KSS Daily Strategy :
คาด SET วันนี้ “Up” ต้าน 1350/1359 จุด รับ 1332/1330 จุด ดัชนี S&P500 ขึ้นทำ All time high แรงขับเคลื่อนจากกลุ่มเทคฯ นำโดย NVDIA(รับข่าว ASML จะส่งเครื่องผลิตชิปรุ่นใหม่ในปีนี้) ผสาน US Bond Yield 10 ปี คลายลงต่อเนื่อง -6 bps สู่ 4.328%
ทั้งนี้ จากภาพเศรษฐกิจสหรัฐฯที่ส่งสัญญาณ “Soft Landing” ยอดจ้างงานนอกภาคเกษตร (ADP) พ.ค. 24 ต่ำกว่าคาด อยู่ที่ 1.5 แสนตำแหน่ง ขณะที่ PMI ภาคบริการ (ISM) ขยายตัวสูงกว่าคาด วงจรดอกเบี้ยขาลงใกล้เข้ามาเรื่อยๆ
โดยตลาดคาด FED จะลดดอกเบี้ย 2ครั้ง เริ่มครั้งแรก ก.ย. 2024 ขณะที่วานนี้ Canada เป็นชาติแรกใน G7 ที่นำลดดอกเบี้ย -25bps สู่ 4.75% และวันนี้ ECB คาดจะลด -25bps สะท้อนวงจรดอกเบี้ยขาลงเริ่มต้นขึ้น
ส่วนภายใน วันนี้ติดตามเงินเฟ้อ CPI ตลาดคาด +1.2%y-y จะเป็นส่วนหนึ่งบ่งชี้ทิศทางผลประชุม กนง. ในระยะถัดไป แม้ Krungsri Research จะปรับมุมมองใหม่ว่าดอกเบี้ยไทยน่าจะตรึง แต่ KSS ยังให้โอกาสการลดดอกเบี้ยไทยภายปีนี้ 1 ครั้ง ส่วนประเด็นเด่นภายใน รัฐฯเตรียมถ่ายทอดสดฟุตบอลยูโร 2024 หนุนการบริโภค มิ.ย.-ก.ค.คึกคักกว่าปีปกติ
หุ้นนำ คือ กลุ่ม Peak Yield พีครอบนี้หนุน กลุ่มอิงยุโรป กลุ่มมัก Outperform ช่วงเทศกาลฟุตบอลยูโร (ค้าปลีก เครื่องดื่ม สื่อสาร โรงแรม) วันนี้แนะนำ KCE, HANA, OSP
Technical Focus ;
คาดการณ์แนวโน้ม SET INDEX วันนี้ : “ลุ้นฟื้นตัว แนวรับที่เดิม 1,332 – 1,330 แนวต้านขยับลง 1,345 / 1,350” ทั้งนี้แท่งเทียนมีลักษณะของ HIGH WAVE สะท้อนถึงความไม่แน่ใจของนักลงทุนต่อทิศทางของดัชนี โดยยังคงปิดต่ำกว่า EMA 10,50 วันและ VWAP ต่อเนื่อง โดยเครื่องมือทางด้านเทคนิคหลายตัวมีสัญญาณเชิงลบ ทั้ง RSI (< 50%) และ MACD ยังคงต่ำกว่าแกน 0 ต่อเนื่องเป็นวันที่ 8 ถึงแม้ MODIFIED STOCHASTIC จะเกิดสัญญาณ OVERSOLD อย่างมากก็ตาม ฉะนั้นให้น้ำหนักดัชนีมีภาพ SIDEWAY แนวรับคงเดิมที่ 1,332 – 1,330 จึงขยับแนวต้านขยับลง 1,345 / 1,350 สำหรับ SET50 ให้น้ำหนัก SIDEWAY แนวรับคงเดิมที่ 817 – 815 ส่วนแนวต้านขยับลง 827 / 830 เช่นกัน
คำแนะนำ :
1. นักเก็งกำไรที่รับความเสี่ยงได้เน้น SELECTIVE BUY ในหุ้นที่ OUTPERFORM ตลาด เป็นหลัก
2. นักเก็งกำไรที่รับความเสี่ยงไม่ได้ ยังแนะนำ WAIT AND SEE เพื่อรอสัญญาณกลับตัวที่ชัดเจนอีกครั้ง
เก็งกำไร
- CPALL เป้าหมาย 60.0 / 61.0 แนวรับ 58.0 จุดตัดขาดทุน 57.0
- GFPT เป้าหมาย 13.80 / 14.30 แนวรับ 13.20 จุดตัดขาดทุน 12.90
- CBG เป้าหมาย 73.0 / 74.25 แนวรับ 70.75 จุดตัดขาดทุน 70.0
- PTG เป้าหมาย 9.70 / 10.0 แนวรับ 9.25 จุดตัดขาดทุน 9.10
KSS Commodities Update – 06-มิ.ย.-24
- น้ำมันดิบ Brent +1.15%DoD ปิดที่ US$ 78.41/barrel
- น้ำมันดิบ West Texas +1.12%DoD ปิดที่ US$ 74.07/barrel
- ถ่านหินล่วงหน้า Newcastle -1.41%DoD ปิดที่ US$ 136/ตัน
- ก๊าซธรรมชาติ NYMEX +6.61%DoD ปิดที่ US$2.761/MMBtu
- น้ำตาล +1.43%DoD ปิดที่ 19.13US$/lb
- ถั่วเหลือง -0.15%DoD ปิดที่ 1177.25 US$/bu
- น้ำมันปาล์ม -0.33%DoDปิดที่ 3868Myr/mt
- ยาง TOCOM +0.39%DoD ปิดที่ 332.1JPY/kg
- เหล็กเส้น +1.21%DoD ปิดที่ 503 CNY/MT
- ดัชนีค่าระวางเรือ BDI +2.15% ปิดที่ 1852 จุด
- ราคาทองคำ +1.22% ปิดที่ 2355.32 US$/Oz
- ราคาบิทคอย +1.13% ปิดที่ 71216.04 USD
