บล.กรุงศรีฯ:
KSS Research Update NSL รายงานกำไรสุทธิ 3Q24 135 ล้านบาท เป็นไปตาม BB consensus ได้รับแรงหนุนจากยอดขายที่ดีทั้ง OEM ให้ 7-11 และสินค้าที่เป็นแบรนด์ของตัวเอง
- ยอดขายโต 22% yoy, 2% qoq แตะ 1.4 ล้านบาท ได้รับแรงหนุนจากยอดขาย bakery ที่ OEM ให้กับ 7-11 ที่เติบโตได้ดี +18% yoy (แตะ 1.25 พันล้านบาท) และสินค้า own brand โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Bake-A-Wish ที่ขายได้ดี โดยเติบโต 125 % yoy แตะ 102 ล้านบาท
- กำไรขั้นต้น +3ppt yoy (แตะ 20.6%) จาก ยอดขายที่เติบโตสูงและการขยายตัวของยอดขายสินค้า own brand ที่ทำกำไรได้ดีกว่า ถึงแม้จะไม่มีการเปิดเผยถึงอัตรากำไร
- ค่าใข้จ่ายดำเนินงานต่อยอดขายที่ลดลง 0.1ppt yoy แตะ 9.7% จากการเติบโตของยอดขายที่ทำได้ดี
- คงคำแนะนำ “เป็นกลาง” ราคาเป้าหมาย 35 บาท
- Advertisement -
