เข้าสู่ช่วงรองบ 3Q26 คาดกลุ่มชิ้นส่วน เด่นวันนี้
คาด SET วันนี้ “ Rebound” แนวต้าน 1,567/1,574 แนวรับ 1,550/1,545
ตลาดหุ้นสหรัฐ Dow Jones, S&P500 ปิดบวก แต่เป็นการ Sector Rotation จากหุ้น Growth เข้าสู่กลุ่ม Value /Defensive คือ Healthcare ส่วนตลาดหุ้นเอเชียเช้านี้ปรับขึ้น อิง ตลาดหุ้นเกาหลีใต้(ดัชนี KOSPI +3.4%),ญี่ปุ่น (Nikkei +1.8%) แรงหนุนมาจากปัจจัยเชิงมหภาคที่เคยกดดันเริ่มคลี่คลาย ทั้ง US Bond Yield อายุ 10 ปี – 3bps สู่ 5.12% (เนื่องจากราคาน้ำมันโลก อิง Brent เช้านี้ติดแนวต้าน 110 $/barrel หลังประธานาธิบดีอิหร่านพบผู้บัญชาการกองทัพปากีสถานซึ่งมีบทบาทเป็นตัวกลางระหว่างสหรัฐ–อิหร่าน และสหรัฐรายงานตัวเลขภาคอสังหาฯ(Housing Starts) เดือน ก.ย. อ่อนแอ ผสานบริษัท Tech ในสหรัฐทยอยรายงานงบ 3Q26 SpaceX งบเด่นดีกว่าตลาดคาดมาก ธุรกิจ AI โต 10 เท่า ย้ำภาพ AI Demand ยังดี ส่วน Netflix งบตามคาดแต่ให้ Guidance ชะลอ ส่วนวันนี้ติดตามงบ Tech อื่นๆ META, TSLA, IBM ภายในยังไม่มีภาพบวกที่มีนัยยะ Fund flows ขายสุทธิในตลาดหุ้นไทยเป็นวันที่ 3 ติดต่อกัน แต่ยังซื้อสุทธิพันธบัตร ต่อเนื่องวันที่ 4 ส่วน ครม.เมื่อวานออกมาตรการงบเยียวยาน้ำท่วม 1 หมื่นล้านบาท ( 0.05% ของ GDP ไทยในปี 2025) ตามคาด ภาพหลักๆคือการรอรายงานงบกลุ่มธนาคารบริษัทที่เหลือ และพรีวิวหุ้นในฝั่ง Real Sector
หุ้นธีมเด่นวันนี้
1)กลุ่ม Energy Security น้ำมัน PTT, PTTEP ปิโตรเคมี PTTGC, โรงกลั่น TOP ฯลฯ
2) กลุ่มที่ได้ภาพบวกจาก AI เติบโต หลัง SpaceX รายงานงบ ธุรกิจ AI โต 10 เท่า อาทิ กลุ่มชิ้นส่วน DELTA, KCE กลุ่มโรงไฟฟ้า GULF
3)กลุ่มที่คาดกำไร 3Q26 โดดเด่น DELTA,KCE, AOT, BCH, COM7, MTC, TOP
KSS Alpha Espresso Picks: KCE, DELTA(งบ 3Qเด่นและจิตวิทยาบวกตามหุ้นชิปต่างประเทศ), TOP(พรีวิวงบ 3Q ดีกว่าคาดเดิม)
Key Factors :
(*/-) War/Oil :ราคาน้ำมัน Brent ปรับลงหลังแตะระดับสูงสุดในรอบ 5 เดือน โดย Brent ปิด US$108.79/bbl และ WTI สัญญา พ.ย. ปิด US$101.79/bbl ปัจจัยกดดันมาจากความหวังในการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ–อิหร่านผ่านตัวกลางปากีสถาน และปริมาณดีเซลจากรัสเซียเริ่มกลับเข้าสู่ตลาดตุรกีและบราซิล หลังสหรัฐฯ สั่งระงับมาตรการคว่ำบาตรบางส่วน
(*) US Econ : ยอดเริ่มสร้างบ้านสหรัฐฯ เดือน ก.ย. -5.2% อยู่ที่ 1.221 ล้านยูนิต ต่ำกว่าคาด โดยยอดขออนุญาตสร้างบ้านเดี่ยวต่ำสุดในรอบ 3.5 ปี จากผลกระทบดอกเบี้ยกู้บ้านที่สูง 7.4% คาด Fed คงอัตราดอกเบี้ย รอบ ต.ค และคงมุมมอง High for Longer
(*) US Tech Earning : 1.)SpaceX รายได้ 3Q26 US$14.58bn สูงกว่าคาด 14.6% ธุรกิจ AI โต 10 เท่า และเผย CAPEX 4Q26 US$35–40bn จิตวิทยาบวก DR SPACEX80 2.) Netflix รายงานรายได้ 3Q26 US$12.87bn ตามคาด แต่คาด EPS 4Q26 ต่ำกว่าคาด และลดเป้ารายได้โฆษณา กดดัน DR NFLX80 วันนี้ติดตามงบ META, TSLA, IBM
