KS Daily View 15.08.2024 >>> เพื่อไทยเคาะ ชัยเกษม นิติศิริ ชิงนายกฯ วันศุกร์นี้ ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดบวกเล็กน้อย หลังตัวเลขเงินเฟ้อเพิ่มเพียง 2.9% จับตาการแต่งตั้งครม.ชุดใหม่หากใช้เวลาไม่นาน และพรรคร่วมเดิม เรามองนโยบายมีความต่อเนื่องไม่สะดุด แนะนำ COM7, MTC
แนวโน้มตลาดหุ้นในประเทศ:
ประเมินดัชนี SET Index วันนี้แกว่งตัวในกรอบ 1,280 – 1,310 จุด ตลาดหุ้นคลาย Overhang เลือกนายกฯ วันที่ 16 ส.ค. นี้
ปัจจัยต่างประเทศ ดัชนี Dow Jones ปิดเหนือระดับ 40,000 จุด ที่ 40,008.40 จุด +0.61%, S&P500 +0.38%, Nasdaq +0.01% ตลาดหุ้นปรับตัวขึ้นจากตัวเลขตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐฯ เดือน ก.ค. เพิ่มขึ้น 2.9% ต่ำกว่าคาดการณ์และเดือนก่อนหน้าที่ 3.0% ด้านเงินเฟ้อขั้นพื้นฐานเพิ่มขึ้น 3.2% เป็นไปตามคาดการณ์ แต่ต่ำกว่าเดือนก่อนหน้าที่ 3.3% ส่วนเงินเฟ้ออังกฤษปรับเพิ่มขึ้นที่ 2.2% ต่ำกว่าคาดการณ์ที่ 2.3% แต่สูงกว่าเดือนก่อนที่ 2% และ GDP ไตรมาส 2 ของยุโรปตัวเลขเบื้องต้นประกาศครั้งที่ 2 เติบโตขึ้น 0.3% QoQ
ปัจจัยภายในประเทศ ตลาดหุ้นเมื่อวานนี้ปรับลดลงช่วงศาล รธน. มีมติให้นายกฯ พ้นจากตำแหน่ง แต่มีแรงซื้อกลับช่วงท้ายตลาด คาดตลาดหุ้นคลาย Overhang หลังจากรู้ผลคดีนายกเศรษฐาแล้ว และจะมีการเลือกนายกฯ คนใหม่ในวันศุกร์ที่ 16 ส.ค.นี้ หากได้นายกฯ และแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ใช้ระยะเวลาไม่นาน และยังเป็นพรรคร่วมรัฐบาลเดิม คาดว่าการดำเนินนโยบายยังคงต่อเนื่อง ไม่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ
กลยุทธ์การลงทุนวันนี้ ให้เล่นหุ้นที่มีปัจจัยเฉพาะตัวอย่าง COM7 ที่จะเข้าสู่ช่วงฤดูกาลเปิดตัว iPhone ใหม่เดือน ก.ย. และ หุ้นที่มีการเติบโตของกำไรทั้ง QoQ และ YoY อย่าง MTC
ประเด็นสำคัญที่เป็นกระแสในช่วงนี้และมีผลต่อการลงทุน:
- ‘เพื่อไทย’ เคาะ ‘ชัยเกษม นิติสิริ’ ชิงเก้าอี้นายกรัฐมนตรี ด้านเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ทำหนังสือด่วนที่สุดนัดประชุมสภาฯ เลือกนายกรัฐมนตรีวันที่ 16 ส.ค.นี้ หลังศาลรัฐธรรมนูญมีมีมติ 5 ต่อ 4 วินิจฉัยให้นายเศรษฐา ทวีสิน พ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี กรณีแต่งตั้งนายพิชิต ชื่นบาน เป็นรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี สิ้นสุดทั้งคณะ
- กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยดัชนีเงินเฟ้อทั่วไป (Headline CPI) ซึ่งรวมหมวดอาหารและพลังงาน ปรับตัวขึ้น 2.9% ในเดือนก.ค. เมื่อเทียบรายปี ต่ำกว่าที่คาดการณ์ที่ 3.0% ลดลงเมื่อเทียบกับเดือน มิ.ย. ที่ 3.0% หากเทียบรายเดือนปรับตัวขึ้น 0.2% ในเดือนก.ค. สอดคล้องกับที่คาดการณ์ เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือน มิ.ย. ที่ -0.1%. ส่วนดัชนีเงินเฟ้อขั้นพื้นฐาน (Core CPI) ซึ่งไม่นับรวมหมวดอาหารและพลังงาน ปรับตัวขึ้น 3.2% ในเดือนก.ค. เมื่อเทียบรายปี สอดคล้องกับที่คาดการณ่ ลดลงเมื่อเทียบกับเดือน มิ.ย. ที่ 3.3% หากเทียบรายเดือนปรับตัวขึ้น 0.2% ในเดือนก.ค. สอดคล้องกับที่คาดการณ์ เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบเดือน มิ.ย. ที่ระดับ 0.1%
