ข่าวเศรษฐกิจ / อุตสาหกรรม / ตลาดหลักทรัพย์ฯ

ttb analytics ประเมิน GDP ไทยปี 2569 โต 1.7% ชะลอลง หลังสงครามตะวันออกกลางกระทบพลังงานและท่องเที่ยว

ttb analytics ประเมินเศรษฐกิจไทยปี 2569 ขยายตัวเพียง 1.7% ชะลอลงจาก 2.4% ในปีก่อน เนื่องจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางส่งผลต่อราคาพลังงานโลกและห่วงโซ่อุปทาน อย่างไรก็ดี GDP ไตรมาส 1/2569 ยังขยายตัว 2.8% YoY จากการลงทุนรวมในยานพาหนะและเครื่องจักรโต 11.7% และการส่งออกไปสหรัฐฯ โต 41.9% ด้านนักท่องเที่ยวต่างชาติปี 2569 คาดหดตัว 2.9% เหลือ 32 ล้านคน หากสงครามยืดเยื้อ 6 เดือน อาจสูญเสียนักท่องเที่ยว 2-3 ล้านคน คิดเป็นรายรับหายไป 1.6-2.1 แสนล้านบาท ttb analytics ปรับคาดการณ์เงินเฟ้อปี 2569 เป็น 3.7% ในกรณีฐาน และสูงถึง 6.6% ในกรณีเลวร้าย ธนาคารแห่งประเทศไทยคาดคงดอกเบี้ยนโยบายที่ 1% ตลอดปี เพราะเงินเฟ้อมาจากฝั่งอุปทาน และหนี้สาธารณะอยู่ที่ 66.4% ของ GDP ใกล้เพดาน 70%

รัฐบาลเดินหน้า B20 อุดหนุนถูกกว่าดีเซลธรรมดา 7 บาท/ลิตร ขยายปั๊มน้ำมันเป้า 1,000 แห่ง กระตุ้นไบโอดีเซลและราคาปาล์มพุ่ง

รัฐบาลเร่งผลักดันการใช้น้ำมันดีเซล B20 (ผสมไบโอดีเซล 20%) โดยอุดหนุนราคาให้ถูกกว่าดีเซลธรรมดา 7 บาทต่อลิตร เพื่อลดการนำเข้าน้ำมันและแก้ปัญหา PM2.5 ค่ายรถยนต์กว่า 1,135 รุ่น อาทิ โตโยต้า อีซูซุ มาสด้า มิตซูบิชิ ฟอร์ด และอื่นๆ ยืนยันรองรับ B20 ได้โดยไม่กระทบประสิทธิภาพ ปั๊มน้ำมันขยายเครือข่ายแล้ว 600 สถานี เป้าหมายเพิ่มเป็น 1,000 แห่งในเดือน พ.ค. ครอบคลุม 8 แบรนด์ใหญ่ ราคา CPO ปรับขึ้น 15.9-17.4% YTD เคลื่อนไหวในกรอบ 38.25-38.75 บาทต่อกิโลกรัม จาก 33 บาทช่วงต้นปี บริษัท PCE มีกำลังผลิตไบโอดีเซล 1.3 ล้านลิตร/วัน และยืนยันผลผลิตปาล์มน้ำมันปี 2569 เพียงพอรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้น

TFEX เปิดตัว Mini Gold Online Futures ขนาด 1 ทรอยออนซ์ต่อสัญญา หลักประกันเพียง 15,000 บาท เริ่มซื้อขาย 25 พ.ค. นี้

TFEX เปิดซื้อขาย Mini Gold Online Futures (MGO) ตั้งแต่วันที่ 25 พ.ค. 2569 โดยย่อขนาดสัญญาเหลือ 1 ทรอยออนซ์ (ประมาณ 2 บาททอง) จากเดิม 10 เท่า หลักประกันเพียงประมาณ 15,000 บาท (10-15% ของมูลค่าสัญญา) ผู้ลงทุนซื้อขายได้ทุกวันทำการในช่วง 09.15-16.55 น. และ 18.45-03.00 น. ชำระเป็นเงินสด (Cash Settlement) ไม่มีการส่งมอบทองจริง ปริมาณซื้อขาย TFEX ตั้งแต่ต้นปีเฉลี่ย 557,002 สัญญา/วัน เพิ่มขึ้น 34% จากปีก่อน โดย SET50 Futures & Option และ Stock Futures คิดเป็น 74% ของปริมาณรวม นอกจากนี้ TFEX ยังศึกษาสินค้าใหม่กลุ่ม Non Equity เช่น น้ำมัน และคริปโตฟิวเจอร์ส คาดเปิดในครึ่งปีหลังหรืออย่างช้าต้นปีถัดไป

