Yield สลับอ่อนลงลดแรงกดดัน แต่กรอบฟื้นตัวยังน่าจะจำกัด
คาด SET วันนี้ “แกว่งตัว” ต้าน 1,580/1,585 จุด รับ 1,565/1,560 จุด
จิตวิทยาลงทุนสลับคลายลงบ้าง สงครามที่กระแสเมื่อวานรุนแรงพลิกกลับเร็ว หลังสหรัฐฯ – อิหร่านส่งสัญญาณการเจรจาคืบหน้า และ ปธน. Trump ยืนยันจะไม่โจมตีอิหร่านก่อนเลือกตั้งกลางเทอม 3 พ.ย. ช่วยชะลอราคาน้ำมันดิบ Brents เช้านี้ติดแนวต้าน 104 +/- เหรียญฯ (ลงจากเมื่อวานบ่ายเล็กน้อย) US Bond Yield 10 ปี ปรับลง -5 bps สู่ 5.23% ประเมินมีโอกาสช่วยชะลอ Fund Flows ระยะหลังสลับออกจากเอเชียและไทยได้บ้าง อย่างไรก็ดี กรอบการฟื้นตัวอาจจะยังจำกัด กระแสกลุ่ม Tech ที่นำตลาดสลับมีภาพลบอ่อนๆ หลัง OpenAI ปรับวิธีบันทึกบัญชีสอดคล้อง Anthropic รายได้ต่ำกว่าตลาดมองไว้เดิม vs ยอดส่งออกไต้หวัน ก.ย. 26 ยังเร่ง เช่นเดียวกับยอดขาย TSMC รวมถึงการรอประเมินสถานการณ์สงครามช่วงวันหยุด ภายใน เป็นการรอติดตามสถานการณ์น้ำที่คาดฝนตกต่อเนื่อง 5 วัน 9-13 ต.ค. ครึ่งบนประเทศฝนหนาแน่นช่วง 2-3 วันแรก ส่วนทางใต้ตกยาว 5 วัน แต่จุดดี เราคงมุมมองตลาดปรับสถานะล่วงหน้าแล้ว SET -2.4% vs ก่อน กทม. น้ำท่วมบางพื้นที่ น่าจะจำกัด Downside ได้ระดับหนึ่ง
หุ้นธีมเด่นวันนี้
1) กลุ่มได้จิตวิทยาสงครามสลับคลายลงบ้าง ไฟฟ้า GULF, BGRIM, GUNKUL การบิน AOT, THAI
2) หุ้นที่มีปัจจัยเฉพาะตัว ร.พ. ประกันสังคม BCH กลุ่ม Consumer IT COM7 ดัชนี MSCI มีโอกาสยกระดับ PTTGC
3) หุ้นดักรับกระแสไทยเจ้าภาพประชุม World Bank-IMF 2026 ท่องเที่ยว AWC, ERW, CENTEL ธีมลงทุน ธนาคาร (ตั้งรับ) KTB นิคม AMATA, WHA
KSS Alpha Espresso Picks: BGRIM (Yield สลับลงหนุน) COM7 (โมเมนตัมกำไรระยะสั้นเด่นสุดในกลุ่ม) PTTGC (โอกาส MSCI Upgrade เข้า Standard Index)
Key Factors:
(*/+) War/Oil: สงครามสหรัฐฯ – อิหร่านผันผวน หลังเมื่อวานปธน. Trump ระบุว่าไม่ต้องการทำข้อตกลงกับอิหร่าน นอกจากนี้ ยังมีกระแสข่าวสหรัฐฯ จะโจมตีครั้งใหญ่อิหร่านก่อนการเลือกตั้งกลางเทอม (ต้น พ.ย.) แต่ล่าสุด ปธน. Trump ยืนยันจะไม่โจมตีก่อนเลือกตั้ง เพราะการเจรจาคืบหน้า สอดคล้อง รมว.ต่างประเทศอิหร่านระบุตกลงรับข้อเสนอสันติภาพใหม่ของสหรัฐฯไปพิจารณาแล้ว ทำให้ราคาน้ำมันดิบ Brents เช้านี้ชะลอลงจากบ่ายวานนี้มาอยู่ที่ 104 +/- เหรียญฯ จิตวิทยาบวกอ่อนๆสินทรัพย์เสี่ยงที่เมื่อวานบ่ายผันผวนรับข่าวฝั่งลบไปก่อน
(*/+) US Bond Yield: US Bond Yield 10 ปี -5 bps สู่ 5.23% อิงสงคราม และความเห็นกรรมการ Fed คุณ Waller ให้ความเห็น แม้ Fed จำเป็นต้องปรับเพิ่มดอกเบี้ยอีก เพราะเงินเฟ้อยังสูงกว่าเป้าหมายที่ 2.0% มานานกว่า 5ปี แต่ชี้ว่าไม่จำเป็นขึ้นทันที
