ทิศทางตลาดหุ้นวันนี้ ( รักพงศ์ ไชยศุภรากุล เลขทะเบียนฯ: 19838)

บวกต่อ… จิตวิทยาหุ้นเทคฯ เป็นบวก และลุ้นสหรัฐฯ – อิหร่านจบดีล

เมื่อวานนี้ ตลาดหุ้นไทยปรับขึ้น สวนภาพรวมหุ้นเอเชียที่ปรับลง (ดีกว่าที่เราประเมิน)... ดัชนีฯ ปิดบวก 0.77% หนุนโดย i) แรงซื้อหุ้น DELTA* (+3.19%) ซึ่งตัวเดียวส่งผลบวกต่อดัชนีฯ 9.80 จุด โดยประเด็นที่หยิบยกมาเล่นเมื่อวานนี้ คือเก็งกำไรผลประกอบการของหุ้น NVIDIA ที่จะรายงานในคืนวันที่ 20 พ.ค. ตามเวลาไทย ii) มุมมองต่อเศรษฐกิจไทยดีขึ้น สะท้อนการที่ consensus ทยอยปรับเพิ่มคาดการณ์ GDP ไทยปี 2569 ส่งผลดีต่อหุ้นที่เป็นโปรเซี่เศรษฐกิจ เช่นกลุ่มธนาคาร

ฝ่ายวิจัยฯ ประเมิน SET Index วันพฤหัสฯ แกว่งขึ้นต่อ… ปัจจัยการลงทุนในวันนี้ ได้แก่ i) ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับขึ้นค่อนข้างแรง หนุนโดยแรงเก็งกำไรบฯ NVIDIA เช่นกัน ซึ่งหลังจากตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดทำการ งบฯ ของ NVIDIA ออกมาสูงกว่าที่ consensus คาด ทั้งรายได้และกำไรสุทธิ นอกจากนี้รายได้จากดาต้าเซ็นเตอร์โตถึง 92% YoY… น่าจะส่งผลดีต่อหุ้นเทคโนโลยีในเอเชียวันนี้ ii) ราคาน้ำมันดิบ WTI ลดลงเกือบ 5% หลังจาก ปธน. โดนัลด์ ทรัมป์ โพสต์ว่าการเจรจาสันติภาพกับอิหร่านอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายแล้ว (แต่ยังไว้ใจไม่ได้ ต้องติดตามใกล้ชิด)

ด้านปัจจัยภายในประเทศ… เมื่อวานนี้ ผู้บริหาร ธปท. ให้ความเห็นกับสื่อว่า GDP growth ของไทยในปีนี้ น่าจะผันผวนไปในแต่ละไตรมาส โดยไตรมาส 2/2569 น่าจะอ่อนแอตามประเด็นสงครามและน้ำมันพุ่ง และไตรมาส 4/2569 มีฐานสูงมากจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว แต่ตัวเลขเศรษฐกิจไตรมาส 3/2569 น่าจะแข็งแกร่ง จากผลของมาตรการ ‘ไทยช่วยไทยพลัส’ ที่มีผลเต็มไตรมาส… ขณะนี้ ฝ่ายวิจัยฯ กำลังพิจารณาปรับเพิ่มคาดการณ์ GDP ปี 2569

หุ้นเด่นวันนี้ ตามปัจจัยพื้นฐาน (สุโชติ ถิรวรรณรัตน์ เลขทะเบียนฯ: 28668)

เก็งกำไร NTF, BBL*, MINT*

NTF (เป้าพื้นฐาน 20.8 บาท) 1) ประเมินราคาหุ้น Sideway up ประเมินแนวรับ 16.8 บาท / แนวต้าน 17.4 – 18.2 บาท กรณีผ่านกรอบแนวต้านนี้ได้ประเมินแนวต้านถัดไป +/- 19 บาท (Stop loss 15.5 บาท) 2) ประเมินแนวโน้มกำไร 2Q69 โตเด่น YoY QoQ และ Upside 3Q-4Q จากการเตรียมออกหุ้นกู้ จากการเยี่ยมชมกิจการธุรกิจล้งทุเรียนพันธมิตร จ. จันทบุรี เราประเมินแนวโน้มกำไร 2Q69 จะโตเด่น YoY QoQ จากผลผลิตทุเรียนปีนี้ที่มากกว่าเกินคาด และลูกค้าจีนเร่งการส่งมอบทุเรียนช่วง High season โดยปรับรอบการชำระเงินเร็วขึ้น (เพิ่มรอบการหมุนเงิน) และ Upside จากการเตรียมออกหุ้นกู้ 900 ล้านบาท (ประชุมผู้ถือหุ้น 12 มิ.ย.) เพื่อเตรียมเงินทุนหมุนเวียนสำหรับหน้าที่เรียนภาคใต้ (3Q) และการเตรียมสต็อกทุเรียนตกเกรดสำหรับทำทุเรียนแช่แข็งไว้ส่งออกช่วง Low season 1Q – 4Q 3) Valuation ยังไม่แพง Forward PE 8.3 เท่า (เท่ากับค่าเฉลี่ยกลุ่มเกษตรฯ ขณะที่คาด EPS ของ NTF โตเด่นกว่า 27% CAGR 2568 – 71)

