News in Brief – บล.พาย: 02/06/69

ราคาน้ำมันดิบโลกพุ่งกว่า 4% หลังสหรัฐฯ-อิหร่านหยุดเจรจาและความตึงเครียดตะวันออกกลางเพิ่มขึ้น

ราคาน้ำมันดิบโลกปรับตัวขึ้นมากกว่า 4% ในวันจันทร์ที่ 2 มิถุนายน 2569 โดย WTI อยู่ที่ 92.35 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล เพิ่มขึ้น 5.71% หลังรายงานว่าการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านหยุดชะงัก ประธานาธิบดีทรัมป์ระบุว่าไม่สนใจหากการเจรจาจะสิ้นสุดลง ขณะที่อิสราเอลสั่งกองกำลังรุกลึกเข้าสู่เลบานอนและปะทะกับกลุ่ม Hezbollah ที่ได้รับการหนุนหลังจากอิหร่าน นอกจากนี้ สหรัฐฯ ส่งออกน้ำมันดิบแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในเดือนพฤษภาคม 2569 ขณะที่ Brent Crude บันทึกเดือนที่แย่ที่สุดนับตั้งแต่มีนาคม 2563 ในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา

ภาคการผลิตสหรัฐฯ ขยายตัวเร็วขึ้นในเดือนพฤษภาคม ดัชนี ISM PMI พุ่งสูง

ภาคการผลิตของสหรัฐฯ แสดงสัญญาณฟื้นตัวในเดือนพฤษภาคม 2569 โดยดัชนี ISM Purchasing Managers Index (PMI) ปรับตัวสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ แม้ดัชนี PMI อีกตัวจะต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์เล็กน้อย แต่ยังคงบ่งชี้การเติบโตที่มั่นคง ในส่วนของการใช้จ่ายก่อสร้างสหรัฐฯ เดือนเมษายนก็สูงกว่าคาดการณ์เช่นกัน สะท้อนภาพรวมเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ยังคงมีความยืดหยุ่น ท่ามกลางความกังวลเรื่องผลกระทบจากสงครามอิหร่านที่ทำให้ต้นทุนโรงงานพุ่งสูงขึ้นจากการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทาน

ทองคำปรับลงกว่า 1% หลังอิหร่านหยุดส่งสัญญาณเจรจา ขณะที่ Bitcoin ร่วง 3%

ราคาทองคำปรับลงมากกว่า 1% อยู่ที่ 4,511.4 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หลังมีรายงานว่าอิหร่านหยุดส่งข้อความผ่านตัวกลางไปยังสหรัฐฯ ซึ่งลดความคาดหวังเรื่องการตกลงหยุดยิง ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์และความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อยังคงเป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อการซื้อขายทองคำ ขณะที่ Bitcoin ร่วงลง 3.11% อยู่ที่ 71,293 ดอลลาร์ โดยบริษัท Strategy ของ Michael Saylor ได้ขาย Bitcoin มูลค่า 2.5 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นการขายครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2565 และเป็นครั้งที่สองในประวัติศาสตร์ของบริษัท

THCOM (Last Price 11.50 บาท YTD return +32.18%)

THCOM ประกาศพร้อมประมูล USO3 ในฐานะ Prime Contractor ยื่นซองวันที่ 29 มิ.ย. 2569 คาดชนะ 40% ของงาน 5 ภาค มูลรวมกว่า 5,455 ล้านบาท ระยะเวลา 5 ปี พร้อมลงนาม MOU กับ SCG และ PTT/GGC สำรวจคาร์บอนเครดิต และเตรียมยิงดาวเทียมไทยคม 10 ปี 2571 เพิ่มความจุจาก 100 GB เป็น 500 GB (ที่มา: ทันหุ้น)

MTC (Last Price 28.75 บาท YTD return -9.50%)

MTC ชี้ “ไทยช่วยไทยพลัส” เสริมสภาพคล่องลูกค้าหนุนจ่ายหนี้ดีขึ้น คาดผลดำเนินงานไตรมาส 2/2569 โต รับดีมานด์สินเชื่อช่วงเปิดภาคเรียนดัน พร้อมคงเป้าพอร์ตโต 10% จากปี 2568 ปลื้มหุ้นกู้ใหม่ 5 ชุด มูลค่า “หมื่นล้านบาท” ขายเกลี้ยง สะท้อนนักลงทุนเชื่อมั่น

GULF (Last Price 62.00 บาท YTD return +47.60%)

“สารัชถ์ รัตนาวะดี” ซีอีโอ GULF หารือ “โต เลิม” ประธานาธิบดีเวียดนาม ในโอกาสเยือนไทยอย่างเป็นทางการ สะท้อนบทบาทเอกชนไทยร่วมขับเคลื่อนพลังงานสะอาดระหว่าง 2 ประเทศ ด้านนักวิเคราะห์มองมีโอกาสขยายลงทุนในเวียดนาม พร้อมแนะนำ “ซื้อ” เหตุน่าสนใจไม่ใช่แค่บริษัทผลิตไฟฟ้า แต่เป็นผู้เล่นหลักด้านโครงสร้างพื้นฐาน “โทรคมนาคม-ดิจิทัล”