ข่าวบริษัทจดทะเบียนฯ

PTT (Last Price 37.0 บาท YTD return +16.54%) 

ปตท. รายงานกำไรสุทธิไตรมาส 1/2569 อยู่ที่ 25,738 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.4% YoY พร้อมจัดสรรสภาพคล่องเพิ่ม 230,000 ล้านบาทรองรับความมั่นคงพลังงาน อนุมัติปันผล 2.30 บาทต่อหุ้น (ปกติ 2.10+พิเศษ 0.20 บาท) ได้รับเรตติ้ง BBB+ และติดดัชนี Dow Jones Best-in-Class ปีที่ 14 พร้อมมุ่งสู่ Global LNG Player เป้า 10 ล้านตัน/ปีในปี 2573 (ที่มา: ทันหุ้น)

BTG (Last Price 20.2 บาท YTD return +8.6%) 

BTG วางเป้ารายได้ปี 2569 ที่ 126,000-130,000 ล้านบาท โต 3-7% YoY ได้อานิสงส์มาตรการไทยช่วยไทยพลัส เป็น 1 ใน 3 ผู้ผลิตที่ส่งออกหมูไปมาเลเซียได้ เดือน เม.ย. ส่งออก 400 ตัว เป้า 10,000 ตัว/เดือนใน Q4/2569 และแผนขยายตลาดสิงคโปร์ พร้อมงบลงทุน 5,300 ล้านบาท แบ่งขยายผลิต 4,700 ล้านและ M&A 600 ล้านบาท (ที่มา: ทันหุ้น)

WHAUP (Last Price 5.4 บาท YTD return +29.19% )

WHAUP ร่วมมือสหฟาร์มติดตั้ง Solar Farm 10 MW พร้อมระบบ BESS 20 MWh บนพื้นที่ 65 ไร่ จ.ลพบุรี เริ่มติดตั้ง Q2/2569 ทำให้กำลังผลิตโซลาร์ตามสัญญาของสหฟาร์มรวมเป็น 56.47 MW คาดลดค่าใช้จ่ายพลังงานให้สหฟาร์มเฉลี่ย 21 ล้านบาท/ปี และลด CO2 เฉลี่ย 6,696 ตัน/ปีตลอด 30 ปี (ที่มา: ทันหุ้น)

GPSC (Last Price 38.5 บาท YTD return +7.69%)

GPSC อนุมัติให้บริษัทย่อย GRPI จำหน่ายหุ้น SYE (ผู้ผลิตโซลาร์ในไต้หวัน กำลังผลิต 55.77 MW) สัดส่วน 90% ให้ Formosa Electric Industrial ในราคาประมาณ 572.5 ล้านดอลลาร์ไต้หวัน คาดทำสัญญาใน Q2/2569 และปิดธุรกรรมภายในปี 2569 หลังจากนั้น SYE จะไม่เป็นบริษัทย่อยของ GPSC อีกต่อไป (ที่มา: ทันหุ้น)

TIDLOR (Last Price 16.1 บาท YTD return -1.23%

บอร์ด TIDLOR อนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนวงเงินไม่เกิน 2,400 ล้านบาท จำนวนไม่เกิน 122.82 ล้านหุ้น (4.24% ของหุ้นทั้งหมด) ในตลาดหลักทรัพย์ช่วง 28 พ.ค. – 27 พ.ย. 2569 พร้อมประกาศปันผลระหว่างกาล Q1/2569 ที่ 0.69 บาท/หุ้น XD 2 มิ.ย. จ่ายจริง 19 มิ.ย. 2569 (ที่มา: ทันหุ้น)

HANA (Last Price 34.5 บาท YTD return +111.66%)

