ข่าวเศรษฐกิจ / อุตสาหกรรม / ตลาดหลักทรัพย์ฯ

สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุนคาด SET Index Q3/69 อยู่ที่ 1,608 จุด แนะ 5 หุ้นเด่น

สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (IAA) เปิดเผยผลสำรวจจาก 25 บริษัท ประกอบด้วยบริษัทหลักทรัพย์ 22 แห่ง บล. จัดการกองทุน 1 แห่ง และโกลด์ฟิวเจอร์ส 2 แห่ง โดยคาดดัชนีหุ้นไทย Q3/2569 เฉลี่ยอยู่ที่ 1,608 จุด และจุดสูงสุดเฉลี่ยที่ 1,655 จุดในช่วงครึ่งหลังของปี ผู้ตอบสำรวจกว่า 90% คาด SET เคลื่อนไหวในกรอบ 1,601-1,700 จุด ปัจจัยบวกที่นักวิเคราะห์มองสูงสุดคือกระแสเงินทุนต่างประเทศ (92%) และการลงทุนใน AI และ Supply Chain (88%) ขณะที่ปัจจัยเสี่ยงสำคัญ ได้แก่ การลดหรือยุติ QE ของประเทศเศรษฐกิจหลัก (68%) และทิศทางดอกเบี้ยนโยบายสหรัฐฯ (56%) หุ้นเด่น 5 ตัวที่นักวิเคราะห์แนะนำตรงกันตั้งแต่ 4 สำนักขึ้นไป ได้แก่ ADVANC, AOT, BH, GULF และ KBANK

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยกระดับกำกับดูแลบริษัทจดทะเบียน มีผลบังคับใช้ 1 ก.ค. 69

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ประกาศยกระดับการกำกับดูแลและการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทจดทะเบียน ทรัสต์เพื่อการลงทุน กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน มีผลตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2569 โดยมีการเพิ่มการเปิดเผยข้อมูลสำคัญ เช่น การด้อยค่าสินทรัพย์ ผลขาดทุนด้านเครดิต และเงินมัดจำที่ไม่ได้รับคืน รวมถึงต้องเปิดเผยรายชื่อผู้ถือหุ้นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทุก 5% เป็นรายเดือน นอกจากนี้ยังปรับปรุงเกณฑ์ Backdoor Listing โดยพิจารณาจากผลลัพธ์มากกว่ารูปแบบรายการ ปรับเกณฑ์ Cash Company ให้ครอบคลุมกว้างขึ้น และปรับการนับระยะเวลาขึ้นเครื่องหมาย CC และ CF ให้เริ่มนับจากวันที่เกิดเหตุการณ์จริง พร้อมยกเลิกการผ่อนผัน Free Float สำหรับบริษัทขนาดใหญ่ที่มีทุนชำระแล้วตั้งแต่ 10,000 ล้านบาทขึ้นไป

บีโอไออนุมัติออโต้อัลลายแอนซ์ (มาสด้า) ลงทุน 7,400 ล้านบาท ปรับโรงงานผลิต MHEV ในไทย

บีโอไออนุมัติให้บริษัท ออโต้อัลลายแอนซ์ ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนของมาสด้า ลงทุนกว่า 7,400 ล้านบาท เพื่อปรับปรุงโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด จังหวัดระยอง มาสด้าเลือกไทยเป็นฐานการผลิตหลักสำหรับรถยนต์ Mild Hybrid Electric Vehicle (MHEV) เพื่อจำหน่ายในประเทศและส่งออกไปญี่ปุ่นและอาเซียน คาดเดินสายการผลิตในปี 2570 ด้านบอร์ด EV กำหนดภาษีสรรพสามิตอัตราพิเศษ 10-12% เป็นเวลา 7 ปี (พ.ศ. 2569-2575) โดยมีเงื่อนไขต้องลงทุนเพิ่มไม่น้อยกว่า 5,000 ล้านบาท การลงทุนครั้งนี้จะปรับสายการผลิตด้วยระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ รองรับมาตรฐานยูโร 6 และผลิต B-SUV ด้วยเทคโนโลยี MHEV เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเชื้อเพลิงและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

