ข่าวเศรษฐกิจ / อุตสาหกรรม / ตลาดหลักทรัพย์ฯ

ค่าเงินบาทอ่อนค่าสู่ 32.67 บาท/ดอลลาร์ หลัง Fed ส่งสัญญาณ Hawkish และ Dot Plot ชี้อาจขึ้นดอกเบี้ยในปี 2026

ธนาคารกรุงไทย ประเมินค่าเงินบาทเปิดตลาดเช้าวันที่ 18 มิถุนายน 2569 ที่ระดับ 32.67 บาท/ดอลลาร์ อ่อนค่าลงจากวันก่อนที่ 32.60 บาท ปัจจัยหลักมาจากผลประชุม FOMC ที่คงอัตราดอกเบี้ยที่ 3.50-3.75% ตามคาด แต่ Dot Plot ใหม่สะท้อนว่า 9 กรรมการสนับสนุนการขึ้นดอกเบี้ยอย่างน้อย 1 ครั้งในปีนี้ ทำให้ตลาดปรับลดโอกาสการลดดอกเบี้ย 2 ครั้งลงเหลือ 54% ส่งผลให้ดัชนีดอลลาร์ DXY ปรับขึ้นสู่โซน 100.3 จุด ด้านตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดลบ โดย S&P 500 ลง 1.21% และ Nasdaq ลง 1.34% หุ้นเทคโนโลยีลดลง Meta -5.4% และ Microsoft -3.8% ส่วนราคาทองคำปรับตัวลงเข้าใกล้โซน 4,250 ดอลลาร์/ออนซ์ ตามบอนด์ยีลด์สหรัฐฯ อายุ 10 ปีที่ขึ้นสู่ระดับ 4.47-4.50%

ปตท. ผนึกกองทัพเรือติดตั้ง Solar Floating ที่สัตหีบ ลดค่าสาธารณูปโภค 159 ล้านบาท ตลอดอายุสัญญา 25 ปี

ปตท. ร่วมกับกองทัพเรือไทยติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบลอยน้ำ (Solar Floating) ที่อ่างเก็บน้ำหนองไก่เตี้ย ฐานทัพเรือสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โครงการนี้มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) ระยะเวลา 25 ปี ช่วยลดค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคของกองทัพเรือประมาณ 159 ล้านบาทตลอดอายุสัญญา นอกจากนี้ยังช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประมาณ 82,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า สนับสนุนยุทธศาสตร์ Green Navy ของกองทัพเรือ ปตท. ระบุว่าพร้อมพัฒนานวัตกรรมพลังงานสะอาดเพื่อสนับสนุนเป้าหมาย Net Zero ของประเทศไทย

ราคาทองคำในประเทศปรับขึ้น 100 บาท ทองแท่งขายออก 66,900 บาท ขณะที่ข้อตกลงสหรัฐฯ-อิหร่านหนุนตลาด

สมาคมค้าทองคำ ประกาศปรับราคาทองคำครั้งที่ 2 ของวันที่ 18 มิถุนายน 2569 โดยปรับขึ้น 100 บาท ทองแท่งรับซื้อ 66,700 บาท ขายออก 66,900 บาท ทองรูปพรรณรับซื้อ 65,369.92 บาท ขายออก 67,700 บาท ปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนตลาดสัปดาห์นี้คือความคืบหน้าข้อตกลงสันติภาพสหรัฐฯ-อิหร่าน โดยประธานาธิบดีทรัมป์ยืนยันทั้งสองฝ่ายลงนาม MOU ยุติสงครามแล้ว และช่องแคบฮอร์มุซจะเปิดเต็มรูปแบบในวันศุกร์ ราคาทองคำโลกแกว่งตัวในกรอบ 4,318-4,349 ดอลลาร์/ออนซ์ นักวิเคราะห์แนะนำว่าหากทองคำยืนเหนือ 4,301 ดอลลาร์ จะทดสอบแนวต้าน 4,369-4,454 ดอลลาร์ แต่หากหลุดระดับดังกล่าวจะเข้าสู่โซนพักตัวที่ 4,238-4,157 ดอลลาร์

ข่าวบริษัทจดทะเบียนฯ

THAI (Last Price 6.5 บาท YTD return -9.72%)

