Sector หลัก พลังงาน ธีมลงทุน ชิ้นส่วนฯ หนุนตลาดต่อในวันนี้
คาด SET วันนี้ “Sideways/Up” ต้าน 1,626/1,635 จุด รับ 1,610/1,605 จุด
สงครามระยะสั้นผันผวนขึ้นเล็กน้อยกลุ่มฮูตีโจมตีโรงกลั่นซาอุฯ, อิหร่านโจมตีเรือขนน้ำมันซาอุฯ ที่ผ่านช่องแคบฮอร์มุซ หนุนราคาน้ำมันดิบขึ้นทำจุดสูงสุดใน 6 สัปดาห์ อิง Brents ขึ้นมาอยู่ในกรอบ 97 เหรียญฯ แต่ไม่เร่ง เราคงมุมมองสถานการณ์ผ่านพีค ขณะที่ระดับ YTD ที่ราว 87 เหรียญฯ ยังกลาง-บวกอ่อนๆต่อ SET โดยประเมินระดับหนุนกำไรตลาด ตราบจนกว่าสมมติฐานทั้งปีจะสูงเสี่ยงสูงกว่า 95 เหรียญฯ ผสาน กระแสข่าว บ. Adnoc บริษัทน้ำมันแห่งชาติ Abu dhabi ต้องการลดพึ่งพาโรงกลั่นในประเทศมากระจายความเสี่ยงสู่ชาติอื่นรวมถึงไทย หนุนหุ้น Energy Security เพิ่มเติม ส่วนภายใน จิตวิทยา SET ไปในทางบวก เงินทุนไหลเข้า 4 ใน 5 วันทำการ เงินบาทเช้านี้แข็งค่า 32.85 +/- บาท ขณะที่ธีมลงทุนเด่น วันนี้ (8 ก.ย.) ติดตามงานรับฟังความเห็นสาธารณะแผน PDP2026 จุดเริ่มต้น Major CAPEX cycle รอบใหม่ นับเฉพาะน้ำ, ไฟฟ้า ปี 2026-37F นักวิเคราะห์พื้นฐาน KSS ประเมินมหาศาล 1.78 ล้านล้านบาท (9.4% ของ GDP) ไม่รวม Grid, อุปกรณ์เกี่ยวเนื่องปี 2026-50F กรอบ 4.7-8.1 แสนล้านบาท (2.5-4.3% ของ GDP) คาด SET เป็นภาพแกว่งขึ้นได้
หุ้นธีมเด่น
1) หุ้น Energy Security PTT, SCC, PTTGC, TOP, SPRC
2) หุ้นธีมลงทุน ไฟฟ้า BGRIM, GULF ธนาคาร KBANK, KTB, KKP นิคม AMATA, WHA รับเหมา STECON, PYLON, INSET ชิ้นส่วน DELTA, HANA (แรงส่งต่อเนื่อง Chatgpt ใหม่ Astra ยกระดับความต้องการชิป)
3) หุ้นเก็งกำไรพรุ่งนี้เปิดตัว i-Phone ใหม่ COM7, สื่อสาร
KSS Alpha Espresso Picks: TOP PTTGC (Energy Security) BGRIM (PDP ใหม่เดินหน้า + หุ้นฐานธุรกิจเล็กกว่ารายอื่น หนุนได้ประโยชน์สูง)
Key Factors:
(*) War&Oil: สงครามผันผวนขึ้นเล็กน้อย กลุ่มฮูตีโจมตีโรงกลั่นในซาอุฯ และอิหร่านโจมตีเรือช่องแคบฮอร์มุซ น้ำมันดิบ Brents สูงสุดใน 6 สัปดาห์ 97 +/-เหรียญฯ แต่ไม่เร่งขึ้นแรง เราคงมุมมองสถานการณ์ผ่านพีค YTD ราว 87 เหรียญฯ เป็นกลาง-บวกอ่อนๆ SET