ข่าวบริษัทจดทะเบียนฯ

COM7 (Last Price 28.25 บาท YTD return +46.37%)

COM7 รับ Apple ปรับราคาสินค้า Mac, iPad, HomePod และ Apple TV ขึ้นตั้งแต่ 26 มิ.ย. 69 โดยไม่กระทบมาร์จิ้น เนื่องจากปรับราคาขายตามสัดส่วนเดิม ลูกค้าแห่ซื้อช่วงวันหยุด โดยเฉพาะ iPhone คาด Q2/69 กำไรดีกว่า Q1/69 จากการเติบโตกระจายตัวในกลุ่ม Android, PC, Notebook ประกอบกับฤดู Back to School (ที่มา: ทันหุ้น)

PLANB (Last Price 4.82 บาท YTD return +26.84%)

PLANB เข้าซื้อหุ้น COM7 จำนวน 263 ล้านหุ้น คิดเป็น 11.01% ของทุนชำระแล้ว ส่งผลให้โครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ COM7 เปลี่ยนแปลง โดยผู้ถือหุ้นอันดับ 1 และกรรมการ COM7 ยืนยันไม่ได้ขายหุ้น และ PLANB ไม่มีหน้าที่ทำ Mandatory Tender Offer เนื่องจากยังไม่ข้ามจุดที่กำหนด (ที่มา: ทันหุ้น)

BGRIM (Last Price 16.9 บาท YTD return +19.86%)

BGRIM ปรับโฉมสู่ผู้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน AI-เซมิคอนดักเตอร์ครบวงจร พัฒนา Microgrid และแพลตฟอร์ม Demand Management ด้วย AI พร้อมร่วมทุนกับ INET จัดตั้ง บี.กริม ไอเน็ต เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล ตั้งเป้ามูลค่าตลาด JV ดิจิทัล 800-1,000 ล้านบาทใน 3-5 ปี (ที่มา: ทันหุ้น)

BCP (Last Price 34.5 บาท YTD return +31.43%)

BCP ปิดดีลซื้อ Chevron Hong Kong Limited จาก Chevron เสร็จสมบูรณ์เมื่อ 30 มิ.ย. 69 เปลี่ยนชื่อเป็น Bangchak Hong Kong (BHK) เพื่อเป็นฐานธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจการค้า และเชื้อเพลิงเรือในเอเชียเหนือ รองรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชีวภาพและพลังงานคาร์บอนต่ำในระยะยาว (ที่มา: ทันหุ้น)

PTTGC (Last Price 33.5 บาท YTD return +58.77%)

PTTGC ปิดดีลขาย Vencorex US และ Vencorex Thailand ให้กลุ่ม Covestro AG เสร็จสมบูรณ์เมื่อ 1 ก.ค. 69 เป็นการขายหุ้น 100% ตามสัญญาที่ลงนาม 13 ส.ค. 68 เพื่อปรับโครงสร้างธุรกิจและมุ่งเน้นสินทรัพย์ที่สร้างผลตอบแทนระยะยาว โดยผลกระทบทางบัญชีจะปรากฏใน Q3/69 (ที่มา: ทันหุ้น)

TRUE (Last Price 12.7 บาท YTD return +12.39%)

TRUE คาดกำไรสุทธิ Q2/2026 อยู่ที่ 6,700 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 232% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว หลังต้นทุนการให้บริการลดลง 47% yoy ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการรายงานภาพรวมตลาดหุ้นไทยช่วงเปิดตลาด (ที่มา: ทันหุ้น)

GULF (Last Price 61.5 บาท YTD return +48.19%)

GULF คาดกำไรสุทธิ Q2/2026 เพิ่มขึ้น 51% yoy เป็น 10,700 ล้านบาท ต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่หกติดต่อกันที่ทำสถิติใหม่ สะท้อนการเติบโตของธุรกิจพลังงานอย่างแข็งแกร่ง (ที่มา: ทันหุ้น)

ASAP (Last Price 2.04 บาท YTD return +70.0%)