หุ้น THAI มีการซื้อขายบิ๊กล็อต 69 รายการ รวม 1,547.89 ล้านหุ้น ในราคาเฉลี่ย 6.00 บาท/หุ้น มูลค่ารวม 9,287.36 ล้านบาท ผู้ขายเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ 5 แห่ง ได้แก่ กฟผ. ธรรมศาสตร์ มหิดล วิทยุการบิน และ กปน. โดย UBS ดูแลนักลงทุนต่างชาติ KKP ดูแลสถาบัน (ที่มา: ทันหุ้น)

KTB (Last Price 36.5 บาท YTD return +26.96%)

KTB ได้รับแรงซื้อหลังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ THAI อันดับ 4 สัดส่วน 4.65% จากการแปลงหนี้เป็นทุนตามแผนฟื้นฟูกิจการ หลังการจัดโครงสร้างผู้ถือหุ้น THAI เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2569 กระทรวงการคลังถือ 38.90% และ BBL ถือ 8.49% (ที่มา: ทันหุ้น)

WHAUP (Last Price 6.55 บาท YTD return +56.7%)

WHAUP คาดต้นทุนก๊าซธรรมชาติลดลงตั้งแต่กลางไตรมาส 3/68 ตามราคาน้ำมันโลก มีพอร์ต Solar Private PPA กว่า 300 MW และเตรียมเปิดเชิงพาณิชย์เพิ่มเกือบ 100 MW ในปีนี้ พร้อมสนใจร่วมโครงการ Direct PPA 2,000 MW สำหรับ Data Center และรับรู้รายได้ค่าธรรมเนียมน้ำตั้งแต่ไตรมาส 1/69 (ที่มา: ทันหุ้น)

CPALL (Last Price 46.75 บาท YTD return +8.09%)

กลุ่มค้าปลีก มีสัญญาณฟื้นตัวชัดในไตรมาส 2/69 โดย SSSG เฉลี่ยเมษายน-พฤษภาคม 2569 อยู่ที่ +0.4% YoY ดีขึ้นจากไตรมาส 1 ที่ -2.6% หนุนจากการเร่งซื้อสินค้า ปรับขึ้นราคา และสภาพอากาศร้อน คาดครึ่งปีหลังจะได้แรงหนุนจากงบรัฐและรายได้เกษตรที่ฟื้นตัว (ที่มา: ทันหุ้น)

IRPC (Last Price 1.68 บาท YTD return +66.34%)

IRPC ปิดการเสนอขายหุ้นกู้ 3 ชุด ช่วง 15-17 มิ.ย. มูลค่ารวม 8,500 ล้านบาท เกินเป้า ประกอบด้วยหุ้นกู้ อายุ 3 ปี ดอกเบี้ย 2.70% อายุ 5 ปี 3.10% และอายุ 7 ปี 3.65% ต่อปี ได้รับการจัดอันดับ A- แนวโน้มคงที่จากทริสเรทติ้ง (ที่มา: ทันหุ้น)

BCH (Last Price 9.35 บาท YTD return -10.1%)

BCH คาดผลประกอบการไตรมาส 2/69 ฟื้นตัวดีจากไตรมาส 1 ที่เป็นจุดต่ำสุด โดยผู้ป่วยตะวันออกกลางเติบโต 150% ในไตรมาส 1 และสงครามคลี่คลายช่วยให้เดินทางสะดวกขึ้น ตั้งเป้าขยายเป็น 20 สาขา เพิ่มเตียงเป็น 3,441 เตียงภายใน 3-5 ปี งบ 6,000-7,000 ล้านบาท (ที่มา: ทันหุ้น)

JMT (Last Price 10.9 บาท YTD return +25.29%)

JMT รายงานยอดจัดเก็บหนี้ดีขึ้นจากเมษายน หนุนจากราคาน้ำมันลดลงและโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มกำลังชำระหนี้ของประชาชน วางแผนซื้อหนี้เข้าพอร์ตภายใต้งบ 2,000 ล้านบาท และเร่งเปิดศูนย์ประนอม JMT by Jai ให้ครบ 41 แห่งในไตรมาส 3/69 เป้า Cash Collection ปี 69 อยู่ที่ 9,000 ล้านบาท (ที่มา: ทันหุ้น)

BCP (Last Price 33.25 บาท YTD return +26.67%)