(*/+) TH Tourism: นักท่องเที่ยวต่างชาติสัปดาห์ล่าสุด 4.87 แสนคน +0.83% w-w ฟื้นจากสัปดาห์ก่อนที่ -7.49% โดยจีน -16.6% หลัง Golden Week แต่มาเลเซีย +7.65%, สหรัฐ +8.18%รัสเซีย +8.29% ประเมินจิตวิทยาบวกจากกลุ่ม Long Haul ที่ใช้จ่ายต่อทริปสูง ช่วยหนุนรายได้ท่องเที่ยวไทย มองบวก AWC, ERW, CENTEL, AOT, BA
(+) To Monitor : 1)สงครามในตะวันออกกลาง 2)งบธนาคารไทย 3Q26 BBL, KBANK, KTB, SCB 3.)26 ต.ค. ก.พาณิชย์ประกาศตัวเลข ส่งออก/นำเข้าเดือน ก.ย. 4.)27 – 30 ต.ค. 27 การอภิปรายไม่ไว้วางใจ 18 รัฐมนตรี ในรัฐบาลนายอนุทิน ชาญวีรกูล
Technical Focus 21 ตุลาคม 2569
คาดการณ์แนวโน้ม SET INDEX วันนี้ : “ลุ้นประคองตัวเหนือแนวรับ 1,550/1,545 แนวต้านขยับลง 1,567/1,574” กราฟ SET ย่อตัวลงต่อเนื่องต่ำกว่าแนวเส้นค่าเฉลี่ย EMA ระยะสั้น / ระยะกลางทุกเส้น ในขณะที่เครื่องมือทางเทคนิคส่วนใหญ๋ยังมีสัญญาณเชิงลบต่อเนื่อง อาทิ Modified stochastic, RSI < 50 และ MACD ที่ติดลบต่อเนื่อง ส่วน Volume ยังมีความไม่ต่อเนื่องและชะลอตัวลงอีกครั้ง จึงให้น้ำหนัก SET ยังแกว่งตัวผันผวน แต่มีความพยายามในการสร้างฐานที่บริเวณแนวรับ 1,550 / 1,545 จุด โดยขยับแนวต้านลงตามแนวเส้นค่าเฉลี่ย EMA 5/10 วันที่บริเวณ 1,567 / 1,574 จุด
คำแนะนำ :
1.) นักลงทุนระยะสั้น และ ระยะกลาง ยังเน้น WAIT AND SEE / SELECTIVE BUY เป็นหลัก
2.) นักลงทุนระยะยาว ยังแนะนำถือลงทุน
เก็งกำไร
- PTTEP เป้าหมาย 161.50 / 164.00 แนวรับ 158.50 จุดตัด 157.00
- BDMS เป้าหมาย 19.50 / 19.90 แนวรับ 19.00 จุดตัดขาดทุน 18.70
- RCL เป้าหมาย 48.50 / 50.25 แนวรับ 46.75 จุดตัดขาดทุน 46.00
- ITC เป้าหมาย 17.60 / 17.80 แนวรับ 16.80 จุดตัดขาดทุน 16.50
Depositary Receipts (DR)
- NOW23 เป้าหมาย 3.46 / 3.60 แนวรับ 3.30 จุดตัดขาดทุน 3.20
KSS Commodities Update – 21-ต.ค.-26
- น้ำมันดิบ Brent -0.69%DoD ปิดที่ US$ 108.79/barrel
- น้ำมันดิบ West Texas -0.73%DoD ปิดที่ US$ 97.82/barrel
- ถ่านหินล่วงหน้า Newcastle -1.60%DoD ปิดที่ US$ 153.55/ตัน
- ก๊าซธรรมชาติ NYMEX -3.11%DoD ปิดที่ US$2.963/MMBtu
- น้ำตาล -0.24%DoD ปิดที่ 20.52Cent/lb
- ถั่วเหลือง -0.41%DoD ปิดที่ 1263.5 Cent/bu
- น้ำมันปาล์ม -0.02%DoDปิดที่ 4796Myr/mt
- ยาง TOCOM +0.30%DoD ปิดที่ 471.2JPY/kg
- เหล็กเส้น +0.21%DoD ปิดที่ 477 CNY/MT
- ดัชนีค่าระวางเรือ BDI +1.85% ปิดที่ 2593 จุด
- ราคาแร่เงิน +1.50% ปิดที่ 57.9371 US$/Oz
- ราคาทองคำ -0.37% ปิดที่ 4125.2 US$/Oz
- ราคาบิทคอย +1.01% ปิดที่ 82744.09 USD