ASAP รอส่งมอบรถถังอันกว่า 5,000 คัน รุกธุรกิจ Commercial EV ผ่านแบรนด์ MAXUS พร้อมเปิดโชว์รูม Q3/69 ตั้งเป้าขาย 300 คัน วางแผนลงทุน 1,200 ล้านบาทเสริมธุรกิจเช่ารถและเปิด Battery Center พร้อมเปิดตัว NEVO Q05 SUV ไฟฟ้า 100% ผลิตในไทย ราคาเริ่ม 599,900 บาท ปักธงรายได้ปี 69 โต 70% (ที่มา: ทันหุ้น)

Macro & Policy

  • Fed Chairman Kevin Warsh กล่าวในงาน ECB Forum ว่า “ราคาสูงเกินไป” และระบุว่าการเปลี่ยนแปลงนโยบาย Balance Sheet จะไม่ใช่เรื่องที่ตลาดไม่ทันตั้งตัว ด้าน Cleveland Fed President Beth Hammack เตือนว่า AI อาจเป็นตัวเร่งเงินเฟ้อ และอาจจำเป็นต้องขึ้นดอกเบี้ย โดยตลาดประเมินโอกาส Fed ขึ้นดอกเบี้ย 2 ครั้งในปีนี้ที่ 48% Bond Yield 10 ปีสหรัฐฯ ปรับขึ้นสู่โซน 4.45%

  • สหรัฐฯ ประกาศไม่ต่ออายุ USMCA ซึ่งเป็นข้อตกลงการค้าร่วมกับแคนาดาและเม็กซิโก โดยประธานาธิบดีทรัมป์ระบุปัญหาหลักคือการขาดดุลการค้าของสหรัฐฯ กับทั้งสองประเทศ การตัดสินใจดังกล่าวเปิดทางให้มีการเจรจาเงื่อนไขการค้าใหม่ และสร้างความไม่แน่นอนต่ออุตสาหกรรมรถยนต์ที่พึ่งพากฎ Rules of Origin ในการกำหนดสิทธิพิเศษทางภาษี ขณะที่ยอดขายรถยนต์สหรัฐฯ ใน Q2 ยังคงทรงตัว โดยแบรนด์ที่มีรุ่น Hybrid ทำผลงานได้ดีกว่า

  • ADP รายงานตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนสหรัฐฯ เดือนมิ.ย. เพิ่มขึ้น 98,000 ตำแหน่ง ต่ำกว่าคาด โดยภาคสาธารณสุขมีการจ้างงานสูงสุด ด้าน ISM Manufacturing PMI ต่ำกว่าคาด สะท้อนกิจกรรมการผลิตที่ชะลอตัวในเดือนมิ.ย. ขณะที่ราคาที่โรงงานต้องจ่ายยังทรงตัวในระดับสูง Goldman Sachs คาด World Cup จะช่วยหนุนตัวเลขการจ้างงาน Nonfarm Payrolls เดือนมิ.ย. เพิ่มขึ้น 40,000 ตำแหน่ง โดย Consensus คาดที่ 115,000 ตำแหน่ง

Corporate & Earning

  • Meta Platforms ประกาศเปิดธุรกิจ Cloud เพื่อขาย AI Compute Power ส่วนเกิน ส่งผลให้หุ้นพุ่ง +8.81% นักลงทุนมองว่าเป็นสัญญาณที่ดีต่อแผนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน AI ที่สร้างความกังวลมาก่อนหน้า อย่างไรก็ดีตาม Google ได้จำกัดการให้ Compute กับ Meta เนื่องจากความต้องการเกินกำลัง นอกจากนี้ ศาลรัฐแมสซาชูเซตส์ตัดสินคดีที่ฟ้องจากการออกแบบแพลตฟอร์มที่ทำให้เกิดการเสพติดไม่อยู่ภายใต้การคุ้มครอง Section 230 ซึ่งเป็นบรรทัดฐานทางกฎหมายสำคัญ