บางจาก ร่วมกับ SHARGE เปิดตัว Bangchak Fleet Card Powered by SHARGE สำหรับบริหารจัดการฟลีทยานยนต์ไฟฟ้าองค์กร รองรับแอปฯ บัตร RFID และ Plug & Charge เจาะกลุ่มโลจิสติกส์ ขนส่ง และรถเช่า ผสานเครือข่ายสถานีบริการบางจากทั่วประเทศกับแพลตฟอร์มชาร์จ EV (ที่มา: ทันหุ้น)

Macro & Policy

  • Fed คงอัตราดอกเบี้ยที่ 3.50-3.75% ในการประชุมเดือนมิถุนายน 2026 ภายใต้การนำของประธาน Kevin Warsh และนำภาษา cutting bias ออกจากแถลงการณ์ Dot Plot ใหม่ชี้ว่ากรรมการ 9 คนสนับสนุนการขึ้นดอกเบี้ยอย่างน้อย 1 ครั้งในปีนี้ โดยค่ากลางอยู่ที่ 3.8% สิ้นปี 2026 ซึ่งสูงกว่าระดับปัจจุบัน 0.25% ทั้งนี้ Warsh งดเว้นการให้ forecast ส่วนตัว Jeffrey Gundlach ระบุว่า Warsh จะไม่ใช่ประธาน Fed ที่ผ่อนคลายนโยบายการเงินอย่างที่หลายคนคาดหวัง

  • เงินดอลลาร์สหรัฐฯ แข็งค่าขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ 1 ปี หลังตลาดปรับเพิ่มโอกาส Fed ขึ้นดอกเบี้ย ดัชนี DXY ขึ้นสู่โซน 100.3 จุด ขณะที่ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 2 ปีปรับขึ้นเกือบ 3 basis points และบอนด์ยีลด์ 10 ปีขึ้นสู่ 4.47-4.50% ส่วนเงินเยนอ่อนค่าลงท่ามกลางแรงกดดันจากดอลลาร์ ญี่ปุ่นออกมาเตือนเรื่องค่าเงินเยน ด้านนักลงทุนบน Kalshi ให้ความน่าจะเป็นมากกว่า 50% ที่ Fed จะขึ้นดอกเบี้ยในปี 2026

  • นักลงทุนต่างชาติ ซื้อสุทธิพันธบัตรและหลักทรัพย์สหรัฐฯ รวม 103,000 ล้านดอลลาร์ในเดือนเมษายน 2026 ขณะที่สหรัฐฯ รายงาน Net TIC Inflow 26,100 ล้านดอลลาร์ในช่วงเดียวกัน โดยญี่ปุ่นและสหราชอาณาจักรเป็นผู้นำในการเพิ่มถือครอง US Treasuries ด้าน ECB เตือนถึงความไม่แน่นอนในสถานการณ์เศรษฐกิจพื้นฐาน ส่วนธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) มีมติ 7-2 คงอัตราดอกเบี้ยที่ 3.75% ท่ามกลางแนวโน้มสันติภาพในตะวันออกกลาง

Corporate & Earning

  • Intel (INTC) หุ้นพุ่งขึ้น 10% หลัง Trump ประกาศความร่วมมือระหว่าง Intel และ Apple ด้านการออกแบบชิปในสหรัฐฯ ขณะที่ Intel Foundry ประกาศในงาน VLSI Symposium 2026 ว่ากระบวนการผลิต 18A-P node เข้าสู่ขั้น risk production แล้ว โดยให้ประสิทธิภาพพื้นที่ชิปดีขึ้น 11% และลดการใช้พลังงานแบบ dynamic ลง 15% เทียบกับรุ่นก่อน Intel ยังได้รับออเดอร์จาก Google และวางแผนเปิดตัว x86 processor ร่วมกับกราฟิก Nvidia RTX ในปี 2028 CEO Lip-Bu Tan เน้นสร้างความเชื่อมั่นลูกค้าและวินัยการเงินสำหรับธุรกิจ Foundry

