ทิศทางตลาดหุ้นวันนี้ ( รักพงศ์ ไชยศุภรากุล เลขทะเบียนฯ: 19838 )

มีเด้งบ้าง แต่ไม่น่าจะไปไกล

เมื่อวานนี้ ตลาดหุ้นไทยปรับลงต่อ (เป็นไปตามที่เราประเมิน)… ดัชนีฯ ปิดลบ 1.32% รับแรงกดดันจาก i) หุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ปรับฐานแรงตามการเปลี่ยนกลุ่มเล่น (sector rotation) ทั่วโลก กดดันหุ้น DELTA* ให้ถ่วงดัชนีฯ ลง 5.0 จุด ii) หุ้นที่อ่อนไหวต่ออัตราดอกเบี้ย ลงแรงเช่นกัน ตอบรับการพุ่งขึ้นของบอนด์ยีลด์ทั่วโลก เนื่องจากตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ยังแข็งแกร่ง ผนวกกับสถานการณ์ในตะวันออกกลางที่เปราะบาง ส่งผลให้ตลาดกังวลว่า ธ.กลางสหรัฐฯ (เฟด) อาจจำเป็นต้องปรับขึ้นดอกเบี้ย

ฝ่ายวิจัยฯ ประเมิน SET Index วันอังคาร รีบาวด์แต่ไม่ไกล ภาพรวมยังเปราะบาง… ปัจจัยการลงทุนวันนี้ ได้แก่ i) สถานการณ์ในตะวันออกกลางดีขึ้นเล็กน้อย หลังจากอิสราเอลและอิหร่านต่างแถลงว่าจะหยุดยิงอีกครั้งหนึ่ง ตามการเรียกร้องของ ปธน. โดนัลด์ ทรัมป์ ii) ภาพรวมตลาดการเงินยังกังวลเรื่องดอกเบี้ยเฟด… เช้านี้ สัญญาเฟดฟันด์ฟิวเจอร์ให้น้ำหนักเฟดปรับขึ้นดอกเบี้ยในเดือน ต.ค. 2569 และอีกครั้งในไตรมาส 1/2570 ทั้งนี้ตัวเลขเงินเฟ้อผู้บริโภคสหรัฐฯ พ.ค. ที่จะรายงานในคืนวันที่ 10 มิ.ย. น่าจะมีนัยสำคัญต่อทิศทางตลาด

ด้านปัจจัยภายในประเทศ… รมว.คลังแถลงว่า ล่าสุดมีผู้ยืนยันสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ประมาณ 11 ล้านคน จากทั้งหมดที่รัฐบาลประเมินไว้ที่ 13.2 ล้านคน โดยมาตรการดังกล่าว รวมกับมาตรการ ‘คนละครึ่งพลัส เฟส 2’ น่าจะทำให้มีการใช้จ่ายในระบบประมาณ 1.5 แสนล้านบาท และช่วยหนุน GDP growth ของไทยในไตรมาส 3/2569

หุ้นเด่นวันนี้ ตามปัจจัยพื้นฐาน ( สุโชติ ถิรวรรณรัตน์ เลขทะเบียนฯ: 28668 )

เก็งกำไร SPA, SCGP*, MRDIYT

SPA (เป้าพื้นฐาน 3.9 บาท) 1) ประเมินแนวโน้มราคาสร้างฐานมีโอกาส Rebound ประเมินแนวรับ 3.0 บาท / แนวต้าน 3.16 – 3.20 บาท กรณี Rebound ผ่านกรอบแนวต้านนี้ได้ประเมินแนวต้านถัดไป ค่าเฉลี่ย 200 วัน (EMA) +/- 3.4 บาท (Stop loss 2.92 บาท) 2) ประเมินนักท่องเที่ยวฟื้นตัวหนุนผลการดำเนินงาน 2Q69 ฟื้นตัวต่อ ผลกระทบจากสงครามตะวันออกกลางน้อยกว่าคาด ส่งผลให้จำนวนนักท่องเที่ยวฟื้นตัวต่อเนื่อง โดยเฉพาะชาวจีนที่เป็นลูกค้าหลักของ SPA หนุนอัตราการเติบโตของยอดขายสาขาเดิม (SSSG) ใน 2Q69 ให้ยังเติบโตในระดับ Mid-single digit 3) Valuation ยังมี Upside Forward PE +/-16 เท่า (ยังต่ำกว่า -1 SD ที่ราว 20 เท่า) ขณะที่คาดกำไรปีนี้จะเริ่มกลับมาโต +30% YoY หลังลดลง YoY มาหลายปีติดต่อกัน

