สัญญาณสงครามผ่านพีคและการหาทางออกร่วมกันเดินหน้า ขณะที่ภายในงบธนาคารสัญญาณดี+มาตรการกระตุ้นรัฐฯหนุน
คาด SET วันนี้ “แกว่งขึ้น” ต้าน 1495/1506 จุด รับ 1472/1466 จุด
สถานการณ์สงครามเดินหน้าไปในทางผ่านพีคแล้ว และภาพหลักยังเป็น De-escalation หลังอิหร่านที่ก่อนหน้าปฏิเสธสันติภาพรอบ 2 กับสหรัฐฯ พลิกเตรียมส่งทีมร่วมเจรจาที่ปากีสถานก่อนข้อตกลงหยุดยิงจะสิ้นสุดกลางสัปดาห์นี้ ราคาน้ำมันดิบ Brents ซึมลงสู่กรอบ 93-95 เหรียญฯ จิตวิทยาบวกสินทรัพย์เสี่ยง ภายในพอมีแรงส่ง กำไรกลุ่มธนาคารโค้งแรกแนวโน้มดีกว่าตลาดประเมิน, วันนี้ติดตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรัฐฯ คาด SET เริ่มแกว่งขึ้นได้ โดยมี
หุ้นธีมเด่นวันนี้
1) กลุ่มได้ประโยชน์มาตรการกระตุ้นรัฐ
a) บริโภค x บริการ
b) หุ้นอิงธีมลงทุน Infra Tech เด่น นิคม AMATA, WHA ไฟฟ้า GULF สื่อสาร TRUE รับเหมา STECON, PYLON, INSET
2) กลุ่มกระทบสงคราม คาดกลับสถานะต่อเนื่อง โรงไฟฟ้า SPP GPSC ท่องเที่ยว CENTEL, MINT การบิน AOT, THAI (+จิตวิทยานักท่องเที่ยวสลับมาไทย หลังแผ่นดิรไหวในญี่ปุ่น) ค้าปลีก CPALL, CPAXT, DOHOME ร.พ. BH, BDMS เช่าซื้อ KTC, MTC
KSS Alpha Espresso Picks : CPALL (หุ้นสะท้อนความกังวลกรณี BOT สอบถาม บ. ย่อยธุรกิจการเงินจะร่วมลงทุน Virtual Bank ? แต่ความชัดเจนการไม่เข้าร่วม คาดฟื้นตัวรับมาตรการกระตุ้นรัฐฯ) GULF AMATA (รัฐเร่งลงทุนเศรษฐกิจสีเขียว)
Key Factors:
(*) War&Energy: สถานการณ์สงครามผ่านพีคไปแล้ว และโทนไปในทางบวก 1) อิหร่านที่เตรียมส่งทีมเจรจากับสหรัฐฯที่ปากีสถาน ก่อนข้อตกลงหยุดยิงรอบแรกสิ้นสุด กลางสัปดาห์นี้ 2) ฝั่งช่องแคบฮอร์มุซ สหรัฐฯเริ่มเข้าเก็บกู้ทุ่นระเบิดของอิหร่าน ราคาน้ำมันดิบ Brents เช้านี้ซึมลง 93-95 +/- เหรียญฯ ประเมินจิตวิทยาบวกต่อสินทรัพย์เสี่ยงโลก และหุ้นกลุ่มที่กระทบสงคราม ท่องเที่ยว การบิน ค้าปลีก ร.พ. โรงไฟฟ้า SPP เช่าซื้อ
(+) TH Bank: กำไรหุ้นธนาคาร วานนี้ฝั่ง KKP, TTB ยังออกมาในทางบวก หนุนหลักจากกำไรวัดมูลค่ายุติธรรมเงินลงทุน+เงินปันผล ผสาน การควบคุมค่าใช้จ่าย ขณะที่คุณภาพสินทรัพย์ยังมีพัฒนาการทางบวก คาดมีโอกาสเห็นภาพ Positive Surprise ของธนาคารที่ยังไม่รายงาน ซึ่งส่วนใหญ่ตลาดประเมินรอบนี้ไว้ค่อนข้างอนุรักษ์นิยม
(*/+) Japan Earthquake: วานนี้เกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.5 นอกชายฝั่งซันริคุ (Sanriku) ทำให้ทางการประกาศเตือนภัยสึนามึในหลายพื้นที่ทางชายฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ ประเมินจิตวิทยาบวกต่อหุ้นภาคบริการไทย (ท่องเที่ยว การบิน ค้าปลีก) ที่อาจจะได้ประโยชน์นักท่องเที่ยวเปลี่ยนจุดหมาย ลดเสี่ยงระยะสั้น
