ข่าวเศรษฐกิจ / อุตสาหกรรม / ตลาดหลักทรัพย์ฯ

ค่าเงินบาทแข็งค่าหลังทรัมป์ยกเลิกแผนโจมตีอิหร่าน ดอลลาร์อ่อนตัว

ธนาคารกรุงไทยประเมินค่าเงินบาทเปิดเช้าวันที่ 12 มิ.ย. 2569 ที่ระดับ 32.77 บาทต่อดอลลาร์ แข็งค่าขึ้นจากระดับปิดวันก่อน 32.95 บาทต่อดอลลาร์ โดยระหว่างวันเงินบาทแกว่งตัวในกรอบ 32.84-32.99 บาทต่อดอลลาร์ มีช่วงอ่อนค่าทะลุโซนแนวต้าน 33.00 บาทจากความกังวลตะวันออกกลาง ก่อนพลิกกลับมาแข็งค่าหลังประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศยกเลิกแผนโจมตีอิหร่าน ด้านรายงาน PPI สหรัฐฯ เดือนพฤษภาคมออกมาผสมผสาน โดย PPI +6.5% ต่อปี และ Core PPI +4.9% ต่อปี ทำให้ตลาดปรับลดความคาดหวังการขึ้นดอกเบี้ย Fed ลงเหลือราว 75% สำหรับปีนี้ ดัชนี S&P 500 ปิดบวก +1.75% และ Nasdaq +2.54% บอนด์ยีลด์ 10 ปีสหรัฐฯ ปรับลงสู่ 4.47% ราคาทองคำรีบาวด์ใกล้โซน 4,250 ดอลลาร์ต่อออนซ์ และดัชนีดอลลาร์ DXY ปรับตัวลงสู่โซน 99.7 จุด

ราคาทองคำในประเทศปรับขึ้น 1,150 บาท ทองแท่งขายออก 65,100 บาท

สมาคมค้าทองคำแจ้งราคาทองปรับขึ้น 1,150 บาทในวันที่ 12 มิ.ย. 2569 โดยทองแท่ง 96.5% รับซื้อที่ 64,900 บาท และขายออกที่ 65,100 บาท ส่วนทองรูปพรรณรับซื้อ 63,596.20 บาท และขายออก 65,900 บาท อย่างไรก็ตามราคาทองคำในตลาดโลกยังแกว่งตัวในกรอบ 4,023-4,117 ดอลลาร์ต่อออนซ์ อยู่ในโหมดปรับฐาน เกิดแรงขายทำกำไรจากความกังวลนโยบายการเงิน โดย CPI ทั่วไปเดือนพฤษภาคมปรับขึ้น 4.2% ต่อปี สูงสุดนับตั้งแต่เมษายน 2023 ตลาดกังวลว่า Fed อาจขึ้นดอกเบี้ย 0.25% ในเดือนธันวาคม 2569 กองทุน SPDR ขายทองออก 2.85 ตัน สะท้อน fund flow ที่ยังไหลออก ภาพทางเทคนิคให้น้ำหนักฝั่งขาลง หลังหลุดเส้น 20-Day SMA ที่ $4,446

ตลาดหุ้นไทย 12 มิ.ย. 2569 ปิดบวก 20.09 จุด นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิ 4,476 ล้านบาท

ดัชนีตลาดหุ้นไทยวันที่ 12 มิถุนายน 2569 ปิดที่ 1,592.41 จุด บวก 20.09 จุด หรือ +1.28% มูลค่าการซื้อขายทั้งวัน 67,381.65 ล้านบาท ดัชนีปรับตัวขึ้นสูงสุดถึง 1,595.84 จุด แรงหนุนหลักมาจากข่าวทรัมป์ประกาศยกเลิกแผนโจมตีอิหร่าน ทำให้สถานการณ์ตะวันออกกลางผ่อนคลาย หุ้นกลุ่มท่องเที่ยวนำโดย AOT ปรับขึ้น 4.04% หุ้นกลุ่มแบงก์ KBANK, SCB, BBL และ KTB ต่างปรับขึ้น พร้อมหุ้นโรงไฟฟ้า GULF ได้รับประโยชน์จากนโยบายพลังงานทดแทนและสถานการณ์ตะวันออกกลางที่ดีขึ้น ด้านนักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิ 4,476.90 ล้านบาท ขณะที่สถาบันในประเทศและนักลงทุนรายย่อยอยู่ในฝ่ายขาย