  • Accenture (ACN) หุ้นร่วง 16% แม้ผลประกอบการ fiscal Q3 จะดีกว่าคาด โดย EPS เกินคาด 0.08 ดอลลาร์ แต่รายได้ต่ำกว่าประมาณการ บริษัทประกาศลดคาดการณ์รายได้ไปข้างหน้า พร้อมกันนั้นยังเปิดเผยการเข้าซื้อกิจการ 3 ราย ได้แก่ Dragos, runZero และ NetRise ในธุรกิจความปลอดภัยไซเบอร์ ส่วน Kroger รายงานกำไรต่อหุ้นตรงตามคาดและรายได้เกินประมาณการ แต่หุ้นปรับลงหลังประกาศผล Micron (MU) มีกำหนดรายงานผลประกอบการ fiscal Q3 วันที่ 24 มิถุนายน 2026 นักวิเคราะห์คาด EPS 19.72 ดอลลาร์ เติบโต 932.5% YoY และรายได้ 34,240 ล้านดอลลาร์ เติบโต 268.1% YoY

  • Meta ลงนามสัญญา AI computing กับ Crusoe บริษัท Data Center เพื่อรองรับการขยายโครงสร้างพื้นฐาน AI และเริ่มล็อบบี้ Congress เพื่อขอรับการคุ้มครองทางกฎหมายจากคดีเกี่ยวกับความเป็นอันตรายต่อเด็ก Waymo เรียกคืนรถ Robotaxi ประมาณ 3,900 คันหลังเกิดเหตุบางคันวิ่งเข้าไปในเขตก่อสร้างบนทางด่วนที่ปิดอยู่ การเรียกคืนดำเนินการโดยสมัครใจร่วมกับ NHTSA เพื่อแก้ไขซอฟต์แวร์ ส่วน Amazon (AMZN) ถูก FTC สอบสวนร่วมกับ State AG หลายรัฐเรื่องการเปิดเผยค่าโฆษณาและโครงสร้างราคาให้ผู้บริโภค โดย Prime Day 2026 กำหนดจัดวันที่ 23-26 มิถุนายน

  • Broadcom (AVGO) รายงาน fiscal Q2 revenue ทำสถิติสูงสุดที่ 22,190 ล้านดอลลาร์ กำไรสุทธิ 9,310 ล้านดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม guidance รายได้ชิป AI ไตรมาส 3 ที่ 16,000 ล้านดอลลาร์ต่ำกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ 17,200 ล้านดอลลาร์ บริษัทร่วมกับ Apollo และ Blackstone เปิดตัว AI XPV Platform มูลค่ากว่า 20 GW ของ AI compute ทั่วโลก และมีข้อตกลงกับ OpenAI เพื่อติดตั้ง 1.3 GW ในปี 2027 ส่วน TSMC ประกาศร่วมมือกับ Amkor Technology เพื่อขยายขีดความสามารถ Advanced Packaging ในรัฐ Arizona สร้าง supply chain ในประเทศสหรัฐฯ แบบครบวงจร

Geopolitics & Risk

  • สหรัฐฯ และอิหร่าน ลงนาม MOU เพื่อยุติความขัดแย้งที่เริ่มตั้งแต่กุมภาพันธ์ 2026 โดยประธานาธิบดี Trump สั่งกองทัพเรือสหรัฐฯ ยกเลิกการปิดล้อมท่าเรืออิหร่าน ช่องแคบฮอร์มุซเปิดให้เดินเรือได้อีกครั้ง มีเรือบรรทุกน้ำมันซาอุดีอาระเบีย 3 ลำที่บรรทุกน้ำมันรวม 6 ล้านบาร์เรลเปิดระบบ transponder หลังซ่อนตัวกว่า 2 เดือน ราคาน้ำมันดิบ WTI ลดลงสู่ระดับต่ำสุดก่อนสงครามอิหร่าน อย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญเตือนว่าการคลายความแออัดของการเดินเรืออาจใช้เวลาหลายสัปดาห์

  • รัฐบาลยุโรป เดินหน้านโยบาย Tech Sovereignty โดยหน่วยข่าวกรองในประเทศของฝรั่งเศส DGSI ตัดสินใจยกเลิกสัญญากับ Palantir และหันไปใช้ ChapsVision บริษัทในประเทศแทน ขณะเดียวกัน สวิตเซอร์แลนด์และสหราชอาณาจักรก็กำลังทบทวนสัญญากับ Palantir เช่นกัน ด้านสหภาพยุโรปกำลังหารือมาตรการเข้มงวดเพิ่มเติมเพื่อแก้ปัญหาความไม่สมดุลทางการค้ากับจีน โดยผู้นำ EU พยายามสร้างความเป็นเอกภาพในนโยบายการค้าจีน

- Advertisement -

บทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมจากผู้เขียน