คาดตลาดรอติดตามยอดจ้างงานนอกภาคเกษตรสหรัฐฯ
คาด SET วันนี้ “แกว่งในกรอบ” ต้าน 1,600/1,610 จุด รับ 1,577/1,572 จุด
US Bond Yield 10 ปี ยังทรงตัวสูง บ่งชี้ตลาดรอติดตามรายงานภาคแรงงานหลักคืนนี้ ในส่วนยอดจ้างงานนอกภาคเกษตร มิ.ย. 26 (กระทรวงแรงงาน) เพื่อประเมินวงจรดอกเบี้ยคืนนี้ หลังถ้อยแถลงประธาน Fed แม้มองความเสี่ยงเงินเฟ้อเริ่มคลาย ยังเน้นเป้าหมายเงินเฟ้อระยะยาวที่ 2% (vs PCE ล่าสุด 4.1%) ทำให้แม้แรงกดดันน้ำมันลดลงต่อเนื่อง แต่ตลาดรอประเมินภาคแรงงานจะชี้นำความเสี่ยงต่อการส่งผ่านต้นทุนพลังงานไปยังเงินเฟ้อพื้นฐาน ทั้งนี้ ราคาน้ำมันที่ปรับลงใกล้ Pre-war, CAPEX cycle โลกที่ไปในทางบวก อิง PMI ภาคผลิต มิ.ย. 26 ประเทศหลักของโลก รวมถึงไทยขยายตัว (> 50 จุด) ภายในสภาผ่านร่าง พ.ร.บ. งบประมาณปี 2570 วาระแรก หนุนความต่อเนื่องการใช้จ่ายรัฐบาล ส่วนการลงทุน แม้งบจำกัด แต่จะวางเป้าหมายเร่งฝั่งรัฐวิสาหกิจ 2.7 แสนล้านบาท+ดึงยอด 9.0 แสนล้านบาท ผ่านเครื่องมืออื่น โดยลดอุปสรรคข้อกฎหมาย(2 ส่วนรวมกัน= 6.2% ของ GDP) แม้ตลาดแกว่งในกรอบรอรายงานภาคแรงงาน ทำให้คาดยังมี
หุ้นธีมที่วันนี้ขยับขึ้นได้เด่น
1) หุ้นธีม De-escalation คาดฝั่งต้นทุนพลังงานสูงจะนำ การบิน BA, AOT เครื่องดื่ม ICHI โรงไฟฟ้า GPSC วัสดุก่อสร้าง SCC
2) หุ้นธีมลงทุน ธนาคาร KBANK, KTB นิคม AMATA, WHA รับเหมา STECON, PYLON, INSET ไฟฟ้า GULF, GUNKUL, WHAUP
3) หุ้นคาดกำไร 2Q26F จะเด่น ADVANC, IVL
KSS Alpha Espresso Picks : IVL (กำไร 2Q26F จะ Surprise บวก) AOT BH (De-escalation)
Key Factors:
(*) US Bond Yield: US Bond Yield 10ปี ยังทรงสูงสุดในรอบ 1 สัปดาห์ 4.47% รอยอดจ้างงานนอกภาคเกษตร (ทางการ) หลัง 1) ยอดจ้างงานนอกภาคเกษตรสหรัฐฯ ผ่านระบบอัตโนมัติ (ADP) มิ.ย. 26 ต่ำกว่าคาด +9.8 หมื่นตำแหน่ง ขณะที่ 2) ถ้อยแถลง ประธานFed คุณ Kevin Warsh วานนี้ที่ยุโรป แม้มองความเสี่ยงเงินเฟ้อเริ่มคลายแล้ว แต่ยังห่างจากเป้าหมายที่ระดับ 2% (vs Current 4.1%)
(*/+) War&oil: การเจรจาสหรัฐฯ – อิหร่านที่กาตาร์ ปธน. Trump ส่งสัญญาณข้อสรุปทางบวก ยืนยันที่จะการใช้มาตรการการทูตกับอิหร่าน > กลับไปทำสงคราม ถ่วงราคาน้ำมันดิบ Brents เช้านี้ตอบรับทาง 70-72 เหรียญฯ (prev. 72-74 เหรียญฯ) ตอกย้ำภาพ De-escalation บวกเอเชียและไทยในฐานะ Net Imports น้ำมัน หุ้น De-escalation โดยกลุ่มที่ต้นทุนพลังงานสูงเด่น การบิน เครื่องดื่ม โรงไฟฟ้า ค้าปลีก เช่าซื้อ ท่องเที่ยว
(*/+) CAPEX cycle : สัญญาณ CAPEX cycle โลกรอบนี้ยังไปในทางบวก 1) ยอดส่งออกเกาหลีใต้ เดือน มิ.ย. 70.9%y-y (สูงสุดตั้งแต่ปี 1970) หนุนจากทุกองค์ประกอบ (คำสั๋งซื้อใหม่, ราคา, จ้างงาน) 2) PMI ภาคผลิต มิ.ย. 26 ประเทศหลัก อาทิ สหรัฐฯ ยูโรโซน อังกฤษ ไต้หวัน อินเดีย ล้วนอยู่ในระดับขยายตัว (>50 จุด)