  • Micron Technology หุ้นร่วงลง -10.57% ในเซสชันล่าสุด ลบล้างมูลค่าตลาดเกือบ 2 แสนล้านดอลลาร์ แม้ก่อนหน้านี้หุ้นพุ่งกว่า 240% ในช่วง Q2 ร่วมกับ Intel และ AMD ที่รวมกันเพิ่มมูลค่า 2 ล้านล้านดอลลาร์ใน Q2 จากกระแส AI Broadcom รายงานยอดขาย AI Chip ใน Q2 พุ่ง 143% yoy เป็น 10,800 ล้านดอลลาร์ แต่ Guidance Q3 ที่ ~16,000 ล้านดอลลาร์ ต่ำกว่า Consensus 17,000 ล้านดอลลาร์ กดดันหุ้นลง นอกจากนี้ Broadcom และ OpenAI เปิดตัวชิป AI รุ่นแรกของ OpenAI ชื่อ Jalapeño เมื่อ 24 มิ.ย.

  • Nike รายงานผลประกอบการ Q4 FY26 เกินคาด โดยคาดรับเงินคืนภาษีนำเข้า 986 ล้านดอลลาร์ อย่างไรก็ตามยอดขายในจีนลดลง 12% และบริษัทเตือนว่าอาจเผชิญยอดขายลดลงต่อเนื่อง Greenbrier รายงาน Q3 2026 โดย EPS ตรงคาด แต่รายได้ต่ำกว่าคาด และให้ Guidance อ่อนแอ หุ้นร่วง 2% Centrus Energy เซ็นสัญญาเสริมสมรรถนะยูเรเนียมกับกระทรวงพลังงานสหรัฐฯ มูลค่า 900 ล้านดอลลาร์ ส่งผลให้หุ้นปรับตัวขึ้น

  • Baidu ประกาศแผนแยกธุรกิจชิป AI ชื่อ Kunlunxin เพื่อ IPO ในฮ่องกง โดยล่าสุดตั้งเป้า Valuation ที่ 50,000 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นจาก 14,700 ล้านดอลลาร์ในกลาง มิ.ย. และ 3,000 ล้านดอลลาร์จากรอบระดมทุนปีก่อน โดย Kunlunxin มีรายได้จากลูกค้านอก Baidu กว่า 50% รวมถึง Tencent ส่วน Palantir ประกาศความร่วมมือกับ NVIDIA เพื่อนำ AI Nemotron Models ไปใช้ในสภาพแวดล้อมรัฐบาลที่ปลอดภัย และกองทัพสหรัฐฯ เลือก Palantir Foundry สำหรับการปรับปรุงระบบ Command and Control

Geopolitics & Risk

  • อิหร่านปฏิเสธการพบปะกับผู้แทนสหรัฐฯ ในการประชุมทางเทคนิคที่กรุงโดฮา ขณะที่ทรัมป์ระบุว่าการเจรจากำลังดำเนินไปด้วยดี ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบ WTI ปรับตัวลดลง โดย Brent บันทึกการลดลงรายเดือนที่ใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่มีนาคม 2020 อย่างไรก็ตาม อิหร่านส่งออกน้ำมันแล้ว 40 ล้านบาร์เรลหลังสิ้นสุดการปิดล้อม และขายในราคาพรีเมียม 20% QatarEnergy ขยายการประกาศ Force Majeure กักสินค้า LNG 4 ล็อตที่จะส่งให้อิตาลีจนถึงเดือนกันยายน

  • MSCI เตือนว่าอินโดนีเซียอาจถูกปรับลดสถานะเป็น Frontier Market จากปัญหาการคอร์รัปชันและความท้าทายทางการคลัง ด้านสหราชอาณาจักรประกาศเพิ่มงบทหารเกือบ 20,000 ล้านดอลลาร์ หนุนหุ้นกลุ่มป้องกันประเทศ แต่กดดัน Gilts ญี่ปุ่นใช้เงินแทรกแซงค่าเงินเยน 74,000 ล้านดอลลาร์ แต่เงินเยนยังแตะระดับต่ำสุดในรอบ 40 ปี เนื่องจากส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสหรัฐฯ-ญี่ปุ่นยังกว้าง

- Advertisement -

บทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมจากผู้เขียน