทุนกังวลว่าสถานการณ์ในตะวันออกกลางจะบานปลาย หุ้น Health เมื่อคืนขยับเด่น LLY +4.5% หุ้น JNJ +0.85% MRK +12.6%
MARKET OUTLOOK
ปัจจัยต่างประเทศ
กระทรวงการคลังสหรัฐฯได้ประกาศจะซื้อคืนพันธบัตรในช่วงอายุ 10 – 20 ปี และ 20 – 30 ปี โดยจะเพิ่มขนาดวงเงินสูงสุดของการซื้อคืนพันธบัตรอย่างน้อย 2 เท่า ข่าวดังกล่าวทำให้ Bond Yield US อายุ 10 , 30 ปี ปรับลงแรงอย่างมีนัยยะและหนุนทองคำกลับมายืนเหนือ 4500 วานนี้บวกมากถึง 4.4% แต่ Dollar Index อ่อนค่าแรงและหนุนเงินบาทแข็งค่ามาที่ 32.84 บาท / $ มีลุ้นที่กระแสเงินทุนจะไหลเข้าต่อเนื่อง คืนนี้รอติดตามตัวเลขคนขอรับสวัสดิการว่างงาน Bloomberg Consensus คาดการณ์ไว้ที่ 2.1แสนราย โดยมองตราสารหนี้ทั้งไทยและสหรัฐฯกลับมาน่าสนใจรวมถึงทองคำที่จะได้ประโยชน์จาก Yield ที่ลดลงและฝั่งหุ้นมองบวกกับ Tech
ปัจจัยในประเทศ
Yield สหรัฐฯที่ปรับลงแรงอาจหนุน Yield ไทยลดลงเช่นกันซึ่งจะดีกับตลาดหุ้นในภาพรวมและกลุ่ม Non Bank วานนี้อาจเห็นนักลงทุนต่างชาติขายสุทธิ 8.7 พันล้านบาทแต่เชื่อว่าส่วนหนึ่งมาจาก BIG LOT TTB มูลค่ากว่า 1.8 หมื่นล้านบาท ส่วน 2Q26 ของบริษัทจดทะเบียนไทยเด่นจากกลุ่มพลังงานเป็นหลัก
วันนี้คาด SET กรอบ 1600 – 1630 คาดหวังกระแสเงินทุนกลับมาหนุนตลาดในวันนี้ เชิงกลยุทธ์การลงทุนเน้นที่หุ้นได้ประโยชน์ Yield ลดลง (MTC TISCO SAWAD TIDLOR AP SPALI) และโรงไฟฟ้า (BGRIM GPSC GULF) Theme Health (BDMS BCH BH) หุ้นได้ประโยชน์สินค้า APPLE (SYNEX SIS COM7)
TOP PICK
MTC ซื้อ ราคาเป้าหมาย 39 Bt
ผลการดำเนินงานใน 2Q26 กำไรสุทธิอยู่ที่ 1.9 พันล้านบาท (+16% YoY, +4% QoQ) และ NPL ratio ทรงตัวที่ 2.6%
TISCO ซื้อ ราคาเป้าหมาย 121 Bt
2Q26 กำไรออกมาตามคาดที่ 1.8 พันล้านบาท (+7% YoY, +2% QoQ) และ NPL ratio ทรงตัวที่ 2.1% ส่งผลให้กำไรใน 1H26 เติบโต 6% YoY