(*/+) Investment: แรงส่งเศรษฐกิจภายในบวก 1) สภาผ่านร่างงบประมาณปี 2570 วาระแรก แม้งบลงทุนไม่มาก แต่แผนดึงเม็ดเงินแหล่งอื่นชัด อาทิ งบรัฐวิสาหกิจ 2.7 แสนล้านบาท++ดึงยอด 9.0 แสนล้านบาท ผ่านเครื่องมืออื่น โดยลดอุปสรรคข้อกฎหมาย(6.2% ของ GDP) 2) PMI ผลิตไทย มิ.ย. 26 อยู่ในระดับขยายตัว 15 เดือนติด 3) BOI อนุมัติ บ.ร่วมทุน Mazda ลงทุนผลิตรถยนต์ บวกหุ้นธีมลงทุน
(*) To monitor: ติดตามรายงานภาคแรงงานสหรัฐฯ (ทางการ) วันนี้ เพื่อประเมินดอกเบี้ยสหรัฐฯ คาดมีโอกาสทรง-อ่อนลงจาก prev. เร่งจ้างก่อนฟุตบอลโลก
Technical Focus 2 กรกฎาคม 2569
คาดการณ์แนวโน้ม SET INDEX วันนี้ : “กลับมาผันผวน มีแนวต้าน 1,600 / 1,610 วางแนวรับ 1,577 / 1,572”
กราฟ SET แกว่งตัวขึ้นไม่ผ่านแนวต้านจิตวิทยาบริเวณ 1,600 จุด จึงเกิดการย่อตัวลงแต่ยังคงมีภาพ Sideway up เหนือเส้นค่าเฉลี่ย EMA ได้ทุกเส้น รวมถึงเครื่องมือทางเทคนิคส่วนใหญ่ยังคงมีทิศทางที่เป็นเป็นบวก อาทิ Modified stochastic, RSI และ MACD ที่ยังคงขยับขึ้นเหนือแกน 0 ในขณะที่ Volume กลับชะลอตัวลงเล็กน้อยกว่าค่าเฉลี่ย 5 วัน สะท้อนถึงแรงซื้อที่ชะลอตัวลงเล็กน้อย จึงให้น้ำหนัก SET ในระยะสั้น เริ่มมีความผันผวนเกิดขึ้น โดยคงแนวต้านไว้ที่บริเวณ 1,600 / 1,610 จุด ส่วนแนวรับวางไว้ใกล้เคียงเดิมที่บริเวณ 1,577 / 1,572 จุด (EMA 5 / 10 วัน) ตามลำดับ
คำแนะนำ :
1.) นักลงทุนระยะสั้นอยู่ในด้านพิจารณาซื้อเมื่ออ่อนตัวเป็นหลัก
2.) นักลงทุนระยะกลางถึงยาว เน้นถือลงทุนต่อ (แนะนำใช้ EMA 50 วันเป็น Traling stop)
เก็งกำไร
- SAWAD เป้าหมาย 24.00 / 24.50 แนวรับ 23.20 จุดตัด 22.80
- SJWD เป้าหมาย 8.45 / 8.65 แนวรับ 8.10 จุดตัดขาดทุน 7.90
- TURBO เป้าหมาย 1.65 / 1.70 แนวรับ 1.57 จุดตัดขาดทุน 1.54
- BBIK เป้าหมาย 19.80 / 20.10 แนวรับ 19.00 จุดตัดขาดทุน 18.60
Depositary Receipts (DR)
- MSFT80 เป้าหมาย 6.65 / 6.85 แนวรับ 6.25 จุดตัดขาดทุน 6.00
KSS Commodities Update – 2-ก.ค.-26
- น้ำมันดิบ Brent -3.17%DoD ปิดที่ US$ 71.57/barrel
- น้ำมันดิบ West Texas -1.32%DoD ปิดที่ US$ 68.58/barrel
- ถ่านหินล่วงหน้า Newcastle -0.04%DoD ปิดที่ US$ 129.4/ตัน
- ก๊าซธรรมชาติ NYMEX -1.68%DoD ปิดที่ US$3.22/MMBtu
- น้ำตาล +1.15%DoD ปิดที่ 14.99Cent/lb
- ถั่วเหลือง +0.48%DoD ปิดที่ 1149.25 Cent/bu
- น้ำมันปาล์ม +0.25%DoDปิดที่ 4485Myr/mt
- ยาง TOCOM -0.07%DoD ปิดที่ 409.8JPY/kg
- เหล็กเส้น -1.07%DoD ปิดที่ 464 CNY/MT
- ดัชนีค่าระวางเรือ BDI +2.44% ปิดที่ 2562 จุด
- ราคาแร่เงิน +0.93% ปิดที่ 59.146 US$/Oz
- ราคาทองคำ +0.56% ปิดที่ 4030.65 US$/Oz
- ราคาบิทคอย +2.43% ปิดที่ 60068.68 USD