ข่าวบริษัทจดทะเบียนฯ

AOT (Last Price 58.0 บาท YTD return +6.42%)

AOT เข้าร่วมประชุม IATA Slot Conference มีผู้เข้าร่วมกว่า 1,300 คน จาก 300 ท่าอากาศยาน และ 250 สายการบิน เพื่อจัดสรร Slot การบินฤดูหนาว 2569/2570 มีสายการบินใหม่ 4 ราย ได้แก่ Riyadh Air, Virgin Atlantic, SkyUp Nistru และ AirBorneo พร้อมเดินหน้าขึ้นค่า PSC ต่างประเทศเป็น 1,120 บาท (ที่มา: ทันหุ้น)

BGRIM (Last Price 14.9 บาท YTD return +5.67%)

BGRIM ลงนามสัญญาซื้อขายพลังงานไฟฟ้าฉบับแก้ไขกับมิตซูบิชิ อีเล็คทริค ขยายกำลังผลิต Solar Floating เป็น 5.46 MWp เปิดเชิงพาณิชย์ 30 ก.ค. 2569 พร้อมแผนลงทุน 5 ปีมูลค่ากว่า 7 หมื่นล้านบาท โดย 93% ทุ่มพลังงานหมุนเวียน ตั้งเป้าสัดส่วน RE เกิน 50% ในปี 2573 และ Net Zero ปี 2593 (ที่มา: ทันหุ้น)

TTB (Last Price 2.36 บาท YTD return +14.56%)

TTB เสร็จสิ้นการซื้อหุ้นคืนครั้งที่ 4 รวม 4,090.70 ล้านหุ้น คิดเป็น 4.19% ของหุ้นจำหน่าย มูลค่า 9,244.98 ล้านบาท เมื่อ 9 มิ.ย. 2569 ทำให้มีหุ้นซื้อคืนสะสม 10,038.29 ล้านหุ้น หรือ 10.29% ของหุ้นทั้งหมด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนวงเงินรวม 35,000 ล้านบาท (ที่มา: ทันหุ้น)

CPALL (Last Price 45.5 บาท  YTD return +5.20%)

ฟุตบอลโลก 2026 คาดหนุนยอดขายในร้านสะดวกซื้อ 24 ชั่วโมง โดย CPALL ถูกมองว่าได้รับประโยชน์สูงสุดจากการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มช่วงกลางคืนที่มีการแข่งขัน คาดช่วยกระตุ้น SSSG ในไตรมาส 2-3/2569 ขณะที่ห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ได้รับอานิสงส์ทางอ้อมจากแคมเปญการตลาด (ที่มา: ทันหุ้น)

PTTGC (Last Price 34.0 บาท  YTD return +61.14%)

PTTGC ชี้แจงต่อตลาดหลักทรัพย์ว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกักตุนน้ำมันที่เชื่อมโยงกับการปิดช่องแคบฮอร์มุซ ยืนยันเอกสารขนส่งเป็นไปตามกฎหมาย และหลังส่งมอบขึ้นเรือแล้วความรับผิดชอบโอนให้ผู้ซื้อทันที พร้อมเดินเครื่องผลิตอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาเสถียรภาพพลังงาน (ที่มา: ทันหุ้น)

WHA (Last Price 4.98 บาท  YTD return +53.70%)

WHA ลงนาม MOU โครงการ WeCYCLE กับ 6 พันธมิตร ขยายพันธมิตรใหม่ 2 ราย ได้แก่ VISTEC และ SK tes ผลงาน 4 ปีจัดการขยะกว่า 235 ตัน ลดก๊าซเรือนกระจก 527 tCO2e มีผู้เข้าร่วมกว่า 140 ราย โดย GC รวบรวมพลาสติกผ่าน GC YOUเทิร์นกว่า 80 ตัน เทียบเท่าขวด 4.8 ล้านใบ (ที่มา: ทันหุ้น)

SCGP (Last Price 24.8 บาท  YTD return +47.62%)

SCGP เป็นหนึ่งในพันธมิตรหลักโครงการ WeCYCLE ของ WHA ร่วมกับ GC, IEAT และธนโชค ออยล์ ไลท์ รองรับการจัดการวัสดุและของเสียหลายประเภท ตั้งแต่พลาสติก กระดาษ น้ำมันทอด ขยะอินทรีย์ ถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนและเป้าหมาย Net Zero ของไทย (ที่มา: ทันหุ้น)

