บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด (CGSI) ผู้ให้บริการด้านการลงทุนและนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์แบบครบวงจร

ราคาน้ำมันพุ่งขึ้นจากความตึงเครียดในตะวันออกกลาง และ Bond yields ค้างในระดับสูง รวมถึง ข่าวร้าย OpenAI กดดันจากการร่วงลงของหุ้นกลุ่มผู้ผลิตชิป กดดัน Sentiment ตลาดหุ้นทั่วโลก ขณะที่ความกังวลเงินเฟ้อและการขึ้นดอกเบี้ยของ Fed กลับมาเป็นประเด็นสำคัญอีกครั้ง หุ้นแนะนำ PTTEP, CK

Investment Strategy

สรุปภาพรวมตลาด

  • ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดขยับขึ้นเล็กน้อยในวันพฤหัสบดี (8 ต.ค.) ขณะที่ดัชนี S&P500 และ Nasdaq ปิดลดลง
  • โดยตลาดถูกกดดันจากความวิตกกังวลว่าราคาน้ำมันที่พุ่งขึ้นจากสถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลาง อาจส่งผลให้เงินเฟ้อกลับมาเร่งตัว และผลักดันให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม
  • นอกจากนี้ ตลาดยังได้รับแรงกดดันจากการร่วงลงของหุ้นกลุ่มผู้ผลิตชิป
  • ทั้งนี้ ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 51,231.64 จุด เพิ่มขึ้น 51.77 จุด หรือ +0.10%, ดัชนี S&P500 ปิดที่ 7,765.36 จุด ลดลง 36.41 จุด หรือ -0.47% และดัชนี Nasdaq ปิดที่ 27,193.34 จุด ลดลง 345.35 จุด หรือ -1.25%
  • ตลาดหุ้นยุโรปปิดลบในวันพฤหัสบดี (8 ต.ค.) โดยหุ้นกลุ่มธนาคารปรับตัวลงแตะระดับต่ำสุดในรอบกว่า 3 เดือน
  • ขณะที่การเทขายพันธบัตรระลอกใหม่และราคาน้ำมันที่อยู่ในระดับสูง กระตุ้นความกังวลว่าเงินเฟ้ออาจกลับมาเป็นปัจจัยกดดันการเติบโตทางเศรษฐกิจ
  • ทั้งนี้ ดัชนี STOXX 600 ปิดที่ 625.51 จุด ลดลง 4.74 จุด หรือ -0.75%

สรุปภาพรวมสินทรัพย์อื่นๆ

  • สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดพุ่งขึ้นกว่า 3% ในวันพฤหัสบดี (8 ต.ค.)
  • เนื่องจากนักลงทุนกังวลว่าความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านอาจทำให้สถานการณ์ในตะวันออกกลางทวีความรุนแรงมากขึ้น
  • นอกจากนี้ ราคาน้ำมันยังได้รับแรงหนุนจากข่าวว่าพายุเฮอริเคนกำลังเคลื่อนตัวเข้าสู่อ่าวเม็กซิโก ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อกำลังการผลิตน้ำมันของสหรัฐฯ
  • ทั้งนี้ สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนพ.ย. เพิ่มขึ้น 3.21 ดอลลาร์ หรือ 3.64% ปิดที่ 91.49 ดอลลาร์/บาร์เรล
  • ส่วนสัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ (BRENT) ส่งมอบเดือนธ.ค. เพิ่มขึ้น 4.08 ดอลลาร์ หรือ 4.07% ปิดที่ 104.28 ดอลลาร์/บาร์เรล
  • สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดบวกในวันพฤหัสบดี (8 ต.ค.) โดยราคาฟื้นตัวหลังจากปรับตัวลงมากกว่า 1% ในวันก่อนหน้า
  • ขณะที่นักลงทุนยังคงติดตามแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยของ Fed อย่างใกล้ชิด
  • ทั้งนี้ สัญญาทองคำ COMEX ส่งมอบเดือนธ.ค. เพิ่มขึ้น 16.30 ดอลลาร์ หรือ 0.39% ปิดที่ 4,157.00 ดอลลาร์/ออนซ์

SET Index: เรามองกรอบ SET Index 1,560-1,580 จุด

  • โดยตลาดยังถูกกดดันจากการพุ่งขึ้นของราคาน้ำมันจากความตึงเครียดในตะวันออกกลาง ซึ่งอาจเพิ่มความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อและส่งผลต่อทิศทางดอกเบี้ยโลก
  • นอกจากนี้ การอ่อนตัวของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและกลุ่มชิปในตลาดสหรัฐฯ ยังอาจกดดันบรรยากาศการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงระยะสั้น

หุ้นแนะนำ

PTTEP

  • การส่งออกน้ำมันดิบผ่านช่องแคบฮอร์มุซกลับมาฟื้นตัวในเดือนก.ย. 2026
  • อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางยังมีแนวโน้มทำให้ราคาน้ำมันดิบ Brent ทรงตัวในระดับสูงต่อเนื่องในช่วง 4Q26F
  • PTTEP ยังคงเป็นหนึ่งในหุ้นที่ได้รับประโยชน์โดยตรงจากสภาวะราคาพลังงานที่อยู่ในระดับสูง
  • (Take profit: 150.50 / Stop loss: 147.50)

CK

  • เราคาดว่า CK จะมีกำไรสุทธิใน 3Q26F อยู่ที่ 1,078 ล้านบาท ลดลง 38% yoy แต่เพิ่มขึ้น 35% qoq
  • แม้ว่าการรับงานใหม่ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน (YTD) จะยังมีจำกัด แต่ Backlog ของบริษัทอยู่ในระดับที่น่าพอใจ
  • โดยคาดว่าการเติม Backlog ขนาดใหญ่จะเกิดขึ้นในปี 2027F มากกว่าภายในปีนี้
  • (Take profit: 18.10 / Stop loss: 17.50)
- Advertisement -

บทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมจากผู้เขียน