สหรัฐฯ – อิหร่านเจรจาลงตัวหนุนสินทรัพย์เสี่ยงวันนี้
คาด SET วันนี้ “Sideways/Up” ต้าน 1,580/1,592 จุด รับ 1,563/1,558 จุด
บรรยากาศลงทุนไปในทางบวก สหรัฐฯ – อิหร่านเจรจาลงตัวตกลงกลับมาเปิดช่องแคบฮอร์มุซ ถ่วงราคาน้ำมันดิบอิง Brents เช้านี้ปรับลงสู่กรอบ 76-78 เหรียญฯ vs prev. 80 +/- เหรียญฯ จิตวิทยาบวกต่อ Asia และไทยที่นำเข้าน้ำมันสุทธิ ราคาน้ำมันดิบที่เริ่มชัดเจนว่ามี Premium หลังสงคราม คาดช่วยกลุ่มพลังงานโดยเฉพาะขั้นกลาง เริ่มตั้งฐาน ขณะเดียวกันสัญญาณการฟื้นตัวตัวเลขเศรษฐกิจ หลังสงครามและราคาน้ำมันที่ลดระดับลง จะค่อยๆหนุนอีกฝั่งในส่วนธีม De-escalation วันนี้คาดภาคบริการเด่น นักท่องเที่ยวเฉลี่ยต่อวัน 15-20 มิ.ย. ฟื้นแรง +21.8%w-w, +13.4%y-y ภาพฟื้นทันทีหลังสงครามคลาย คาดอาจจะเปิด Upside คาดการณ์นักท่องเที่ยวปี 2026F ตลาดประเมินทรง-ลดลงเล็กน้อยในระยะถัดไป คู่กับฝั่งลงทุน กระแสตอกย้ำทางบวกนายกเปิดโครงการ Thailand Fast-pass ตามด้วยภาพที่เห็นผ่านยอดส่งออก พ.ค. 26 (รายงาน 24 พ.ค.) คาดดีตามภูมิภาค+มุมมองบวกที่ประชุม กนง. (24 พ.ค.) คาด SET แกว่งขึ้น
หุ้นธีมเด่นวันนี้
1) De-escalation ท่องเที่ยว AOT, BA, CENTEL, MINT, ERW ร.พ. BH ไฟฟ้า GPSC เครื่องดื่ม ICHI วัสดุฯ SCC
2) ธีมลงทุน ธนาคาร KBANK, KTB นิคม AMATA, WHA ไฟฟ้า GULF, GUNKUL, WHAUP รับเหมา STECON, PYLON, INSET สื่อสาร ADVANC
KSS Alpha Espresso Picks : GULF (หุ้นหลักธีมลงทุน หนึ่งในผู้ถือหุ้นหลักขาย Big Lot แบบมีส่วนลด ไม่กระทบพื้นฐาน มองเป็นโอกาส) BA BH (De-escalation)
Key Factors:
(+) War: สหรัฐฯ – อิหร่านเจรจาคืบหน้า เรื่องหลัก ช่องแคบฮอร์มุซกลับมาเปิดแล้วถ่วงน้ำมันดิบ Brents เช้านี้ปรับลงสู่ 76-78 (prev. 80-81 เหรียญฯ) บวกหุ้น Asia รวมถึงไทยที่นำเข้าน้ำมันสุทธิ และระยะถัดไปค่อยๆคลายความกังวลตลาดต่อวงจรดอกเบี้ย บวกหุ้นกลุ่มถูกกดันตั้งแต่สงคราม อาทิ ท่องเที่ยว การบิน เช่าซื้อ เครื่องดื่ม ค้าปลีก
(++) TH Tourism: นักท่องเที่ยวต่างชาติเฉลี่ยต่อวันระหว่าง 15-20 มิ.ย. (6 วัน) ฟื้นมีนัยฯ +21.8% w-w, +13.4% y-y สะท้อนว่าผลกระทบจากสงครามคลายตัวลงเร็วกว่าที่คาด มีโอกาสตลาดในการทยอยปรับยอดนักท่องเที่ยวปี 2026F ขึ้น บวกต่อหุ้นกลุ่มท่องเที่ยว การบิน และโรงพยาบาล เช่น CENTEL, ERW, MINT, AOT และ BH
(*/+) GULF: Singtel ขายบิ๊กล็อตหุ้น GULF มีส่วนลด อาจกดดันราคาในระยะสั้น แต่ไม่กระทบพื้นฐาน ขณะที่ส่งผลดีระยะยาวต่อ GULF จากการเพิ่ม Free Float ที่ช่วยหนุนน้ำหนักดัชนี MSCI/FTSE มองโอกาสสะสม และน่าเก็งกำไรที่ปรึกษาการเงิน KKP