(*/+) Investment: แรงส่งหุ้นธีมลงทุนไปในทางบวก 1) หลังบอร์ด Data Center ทยอยกำหนดเกณฑ์อนุมัติและกำกับ Data Center เกณฑ์เดียว การแก้ไขกฎหมาย/ระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคาดเร่งเข้าเสนอ ครม. ใน ต.ค. นี้ กลไกที่เร่งมองบวกต่อหุ้นธีม Infra Tech 2) กระแสไทยเป็นเจ้าภาพงาน World Bank-IMF 2026 สัปดาห์หน้า คาดส่งผ่านภาพจุดแข็งไทยและโอกาสธุรกิจจากการตั้งฐานธุรกิจในไทยสู่สายตาต่างชาติ
(*/-) AI CAPEX cycle: กระแสผสม ลบ คือ OpenAI รายงานรายได้ต่อปีหลังปรับมาตรฐานสอดคล้อง Anthropic ลดลงต่ำกว่าตลาดคาดไว้เดิม บวก คือ ยอดขายกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ไต้หวัน TSMC ยังเร่ง+ดีกว่าคาด รวมถึงยอดส่งออก จิตวิทยาลบกลุ่มชิ้นส่วน
(*) To monitor: 1)สงครามสหรัฐฯ – อิหร่าน 2) ยอดขาย ก.ย. 26 DELTA ไต้หวัน, CCET 3) 14 ต.ค. เงินเฟ้อ CPI สหรัฐฯ 3) 9-13 ต.ค. สถานการณ์น้ำ 4) 12-16 ต.ค. ไทยเป็นเจ้าภาพงาน World Bank-IMF 5) 14-21 ต.ค. กำไร 3Q26 กลุ่มธนาคาร
Technical Focus 9 ตุลาคม 2569
คาดการณ์แนวโน้ม SET INDEX วันนี้ : “ย่อตัวลงตามแนวรับ 1,565 / 1,560 แนวต้านขยับลง 1,580 / 1,585” กราฟ SET ย่อตัวลงต่อเนื่องต่ำกว่าแนวเส้นค่าเฉลี่ยทุกเส้นอีกครั้ง ในขณะที่เครื่องมือทางเทคนิคส่วนใหญ๋พลิกกลับมามีสัญญาณเชิงลบอีกครั้ง อาทิ Modified stochastic, RSI และ MACD ที่ติดลบต่อเนื่อง ส่วน Volume ยังคงมีภาพชะลอตัว จึงให้น้ำหนัก SET ยังถูกแรงขายทำไรกดดัน และมีโอกาสย่อตัวลงต่อเนื่องตาแนวรับ 1,565 /1,560 จุด จึงยังขยับแนวต้านลงที่บริเวณ 1,580 / 1,585 จุด
คำแนะนำ :
1.) นักลงทุนระยะสั้น และ ระยะกลาง เน้นขายทำกำไรตามแนวต้าน / WAIT AND SEE เป็นหลัก
2.) นักลงทุนระยะยาว ยังแนะนำถือลงทุน
เก็งกำไร
- CHG เป้าหมาย 1.65 / 1.68 แนวรับ 1.58 จุดตัด 1.55
- ITC เป้าหมาย 17.00 / 17.40 แนวรับ 16.40 จุดตัดขาดทุน 16.00
- PR9 เป้าหมาย 19.40 / 19.90 แนวรับ 18.80 จุดตัดขาดทุน 18.50
- ADVICE เป้าหมาย 7.10 / 7.30 แนวรับ 6.85 จุดตัดขาดทุน 6.70
Depositary Receipts (DR)
- OIL03 เป้าหมาย 4.22 / 4.32 แนวรับ 4.06 จุดตัดขาดทุน 4.00
KSS Commodities Update – 09-ต.ค.-26
- น้ำมันดิบ Brent 4.07%DoD ปิดที่ US$ 104.28/barrel
- น้ำมันดิบ West Texas 3.64%DoD ปิดที่ US$ 91.49/barrel
- ถ่านหินล่วงหน้า Newcastle -0.53%DoD ปิดที่ US$ 149.45/ตัน
- ก๊าซธรรมชาติ NYMEX -1.09%DoD ปิดที่ US$3.168/MMBtu
- น้ำตาล -3.26%DoD ปิดที่ 20.15US$/lb
- ถั่วเหลือง -0.77%DoD ปิดที่ 1287.5 US$/bu
- น้ำมันปาล์ม 3.20%DoDปิดที่ 4448Myr/mt
- ยาง TOCOM -0.02%DoD ปิดที่ 457.7JPY/kg
- เหล็กเส้น 0.21%DoD ปิดที่ 474 CNY/MT
- ดัชนีค่าระวางเรือ BDI -0.70% ปิดที่ 2973 จุด
- ราคาทองคำ 0.52% ปิดที่ 4132.5 US$/Oz
- ราคาบิทคอย -1.97% ปิดที่ 81747.84 USD
