De-Escalation หนุนตลาดวันนี้
คาด SET วันนี้ “Sideways/Up” ต้าน 1,536/1,546 จุด รับ 1,520/1,516 จุด
จิตวิทยาสินทรัพย์เสี่ยงวันนี้เป็นบวก ปธน. Trump ระบุ การเจรจาอิหร่านใกล้ได้ข้อสรุปแล้ว ทำให้ราคาน้ำมันดิบอิง Brents เช้านี้ลงสู่ 105 +/- เหรียญฯ (prev. 110+/- เหรียญฯ) US Bond Yield 10 ปีพลิกลง -7 bps เหลือ 4.59% ฝั่งไทยหนุนหุ้นกลุ่มที่คลายกังวลผลกระทบสงครามและราคาน้ำมันสูง อาทิ กลุ่มท่องเที่ยว กลุ่มการบิน ไฟฟ้าSPP ค้าปลีก เช่าซื้อ เครื่องดื่ม ที่ยังปรับตัวลงลึกกว่าตลาด vs ก่อนสงคราม คือ -16.7% ถึง -9.8% vs SET -0.3% ผสานผลประกอบการ NVIDIA บวกทั้งกำไร & Outlook ทำให้กลุ่มอยู่ในห่วงโซ่อุปทานเดียวกันนำตลาดต่อเนื่อง ขณะที่ภายใน กระแสลงทุนยังเร่ง ทั้ง กพอ. อนุมัติปราจีนบุรีเป็นเขต EEC ใหม่ และจับตานายกฯเดินทางไปฝรั่งเศสดึง FDI เพิ่ม คาด SET วันนี้แกว่งขึ้น
หุ้นธีมเด่นหนุนตลาดวันนี้
1) กลุ่มปรับฐานลึก และคลายกังวลจากความเสี่ยงสงคราม อาทิ ไฟฟ้า GPSC, BGRIM การบิน AOT, BA, THAI ท่องเที่ยว CENTEL, MINT ร.พ. BH ค้าปลีก CPALL เช่าซื้อ MTC
2) หุ้นอยู่ในห่วงโซ่อุปทาน Tech ชิ้นส่วน (เก็งกำไร) DELTA, HANA สื่อสาร TRUE, ADVANC สาธารณูปโภค GULF, GUNKUL รับเหมา STECON, PYLON, INSET
3) หุ้นธีมลงทุนรับผลบวกเขต EEC ใหม่ นิคม WHA, ROJNA (เก็งกำไร), AMATA ร.พ. CHG, BCH สาธารณูปโภค WHAUP
KSS Alpha Espresso Picks : AOT BA GPSC (สถานการณ์สงครามมีภาพ De-escalation ชัดขึ้น ลดแรงกดดันต้นทุนพลังงาน)
Key Factors:
(+) War & Energy & Bond Yield: สงครามสหรัฐฯ – อิหร่านยืดเยื้อมีแนวโน้มได้ข้อสรุป หลัง ปธน. Trump กล่าวว่าการเจรจาใกล้ได้ข้อสรุปแล้ว ทำให้ราคาน้ำมันดิบอิง Brents วานนี้ปรับลง -5.6% สู่กรอบ 100-105 เหรียญฯ (vs prev. 110-115 เหรียญฯ) US Bond Yield 10ปี พลิกลง -7 bps สู่ 4.59% จิตวิทยาบวกต่อสินทรัพย์เสี่ยง หุ้นฝั่ง Technology / High Growth และหุ้นตลาดกังวลผลกระทบสถานการณ์สงคราม+ราคาพลังงาน อาทิ กลุ่มท่องเที่ยว กลุ่มการบิน ไฟฟ้าSPP ค้าปลีก เช่าซื้อ เครื่องดื่ม ยังปรับตัวลงลึกกว่าตลาด vs ก่อนสงคราม คือ -16.7% ถึง -9.8% vs SET -0.3%
(+) NVIDIA Earnings: กำไร 1Q26 (สิ้นสุด เม.ย. 26) +140%y-y ดีกว่าคาด จากแรงส่ง AI CAPEX cycle ขณะที่ยังให้ Outlook ทางบวก Guidance ยอดขาย 2Q26F สูงกว่าตลาดคาด ขณะที่ชิปใหม่ตลาดจับตารุ่น Vera Rubin เริ่มขาย 2H26F ตลาดตอบรับดี และมียอดขายกระจายออกจาก Hyperscaler มาก็ขึ้นไปยังลูกค้าภาครัฐ และองค์กร
(+) SET200 Rebound Plays: SET200 Rebound: SET ลงจากจุดสูงสุด 26 ก.พ. -0.3% จากผลกระทบสงคราม สถานการณ์เริ่มคลาย ประเมินหุ้นพื้นฐานดี ปรับลงเร่งกว่า SET กรอบ -26.5% ถึง -3.6% ลุ้นฟื้นแรงวันนี้ เน้น MTC AOT BH MINT GPSC CPALL