JAS (Last Price 1.22 บาท  YTD return -10.29%)

ตลท. ปลดเครื่องหมาย H หุ้น JAS กลับมาซื้อขายปกติในวันที่ 12 มิ.ย. 2569 หลัง JAS เปิดเผยว่าได้ทำข้อตกลงรับสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลภายใต้ FIFA Multi-Tournament Broadcast Rights ระยะ 4 ปี (2569-2573) ครอบคลุม FIFA World Cup 2026, 2030 และรายการ FIFA อื่นๆ โดย MONO เป็นพันธมิตรสตรีมมิ่ง (ที่มา: ทันหุ้น)

Macro & Policy

  • สหรัฐฯ และอิหร่าน บรรลุข้อตกลงสันติภาพ โดยทรัมป์ประกาศว่าดีลสำเร็จแล้วและช่องแคบฮอร์มุซจะเปิดใหม่เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลง ปากีสถานยืนยันข้อตกลงดังกล่าวเช่นกัน ทรัมป์เดินทางไปร่วมประชุม G7 ที่ฝรั่งเศส โดยคาดว่า G7 จะหารือเรื่องดีลอิหร่านและสถานการณ์สงครามรัสเซีย-ยูเครนในการประชุมครั้งนี้ ก่อนหน้านี้ทรัมป์เคยวิจารณ์อิหร่านกรณีโจมตีด้วยโดรนและปฏิเสธเงื่อนไขของอิหร่านเกี่ยวกับดีล

  • ราคาน้ำมันดิบ Brent ร่วงกว่า 4% หลังสหรัฐฯ และอิหร่านตกลงสันติภาพและช่องแคบฮอร์มุซเปิดใหม่ ก่อนหน้านี้ Brent แตะระดับต่ำสุดในรอบกว่า 2 เดือน ราคาทองคำปรับตัวขึ้นจากความหวังดีลสันติภาพ แต่ยังขาดทุนรายสัปดาห์จากความกังวลว่า Fed อาจขึ้นดอกเบี้ย โดย Silver ร่วง 15% ในรอบเดือน ขณะที่เงินดอลลาร์คาดว่าจะได้รับแรงหนุนต่อเนื่องตราบใดที่ช่องแคบยังปิดอยู่ ราคาน้ำมันเบนซินในยุโรปตะวันตกเฉียงเหนือกลับปรับตัวขึ้นแม้น้ำมันดิบจะลดลง

  • Kevin Warsh เริ่มดำรงตำแหน่งประธาน Federal Reserve อย่างเป็นทางการ การประชุม Fed ครั้งแรกภายใต้การนำของ Warsh จะเป็นโอกาสแรกที่ตลาดจะได้เห็นรูปแบบการสื่อสารของเขา Bank of America เตือนว่าหาก S&P 500 ปรับตัวลงอีก 3% อาจกระตุ้นให้เกิดการขายแบบ systematic selling เพิ่มเติม ด้าน UK เศรษฐกิจหดตัว 0.1% ในเดือนเมษายน เนื่องจากแรงกดดันจากราคาพลังงานและผลกระทบจากความขัดแย้งในตะวันออกกลาง

Corporate & Earning

  • SpaceX เปิดซื้อขายบน Nasdaq เมื่อวันศุกร์ที่ 13 มิ.ย. 2569 ราคา IPO ที่ 135 ดอลลาร์ต่อหุ้น ระดมทุนได้ 75,000 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็น IPO ที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ หุ้นปรับขึ้น 19-25% ในวันแรก มูลค่าตลาดทะลุ 2 ล้านล้านดอลลาร์ ทำให้กลายเป็นบริษัทมูลค่าสูงสุดอันดับ 6 ของสหรัฐฯ ส่วน Elon Musk มีทรัพย์สินสุทธิราว 1.05 ล้านล้านดอลลาร์ กลายเป็นเศรษฐีล้านล้านคนแรกของโลก S&P 500 ตัดสินใจไม่นำ SpaceX เข้าดัชนี ขณะที่ SpaceX COO Gwynne Shotwell ไม่ปฏิเสธความเป็นไปได้ในการควบรวมกับ Tesla