หุ้น HANA ปรับขึ้นแรง 16.95% ในวันที่ 20 พ.ค. 2569 นำแรงซื้อในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับ DELTA ที่ปรับขึ้น 3.19% และ CCET ปรับขึ้น 8.40% หลังตลาดได้รับแรงหนุนจากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจโครงการไทยช่วยไทยพลัส มูลค่าซื้อขายรวม 59,217.59 ล้านบาท ดัชนีปิดที่ 1,528.43 จุด บวก 0.77% (ที่มา: ทันหุ้น)

IRPC (Last Price 2.06 บาท YTD return +103.96%)

IRPCประกาศเคาะดอกเบี้ยหุ้นกู้ 3 ชุด ได้แก่ อายุ 3 ปี 2.70-2.80%, อายุ 5 ปี 3.10-3.30% และอายุ 7 ปี 3.65-3.85% ต่อปี คาดเปิดจองซื้อ 15-17 มิ.ย. ผ่านธนาคาร 6 แห่ง ได้รับเรตติ้ง A- แนวโน้มคงที่จากทริสเรทติ้ง ขณะที่ Q1/2569 รายได้จากการขายเพิ่มขึ้น 22% และกำไรขั้นต้น เพิ่ม 14% QoQ (ที่มา: ทันหุ้น)

BCPG (Last Price 6.9 บาท YTD return +2.99%)

BCPG ออกแถลงการณ์ชี้แจงว่ามีการเผยแพร่ข้อมูลคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการลงทุนใน เอเชียลิงค์ เทอมินัล (ALT) โครงการคลังน้ำมันและท่าเทียบเรือ จ.เพชรบุรี ยืนยันว่าเปิดเผยข้อมูลครบถ้วนผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ และประกาศสงวนสิทธิ์ดำเนินการทางกฎหมายแพ่งและอาญากับผู้เผยแพร่ข้อมูลเท็จ (ที่มา: ทันหุ้น)

Macro & Policy

  • Fed เปิดเผยรายงานการประชุม FOMC ระบุว่าเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่มองว่าอาจจำเป็นต้องขึ้นดอกเบี้ยหากเงินเฟ้อยังอยู่ในระดับสูง โดยมีเงื่อนไขว่าสงครามอิหร่านยังคงกดดันเงินเฟ้อต่อเนื่อง ตลาดนักลงทุนเริ่มให้ความน่าจะเป็นสูงถึง 80% ว่า Fed จะขึ้นดอกเบี้ย 1 ครั้งในปีนี้ พร้อมกันนี้ Fed ยังเสนอกรอบกำกับดูแลใหม่เพื่อให้บริษัท Fintech สามารถเปิด Limited Payment Accounts ได้ภายใต้ขอบเขตที่กำหนด

  • EU ผ่านกฎหมายเบื้องต้นเพื่อยกเลิกภาษีนำเข้าสินค้าจากสหรัฐฯ เพื่อปูทางสู่การทำ Trade Deal กับทรัมป์และหลีกเลี่ยงการขึ้นภาษีตอบโต้ ประธาน EC Ursula von der Leyen ออกมาต้อนรับข้อตกลงดังกล่าว ขณะที่สหราชอาณาจักรประกาศทำ Trade Deal ครั้งประวัติศาสตร์กับกลุ่ม GCC กลายเป็นชาติ G7 แรกที่ได้รับข้อตกลงการค้ากับ GCC อย่างเป็นทางการ

  • น้ำมันดิบ WTI ร่วงหลุดต่ำกว่า 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล หลังทรัมป์ระบุการเจรจากับอิหร่านเข้าสู่ขั้นตอนสุดท้าย ประกอบกับเรือสินค้าผ่านช่องแคบฮอร์มุซได้อย่างปลอดภัย Bond Yield ปรับลง ราคาทองคำ Spot เพิ่มขึ้นจากดอลลาร์อ่อนค่า ขณะที่ EIA รายงานสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐฯ ลดลงเกินคาด UAE เดินหน้าก่อสร้าง Pipeline ใหม่ บายพาสช่องแคบฮอร์มุซ คืบหน้าแล้ว 50% มีกำลังส่งออกผ่านท่อที่มีอยู่ 1.8 ล้านบาร์เรล/วัน