(+) Fund Flows: เงินทุนต่างชาติไหลเข้า ซื้อพันธบัตร +90.1 ล้านเหรียญฯ ซื้อหุ้น +84.2 ล้านเหรียญฯ เป็นการซื้อ 4 ใน 5 วันทำการหลังสุด ในเอเชียซื้อเฉพาะเกาหลีใต้ ไต้หวัน ไทย มาเลเซีย เงินบาทเช้านี้แข็งค่า 32.85 บาท จิตวิทยาบวกหุ้น Large-Big Cap
(+) Investment: กระแสความเชื่อมั่นลงทุนบวก 1) เงินเฟ้อวานนี้แม้สูงกว่าคาดเล็กน้อย แต่ส่วนหนึ่งมาจากมาตรการรัฐฯ ซึ่งใกล้สิ้นสุด ขณะที่เงินเฟ้อพื้นฐาน +1.43%y-y ยังอยู่ในกรอบเป้าหมาย BOT หนุนการใช้ดอกเบี้ยต่ำต่อ 2) วันนี้รับฟังความเห็นสาธารณะแผน PDP2026 เป็นจุดเริ่มต้นการเติมเม็ดเงินลงทุนมหาศาล นับเฉพาะโครงสร้างพื้นฐานน้ำ, โรงไฟฟ้าตามแผน Direct PPA และโรงไฟฟ้าตามแผน PDP เฉพาะปี 2026-37F ประเมิน 1.78 ล้านล้านบาท (9.4% ของ GDP) บวกหุ้นธีมลงทุน
(*/+) TH Energy: กระแสข่าว บ. Adnoc บริษทน้ำมันแห่งชาติ Abu dhabi ต้องการลดพึ่งพาโรงกลั่นในประเทศมากระจายความเสี่ยงสู่ชาติอื่นรวมถึงไทย แม้ยังไม่มีรายละเอียด แต่คาดตลาดมีโอกาสให้น้ำหนักทางบวก Synergy ร่วมกันในอนาคต บวกหุ้นพลังงาน โดยเฉพาะโรงกลั่น อาทิ TOP, PTT, PTTGC
(*) To monitor : ภายนอก 1) สงครามสหรัฐฯ – อิหร่าน 2) 10 ก.ย. ประชุม ECB คาดขึ้นดอกเบี้ย, เงินเฟ้อ PPI สหรัฐฯ ส.ค. 26 3) 11 ก.ย. เงินเฟ้อ CPI สหรัฐฯ ส.ค. 26 ภายใน 4) 8 ก.ย. Public Hearing แผน PDP2026
Technical Focus 8 กันยายน 2569
-
นักลงทุนระยะสั้น และ ระยะกลาง แนะนำ Selective buy / Trading buy อิงกรอบแนวรับ / แนวต้านที่ขยับขึ้นเป็นหลัก
-
นักลงทุนระยะยาว ยังเน้นถือลงทุนเป็นหลัก
- SCC เป้าหมาย 265.0 / 269.0 แนวรับ 259.0 จุดตัด 255.0
- BANPU เป้าหมาย 15.70 / 15.90 แนวรับ 15.10 จุดตัดขาดทุน 14.80
- PTTEP เป้าหมาย 153.0 / 154.5 แนวรับ 149.0 จุดตัดขาดทุน 147.0
- PRM เป้าหมาย 31.25 / 32.50 แนวรับ 29.50 จุดตัดขาดทุน 28.50
Depositary Receipts (DR)
- ASEMI23 เป้าหมาย 7.80 / 8.00 แนวรับ 7.50 จุดตัดขาดทุน 7.30
KSS Commodities Update – 07-ก.ย.-26
-
- Oil, Gas NYMEX, Gold, Soft Commodity ไม่เปลี่ยนแปลงเนื่องในวันหยุดแรงงานของสหรัฐ
- ถ่านหินล่วงหน้า Newcastle -0.61%DoD ปิดที่ US$ 147/ตัน
- ดัชนีค่าระวางเรือ BDI +4.01% ปิดที่ 3628 จุด