(*/+) EEC new area: กพอ. อนุมัติขยายพื้นที่ EEC ครอบคลุมปราจีนบุรีและตั้งเขตสมาร์ทโลจิสติกส์ที่ฉะเชิงเทรา ส่งผลดีต่อธีมลงทุนภาครัฐ หนุนกลุ่มนิคมฯ (WHA, ROJNA) จากมูลค่าที่ดิน รวมถึงกลุ่ม ร.พ. (BCH, CHG) และสาธารณูปโภค บวก WHA WHAUP และ CHG เป็นหุ้นเด่น พร้อมแนะเก็งกำไร ROJNA และ EASTW
(*) FTSE Rebalance Announcement: 22 พ.ค. (ไทยทราบผลเช้า 23 พ.ค.) FTSE ประกาศรายชื่อหุ้นเข้า -ออก ดัชนีรอบใหม่ การปรับน้ำหนักมีผลราคาปิด 19 มิ.ย. 26
Technical Focus 21 พฤษภาคม 69
คาดการณ์แนวโน้ม SET INDEX วันนี้ : “ขยับขึ้นทดสอบแนวต้าน 1,540 / 1,545 แนวรับขยับตาม 1,520 / 1,516”
กราฟ SET ทรงตัวที่บริเวณเส้นค่าเฉลี่ย EMA 10 วันได้ดี และเริ่มขยับขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ย EMA ทุกเส้นอีกครั้ง ผสานเครื่องมือทางด้านเทคนิคต่างๆสามารถรักษาทิศทางที่เป็นบวกได้ต่อเนื่อง ทั้ง Modified stochastic, RSI และ MACD ที่ทรงตัวบวกเหนือแกน 0 และ Signal line ได้ต่อเนื่อง ถึงแม้ Volume ยังชะลอตัวต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 5 วัน จึงให้น้ำหนัก SET มีลุ้นขยับขึ้นทดสอบแนวต้าน HIGH เดิม บริเวณ 1,540 / 1,545 จุด จึงขยับแนวรับขึ้นตามที่บริเวณ 1,520 / 1,516 จุด (EMA 5 D / PRIOR LOW) ตามลำดับ
คำแนะนำ :
1.) นักลงทุนระยะสั้นแนะนำ TRADING BUY อิงกรอบแนวรับ / แนวต้านที่กำหนด
2.) นักลงทุนระยะกลาง/ยาวเน้นถือลงทุน แนะนำใช้ฐานแนวรับที่ 1,480 จุด เป็นTrailing stop
เก็งกำไร
- GPSC เป้าหมาย 40.00 / 42.75 แนวรับ 38.00 จุดตัด 37.00
- BA เป้าหมาย 14.70 / 15.50 แนวรับ 14.00 จุดตัดขาดทุน 13.70
- MINT เป้าหมาย 22.30 / 22.80 แนวรับ 21.70 จุดตัดขาดทุน 21.40
- INSET เป้าหมาย 3.18 / 3.32 แนวรับ 2.96 จุดตัดขาดทุน 2.90
Depositary Receipts (DR)
- TSLA80 เป้าหมาย 2.80 / 2.90 แนวรับ 2.66 จุดตัดขาดทุน 2.58
KSS Commodities Update – 21-พ.ค.-26
- น้ำมันดิบ Brent -5.63%DoD ปิดที่ US$ 105.02/barrel
- น้ำมันดิบ West Texas -5.66%DoD ปิดที่ US$ 98.26/barrel
- ถ่านหินล่วงหน้า Newcastle -1.23%DoD ปิดที่ US$ 140.15/ตัน
- ก๊าซธรรมชาติ NYMEX -3.53%DoD ปิดที่ US$3.004/MMBtu
- น้ำตาล -1.87%DoD ปิดที่ 14.73Cent/lb
- ถั่วเหลือง -0.81%DoD ปิดที่ 1199.75 Cent/bu
- น้ำมันปาล์ม -0.51%DoDปิดที่ 4492Myr/mt
- ยาง TOCOM -1.45%DoD ปิดที่ 409.1JPY/kg
- เหล็กเส้น 0.00%DoD ปิดที่ 475 CNY/MT
- ดัชนีค่าระวางเรือ BDI -1.60% ปิดที่ 3005 จุด
- ราคาแร่เงิน +2.94% ปิดที่ 75.898 US$/Oz
- ราคาทองคำ +1.37% ปิดที่ 4544.19 US$/Oz
- ราคาบิทคอย +0.91% ปิดที่ 77661.43 USD