CPALL (Last Price 47.25 บาท YTD return +8.60%)

ปลดล็อกโอเวอร์แฮงก์หุ้น CPALL ผู้ถือหุ้น ผู้ไม่มีส่วนได้เสียของ CPALL มีมติไม่อนุมัติในหลักการในการให้ส่วนธุรกิจบริการทางการเงินภายใต้ 3 บริษัทย่อยเข้าไปอยู่ในกลุ่มธุรกิจเวอร์ชวลแบงก์ ด้านนักวิเคราะห์มองเซ็นทิเมนต์เชิงบวก หลังกดดันราคาหุ้นมาร่วมเดือน เชื่อหนุนราคาหุ้นฟื้น จากพื้นฐานแข็งแกร่ง – มี P/E เพียง 14 เท่า เชื่อปีนี้มีโอกาสกำไรโตเกิน 10% เหตุมาร์จิ้นสูง – คุมต้นทุนได้ดี

KTC (Last Price 30.00 บาท YTD return +13.20%)

KTC เผยช่วง 4 เดือนแรกของปี ยอดใช้จ่ายหมวดร้านอาหารเติบโต 6% ขณะที่การใช้จ่ายต่อสมาชิกต่อเดือนเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 5% โบรกมองหุ้นกลุ่มธุรกิจร้านอาหารฟื้นตัวไตรมาส 2/2569 เลือก TFG เป็น Top pick

EKH (Last Price 5.00 บาท YTD return +0.80%)

EKH ส่งซิกไตรมาส 2/69 ฟื้นตัวเด่น หลังพ้นช่วงโลว์ซีซัน รับแรงหนุนศูนย์หัวใจผลตอบรับดีเกินคาด ดึงผู้ใช้บริการเฉลี่ย 70-90 รายต่อเดือน ขณะที่ IVF ได้แรงหนุนลูกค้าจีนคัมแบ็ก พร้อมเดินหน้าปรับพอร์ตสู่บริการมาร์จิ้นสูง มั่นใจรายได้ปี 69 โตเลขสองหลักหรือราว 10%

OKJ (Last Price 3.02 บาท YTD return -26.7%)

OKJ คาดผลประกอบการไตรมาส 2/2569 ดีขึ้น QoQ และรายได้ปีนี้โตจาก 2,744 ล้านบาท เปิดตัวแบรนด์ใหม่ Grill & Ground สาขาแรกที่เดอะพาซิโอ พาร์ค วางแผนขยาย 5 สาขาในปีนี้ เป้ารายได้ 70-100 ล้านบาท ครัวกลางอาคารที่ 4 แล้วเสร็จมิ.ย. นี้ และเจรจาร่วมมือกับ Café Amazon อีกครั้ง (ที่มา: ทันหุ้น)

BPS (Last Price 0.46 บาท YTD return +9.52%)

BPS ได้อานิสงส์กระแสประหยัดพลังงาน ดีมานด์ Solar Rooftop พุ่ง แม้ราคาแผงจากจีนสูงขึ้น 10% CEO คาดโซลาร์เซลล์คิดเป็น 20-30% ของรายได้ปีนี้ หนุนยอดขายรวมโต 10-20% วางแผนขยายธุรกิจ Smart Construction พร้อมพัฒนา Energy Management, Data Platform และ Well Building & Wellness (ที่มา: ทันหุ้น)

Macro & Policy

• เฟดและการเมืองสหรัฐฯ: ประธานเฟด Jerome Powell เตือนว่าการที่ทำเนียบขาวกดดันธนาคารกลางสหรัฐฯ จะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของสาธารณชน โดยระบุว่านี่คือ “stress test” ที่คุกคามความเป็นอิสระของสถาบัน ด้านเส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปีปรับสูงขึ้น หลังอิหร่านหยุดส่งสัญญาณเจรจากับสหรัฐฯ สะท้อนความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มสูงขึ้น

• Berkshire Hathaway เข้าซื้อกิจการ Taylor Morrison บริษัทผู้สร้างบ้านในสหรัฐฯ มูลค่า 6.8 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นดีลใหญ่ครั้งแรกของ Greg Abel ในฐานะ CEO คนใหม่ที่รับไม้ต่อจาก Warren Buffett ต้นปี 2569 โดย Buffett ยกย่องว่า Abel ทำดีลได้ในราคาที่คุ้มค่า นักวิเคราะห์ตีความว่าการเข้าซื้อกิจการครั้งนี้เป็นสัญญาณว่าตลาดที่อยู่อาศัยสหรัฐฯ อาจแตะจุดต่ำสุดแล้ว ขณะที่ TMHC พุ่ง +22.31%

