Tech ยัง Sell-off แต่ธีม De-escalation x ลงทุนจะช่วยประคอง
คาด SET วันนี้ “แกว่งในกรอบ” ต้าน 1,553/1,560 จุด รับ 1,530/1,527 จุด
แม้สงครามกลับมาผันผวน แต่เป็นที่น่าสังเกตราคาน้ำมันดิบเช้านี้กลับมา Rebound จำกัดสู่กรอบ 72-73 เหรียญฯ (prev. 70-72 เหรียญฯ +/-) แต่สอดรับสหรัฐฯ – อิหร่านตกลงหยุดยิงชั่วคราวและยืนยันทั้งคู่เดินหน้าเจรจากันต่อพรุ่งนี้ที่กาตาร์ และคุยกันต่อเนื่องการเจรจาทางเทคนิคที่สวิสเซอร์แลนด์ ภาพหลักยังเป็น De-escalation ขณะที่ภาพการขายหุ้น Tech (selloff) ยังดำเนินต่อในฝั่งสหรัฐฯ ตั้งแต่ Fed มีท่าทีเข้มงวดมากขึ้นประชุมรอบก่อน ขณะที่แรงกดดันเพิ่มจากการเลื่อน IPO ของ OpenAI สร้างความกังวลตลาดต่อเม็ดเงิน AI CAPEX cycle แต่เริ่มมีรายงานเศรษฐกิจที่ช่วยลดกังวล อาทิ คาดการณ์เงินเฟ้อ 1ปี มิ.ย. 26 (ครั้งสุดท้าย) ปรับลงสู่ 4.6% prev. 4.8% สัปดาห์นี้จับตารายงานเศรษฐกิจที่มีโอกาสช่วยลดระดับความกังวลต่อคาดภาคแรงงานมีโอกาสสลับอ่อนลง อิงยอดขอรับสวัสดิการว่างงานระยะหลัง คาดตลาดประคองแกว่งในกรอบได้
หุ้นธีมเด่นวันนี้ คือ
1) หุ้นธีมลงทุน Gartner ยืนยันมุมมองบวการลงทุนไฟฟ้ารองรับ Data Center และคาดหนุนการลงทุนอื่นๆ ต่อ ผสานผลเลือกตั้ง กทม. ได้ผู้ว่าฯท่านเดิม คาดสานงานนโยบายลงทุนเพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตพื้นที่กรุงเทพฯต่อ ธนาคาร KBANK, KTB โรงไฟฟ้า GULF, GPSC, GUNKUL, WHAUP นิคม AMATA, WHA รับเหมา STECON, PYLON, INSET
2) หุ้น De-escalation ร.พ. BH, BDMS ท่องเที่ยว CENTEL, ERW, MINT การบิน AOT, BA เช่าซื้อ MTC, JMT เครื่องดื่ม ICHI ค้าปลีก CPALL
KSS Alpha Espresso Picks : KBANK (ธีมลงทุน) AOT BH (De-escalation)
Key Factors:
(*) Oil: สงครามกลับมาผันผวน แต่เป็นที่น่าสังเกตราคาน้ำมันดิบเช้านี้กลับมา Rebound จำกัดสู่กรอบ 72-73 เหรียญฯ (prev. 71-72 เหรียญฯ) เราประเมินตลาดมองภาพความขัดแย้งสหรัฐฯ – อิหร่านกลับมาโจมตีกันอีกระลอกระยะสั้น อย่างไรก็ตาม ล่าสุดทั้งคู่ตกลงยุติโจมตีชั่วคราว และยืนยันเดินหน้าเจรจากันต่อพรุ่งนี้ที่กาตาร์ และคุยกันต่อเนื่องการเจรจาทางเทคนิคที่สวิสเซอร์แลนด์ ภาพหลักยังเป็น De-escalation หากหุ้นผันผวนทยอยตั้งรับ ร.พ. ท่องเที่ยว การบิน เช่าซื้อ เครื่องดื่ม ค้าปลีก
(*/+) BKK New Governor: ผลเลือกตั้งผู้ว่า กทม. ใหม่ (กทม. = 33% ของ GDP ไทย) ได้คุณชัชชาติ ดำรงตำแหน่งต่อเป็นสมัยที่ 2 บวกต่อความต่อเนื่องนโยบายหลัก โดยเฉพาะการเน้นปรับปรุงคุณภาพชีวิตในกรุงเทพฯ อาทิ ทางเท้า จัดระเบียบ Street Food ติดตั้งกล้อง CCTV เพิ่มพื้นที่สีเขียว ใช้ระบบดิจิตอลอำนวยความสะดวก+ตอบสนองปัญหา เสริมจิตวิทยาบวกหุ้นธีมลงทุน รับเหมา ธนาคาร
