บล.กสิกรไทย:
KKP: ราคาพื้นฐาน 100.00 บาท
- ราคาปิด (26/05/2026) : 83.50 บาท
- รายได้ค่าธรรมเนียมยังเป็นตัวขับเคลื่อนหลัก โดยธุรกิจ Wealth Management เติบโตแข็งแกร่ง หนุน AUA/AUM เพิ่มขึ้น และมีความอ่อนไหวต่อภาวะตลาดต่ำ ขณะที่ Dime! โตต่อเนื่องทั้งยอดดาวน์โหลด AUA และรายได้
- โครงสร้างรายได้เปลี่ยนสู่ non-NII มากขึ้น โดยคาดรายได้ค่าธรรมเนียมสุทธิโตต่อเนื่องในช่วงปี 2569–71 หนุนสัดส่วน non-NII เพิ่มเป็น 39% ภายในปี 2571 ขณะที่คุณภาพสินทรัพย์ยังควบคุมได้ดีและ credit cost มีแนวโน้มลดลง
- PBV เป้าหมายที่สูงขึ้นเป็น 1.23 เท่า จากอัตราส่วนกำไรสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) ที่ยั่งยืนดีขึ้นเป็น 11%
- Advertisement -