• ภาคการผลิตจีนในเดือนพฤษภาคม 2569 ขยายตัวเร็วกว่าที่คาดการณ์จากผลสำรวจภาคเอกชน แม้ความเร็วการเติบโตจะชะลอลงจากเดือนเมษายน ขณะที่ตลาดหุ้นเอเชียแปซิฟิกเคลื่อนไหวไม่แน่นอน โดยตลาดหุ้นเกาหลีใต้แตะระดับสูงสุดใหม่ นักลงทุนจับตาความไม่แน่นอนรอบการเจรจาสหรัฐฯ-อิหร่านและแนวโน้มนโยบายอัตราดอกเบี้ย

Corporate & Earning

• Hewlett Packard Enterprise (HPE) รายงานผลประกอบการไตรมาส 2/2569 ที่แข็งแกร่งที่สุดนับตั้งแต่ปี 2018 โดยกำไรต่อหุ้นสูงกว่าคาดการณ์ $0.26 และรายได้เกินประมาณการ์ณ ขับเคลื่อนโดยความต้องการ AI Server ที่พุ่งสูง บริษัทปรับเพิ่มแนวโน้มผลประกอบการทั้งปีงบประมาณ ส่งผลให้ราคาหุ้นพุ่งขึ้น 30-36% หลังประกาศผล โดย HPE ปิดที่ 47.0 ดอลลาร์ +9.2% YTD +94.46%

• Alphabet (GOOGL) วางแผนระดมทุน 80 พันล้านดอลลาร์จากการขายหุ้น เพื่อใช้ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน AI โดย Berkshire Hathaway จะลงทุน 1 หมื่นล้านดอลลาร์ในดีลนี้ ขณะเดียวกัน Microsoft (MSFT) และ Google กำลังแข่งขันอย่างดุเดือดกับ Anthropic และ OpenAI ในตลาด AI Coding Tools ซึ่งทั้งสองบริษัทมองว่าเป็นสมรภูมิ “critical” สำหรับการเติบโตในอนาคต

• Nvidia (NVDA) CEO Jensen Huang เปิดตัวชิป Arm-based สำหรับ PC เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของบริษัท โดยชิปดังกล่าวจะเปิดตัวในแล็ปท็อปรุ่นใหม่จาก Dell, Microsoft, HP และ ASUS ส่งผลให้หุ้น ARM พุ่ง +15.73%, IBM +7.6% นอกจากนี้ Nvidia ยังเลือก Unitree สตาร์ทอัพจีน เป็นพาร์ทเนอร์สำหรับระบบ Humanoid Robotics สาธารณะครั้งแรก โดย Unitree กำลังพิจารณา IPO

• SpaceX เปิดเผยในเอกสาร IPO ฉบับปรับปรุงว่าจะสำรอง 5% ของหุ้นที่เสนอขายสำหรับโปรแกรมหุ้นตรงสำหรับพนักงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ขณะที่ Anthropic ได้ยื่น IPO Prospectus อย่างลับกับ SEC ซึ่งอาจเป็นการขายหุ้นครั้งประวัติศาสตร์ของบริษัท AI พร้อมกันนั้น Anthropic ยังให้สหภาพยุโรปเข้าถึงโมเดล AI ขั้นสูง Mythos หลังจาก EU ร้องขอด้วยเหตุผลด้านความมั่นคงทางไซเบอร์

Geopolitics & Risk

• สหรัฐฯและอิหร่าน ยังไม่บรรลุข้อตกลงยุติสงคราม รายงานระบุว่าอิหร่านหยุดส่งข้อความผ่านตัวกลางไปยังสหรัฐฯ แม้ทรัมป์จะระบุว่ายังไม่ได้รับแจ้งอย่างเป็นทางการ การโจมตีทางอากาศระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านกลับมาอีกครั้งในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ทรัมป์ขู่จะดำเนินการทางทหารเพิ่มเติมหากการเจรจาล้มเหลว และยังขู่คว่ำบาตรโอมาน พันธมิตรสหรัฐฯ ที่ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ย

• อิสราเอล สั่งกองกำลังรุกลึกเข้าสู่เลบานอนท่ามกลางการปะทะกับ Hezbollah ที่ได้รับการหนุนหลังจากอิหร่าน ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบพุ่งสูงกว่า 4% สหรัฐฯ ส่งออกน้ำมันดิบแตะสถิติสูงสุดในเดือนพฤษภาคม 2569 โรงงานทั่วโลกเผชิญต้นทุนพุ่งสูงจากการหยุดชะงักของซัพพลาย ขณะที่แคนาดาเพิ่มกำลังผลิตเนื่องจากภาคธุรกิจสะสมสต็อกเพื่อรับมือความเสี่ยงจากสงคราม