SCGP* (เป้าพื้นฐาน 28 บาท) 1) ประเมินแนวโน้มราคา Sideway up ลุ้นทำจุดสูงใหม่ ประเมินแนวรับ 25 บาท / แนวต้าน 26.25 – 27.0 บาท กรณีแกว่งตัวขึ้นผ่านกรอบแนวต้านนี้ได้ประเมินแนวต้านถัดไป +/- 30 บาท (Stop loss 24.5 บาท) 2) ประเมินแนวโน้มกำไร 2Q69 ฟื้นต่อเนื่อง ประเมินอัตรากำไรจะฟื้นตัวต่อเนื่องจาก 1Q69 จากราคากระดาษในภูมิภาคที่ปรับขึ้น (อุปทานกระดาษทุนต่ำในภูมิภาคจากจีนลดลง) การจัดหากระดาษลูกฟูกเก่าใช้แล้วได้มากขึ้น (เป็นบวกต่ออัตรากำไร) และธุรกิจ Fajar ทยอยฟื้นตัว ขณะที่คาดแนวโน้มเศรษฐกิจในภูมิภาคได้รับผลกระทบจากสงครามตะวันออกกลางน้อยกว่าคาด 3) Valuation ยังมี Upside Forward PE +/-20 เท่า (ต่ำกว่า -1SD ที่ 22 เท่า) ขณะที่คาดกำไรปีนี้ฟื้นตัว +37% YoY

MRDIYT (เป้าพื้นฐาน 9.7 บาท) 1) ประเมินแนวโน้มราคา Sideway ในกรอบฯ แนะนำ “ซื้ออ่อนตัว” แนวรับ 8.8 บาท / แนวต้าน 9.25 – 9.45 บาท กรณีแกว่งตัวผ่านกรอบแนวต้านนี้ได้ประเมินแนวต้านถัดไป +/- 9.65 บาท (Stop loss 8.6 บาท) 2) ประเมิน Sentiment บวกจากการเข้า FTSE SET Mid-Cap Index และลุ้นเข้า SET50 ต่อจาก MSCI ล่าสุดตลาดหลักทรัพย์ฯ และ FTSE Russell ประกาศ MRDIYT เข้าคำนวณในดัชนี FTSE SET Mid-Cap Index (มีผล 22 มิ.ย.) และฝ่ายวิจัยฯคาดมีโอกาสเข้าคำนวณดัชนี SET50 สำหรับรอบ 2H69 (คาดประกาศกลางเดือน มิ.ย.นี้) คาดหนุนเม็ดเงินลงทุนนักลงทุนสถาบัน 3) Valuation ยังไม่แพง Forward PE 17.5 เท่า (ต่ำกว่า -2SD ของกลุ่มค้าปลีกที่ 18.6 เท่า)

หุ้นมีข่าว

(+) ‘อาทิตย์’ ปักธง BankX เพิ่มอัตราเร่งเติบโตใหม่ (ข่าวหุ้น) เปิดบริการปีนี้ ย้ำ ‘เสถียรภาพ-บริหารความเสี่ยง-ตามเกณฑ์ ธปท.’ “อาทิตย์ นันทวิทยา” ซีอีโอ บมจ.เอสซีบี เอกซ์ (SCB*) ยืนยันเปิด Virtual Bank ภายใต้ชื่อ “แบงก์เอกซ์” (BankX) ได้ภายในสิ้นปีนี้ ชี้ระบบ-โครงสร้างพื้นฐานพร้อมเต็มที่ วาง 3 แกนหลัก ทั้งเสถียรภาพ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลตามเกณฑ์ ธปท. ผนึกพันธมิตรระดับโลก KakaoBank และ WeBank เสริมแกร่งเทคโนโลยี และ Data Analytics พร้อมใช้ AI วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า เจาะตลาดสินเชื่อรายย่อย ฟรีแลนซ์ และกลุ่ม Underserved หวังปั้นแบงก์เอกซ์ เป็น New Growth Engine ระยะยาว โบรกฯ มองเป็นบวกต่อ SCBX ซึ่งมีจุดแข็งทั้งฐานลูกค้า Ecosystem และศักยภาพดิจิทัลเหนือคู่แข่ง

(0) ราคาไข่ไก่-หมูเป็นขยับขึ้น (ไทยรัฐ) เหตุข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พุ่งพรวดโล 14 บาท ไข่ไก่-หมูเป็น ราคาขยับขึ้น มีผลตั้งแต่ 8 มิ.ย.69 เป็นต้นไป โดยไข่ไก่คละหน้าฟาร์ม ขึ้นฟองละ 20 สตางค์ มาอยู่ที่ฟองละ 3.50 บาท แต่ยังไม่เกินเพดานราคาแนะนำที่ 3.60 บาท ส่วนหมูเป็นหน้าฟาร์มขึ้นอีก กก.ละ 4 บาท ทั่วประเทศ หลังต้นทุนขยับจากราคาอาหารสัตว์พุ่ง