BBL* (เป้าพื้นฐาน 190 บาท) 1) ประเมินราคาหุ้นเริ่มฟื้นตัวหลังพักฐานบริเวณค่าเฉลี่ย 200 วัน ประเมินแนวรับ 169 บาท / แนวต้าน 171.5 – 173.5 บาท กรณีฟื้นตัวผ่านกรอบแนวต้านนี้ได้ ประเมินแนวต้านถัดไป +/- 178 บาท (Stop loss 165 บาท) 2) ประเมินสินเชื่อภาคธุรกิจจะเริ่มฟื้นตัว จากการเร่งลงทุนภาคเอกชน การลงทุนภาคเอกชนที่เริ่มเร่งตัวขึ้นใน 1Q69 และคาดจะเร่งขึ้นต่อเนื่องใน 1 – 2 ปีนี้ ตามยอดขอ BOI ที่รอปลดล็อค ขณะที่สินเชื่อภาคธุรกิจเป็นจุดเด่นของ BBL* เทียบธนาคารอื่นๆ 3) Valuation ยังไม่แพง Laggard กลุ่มฯ PBV ต่ำเพียง 0.56 เท่า และ คาด Dividend yield 5.3% ต่อปี

MINT* (เป้าพื้นฐาน 28.5 บาท) 1) ประเมินราคาหุ้น Sideway กรอบแคบ ขณะที่ MACD Bullish divergence มีโอกาสทดสอบค่าเฉลี่ย 200 วัน ประเมินแนวรับ 21.7 บาท / แนวต้าน 22.3 – 22.5 บาท กรณี Break กรอบแนวต้านนี้ได้ประเมินแนวต้านถัดไป +/-23 บาท (Stop loss 21.3 บาท) 2) ประเมินแนวโน้มกำไร 2Q69 โต YoY QoQ ราคาหุ้นที่พักฐาน สะท้อนความกังวลความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ตะวันออกกลาง อย่างไรก็ดีจากการประชุมนักวิเคราะห์ล่าสุดยอดจองโรงแรมในยุโรปสำหรับ 2Q69 ยังแข็งแกร่ง (รายได้หลัก >70% ของ MINT*) ชดเชยธุรกิจโรงแรมในไทยและมัลดีฟส์ที่ชะลอลงใน 2Q69 3) Valuation ไม่แพง PBV 1.36 เท่า ต่ำที่สุดตั้งแต่วิกฤตโควิด-19 และ Dividend yield 3.4%

หุ้นมีข่าว

(+) PTT* ส่งซิก Q2 ฟื้นตัวเด่น! ธุรกิจสำรวจ-ปิโตรเคมีบูม ดีเดย์ส่งออกน้ำมัน Jet A-1 มิ.ย.นี้ สัญญาณบวกกลุ่มโรงกลั่น (ข่าวหุ้น) “คงกระพัน” ส่งสัญญาณผลงานไตรมาส 2 จนถึงครึ่งปีหลัง “ฟื้นตัวชัด” รับแรงหนุนธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเคมี ราคาขายพุ่งตามพลังงานโลก ขณะที่ปิโตรเคมี-เทรดดิ้ง เริ่มกลับมาเด่น ดันพอร์ต LNG เดินหน้าสู่เป้าหมาย 10-15 ล้านตัน นายกฯ สั่งเร่งหาแหล่งพลังงานใหม่บริเวณอันดามันเสริมแกร่ง ส่วนเกมใหญ่ดีลพันธมิตร PTTGC*-TOP*-IRPC* ลุยต่อ สรุปภายในปีนี้ ด้านรัฐจ่อไฟเขียวส่งออก Jet A-1 มิ.ย.นี้ ระบายน้ำมันล้นระบบ สัญญาณบวกกลุ่มโรงกลั่น