(*/+) Utilities Investment: กระแสลงทุนไฟฟ้าและอุปกรณ์เกี่ยวข้องเป็นภาพบวก 1) กกพ. ประกาศเปิดรับซื้อไฟ Solar Rooftop 2) Gartner ประเมิน Data Center ทั่วโลกจะใช้ไฟฟ้าเร่งขึ้น +27% ในปีนี้ และขยายต่อเนื่องกลาง-ยาว หนุนหุ้นธีมลงทุน แม้นำด้วยไฟฟ้า แต่จะขยายวงไปยังอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องตามมา ไฟฟ้า รับเหมา ธนาคาร นิคม
(*/+) Service Sector: SiteMinder เผยยอดจองโรงแรมล่วงหน้าของต่างชาติเข้าไทย ก.ค. – ก.ย. 26 +3.3%-16%y-y ชี้ภาพฟื้นเร็วหลังสงครามคลาย บวกหุ้นภาคบริการ
(*) To monitor: สัปดาห์นี้ ปัจจัยภายนอกตลาดให้น้ำหนักรายงานเศรษฐกิจสหรัฐฯ อาทิ CCI (Conf board), PMI (ISM) และภาคแรงงานสหรัฐฯ เพื่อประเมินดอกเบี้ยสหรัฐฯ ส่วนภายในน่าจะอยู่คาดการณ์กำไร 2Q26F ธนาคารใหญ่ คาด KBANK มีโอกาสเด่น
Technical Focus 29 มิถุนายน 69
คาดการณ์แนวโน้ม SET INDEX วันนี้ : “ซึมลง แนวต้านจำกัด 1,553 / 1,560 วางแนวรับ 1,530 / 1,527”
กราฟ SET ยังปิดหลุดแนวเส้นค่าเฉลี่ย EMA 5,10,25 วัน ต่อเนื่อง รวมถึงเครื่องมือทางเทคนิคส่วนใหญ่ยังมีทิศทางที่เป็นลบ อาทิ Modified stochastic, RSI ทรงตัวอยู่ที่แกน 50 และ MACD ที่ตัด Signal line ลงเหนือแกน 0 ในขณะที่ Volume ชะลอตัวต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 5 วัน สะท้อนภาวะซื้อ/ขายที่อยู่ในกรอบจำกัดมากขึ้น ส่งผลให้ SET ในระยะสั้น อาจมีภาวะที่ซึมลง โดยมีแนวต้านจำกัดที่บริเวณ 1,553 / 1,560 จุด ส่วนแนวรับวางไว้ที่บริเวณ EMA 50 วัน / GAP ที่บริเวณ 1,530 / 1,527 จุด ตามลำดับ
คำแนะนำ :
1.) นักลงทุนระยะสั้นยังเน้นตั้งรับ / พิจารณาซื้อเมื่ออ่อนตัว เนื่องจาก SET ยังปิดหลุดเส้น EMA 10 วัน และเส้น Uptrend ต่อเนื่อง
2.) นักลงทุนระยะกลางถึงยาว เน้นถือ / กระชับพอร์ต เป็นหลัก
เก็งกำไร
- BDMS เป้าหมาย 19.30 / 20.00 แนวรับ 18.60 จุดตัด 18.30
- MRDIYT เป้าหมาย 9.50 / 9.65 แนวรับ 9.15 จุดตัดขาดทุน 9.00
- JMART เป้าหมาย 9.80 / 10.10 แนวรับ 9.40 จุดตัดขาดทุน 9.20
- AAI เป้าหมาย 3.96 / 4.06 แนวรับ 3.78 จุดตัดขาดทุน 3.70
Depositary Receipts (DR)
- KO80 เป้าหมาย 2.78 / 2.90 แนวรับ 2.68 จุดตัดขาดทุน 2.60
KSS Commodities Update – 29-มิ.ย.-26
- น้ำมันดิบ Brent -4.34%DoD ปิดที่ US$ 71.99/barrel
- น้ำมันดิบ West Texas -3.74%DoD ปิดที่ US$ 69.23/barrel
- ถ่านหินล่วงหน้า Newcastle -1.95%DoD ปิดที่ US$ 126/ตัน
- ก๊าซธรรมชาติ NYMEX -1.91%DoD ปิดที่ US$3.279/MMBtu
- น้ำตาล 2.91%DoD ปิดที่ 14.51Cent/lb
- ถั่วเหลือง -0.06%DoD ปิดที่ 1156.25 Cent/bu
- น้ำมันปาล์ม -0.20%DoDปิดที่ 4504Myr/mt
- ยาง TOCOM -3.60%DoD ปิดที่ 406.5JPY/kg
- เหล็กเส้น 0.00%DoD ปิดที่ 467 CNY/MT
- ดัชนีค่าระวางเรือ BDI -2.59% ปิดที่ 2524 จุด
- ราคาแร่เงิน +2.23% ปิดที่ 59.1499 US$/Oz
- ราคาทองคำ +1.54% ปิดที่ 4088.74 US$/Oz
- ราคาบิทคอย -1.07% ปิดที่ 59571.97 USD