(+) THAI ทุบโต๊ะเช่าที่ 210 ไร่ผุด MRO อู่ตะเภา 1.3 หมื่นล. (ไทยโพสต์) ยุติแล้ว! ‘การบินไทย’ ถก UTA จบ ทุบโต๊ะเซ็นเช่าพื้นที่อีอีซีเดิม 210 ไร่ เดินหน้าโครงการศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานอู่ตะเภา มูลค่าโครงการ 1.3 หมื่นล้านบาท เตรียมชงบอร์ด 15 มิ.ย.นี้ พร้อมคาดเริ่มลงเสาก่อสร้างปี 70

(+) PTTGC* ผนึกพันธมิตรชั้นนำญี่ปุ่น เร่งต่อยอด Green & Bio-เคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษ (ข่าวหุ้น) PTTGC* จับมือพันธมิตรชั้นนำจากญี่ปุ่น “Toray และ Mitsubishi Corporation” ต่อยอด Green & Bio และเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษ ยกระดับมาบตาพุดเป็นฐานอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ระดับภูมิภาค สู่ฐานธุรกิจมูลค่าสูง-คาร์บอนต่ำ

(+) AURA แบงก์หนุนเงิน 4.5 พันล. ลุยธุรกิจค้าปลีก-ขายฝากทอง (ทันหุ้น) AURA ส่งสัญญาณบวก ได้รับการสนับสนุนวงเงินสินเชื่อร่วมจาก 4 สถาบันการเงินชั้นนำของประเทศไทย วงเงินรวม 4.5 พันล้านบาท รองรับการขยายสาขาและการเติบโตในธุรกิจขายฝากทองคำ “ทองมาเงินไป” พร้อมตอกย้ำฐานะการเงินที่แข็งแกร่ง

หุ้นที่เคยแนะนำก่อนหน้า

  • STECON* (เป้าพื้นฐาน 16.4 บาท) แนะนำ “Let profit run” (Trailing stop 15.0 บาท)

  • GULF* (เป้าพื้นฐาน 70 บาท) แนวรับ 64 บาท / แนวต้าน 66 – 68.5 บาท ผ่านได้แนะนำ “Let profit run” (Trailing stop 63 บาท)

  • KTB* (เป้าพื้นฐาน 37 บาท) แนวรับ 34.75 บาท / แนวต้าน 36 – 38 บาท (Stop loss 34.5 บาท)

  • CPN* (เป้าพื้นฐาน 75 บาท) แนวรับ 64 บาท / แนวต้าน 65.5 – 66.5 บาท (Stop loss 64 บาท)

  • MINT* (เป้าพื้นฐาน 28.5 บาท) แนวรับ 22 บาท / แนวต้าน 22.5 – 23.0 บาท (Stop loss 21.9 บาท)

  • BCH* (เป้าพื้นฐาน 11 บาท) แนวรับ 9.3 บาท / แนวต้าน 9.5 – 9.7 บาท (Stop loss 9.25 บาท)

  • ADVICE (เป้า Consensus 7.11 บาท) แนวรับ 6.35 บาท / แนวต้าน 6.6 – 6.85 บาท (Stop loss 6.25 บาท)

  • ADVANC* (เป้าพื้นฐาน 422 บาท) แนวรับ 356 บาท / แนวต้าน 365 – 372 บาท (Stop loss 353 บาท)

  • WHA* (เป้าพื้นฐาน 5.4 บาท) แนวรับ 4.90 บาท / แนวต้าน 5.1 – 5.2 บาท (Stop loss 4.8 บาท)

  • BGRIM* (เป้าพื้นฐาน 15.3 บาท) แนวรับ 14.2 บาท / แนวต้าน 15.2 – 15.9 บาท (Stop loss 13.6 บาท)

Report ตามปัจจัยพื้นฐานวันนี้

MOSHI* แนะนำ “ซื้อ” เป้าพื้นฐาน 44 บาท ฝ่ายวิจัยฯ Initiate coverage หุ้น MOSHI* ด้วยคำแนะนำ “ซื้อ” โดยประเมินการเปิดสาขาใหม่ และการรักษาระดับอัตรากำไรขั้นต้น เป็นปัจจัยหนุนการเติบโต และงบดุลที่แข็งแกร่ง (Net cash) ประเมินราคาเป้าหมาย 44 บาท อิง PE 18.5 เท่า

หมายเหตุ: 1. *บริษัทอาจเป็นผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์บนหลักทรัพย์นี้ / 2. เป้าพื้นฐาน หมายถึง ราคาเป้าหมายเชิงพื้นฐาน (Forecasted 12M Target price) ที่อ้างอิงจากบทวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานฉบับล่าสุดของฝ่ายวิจัยฯ / 3. เป้า Consensus หมายถึง ค่าเฉลี่ยของราคาเป้าหมายเชิงพื้นฐานที่จัดทำโดย Bloomberg consensus หรือ IAA Consensus

- Advertisement -

บทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมจากผู้เขียน