(+) TIDLOR* ปันผลสนั่น 0.69 บ. ทุ่ม 2.4 พันล้าน ซื้อหุ้นคืน! (ข่าวหุ้น) “ติดล้อ” (TIDLOR*) เซอร์ไพรส์! ปันผลงวดไตรมาส 1/69 จำนวน 0.69 บาทต่อหุ้น ยิลด์พุ่ง 4.28% ขึ้น XD 2 มิ.ย. 69 พร้อมทุ่มอีก 2,400 ล้านบาท ซื้อหุ้นคืนจำนวนสูงสุด 122.82 ล้านหุ้น หวังช่วยดัน ROE และ EPS ดีขึ้น เผยใช้ราคาปิดเฉลี่ยย้อนหลัง 30 วันทำการ ระหว่าง 31 มี.ค.-19 พ.ค. 69 ที่ระดับ 16.11 บาทต่อหุ้น ด้านแบงก์กรุงศรี (BAY) รอรับปันผล 929.43 ล้านบาท

(+) ‘ธพ.’ ผลักดันการใช้ B20 การันตีมาตรฐานน้ำมัน วางเป้าขยาย 1,000 ปั๊ม (ข่าวหุ้น) ‘กรมธุรกิจพลังงาน’ ผนึกกำลังผู้ค้าน้ำมันและอุตสาหกรรมยานยนต์ การันตีมาตรฐานน้ำมัน B20 จุดแข็งราคาถูกกว่า B7 มากถึง 7 บาทต่อลิตร ลดพึ่งพานำเข้าน้ำมันดิบ วางเป้าขยายครบ 1,000 แห่งภายใน พ.ค.นี้ คาดหากยอดใช้ B100 แตะ 6.9 ล้านลิตรต่อวัน ช่วยประหยัดได้ 7.2 หมื่นล้านบาทต่อปี

(+) TGE เป้ากำลังผลิต 200 MW ขุมทรัพย์คาร์บอนเครดิต! (ทันหุ้น) TGE โค้งแรกรายได้แตะ 246.7 ล้านบาท โต 11% กำไรสุทธิ 48.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.1% รับแรงหนุนรายได้ขายไฟฟ้า ฟากบอสใหญ่ “สืบตระกูล บินเทพ” ต่อยอดพลังงานหมุนเวียนเต็มสูบ พร้อมชูคาร์บอนเครดิตสะสมกว่า 200,000 ตัน เป็นขุมทรัพย์ใหม่ ดันกำลังผลิตแตะ 200 เมกะวัตต์ ในปี 2575

หุ้นที่เคยแนะนำก่อนหน้า

  • PTTGC* (เป้าพื้นฐาน 40 บาท) แนะนำ “Let profit run” (Trailing stop 37 บาท)

  • GUNKUL* (เป้าพื้นฐาน 3.54 บาท) แนะนำ “Let profit run” (Trailing stop 3.38 บาท)

  • WHA* (เป้าพื้นฐาน 5.4 บาท) แนวรับ 4.72 บาท / แนวต้าน 4.94 – 5.0 บาท (Stop loss 4.52 บาท)

  • BBGI (เป้าพื้นฐาน 5.45 บาท) แนวรับ 4.32 บาท / แนวต้าน 4.44 – 4.60 บาท (Stop loss 4.12 บาท)

  • TRUE* (เป้าพื้นฐาน 15.7 บาท) แนวรับ 14.4 บาท / แนวต้าน 14.8 – 15.0 บาท (Stop loss 14.1 บาท)

  • AURA (เป้า Consensus 18.27 บาท) แนวรับ 14.1 บาท / แนวต้าน 15.2 – 15.7 บาท (Stop loss 13.5 บาท)

  • ADVANC* (เป้าพื้นฐาน 422 บาท) แนวรับ 366 บาท / แนวต้าน 372 – 378 บาท (Stop loss 360 บาท)

  • KTB* (เป้าพื้นฐาน 37 บาท) แนวรับ 34.25 บาท / แนวต้าน 35 – 36 บาท (Stop loss 33 บาท)