- สำนักงานสถิติแห่งชาติอังกฤษเปิดเผยว่าดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของอังกฤษเพิ่มขึ้น 2.2% ในเดือนก.ค. 2567 เมื่อเทียบเป็นรายปี โดยต่ำกว่าคาดการณ์ไว้ที่ 2.3% และหากเทียบกับเดือนก่อนที่ทรงตัวที่ระดับ 2% ติดต่อกัน 2 เดือน
- สำนักงานสถิติแห่งสหภาพยุโรป (ยูโรสแตท) เปิดเผยว่า ตามการประเมินเบื้องต้นครั้งที่สอง ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) รายไตรมาสของยูโรโซนเพิ่มขึ้น 0.3% ในไตรมาสที่ 2/2567 ไม่เปลี่ยนแปลงจากไตรมาสก่อนหน้า
หุ้นแนะนำวันนี้ Top pick:
- COM7: ราคาพื้นฐานที่ 24.50 บาท
ราคาหุ้นมักจะปรับตัวขึ้นช่วงเดือน ก.ย. เนื่องจากเป็นการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่อย่าง iPhone ของ แอปเปิ้ล รวมถึง บริษัทมีโครงการซื้อหุ้นคืนวงเงินไม่เกิน 800 ลบ.และ จำนวนหุ้นที่จะซื้อคืนไม่เกิน 45 ล้านหุ้น หรือ 1.9% ของหุ้นที่จำหน่ายแล้ว และ 1) ผลกำไรที่น่าจะกลับมาเติบโตได้ตั้งแต่ไตรมาส 3 ปีนี้, 2) โอกาสที่จะเกิดวัฎจักรการเปลี่ยนเครื่องมือถือ และ โน้ตบุ๊ค จากการมาของชิปเซต และ แอพ ที่เกี่ยวข้องกับ AI, 3) ราคาหุ้นถึอว่าค่อนข้างถูกที่ 14 เท่าของกำไรสุทธิปีนี้ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยในอดีตที่ราว 29.29 เท่า
- MTC: ราคาพื้นฐาน 52.00 บาท
บริษัทรายงานกำไรไตรมาส 2/2567 ที่ 1.44 พันลบ. เพิ่มขึ้น 4% QoQ และ 20% YoY เรามีมุมมองบวกเล็กน้อยจากการประชุมนักวิเคราะห์เมื่อวันที่ 9 ส.ค. เนื่องจากผู้บริหารกล่าวว่าการเก็บหนี้สินยังแข็งแกร่งในไตรมาส 3/67 ในเชิง QTD MTC คาดว่า credit cost ในครึ่งหลังปีนี้จะลดลงเล็กน้อย HoH และควบคุม NPL ได้ เราคาดว่ากำไรสุทธิในปี 2567 จะเติบโตขึ้น 17%
รายงานตัวเลขเศรษฐกิจ
- วันพฤหัสฯ ติดตามการรายงานตัวเลขเศรษฐกิจของจีนอย่างดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (Industrial production) เดือน ก.ค. ตลาดคาดการณ์ที่ +5.5% YoY เร่งตัวขึ้นจากเดือนก่อนหน้าที่ +5.3% YoY และ ดัชนียอดค้าปลีก (Retail sales) เดือน ก.ค. ตลาดคาดการณ์ที่ +2.6% YoY เร่งตัวขึ้นจากเดือนก่อนหน้าที่ +2.3% YoY ต่อด้วยตัวเลขเศรษฐกิจฝั่งสหรัฐใน ดัชนียอดค้าปลีก (Retail sales) เดือน ก.ค. ตลาดคาดการณ์ที่ +0.4% MoM เร่งตัวขึ้นจากเดือนก่อนหน้าที่ +0.0% YoY และปิดท้ายด้วย รายงานจำนวนคนที่ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก (Initial Jobless Claims) ในสัปดาห์ที่ผ่านมา เทียบกับสัปดาห์ก่อนหน้าที่ 2.33 แสนตำแหน่ง
- วันศุกร์ ติดตามรายงานใบอนุญาตก่อสร้างบ้าน (Building Permits) ของสหรัฐ เดือน ก.ค. ตลาดคาดการณ์ที่ 1.43 ล้านหลัง ชะลอตัวจากเดือนก่อนหน้าที่ 1.45 ล้านหลัง และ จำนวนที่อยู่อาศัยเริ่มสร้าง (Housing Starts) ของสหรัฐ เดือน ก.ค. ตลาดคาดการณ์ที่ 1.34 ล้านหลังชะลอตัวจากเดือนก่อนหน้าที่ 1.35 ล้านหลัง