  • Oracle รายงานผลประกอบการไตรมาส 4 และปีงบประมาณ 2569 ที่เป็นสถิติสูงสุด โดยรายได้รวม Q4 เพิ่มขึ้น 21% ต่อปีสู่ 19,200 ล้านดอลลาร์ Cloud revenue รวมขึ้น 47% สู่ 9,900 ล้านดอลลาร์ และ Oracle Cloud Infrastructure (IaaS) พุ่ง 93% สู่ 5,800 ล้านดอลลาร์ Remaining Performance Obligations (RPO) เพิ่มขึ้น 363% ต่อปีสู่ 638,000 ล้านดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม หุ้นร่วง 13% หลังประกาศแผนใช้จ่าย capex ปีงบ 2027 สูงถึง 70,000-95,000 ล้านดอลลาร์ และแผนระดมทุน 40,000 ล้านดอลลาร์ผ่านหนี้และหุ้นใหม่ บริษัทมี free cash flow ติดลบ 23,700 ล้านดอลลาร์ในปีงบ 2569

  • Adobe รายงานผล Q2 ปีงบ 2569 (สิ้นสุด 29 พ.ค. 2569) รายได้สถิติสูงสุด 6,620 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 13% ต่อปี เกินคาด EPS adjusted 5.96 ดอลลาร์ต่อหุ้น เกินคาดที่ 5.82 ดอลลาร์ AI-first ARR ทะลุ 500 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 3 เท่าต่อปี บริษัทยกระดับ guidance รายได้ปีงบ 2569 เป็น 26,500-26,600 ล้านดอลลาร์ และ EPS adjusted 24.35-24.45 ดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม CFO Dan Durn ประกาศลาออก มีผล 15 มิ.ย. 2569 ส่งผลให้หุ้นร่วง 4.80% ระหว่างวัน และร่วงต่ออีก 6.20% หลังตลาดปิด รวมลดลงราว 11% จากราคาเปิด

  • Meta เริ่มยกเลิกการซื้อกิจการ Manus มูลค่า 2,000 ล้านดอลลาร์ ตามคำสั่งของปักกิ่งที่สั่งให้คืน AI startup สัญชาติจีนดังกล่าว พร้อมตัดการแบ่งปันข้อมูล ด้าน Alibaba ถูกหน่วยงานกำกับของจีนเรียกผู้บริหารเข้าพบ และสั่งแก้ไขการโฆษณาโปรโมชัน “เงินอุดหนุน 10,000 ล้านหยวน” ช่วงเทศกาล 618 ที่ถูกมองว่าทำให้เข้าใจผิด นอกจากนี้ทั้ง Alibaba และ Baidu ถูกกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ บรรจุในรายชื่อ 1260H บริษัทที่เชื่อมโยงกับกองทัพจีน ส่งผลให้ไม่สามารถทำสัญญาตรงกับกระทรวงกลาโหมได้ตั้งแต่มิถุนายน 2569

Geopolitics & Risk

  • สหราชอาณาจักร บอร์ดเรือบรรทุกน้ำมัน SMYRTOS ของรัสเซียที่ถูกคว่ำบาตรในช่องแคบอังกฤษ โดยกระทรวงกลาโหม UK ประกาศจะควบคุมเรือลำดังกล่าวไว้บริเวณชายฝั่งตอนใต้ของสหราชอาณาจักรระหว่างการสืบสวน อินเดียประท้วงกรณีการเสียชีวิตของลูกเรือจากการปิดล้อมช่องแคบฮอร์มุซ โดย Rubio ออกมาปกป้องนโยบายดังกล่าว ขณะที่ญี่ปุ่นเดินทางเยือนกรีนแลนด์เพื่อแสวงหาแหล่งวัตถุดิบหายากทดแทน

  • รัสเซีย ยังคงทำสงครามกับยูเครนในยุโรปตะวันออก คาดว่าจะเป็นหัวข้อหลักในการประชุม G7 ที่ฝรั่งเศส ดัชนีหุ้น MOEX ของรัสเซียปิดไม่เปลี่ยนแปลง ด้านเกาหลีใต้พบการกู้ยืมของครัวเรือนพุ่งสูงขึ้น เนื่องจากนักลงทุนกู้เงินมาลงทุนในตลาดหุ้น ขณะที่ UK และญี่ปุ่นลงนามข้อตกลงการลงทุนทวิภาคีมูลค่า 18,000 ล้านปอนด์เพื่อกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ

- Advertisement -

บทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมจากผู้เขียน