  • CPN* (เป้าพื้นฐาน 75 บาท) แนวรับ 64 บาท / แนวต้าน 66.5 – 68 บาท (Stop loss 62.5 บาท)

  • MRDIYT (เป้าพื้นฐาน 9.7 บาท) แนวรับ 8.8 บาท / แนวต้าน 9.05 – 9.3 บาท (Stop loss 8.7 บาท)

  • GULF* (เป้าพื้นฐาน 70 บาท) แนวรับ 59.5 บาท / แนวต้าน 61 – 62.5 บาท (Stop loss 58.5 บาท)

Report ตามปัจจัยพื้นฐานวันนี้

  • NTF แนะนำ “ซื้อ” เป้าพื้นฐาน 20.8 บาท จาก Earnings call 1Q69 (Opportunity day) และการเยี่ยมชมกิจการลังทุเรียนพันธมิตรที่จันทบุรี มุมมองเป็นบวก i) ผลผลิตทุเรียนปีนี้มากกว่าที่คาดไว้เดิม ii) ลูกค้าที่จีนเร่งการจ่ายเงินทำให้หมุนรอบการซื้อ-ส่งมอบทุเรียนได้เร็วขึ้น iii) เตรียมออกหุ้นกู้ 900 ล้านบาท (ประชุมผู้ถือหุ้น 12 มิ.ย.) เพื่อเตรียมเงินทุนหมุนเวียนสำหรับธุรกิจทุเรียนสดและเพิ่มไลน์ทุเรียนแช่แข็ง ปรับประมาณการฯเพิ่ม ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น 20.8 บาท (เดิม 18.5 บาท) … ยังไม่รวม Upside จากการออกหุ้นกู้

  • SIRI* แนะนำ “ซื้อ” เป้าพื้นฐาน 1.64 บาท จากการประชุมนักวิเคราะห์ ยอดขาย Presale YTD = 1.6 หมื่นล้านบาท (40% ของเป้าหมายทั้งปี) และยอดโอนโครงการ YTD 9.8 พันล้านบาท (25% ของเป้าหมายทั้งปี) คาดแนวโน้มกำไรจะดีต่อเนื่องใน 2Q69 และใน 2H69 จากโครงการพร้อมโอนที่จะทยอยสร้างเสร็จ เด่นสุดในกลุ่มอสังหาฯ ยังคงแนะนำ “ซื้อ” ประเมิน Dividend yield 10% ต่อปี

  • ICHI* แนะนำ “ถือ” เป้าพื้นฐาน 13.7 บาท จากการประชุมนักวิเคราะห์ มุมมองเป็นลบ i) ตลาดเครื่องดื่มชาพร้อมดื่มในไทยหดตัวลงใน 1Q69 ii) ต้นทุนบรรจุภัณฑ์ปรับขึ้นตามต้นทุนปิโตรเคมี ฝ่ายวิจัยฯปรับลดประมาณการฯลง และปรับลดราคาเป้าหมายลงเป็น 13.7 บาท (เดิม 14.5 บาท) และปรับคำแนะนำลงเป็น “ถือ” (เดิม “ซื้อ”)

  • SHR แนะนำ “ขาย” เป้าพื้นฐาน 1.5 บาท จากการประชุมนักวิเคราะห์ มุมมองเป็นกลาง ธุรกิจโรงแรมในไทยและมัลดีฟส์ชะลอเนื่องจากได้รับผลกระทบจากสงครามตะวันออกกลาง อย่างไรก็ดี บริษัทฯปรับเป้าหมายรายได้ปีนี้เพิ่ม หลังจากแผนการขายธุรกิจที่อังกฤษเลื่อนออกไป คาดแนวโน้มกำไร 2Q69 จะพลิกกลับมาขาดทุน ยังคงประมาณการฯ และคำแนะนำ “ขาย”

หมายเหตุ: 1. *บริษัทอาจเป็นผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์บนหลักทรัพย์นี้ / 2. เป้าพื้นฐาน หมายถึง ราคาเป้าหมายเชิงพื้นฐาน (Forecasted 12M Target price) ที่อ้างอิงจากบทวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานฉบับล่าสุดของฝ่ายวิจัยฯ / 3. เป้า Consensus หมายถึง ค่าเฉลี่ยของราคาเป้าหมายเชิงพื้นฐานที่จัดทำโดย Bloomberg consensus หรือ IAA Consensus

- Advertisement -

บทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมจากผู้เขียน