Corporate & Earning

  • Nvidia รายงานผลประกอบการไตรมาสล่าสุด EPS เกินคาด 0.10 ดอลลาร์ รายได้สูงกว่าประมาณการณ์ของนักวิเคราะห์ พร้อม Guidance รายได้รายไตรมาสถัดไปเกินคาดการณ์ตลาด บริษัทประกาศโครงการซื้อหุ้นคืนมูลค่า 80,000 ล้านดอลลาร์ อย่างไรก็ดี ราคาหุ้นปรับลงในช่วง After-hours หลังประกาศผล นอกจากนี้ Nvidia ยังประกาศเปิดศูนย์วิจัยแห่งใหม่ในสิงคโปร์ร่วมกับพันธมิตรอุตสาหกรรม หลังสิงคโปร์เปิดตัว Testbed แรก สำหรับ Physical AI

  • Intuit ประกาศแผนปลดพนักงาน 17% ของจำนวนพนักงานทั่วโลก พร้อมปรับลดคาดการณ์รายได้ TurboTax ประจำปี สาเหตุหลักมาจากการเติบโตที่ชะลอตัว และความกังวลของนักลงทุนว่า Generative AI อาจเข้ามาแทนที่ซอฟต์แวร์ด้านภาษี ส่งผลให้ราคาหุ้น INTU ปรับลง 3.95% และ YTD ลดลงถึง 39.01% Meta เริ่มปลดพนักงานรอบใหม่ประมาณ 10% หรือราว 8,000 ตำแหน่ง CEO Mark Zuckerberg ระบุในบันทึกภายในว่าความสำเร็จในยุค AI ไม่ใช่สิ่งที่รับประกันได้

  • SpaceX ยื่นขอจดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์ (IPO) อย่างเป็นทางการ โดย Goldman Sachs ได้รับบทบาท Lead Underwriter ในดีลที่ถูกมองว่าเป็น IPO ครั้งสำคัญ ขณะที่ OpenAI เตรียมยื่นไฟล์ IPO แบบลับ (Confidential Filing) เร็วที่สุดในสัปดาห์ของ 20 พ.ค. 2569 โดยใช้ Goldman Sachs และ Morgan Stanley เป็นที่ปรึกษา นักวิเคราะห์ตั้งข้อสังเกตว่า AI จากจีนที่มีต้นทุนต่ำกว่าอาจกระทบ Valuation ของ OpenAI และ Anthropic ในการ IPO

  • Target รายงานผลประกอบการ Q1/2569 เกินคาด พร้อมปรับขึ้นคาดการณ์ยอดขายประจำปี หลังจำนวนลูกค้าที่เข้าร้านเพิ่มขึ้นหลังจากช่วงซบเซา CEO Michael Fiddelke ระบุว่า Target กำลังอยู่ในช่วง Turnaround TJX ราคาหุ้นพุ่ง 5.66% หลังผลประกอบการ Q1 ของปีงบประมาณ 2570 แข็งแกร่งกว่าคาด พร้อม Guidance เชิงบวก Lowe’s ผลประกอบการ Q1/2569 เกินคาด แต่ยังเผชิญตลาดที่อยู่อาศัยที่ท้าทายและแรงกดดันต้นทุน บริษัทยังคงคาดการณ์รายได้ทั้งปีไว้ตามเดิม

Geopolitics & Risk

  • กองกำลัง Revolutionary Guard ของอิหร่าน ออกมาขู่จะขยายความขัดแย้งออกไปนอกตะวันออกกลาง หากสหรัฐฯ และอิสราเอลกลับมาโจมตีอิหร่านอีกครั้ง กองทัพเรือสหรัฐฯ ขึ้นตรวจค้นเรือบรรทุกน้ำมันที่ชักธงอิหร่านในอ่าวโอมาน ก่อนปล่อยตัวในภายหลัง ความตึงเครียดดังกล่าวส่งผลให้ตลาดหุ้นเอเชียแปซิฟิกปรับลดลงพร้อมกัน

  • สีจิ้นผิงและปูติน พบกันที่กรุงปักกิ่ง ทั้งสองฝ่ายออกแถลงการณ์วิจารณ์สหรัฐฯ ร่วมกัน แต่ยังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงสำคัญเรื่องท่อส่งก๊าซธรรมชาติ Power of Siberia 2 ได้ ด้าน Samsung Electronics เผชิญแรงกดดันหลังพนักงานกว่า 47,000 คนเตรียมนัดหยุดงานหลังการเจรจาค่าจ้างล้มเหลว ส่งผลให้ราคาหุ้น Samsung ปรับลดลง

- Advertisement -

บทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมจากผู้เขียน