(*/+) Cabinet: วันนี้ (21 เม.ย.) ติดตามประชุม ครม. คาดเริ่มเดินหน้าออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ระยะสั้น อาทิ คนละครึ่ง พลัส รวมถึงแผนผลักดันการลงทุนระยะสั้น “เศรษฐกิจสีเขียว” คาดอยู่ในส่วน Direct PPA, แผน PDP บวกหุ้นอิงภายใน ค้าปลีก เช่าซื้อ และหุ้นในธีม Infra Tech อาทิ ไฟฟ้า นิคม รับเหมา สื่อสาร
(*/-) Public Debt: แนวทางการขยายเพดานหนี้สู่ 75% และการออก พ.ร.ก.กู้เพิ่ม 5 แสนล้านบาท แม้ดูเป็นกระแสทางลบ แต่หามองภาพรวมเป็นผลกระทบสงครามต่อทุกประเทศ ขณะที่ฐานะการเงินไทยยังแกร่งและรัฐบาลใหม่มุ่งใช้นโยบายการคลัง Targeted ลงทุนสร้าง New S Curve ความเสี่ยงถูกหั่น Credit Rating จึงมีจำกัด เราประเมินความเสี่ยงหลักยังอยู่ที่อาจถูกปรับลดเพียง Outlook ซึ่งในอดีต SET จะตอบรับกลางๆ
Technical Focus 21 เม.ย. 69
คาดการณ์แนวโน้ม SET INDEX วันนี้ : “SIDEWAY มีแนวต้าน 1,489 / 1,495 แนวรับวางไว้ 1,472 / 1,466”
ทั้งนี้แม้ดัชนีปิดลบเล็กน้อยในลักษณะของ DOJI สะท้อนแรงขายที่ชะลอตัว และยังปิดยืนเหนือแนวรับเส้นค่าเฉลี่ย EMA 10 วัน ผสานเครื่องมือทางด้านเทคนิคส่วนใหญ่ยังมีสัญญาณบวก อาทิ RSI > 50, MACD ทรงตัวบวกเหนือแกน 0 และ SIGNAL LINE แต่บางเครื่องมือ อาทิ MODIFIED STOCHASTIC เริ่มมีสัญญาณขายระยะสั้นเกิดขึ้น ในขณะที่ VOLUME มีลักษณะชะลอตัวต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 5 วัน จึงให้น้ำหนัก SET มีลักษณะ SIDEWAY / ฟื้นตัวจำกัด โดยขยับแนวต้านลงที่บริเวณ 1,489 / 1,495 จุด ส่วนแนวรับวางไว้ที่บริเวณ 1,472 / 1,466 จุด (EMA 10 วัน / PRIOR LOW)
คำแนะนำ :
1.) นักลงทุนระยะสั้นแนะนำ TRADING อิงกรอนแนวรับ / แนวต้านที่กำหนด (เน้นไม่หลุด LOW เดิม ที่ 1,472 จุด)
2.) นักลงทุนระยะกลาง/ยาวแนะนำถือต่อโดยมีเป้าหมายที่ 1,516 / 1,545 จุด (กรณีหลุด 1,450 จุด แนะนำลดพอร์ตลง)
เก็งกำไร
- SAWAD เป้าหมาย 24.50 / 25.00 แนวรับ 23.80 จุดตัด 23.50
- SJWD เป้าหมาย 8.25 / 8.65 แนวรับ 7.75 จุดตัดขาดทุน 7.60
- MRDIYT เป้าหมาย 9.20 / 9.60 แนวรับ 8.85 จุดตัดขาดทุน 8.70
- PSL เป้าหมาย 7.20 / 7.45 แนวรับ 6.85 จุดตัดขาดทุน 6.70
Depositary Receipts (DR)
- MWG19 เป้าหมาย 11.20 / 11.60 แนวรับ 10.60 จุดตัดขาดทุน 10.30
KSS Commodities Update – 21-เม.ย.-26
- น้ำมันดิบ Brent 5.64%DoD ปิดที่ US$ 95.48/barrel
- ถ่านหินล่วงหน้า Newcastle -1.38%DoD ปิดที่ US$ 121.65/ตัน
- ก๊าซธรรมชาติ NYMEX 1.59%DoD ปิดที่ US$2.689/MMBtu
- น้ำตาล 1.19%DoD ปิดที่ 13.64Cent/lb
- ถั่วเหลือง -0.11%DoD ปิดที่ 1181.75 Cent/bu
- น้ำมันปาล์ม -0.31%DoDปิดที่ 4441Myr/mt
- ยาง TOCOM 1.01%DoD ปิดที่ 391.4JPY/kg
- เหล็กเส้น 0.00%DoD ปิดที่ 461 CNY/MT
- ดัชนีค่าระวางเรือ BDI 2.57% ปิดที่ 2633 จุด
- ราคาแร่เงิน -1.44% ปิดที่ 79.7275 US$/Oz
- ราคาทองคำ -0.20% ปิดที่ 4820.66 US$/Oz
- ราคาบิทคอย 2.21% ปิดที่ 76316.1 USD
