บล.กรุงศรีฯ:
KSS Research Update: ICHI (BUY, TP22) – Slightly positive from analyst meeting
Key takeaways:
- ยอดขายใน 2H24 จะเติบโตในอัตราน้อยลง yoy เมื่อเทียบกับ 1H24 เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง
- ในด้าน gross margin ใน 2H24 อาจจะลดลงเล็กน้อย เมื่อเทียบกับ 1H24 เนื่องจากยอดขายที่ไม่ได้ร้อนแรงมาก และราคาน้ำตาลที่ค่อนข้างจะผันผวน
- บริษัทคงเป้าหมายรายได้ 2024 ที่ 9 พันล้านบาท และเพิ่มเป้าหมาย gross margin ที่แต่เดิม มากกว่า 23% เป็น มากกว่า 25%
- เราคงคำแนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 22 บาท
- Advertisement -