(*/+) Public x Private: รัฐฯแถลงหลังประชุมร่วมกับเอกชน 1)ให้เอกชนร่วมประชุมครม.เศรษฐกิจ พร้อมนำข้อสรุปเข้า ครม. ได้ทันที หนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเร็วและตรงเป้า 2) แม้แผนระยะยาวยกไทยสู่ประเทศรายได้สูงและเพิ่ม GDP ระดับศักยภาพไปที่ 3% แต่แผนระยะสั้นที่คาดหวังได้เร่งลงทุนอุตสาหกรรมใหม่ x คลายกฎที่เป็นอุปสรรค ขณะที่วันนี้การแถลงโครงการ Thailand Fast-pass และยอดส่งออก พ.ค. 26 รวมถึงมุมมองจากการประชุม BOT สัปดาห์นี้ คาดยิ่งตอกย่ำทิศทางดังกล่าว บวกต่อภาพเศรษฐกิจจากแรงส่งการลงทุนหนุนจากนี้ บวกหุ้น ธนาคาร นิคม รับเหมา ไฟฟ้า (ตั้งรับ) สื่อสาร
(*/+) Energy Policy: กระทรวงพลังงานที่มีแผนแยกค่าไฟฟ้าสาธารณะออกจากปกติ บวกต่อกลุ่มใช้พลังงานสูง ภาคผลิต อาทิ บรรจุภัณฑ์ วัสดุกอสร้าง เครื่องดื่ม นิคม และภาคบริการ สื่อสาร ค้าปลีก ขณะที่มีมุมมองลบเล็กน้อยต่อ กลุ่มโรงไฟฟ้า SPP
Technical Focus 23 มิถุนายน 69
คาดการณ์แนวโน้ม SET INDEX วันนี้ : “แกว่งตัวในกรอบ อิงแนวต้าน 1,580 / 1,592 คงแนวรับ 1,563 / 1,558”
กราฟ SET แกว่งตัว Sideway ตามคาด ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย EMA 5,10 วัน และถึงแม้เครื่องมือทางเทคนิคส่วนใหญ่ยังทรงตัวบวก ทั้ง RSI และ MACD แต่ Modified stochastic ยังคงชะลอตัวลงต่อเนื่อง รวมถึง Volume ที่หดตัวต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 5 วันเช่นกัน ส่งผลให้ SET ในระยะสั้นยังมีภาพแกว่งตัว Sideway อิงแนวต้านที่บริเวณ 1,580 / 1,592 จุด ส่วนแนวรับคงไว้ที่บริเวณ 1,563 / 1,558 จุด ตามลำดับ
คำแนะนำ :
1.) นักลงทุนระยะสั้นที่ได้พิจารณา LOCK กำไรไปแล้วบางส่วน เน้นรอทยอยซื้อคืนเมื่ออ่อนตัวเป้นหลัก
2.) นักลงทุนระยะกลาง/ยาวเน้นถือลงทุน แนะนำใช้ฐานแนวรับที่ 1,545 จุด บริเวณเส้น Uptrend เป็น Trailing stop
เก็งกำไร
- ADVANC เป้าหมาย 365.0 / 373.0 แนวรับ 359.0 จุดตัด 356.0
- MTC เป้าหมาย 31.25 / 32.75 แนวรับ 29.75 จุดตัดขาดทุน 29.00
- FORTH เป้าหมาย 15.80 / 16.40 แนวรับ 15.20 จุดตัดขาดทุน 14.80
- CBG เป้าหมาย 43.25 / 44.50 แนวรับ 41.25 จุดตัดขาดทุน 40.50
Depositary Receipts (DR)
- IONQ03 เป้าหมาย 3.90 / 4.00 แนวรับ 3.70 จุดตัดขาดทุน 3.58
KSS Commodities Update – 23-มิ.ย.-26
- น้ำมันดิบ Brent -2.44%DoD ปิดที่ US$ 77.9/barrel
- น้ำมันดิบ West Texas -2.62%DoD ปิดที่ US$ 73.86/barrel
- ถ่านหินล่วงหน้า Newcastle 0.00%DoD ปิดที่ US$ 131.15/ตัน
- ก๊าซธรรมชาติ NYMEX +0.62%DoD ปิดที่ US$3.253/MMBtu
- น้ำตาล -2.05%DoD ปิดที่ 13.84Cent/lb
- ถั่วเหลือง -0.11%DoD ปิดที่ 1141.5 Cent/bu
- น้ำมันปาล์ม +0.11%DoDปิดที่ 4615Myr/mt
- ยาง TOCOM +0.14%DoD ปิดที่ 441.2JPY/kg
- เหล็กเส้น 0.00%DoD ปิดที่ 469 CNY/MT
- ดัชนีค่าระวางเรือ BDI -1.40% ปิดที่ 2684 จุด
- ราคาแร่เงิน +0.28% ปิดที่ 65.0854 US$/Oz
- ราคาทองคำ +0.83% ปิดที่ 4190.06 US$/Oz
- ราคาบิทคอย +0.94% ปิดที่ 64371.87 USD
