SEMI สหรัฐฯ เริ่มฟื้นตัวเล็กน้อย มองบวกกับ TECH ไทยระยะสั้น รอติดตามเลือกตั้งกลางเทอม
MARKET UPDATE
Dow Jones ปิดที่ 51,786 จุด ลดลง -0.38% ขณะที่ S&P 500 ปิดที่ 7,568 จุด บวก +0.36% และ Nasdaq ได้รับแรงหนุนจากหุ้นกลุ่ม AI ที่ฟื้นตัว นำโดย NVDA +2.29% และ AMD +3.65% หลังรายงานผลประกอบการดีเกินคาด ด้านราคาน้ำมัน BRT ปิดลบ 1.1% หลังมีสัญญาณเจรจาระหว่างสงครามในยูเครนและอิหร่าน
MARKET OUTLOOK
ปัจจัยต่างประเทศ
เมื่อคืนสหรัฐฯมีการประกาศตัวเลขตำแหน่งเปิดรับสมัครงาน พบว่าดีกว่าตลาดประเมินไว้ รวมถึงเข้าสู่ช่วงเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐฯ อย่างไรก็ตามตลาดหุ้นสหรัฐฯเริ่มฟื้นตัว โดยเฉพาะกลุ่ม SEMI ส่วนหนึ่งเป็นเพราะนักลงทุนคาดหวังกับผลประกอบการของ AMD ที่รายงานหลังตลาดปิดทำการโดยพบว่ารายได้รวม +45%YoY ด้านผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการล่าสุดจาก Bloomberg สภาสูงฝั่ง Democrat ครองเสียงสูงกว่า 36 : 31 และสภาล่าง 4 : 2 เชื่อว่าจะใช้เวลานับคะแนนราว 1 วันจากนี้จะทราบผลทางการ หากเปลี่ยนมาเป็นฝั่ง Democrat ครองเสียงข้างมากในสภาตลาดอาจตอบสนองเชิงบวกก็เป็นได้จากความกังวลนโยบายสุดขั้วที่จะเบาลง
ปัจจัยในประเทศ
รัฐบาลได้ปรับขึ้นภาษีรถยนต์นำเข้าจากแบรนด์ที่ต้องนำเข้ามาจากต่างประเทศจาก 10% เป็น 35% ประเมินว่าจะระยะสั้นจะดีกับกลุ่มเช่าซื้อ (KKP TISCO SCB) ระยะกลางหนุนกลุ่มนิคมฯ (WHA AMATA) หนุนจากความต้องการที่ดินตั้งโรงงานผลิตและชิ้นส่วนยานยนต์ (AH SAT STANLY)
วันนี้ประเมิน SET ในกรอบ 1480 – 1515 เช้านี้ KOSPI เริ่มฟื้นตัว +1.8% เป็นไปตามความคาดหวังเชิงบวกจาก AMD เชิงกลยุทธ์ระยะสั้นอาจเลือก Trading ELEC (DELTA HANA KCE) แต่ Theme หลักยังชอบ Anti Oil เช่นสายการบิน (AAV BA THAI) โรงไฟฟ้า (GPSC BGRIM) ท่องเที่ยว (MINT CENTEL) บริโภค (CPALL CPN HMPRO) สื่อสาร (ADVANC TRUE) Health (BH BDMS)
TOP PICK
BH ซื้อ TP: 220 Bt
คาดว่ากำไรสุทธิใน 3Q26 จะเติบโตทั้ง QoQ/YoY จากผลของฤดูกาล และการเติบโต YoY ของรายได้จากกลุ่มผู้ป่วยต่างชาติ
WHA ซื้อ TP: 5.6 Bt
ผลประกอบการงวด 3Q26 ที่คาดว่าจะเห็นกำไรสุทธิปรับตัวเพิ่มขึ้นได้กว่า 45%YoY และ 39%QoQ มาอยู่ที่ 918 ล้านบาท จากผลดีของการรับรู้นิคมที่มีกำไรขั้นต้นสูงอย่าง Essie 5
